2009-2010年中国铬锆铜行业现状监测及发展趋势研究报告 67页

2009-2010年中国铬锆铜行业现状监测及发展趋势研究报告目录第一章铬锆铜行业基本情况分析1第一节铬锆铜行业发展环境分析1一、2009年我国宏观经济运行情况1二、我国宏观经济发展运行趋势3三、铬锆铜行业相关政策及影响分析3第二节铬锆铜行业基本特征5一、行业界定及主要产品5二、行业在国民经济中的地位6三、铬锆铜行业特性分析6四、国内市场的重要动态7第三节国际铬锆铜行业发展情况8一、国际铬锆铜行业现状分析8二、主要国家铬锆铜行业情况9三、国际铬锆铜行业发展趋势分析9四、国际市场的重要动态10第二章2009年我国铬锆铜行业经济运行情况11第一节2009年我国铬锆铜行业发展基本情况1167 一、我国铬锆铜行业发展现状分析11二、我国铬锆铜行业市场特点分析11三、我国铬锆铜行业技术发展状况12第二节我国铬锆铜行业存在问题及发展限制13一、主要问题与发展受限13二、基本应对的策略14第三节我国上、下游产业发展情况15一、铬锆铜行业上游产业15二、铬锆铜行业下游产业17第四节2006-2009年铬锆铜产业企业数量分析19一、2006-2009年铬锆铜产业企业及亏损企业数量分析19二、不同规模企业数量20三、不同所有制分企业数量分析20第五节2006年-2009年铬锆铜产业从业人数分析21一、2006年-2009年铬锆铜产业企业从业人员分析21二、不同规模企业从业人员分析22三、不同所有制企业从业人员比较22第六节铬锆铜行业进出口状况分析23第三章2009年我国铬锆铜产业生产状况分析27第一节2006-2009年铬锆铜产业工业总产值分析27一、2006-2009年铬锆铜产业工业总产值分析2767 二、不同规模企业工业总产值分析28三、不同所有制企业工业总产值比较28四、2009年铬锆铜产业工业总产值地区分布29五、2008年铬锆铜产业工业总产值前10位企业对比29第二节2006-2009年铬锆铜产业产成品分析30一、2006-2009年铬锆铜产业产成品分析30二、不同规模企业产成品分析31三、不同所有制企业产成品比较31四、2009年铬锆铜产业产成品地区分布32第三节2006-2009年铬锆铜产业产成品资金占用率分析33第四章2009年我国铬锆铜产业销售状况分析34第一节2006-2009年铬锆铜产业销售收入分析34一、2006-2009年铬锆铜产业总销售收入分析34二、不同规模企业总销售收入分析35三、不同所有制企业总销售收入比较35第二节2008年铬锆铜产业产品销售集中度分析36一、按企业分析36二、按地区分析37第三节2006-2009年铬锆铜产业销售税金分析38一、2006-2009年铬锆铜产业销售税金分析38二、不同规模企业销售税金分析3967 三、不同所有制企业销售税金比较39第五章2009年我国铬锆铜产业成本费用分析40第一节2006-2009年铬锆铜产业产品销售成本分析40一、2006-2009年铬锆铜产业产品销售成本分析40二、不同规模企业销售成本分析41三、不同所有制企业销售成本比较41第二节2006-2009年铬锆铜产业销售费用分析42一、2006-2009年铬锆铜产业销售费用总额分析42二、不同规模企业销售费用分析43三、不同所有制企业销售费用比较43第三节2006-2009年铬锆铜产业管理费用分析44一、2006-2009年铬锆铜产业管理费用总额分析44二、不同规模企业管理费用分析45三、不同所有制企业管理费用比较45第四节2006-2009年铬锆铜产业财务费用分析46一、2006-2009年铬锆铜产业财务费用总额分析46二、不同规模企业财务费用分析47三、不同所有制企业财务费用比较47第五节2006-2009年铬锆铜产业成本费用利润率分析48第六章2009年我国铬锆铜产业资产负债状况分析49第一节2006-2009年铬锆铜产业总资产状况分析4967 一、2006-2009年铬锆铜产业总资产分析49二、不同规模企业资产合计分析50三、不同所有制企业资产合计比较50四、总资产规模前10位企业对比51第二节2006-2009年铬锆铜产业固定资产状况分析52一、2006-2009年铬锆铜产业固定资产净值分析52二、不同规模企业固定资产净值分析53三、不同所有制企业固定资产净值比较分析53第三节2006-2009年铬锆铜产业总负债状况分析54一、2006-2009年铬锆铜产业总负债分析54二、不同规模企业总负债分析55三、不同所有制企业总负债比较分析55第四节2006-2009年铬锆铜产业流动资产总额分析56一、2006-2009年铬锆铜产业流动资产总额分析56二、不同规模企业流动资产总额分析57三、不同所有制企业流动资产总额比较分析57第五节2006-2009年铬锆铜产业应收账款总额分析58一、2006-2009年铬锆铜产业应收账款总额分析58二、不同规模企业应收账款总额分析59三、不同所有制企业应收账款总额比较分析59第六节2006-2009年铬锆铜产业资产负债率分析6067 第七节2006-2009年铬锆铜产业市场周转情况分析61一、2006-2009年铬锆铜产业总资产周转率分析61二、2006-2009年铬锆铜产业流动资产周转率分析62三、2006-2009年铬锆铜产业应收帐款周转次数分析63四、2006-2009年铬锆铜产业流动资产周转次数分析64第八节2006-2009年铬锆铜产业资本保值增值率分析65第七章2009年铬锆铜产业盈利能力分析66第一节2006-2009年铬锆铜产业利润总额分析66一、2006-2009年铬锆铜产业利润总额分析66二、不同规模企业利润总额分析67三、不同所有制企业利润总额比较分析67第二节2006-2009年铬锆铜产业销售毛利率分析68第三节2006-2009年铬锆铜产业销售利润率分析69第四节2006-2009年铬锆铜产业总资产利润率分析70第五节2006-2009年铬锆铜产业净资产利润率分析71第六节2006-2009年铬锆铜产业产值利税率分析72第八章2009年我国铬锆铜产业市场经济运行最好水平分析73第一节2006-2009年铬锆铜产业资本保值增值率最好水平73第二节2006-2009年铬锆铜产业资产负债率最好水平74第三节2006-2009年铬锆铜产业产值利税率最好水平75第四节2006-2009年铬锆铜产业资金利润率最好水平7667 第五节2006-2009年铬锆铜产业流动资产周转率最好水平77第六节2006-2009年铬锆铜产业成本费用利润率最好水平78第七节2006-2009年铬锆铜产业人均销售收入最好水平79第八节2006-2009年铬锆铜产业产成品资金占用率最好水平80第九章2008年我国铬锆铜产业重点企业竞争状况分析81第一节宁波博威合金材料股份有限公司81一、企业基本情况81二、企业资产负债分析81三、企业收入及利润分析82第二节江阴五星焊接铜业有限公司83一、企业基本情况83二、企业资产负债分析83三、企业收入及利润分析84第三节常熟市明辉焊接器材有限公司85一、企业基本情况85二、企业资产负债分析85三、企业收入及利润分析86第四节三宝铜业（昆山）有限公司87一、企业基本情况87二、企业资产负债分析87三、企业收入及利润分析8867 第五节东莞市嘉盛铜材有限公司89一、企业基本情况89二、企业资产负债分析89三、企业收入及利润分析90第六节宁波新桥电极有限公司91一、企业基本情况91二、企业资产负债分析91三、企业收入及利润分析92第七节深圳市星亚精密机械有限公司93一、企业基本情况93二、企业资产负债分析93三、企业收入及利润分析94第八节靖江市金鑫焊接材料厂95一、企业基本情况95二、企业资产负债分析95三、企业收入及利润分析96第九节江阴市创益金属材料有限公司97一、企业基本情况97二、企业资产负债分析97三、企业收入及利润分析98第十节东莞市长安天和铜合金材料有限公司9967 一、企业基本情况99二、企业资产负债分析99三、企业收入及利润分析100第十一节主要企业的市场占有率分析101第十章2009年我国铬锆铜行业营销及投资分析102第一节铬锆铜行业营销策略分析及建议102一、行业营销策略分析102二、企业营销策略发展及建议102第二节铬锆铜行业投资环境分析及建议103一、行业投资环境分析103二、行业投资风险分析104三、行业投资发展建议104第三节铬锆铜行业企业经营发展分析及建议105一、行业企业发展现状及存在问题105二、行业企业应对策略105第十一章2010-2013年我国铬锆铜行业发展趋势分析107第一节未来铬锆铜行业发展趋势分析107一、未来行业发展分析107二、未来行业技术开发方向108三、总体行业“十一五”整体规划及预测108第二节2010-2013年铬锆铜行业运行状况预测11067 一、2010-2013年行业工业总产值预测110二、2010-2013年行业销售收入预测111三、2010-2013年行业利润总额预测112四、2010-2013年行业总资产预测11367 第一章铬锆铜行业基本情况分析第一节铬锆铜行业发展环境分析一、2009年我国宏观经济运行情况初步测算，2009年前三季度国内生产总值亿元，按可比价格计算，同比增长7.7%，比上半年加快0.6个百分点。分季度看，一季度增长6.1%，二季度增长7.9%，三季度增长8.9%。分产业看，第一产业增加值22500亿元，增长4.0%；第二产业增加值亿元，增长7.5%；第三产业增加值88840亿元，增长8.8%。1、工业生产增长逐季加快，工业企业利润降幅减缓。前三季度，规模以上工业增加值同比增长8.7%，增速比上年同期回落6.5个百分点。其中，一季度增长5.1%，二季度增长9.1%，三季度增长12.4%。分经济类型看，国有及国有控股企业增长4.1%，集体企业增长7.9%，股份制企业增长11.0%，外商及港澳台商投资企业增长3.4%。分轻重工业看，重工业增长8.7%，轻工业增长8.7%。分行业看，39个大类行业全部实现同比增长。分地区看，东部地区增长7.5%，中部地区增长8.7%，西部地区增长13.8%。工业产销衔接状况良好，前三季度工业产品销售率为97.43%。2、67 固定资产投资快速增长，房地产投资增速加快。前三季度，全社会固定资产投资亿元，同比增长33.4%，增速比上年同期加快6.4个百分点。其中，城镇固定资产投资亿元，增长33.3%，加快5.7个百分点；农村固定资产投资21880亿元，增长33.6%，加快10.3个百分点。在城镇固定资产投资中，第一产业投资增长54.8%，第二产业投资增长26.9%，第三产业投资增长38.1%。分地区看，东部地区投资增长28.1%，中部地区增长38.3%，西部地区增长38.9%。基础设施投资大幅增长。前三季度，基础设施投资（不包括电力）增长52.6%，其中铁路运输业增长87.5%，道路运输业增长50.7%，卫生、社会保障和社会福利业增长72.9%。前三季度，房地产开发投资25050亿元，同比增长17.7%，增速比上半年加快7.8个百分点。3、国内市场销售平稳较快增长，县及县以下增长快于城市。前三季度，社会消费品零售总额89676亿元，同比增长15.1%；扣除价格因素，实际增长17.0%，比上年同期加快2.8个百分点。其中，城市消费品零售额61013亿元，增长14.8%；县及县以下消费品零售额28663亿元，增长16.0%。分行业看，批发和零售业增长15.0%，住宿和餐饮业增长17.4%。限额以上批发和零售业中，除通讯器材类外，其他20类商品零售额均实现正增长。其中，家具类增长32.3%，汽车类增长24.5%。4、对外贸易继续下降，降幅明显收窄。前三季度，进出口总额15578亿美元，同比下降20.9%。其中，一季度下降24.9%，二季度下降22.1%，三季度下降16.5%，降幅明显收窄。前三季度，出口8466亿美元，下降21.3%；进口7112亿美元，下降20.4%；顺差1355亿美元，同比减少455亿美元。5、67 货币供应量快速增长，金融机构贷款继续增加。9月末，广义货币供应量（M2）余额58.5万亿元，同比增长29.3%，比上年末加快11.5个百分点；狭义货币供应量（M1）余额20.2万亿元，增长29.5%，加快20.5个百分点；市场货币流通量（M0）余额36788亿元，增长16.0%，加快3.3个百分点。金融机构人民币贷款余额39.0万亿元，比年初增加8.7万亿元，同比多增5.2万亿元；各项人民币存款余额58.4万亿元，比年初增加11.7万亿元，同比多增5.2万亿元。当前国民经济正处于企稳回升的关键时期，经济回升的基础尚需继续巩固，外需不足依然严峻，扩大内需和结构调整的任务仍相当艰巨。下阶段要继续贯彻落实科学发展观，按照中央关于经济工作的决策部署，继续保持宏观经济政策的连续性和稳定性，坚持积极的财政政策和适度宽松的货币政策，全面落实和充实完善应对国际金融危机的一揽子计划和政策措施，同时提高宏观政策的针对性、灵活性、有效性和可持续性，努力实现国民经济平稳较快发展。二、我国宏观经济发展运行趋势2010年中国总体经济形势良好。原因有如下两点：第一，日常消费方面。随着人们消费理念与消费结构的变化，人们消费水平有了较大幅度的改变，非直接性消费需求增加，对产业链延长产生了直接影响，促进了经济活动的扩张。第二67 ，政府宏观调控政策的效果。一是政府投资扩张会对经济产生直接的扩张性作用，主要体现在国家建设的一大批以高速铁路、高速公路、机场、港口、石化、新能源等项目为主的新的经济领域；二是政府财政补贴政策的效果。政府为刺激经济增长，出台了一系列拉动经济的新的财政和税收政策：如社会保障政策、农村各项补贴（种粮补贴、良种补贴、农机具购置补贴、家电下乡补贴、义务教育制度的落实等）、城市购房补贴、汽车消费贷款与购房补贴、技术教育补贴等各项优惠政策，都对经济强力增长产生了较为显著的影响。因此，中国经济在2010年会继续保持较快增长。由于这种增长的长期性社会效应，将有可能会产生一定程度的通胀压力。所以，也可能在适当时机采取相对适度的调控通胀压力的紧缩政策。但由于总体的政策效应还没有完全释放出来，因此宏观政策的宽松性将为主，经济的快速增长也将是主要形势。三、铬锆铜行业相关政策及影响分析首先，税收政策调整对铬锆铜类有色金属行业及市场的影响目前我国对于外贸的依存度高达60%，然而2008年中国外贸却遭遇了近十年来的最大波折。积极应对外部经济环境对国内经济运行造成的不利冲击国家对于贸易政策调整的频率明显加大首先，2008年12月19日，国家财政部、国家税务总局联合发布《关于金属矿、非金属矿采选产品增值税税率的通知》，将金属矿采选产品、非金属矿采选产品增值税税率由13%恢复到17%，这也是2009年全国范围内施增值税转型改革的配套政策之一。由于我国对铜精矿进口依存度高达70%，而铝锌行业对矿产资源的依赖度相对较低，故该政策出台对于铜冶炼企业的影响相对更大。增值税上调4%将相应加大有色冶炼企业原料采购成本，对于当前已处于困境中的有色行业将是不小的压力。67 其次，恢复加工贸易对铬锆铜类有色金属行业及市场的影响2008年12月31日，商务部发布《中华人民共和国商务部、海关总署公告2008年第121号公告》，将《商务部海关总署2008年第22号公告》加工贸易禁止类商品目录中的符合国家产业政策，不属于高耗能、高污染的产品以及具有较高技术含量的产品剔除，共计剔除27个十位商品编码。其中有色金属行业涉及铜、镍矿砂及其精矿，精炼铜，未锻轧镍及镍合金、铝材等。铜相关企业无疑是恢复加工贸易政策最大的受益者。对简单的铜精矿加工贸易企业来说，原本进料加工业务进口环节要缴纳17%的增值税，出口还有10%的关税，企业利润相当微薄。国家恢复贸易加工，无疑能够缓解企业利润大幅下滑的态势。67 第二节铬锆铜行业基本特征一、行业界定及主要产品铬锆铜（CuCrZr）化学成分（质量分数）%（Cr:0.25-0.65，Zr:0.08-0.20），硬度（HRB78-83），导电率43ms/m，软化温度550℃。特点：具有较高的强度和硬度，导电性和导热性，耐磨性和减磨性好，经时效处理后硬度、强度、导电性和导热性均显著提高，易于焊接。广泛用于电机整流子，点焊机，缝焊机，对焊机用电极，以及其他高温要求强度、硬度、导电性的零件。用于制作电火花电极能电蚀出比较理想的镜面，同时直立性能好，能完成打薄片等纯红铜难以达到的效果，对钨钢等难加工材质表现良好。铬锆铜主要性能指标比重(g/cm3)硬度(HV)电导率(IACS%)软化温度(℃)延伸率(%)抗拉强度(MPa/N/mm2)91468055015560铬锆铜的应用：该类产品被广泛应用于汽车、摩托车、制桶(罐)等机械制造工业的焊接、导电嘴、开关触头、模具块、焊机辅助装置用各种物料。●电阻焊电极：67 铬锆铜通过热处理与冷加工相结合的方法来保证性能，它可以获得最佳的力学性能和物理性能，所以用来做一般用途的电阻焊电极，主要作为点焊或缝焊低碳钢、镀层钢板的电极，也可以作为焊低碳钢时的电极握杆、轴和衬垫材料，或作为焊低碳钢时的电极握杆、轴和衬垫材料，或作为凸焊机的大型模具、夹具、不锈钢及耐热钢用模具或镶嵌电极。●电火花电极：铬铜的导电导热性能好、硬度高、耐磨抗爆，用作电火花电极具有直立性好、打薄片不弯曲、光洁度高等优点。●模具母材：铬铜的导电导热性能、硬度、耐磨抗爆、价格比铍铜模具材料优越，已经开始在模具行业代替铍铜作为一般模具材料。比如鞋底模具、水暖模具、一般要求光洁高的塑胶模具等●接插件、导丝等需要高强度导线的产品中。二、行业在国民经济中的地位铬锆铜是与人类关系非常密切的铜合金材料，被广泛地应用于汽车、摩托车、制桶(罐)等机械制造工业的焊接、导电嘴、开关触头、模具块、焊机辅助装置用各种物料等领域。由于其优越的导电性，在电气、电子工业中应用最广、用量也相对较大，约占其总消费量一半以上。能源、信息技术和材料被称为当代文明的三大支柱。铬锆铜这一类有色金属及其合金是现代材料的重要组成部分，与能源及信息技术的关系十分密切。有色金属是国民经济、人民日常生活及国防工业、科学技术发展必不可少的基础材料和重要的战略物资。铬锆铜有广泛的用途，是关联度很高的产业。67 三、铬锆铜行业特性分析首先，铬锆铜具有重要战略价值目前包括直接再生利用，全球铜市场规模在2000万吨左右，铝市场规模约5000万吨，铅锌市场规模约2000万吨，其他有色金属市场规模合计在300万吨左右。有色金属市场规模虽然不大，但战略价值突出。显示综合国力的战略武器、航天器均以铝、钛合金作为基本结构材料；支持信息化社会发展的基本材料是单晶硅和铜材；新能源的开发更不能离开稀土、铅、锌、镍等有色金属材料的支撑。随着科学技术的发展，有色金属材料的战略价值已经凸现。其次，铬锆铜具有较强的全球流通能力有色金属具有产品单位价值高的特点（与钢材、水泥、一般化工产品相比），运输费用在销售成本中所占比例很低。因此，有色金属基本不受商品合理销售半径的约束，可以在全球范围内流动，形成了较强的全球流通能力。再次，铬锆铜具有一定保值增值功能67 相对于食品、石油等其他大宗期货商品，铜、铝、铅、锌等有色金属的仓储成本很低；而钢材、水泥、一般化工产品很难长期储存，而有色金属大多抗氧化能力较强，便于长期储存。因此，有色金属具有一定保值增值功能。从最近40年来市场价格变化趋势观察，铜、镍等大宗有色金属的保值增值作用并不弱于黄金。2008年世界金融危机爆发以来，随着通货膨胀预期上升，不仅包括中国在内的一些国家增加了有色金属储备，国内私人存储铜、镍等有色金属的势头也相当强烈。四、国内市场的重要动态动态一：2010年1月，我国商务部组织中国经贸企业代表团访问土耳其，并与6家土耳其公司签订铬矿/锰矿采购协议，签约金额达4000万美元。此次签约进一步树立了中化河北在土耳其铬矿市场的地位，扩大和巩固了中化集团在土知名度与影响力，为中化河北2010年铬矿开采业务的发展打下了坚实的基础。同时，也为我国铬锆铜原材料补充了资源。动态二：2009年10月，我国晶安高科与世界500强法国阿海珐集团达成合作，共同投资12亿元在安义建设国家863重点科技项目——核级海绵锆及锆系列产品产业化项目。建成投产后，生产总规模将达到30亿元，利税不少于3亿元。由此一来，一条氧氯化锆、核极海绵锆、金属镍、钴等产品的新材料产业链渐渐清晰起来，中国乃至世界最大的锆材料产业基地已在安义县初现雏形。第三节国际铬锆铜行业发展情况一、国际铬锆铜行业现状分析67 铬锆铜合金是当今替代Cu-Cr-Cd(C18135)合金的一种环保型有色金属合金。铬锆铜合金具有高的强度和良好的导电、导热性能，被广泛应用于高强、高导领域，如制备电阻焊电极、连铸机结晶器内衬(即将被Cu-Ni-Co合金代替，寿命是Cu-Cr-Zr的3～4倍)、集成电路引线框架、电车及电力机车架空导线及触头材料、航空飞机起落架、军工、舰船、医疗等。铬锆铜系列合金是目前研制出的唯一能满足超大规模集成电路性能要求的高强、高导框架材料（抗拉强度600Mpa以上、电导率大于80%IACS）。近几年，世界上许多科研单位都对铬锆铜进行系统研究。目前，从全球范围角度来看，铬锆铜合金的工业化生产的关键问题是熔炼。由于Cr、Zr元素与氧亲和力较大，因此在熔炼铬锆铜合金时必须解决合金元素的烧损问题，采用真空熔炼方法来进行实际生产其生产制备成本太高，实现连续生产、大长度产品难度相当大。如何解决铬锆铜合金的大气熔炼问题，是目前全世界许多研究机构，特别是铜合金生产企业的研究方向之一，也属一个难度很大的课题。其次，是如何利用微合金化进一步提高强度的问题，也是全球整体产业内科研单位都集中在Cu合金中Cr与Zr元素交互作用方面。目前，日本一些产业内人士发展Cr与Zr能发生协同作用，在相同的时效条件下可获得更为细小的析出物，从而提高材料强度。Batawi等人又发现Zr、Ti、Mg元素对Cr析出物形状有影响，虽然各个研究部门之间还存在分歧，如含Zr的析出物的分布情况，合金中析出相结构等，但都要考虑如何通过大规模工业化生产来实现。所以，微合金化还是今后提高铬锆铜合金强度的有效途径之一。二、主要国家铬锆铜行业情况铬锆铜在国际市场中应用很广，美国、德国、日本这些汽车车工发达的区域67 受其汽车工业发展拉动，在铬锆铜研究领域更掌握了有较为先进的技术，同时，我国台湾地区是目前世界范围内产品档次较高，产量较大的地区，我国一部分产品的进口也是由上述地区主要提供。世界主要铬锆铜生产国家对比数据来源：中国市场调查研究中心三、国际铬锆铜行业发展趋势分析就目前全球铬锆铜产业发展现状来看，在未来一段时间里，一系列巩固和优化发展策略将持续下去，同时在产业生产工艺上也将有所突破，这主要表现在：第一，进一步优化熔炼工艺，如改变目前的感应电炉熔炼为真空电炉熔炼，增设炉前快速分析设备等，以期能更有效地控制添加元素的收得率，控制杂质含量，稳定铸件的化学成份。67 第二，进一步优化形变工艺，探讨热锻开坯与冷轧成形的可能性与适用性。第三，批量生产时，尚需进一步完善工装设计，以提高机械加工的效果和精度。第四，需进一步制定工序质量标准，完善铜板的质量保证体系，以稳定铜板的制造质量，降低国产铜板的制造成本等。第五，环境友好生产将是全球各企业生产过程中一致所力求达到的环保目标。四、国际市场的重要动态铜在工业上有着广泛的用途，包括电气行业、机械制造、交通、建筑等方面。铜及铜合金在计算机芯片、集成电路、晶体管、印刷电路版等器材器件中都占有重要地位。目前，国际知名计算机公司IBM已采用铬锆铜合金代替硅芯片中的铝，这标志着人类最古老的金属在半导体技术应用方面的最新突破。67 第二章2009年我国铬锆铜行业经济运行情况第一节2009年我国铬锆铜行业发展基本情况一、我国铬锆铜行业发展现状分析国内铬锆铜产品的主要生产企业有六十余家，主要集中在经济相对发达的东部地区。例如：宁波博威合金材料股份有限公司、宁波新桥电极有限公司、常熟市明辉焊接器材有限公司、江阴五星焊接铜业有限公司、三宝铜业（昆山）有限公司等。目前，国内的汽车等机械制造行业普遍使用的电阻焊接电极材料为铬铜或者铬锆铜。点焊和缝焊电极的使用寿命直接影响着汽车制造成本和焊接质量，在镀层钢板的焊接中尤其严重。点焊电极材料主要包括：铬锆铜、弥散强化铜、铍青铜等。弥散强化铜合金材料，其常温和高温硬度、导电率均优于铬锆铜材料。采用弥散强化铜电极其使用寿命是铬锆铜电极的2-4倍，但其成本高于铬锆铜材料。在国内，汽车等机械制造业主要采用铬锆铜电极，有少部分合资公司采用弥散强化铜电极，且依赖进口。二、我国铬锆铜行业市场特点分析随着我国经济的快速发展，国内对铬锆铜的需求仍将保持旺盛。然而，铬锆铜产品技术含量高、生产工艺复杂，生产过程中需严格控制各个关键环节。目前，我国的铬锆铜产品在生产工艺、产品精度等方面都还有欠缺。我国的铬等矿产67 资源相对比较贫乏，还需大量进口。此外，我国有色金属行业高端科技人才缺乏，核心技术、新产品研发投入较少，科研资源分散，自主创新能力不强，原创性研发滞后，这制约了技术含量高、生产工艺复杂的铬锆铜行业的发展。铬锆铜应用范围广泛，可用于机械制造工业的焊接、导电嘴、开关触头、模具块、焊机辅助装置用各种物料等。随着国内外机械制造业的快速发展，铬锆铜产品的市场需求不断扩大，市场的竞争也越来越激烈。三、我国铬锆铜行业技术发展状况近年来，随着经济的快速发展，我国机械制造等行业的快速发展，要求国内铬锆铜行业的技术发展应日新月异，相关生产企业和研究机构要与时俱进，提高铬锆铜产品的技术水平。铜铬锆合金属于沉淀型硬化铜合金，具有高强度、高导电率、高软化温度等优异的综合性能，广泛应用于汽车、建筑、机械等的焊接与切割，连续铸钢结晶器、集成电路框架材料、高速列车架空导线等领域。但是由于合金化元素Cr、Zr化学活性较高，一般采用“真空冶炼”进行熔炼、生产CuCrZr合金产品。该工艺的突出特点是利用非真空熔炼技术替代了工艺复杂、投资巨大的“真空冶炼”工艺，简化了工艺流程，使生产成本大幅度降低。2008年9月，苏州有色金属研究院有限公司申请了关于67 铬锆铜合金线杆的制备工艺的专利，该专利于2009年3月4日公布。该工艺在非真空条件下，利用电磁搅拌作用，通过覆盖剂严密覆盖，制备含有易氧化、难加入元素锆的铬锆铜合金线杆，工艺十分简洁。铬锆铜合金线杆的制备工艺包括以下步骤：（1）感应熔炼：将工业电解铜加入感应熔炼炉中升温熔化，同时上面覆盖石墨粉和木炭，形成木炭与石墨粉的复合覆盖层；启动感应熔炼炉外侧的电磁搅拌器进行电磁搅拌、辅助脱氧处理；待工业电解铜完全熔化后加入铜铬中间合金和锆丝，升温熔化。（2）电磁搅拌：加入铜铬中间合金和锆丝后，利用电磁搅拌使熔体成分均匀。（30熔体转移：上移感应熔炼炉与感应保温炉之间的挡板，使感应熔炼炉与感应保温炉相通，感应熔炼炉中的熔体在重力作用转入到感应保温炉中，并在感应保温炉的熔体上面覆盖石墨粉和木炭，形成木炭与石墨粉的复合覆盖层。（4）调整温度：调整感应保温炉的熔体温度至1200℃-1250℃。（5）连续上引：启动上引系统，稳定连续上引铬锆铜合金线杆，在上引过程中，感应熔炼炉继续按配比熔炼铬锆铜熔体。67 第二节我国铬锆铜行业存在问题及发展限制一、主要问题与发展受限目前，我国铬锆铜行业存在的主要问题与发展受限包括以下几个方面：第一，我国铬锆铜行业受资源限制。我国是贫铬国，铬矿储量少。铜矿和锆矿由于过度开采，日益枯竭，主要依赖进口。由于我国受矿产资源限制，资源短缺成为主要制约因素。第二，我国铬锆铜行业受原材料价格制约。由于我国铬等资源缺乏，加上我国铬、铜和锆等运用广泛，需求增加，导致原材料价格飙升。第三，国内外对铬、锆、铜等矿产资源的争夺日益激烈。例如：2009年11月，Chromex矿业公司用现金和股票自MkhombiStellite公司购买了1500万吨铬矿项目，该项目是Chromex矿业公司原有铬资源的一倍。公司原有铬资源900万吨。Mkhombi公开出售价值约3400万兰特（约合480万美元）的股票给南非Chromex公司的子公司。二、基本应对的策略尽管我国铬锆铜行业在近几年里得到了迅速发展，已成为世界主要铬锆铜的消费国，由于受投资规模、生产技术以及原料价格等方面的限制，一些技术含量高的产品无法生产或质量不稳定，会给产品的投资带来一定的风险，由此我国要采取措施规避相关风险。67 1、加强矿产资源的开采力度由于我国铬、锆、铜矿资源分布区域不均衡，开发利用条件差，主要分布在边远省（区），运输线长，交通不便。随着开采成本的逐年提高，将直接影响资源的市场竞争力，同时也制约了我国铬、锆、铜矿供应产能的扩张。因此，要把锆、铜矿的开采同我国铬锆铜产品需求紧密联系起来，充分利用国内外先进的技术，积极开发我国潜在锆、铜矿资源，开发铬锆铜产品的加工技术，提高铬锆铜产品的效益。2、加强学科与行业联合在铬锆铜产业发展中，建议建立由铬锆铜行业研究专家、下游产品加工专家、外贸专家等多单位、多行业代表参加的铬锆铜产业协作组织。一方面引导企业进行铬锆铜生产和销售，改变我国铬锆铜市场生产、销售的无序状态；另一方面，围绕增强铬锆铜的研发能力，支持和引导铬锆铜下游产品加工企业、外贸等行业与科研单位、高等院校的技术交流与合作，提高铬锆铜产品质量和市场竞争力，促进铬锆铜生产产业化发展。3、优化产业布局、开发产业化道路做好矿产资源优势区域规划，搞好产品优势区域布局，积极建设优质铬锆铜生产和出口创汇基地，走产业化开发之路。在优势产区，按照适当集中、规模发展的原则，实行规模生产；确保产业高起点、高标准、高效益；并按照国际市场的要求实行生产规范化、标准化；加强质量检测，做到产品安全、优质。67 另外，我国铬锆铜企业应当抓住市场和政策面的重要机遇，尽快弥补自身在人才、技术方面的短板，走集约型的发展道路，才能从根本上摆脱资源总量对整个行业发展的制约。第三节我国上、下游产业发展情况一、铬锆铜行业上游产业铬锆铜行业的上游产业为铜矿及其它有色金属矿资源开采业，例如铜、铬、锆矿等。随着我国工业不断发展，对金属需求量的不断扩大，钢铁以及有色金属的价格攀高都会造成铬锆铜产品的成本升高。1、铜矿我国铜矿资源的特点是中小型矿床多，大型、超大型矿床少。在探明的矿产地中，贫矿多、富矿少；共伴生矿多、单一矿少。诸如此类的特点使我国铜矿山建设规模普遍偏小，且经过几十年的过度开采，它们的资源储量在大幅度减少，有的甚至已接近枯竭。因此，为了提高我国铜矿资源供应的安全性，要加强铜矿资源后备基地的建设。67 国内铜矿产品结构2、铬矿我国是一个铬资源缺乏的国家，世界各国在争夺锆、铬资源开发控制权方面竞争激烈。2009年，太钢与国内合金生产企业山西晋中万邦工贸有限公司以及土耳其铬矿开采商CVK采矿公司共同成立了合资企业来开发土耳其的铬矿资源。3、锆矿锆产品的主要原料是锆英砂，带有微弱的放射性。锆资源在全世界储藏十分丰富，主要分布于澳大利亚、南非、俄罗斯等国。由于发达国家对生产过程中化学污染、人员保护、废料处理的要求较高，目前全球90%的氧氯化锆（初级产品）在中国生产。67 我国的锆资源主要有海南陆丰锆矿、广东乌场钛矿、广西北海选厂、山东荣城锆矿。目前两广资源接近枯竭，而海南资源开发由于受到环保政策的限制，不可能进行大规模的开采，面对国内加工业的大量需求，只能依靠进口。未来几年，全球锆的需求量将以每年2%至3%的速度增长。由于开发消耗量大，全球锆市场将会供不应求，锆价格将会有所上升。全球即使未来十年的矿砂项目逐步投产，需求仍将超过消费。总之，国内铜矿以及锆、铬等资源的开发现状以及国际矿产资源的激烈争夺等因素不利于使我国铬铜行业的发展。二、铬锆铜行业下游产业铬锆铜产品广泛应用于汽车、摩托车、制桶(罐)等机械制造工业的焊接、导电嘴、开关触头、模具块、焊机辅助装置用各种物料。因此，铬锆铜行业的下游主要是机械制造业。世界机械制造业涵盖了家用电器、汽车零部件、工厂设备和建筑机械等诸多领域，其年产值高达1万亿美元。2009年全球机械制造行业销售额下降约20%，其中欧洲、日本和美国的跌幅分别达25%、40%和20%。由于政府大力投资和政策扶持，中国机械制造业销售额增长约10%。2009年，国内机械制造业的发展情况如下：1、机械制造业有着巨大的发展空间67 产业结构调整和技术升级都是我国国民经济发展的主线，各行业的产品结构调整、生产工艺的改进、装备设备的技术改造、自动化和大型化成套设备的开发使用等都需要机械制造业提供先进、现代化的产品。国民经济可持续发展战略提出的将节能型、环保型生产设备的使用作为投资的重点，同样需要机械制造行业提供更为安全、进步的产品。如电力、石化、冶金、煤炭、纺织、轻工、建材等很多工业领域都在新项目建设上需要有更为高效、自动化、清洁的生产装备，以提高产品的科技含量和附加值，具备高效、节能、低污染、智能化、成套化等特征的机械产品将逐步成为市场的主流。因此，在很长时期内国民经济的结构调整和产业升级都将对机械制造业形成较大的需求。2、能源原材料价格上涨势头趋缓，行业成本压力会有所减轻2008年是能源原材料价格上涨迅猛的一年，给机械制造业造成了一定的成本压力，影响了行业经济效益的增长。但国内经济增长减速，受美国金融危机蔓延影响世界经济发展也明显放缓，能源原材料的需求增长速度减慢，价格已从高位回落。机械制造业作为技术含量相对较高的产业，对能源原材料价格上涨的承受能力较强，尽管2008年以来利润增速出现明显回落，但依然保持了较好的经济效益水平。机械设备制造业的长期增长速度和赢利水平将更多地取决于产品的附加值水平和技术进步的速度，这是机械设备制造业持续发展的重要基础。3、农业政策为农业装备提供了新的市场机遇67 近两年，机械产品市场需求出现新的热点，农用机械需求保持较快增长速度。随着对农业各项优惠政策的实施，特别是农资补贴不断增加，提高了农民购买农业机械的积极性，有力地促进了农业机械持续发展。十七届三中全会后，国家再次增大农用生产资料的补贴力度，同时放开农村土地使用权的流转，鼓励土地向种田大户集中，发展规模经济，将有力地促进农用生产机械的需求增长。由此可见，近两年，国内机械制造业取得了良好发展，刺激了铬锆铜产品的市场需求，拉动铬锆铜行业的快速发展。第四节2006-2009年铬锆铜产业企业数量分析一、2006-2009年铬锆铜产业企业及亏损企业数量分析二、不同规模企业数量三、不同所有制分企业数量分析第五节2006年-2009年铬锆铜产业从业人数分析一、2006年-2009年铬锆铜产业企业从业人员分析二、不同规模企业从业人员分析三、不同所有制企业从业人员比较第六节铬锆铜行业进出口状况分析1、产品名称：其他未锻轧的铜合金67 海关编码：2009年“其他未锻轧的铜合金”类产品出口及增长情况月份2009年当前月累计比2008年同期±%数量(千克)金额(美元)数量金额1200090292-72.2-92200090292-94.2-7535157-90.6-75.247160-90.6-78.958730-91.2-81610748-89.6-77.9714429-91.5-82.3826176-87.5-77.9957198-72.9-67.81058231-72.4-671188678-64.9-65.312-60.8-58.6数据来源:中国海关67 2009年“其他未锻轧的铜合金”类产品进口及增长情况月份2009年当前月累计比2008年同期±%数量(千克)金额(美元)数量金额1-18.8-54.12-35.7-52.43-17.4-35.94-23.6-40.95-24.2-43.668.7-26.2776.46.5886.98.79142.932.610126.425.21111321.112115.728.5数据来源:中国海关2、产品名称：其他铜合金条、杆、型材及异型材海关编码：67 2009年“其他铜合金条、杆、型材及异型材”类产品出口及增长情况月份2009年当前月累计比2008年同期±%数量(千克)金额(美元)数量金额1-60.1-63.72-62.7-67.93-47.5-584-50.9-61.35-55.7-64.76-52.5-62.87-49.2-618-48.7-60.39-44.2-56.910-43.2-55.111-41.3-52.812-38.7-49.6数据来源:中国海关2009年“其他铜合金条、杆、型材及异型材”类产品进口及增长情况月份2009年当前月累计比2008年同期±%数量(千克)金额(美元)数量金额67 1-73.8-75.32-68.2-68.13-60.1-61.64-62.6-645-65.2-66.56-55.9-507-54.3-45.78-50.2-37.49-50.7-37.710-51.8-38.411-53.2-39.812-51.8-37.9数据来源:中国海关67 第三章2009年我国铬锆铜产业生产状况分析第一节2006-2009年铬锆铜产业工业总产值分析一、2006-2009年铬锆铜产业工业总产值分析2006-2009年铬锆铜产业工业总产值分析单位：千元数据来源：中国市场调查研究中心67 二、不同规模企业工业总产值分析2006-2009年铬锆铜产业不同规模企业工业总产值单位:千元年份全行业大型企业中型企业小型企业2006年2007年2008年2009年数据来源：中国市场调查研究中心三、不同所有制企业工业总产值比较2006-2009年铬锆铜产业不同所有制企业工业总产值单位：千元年份2006年2007年2008年2009年全行业国有集体股份制私营外资67 其他数据来源：中国市场调查研究中心67 四、2009年铬锆铜产业工业总产值地区分布2009年中国铬锆铜产业工业总产值地区分布单位：千元省市工业总产值市场占有率江苏省浙江省广东省数据来源：中国市场调查研究中心五、2008年铬锆铜产业工业总产值前10位企业对比第二节2006-2009年铬锆铜产业产成品分析一、2006-2009年铬锆铜产业产成品分析2006-2009年铬锆铜产业产成品分析单位：千元67 数据来源：中国市场调查研究中心67 二、不同规模企业产成品分析2006-2009年铬锆铜产业不同规模企业产成品单位：千元年份全行业大型企业中型企业小型企业2006年2007年2008年2009年数据来源：中国市场调查研究中心三、不同所有制企业产成品比较2006-2009年铬锆铜产业不同所有制企业产成品单位：千元年份2006年2007年2008年2009年全行业国有集体股份制私营外资67 其他数据来源：中国市场调查研究中心四、2009年铬锆铜产业产成品地区分布2009年中国铬锆铜产业产成品地区分布单位：千元省市产成品市场占有率江苏省浙江省广东省数据来源：中国市场调查研究中心67 第三节2006-2009年铬锆铜产业产成品资金占用率分析2006-2009年铬锆铜产业产成品资金占用率分析单位：%数据来源：中国市场调查研究中心67 第四章2009年我国铬锆铜产业销售状况分析第一节2006-2009年铬锆铜产业销售收入分析一、2006-2009年铬锆铜产业总销售收入分析2006-2009年铬锆铜产业销售收入分析单位：千元数据来源：中国市场调查研究中心67 二、不同规模企业总销售收入分析2006-2009年铬锆铜产业不同规模企业销售收入分析单位：千元年份全行业大型企业中型企业小型企业2006年2007年2008年2009年数据来源：中国市场调查研究中心三、不同所有制企业总销售收入比较2006-2009年铬锆铜产业不同所有制企业销售收入比较单位：千元年份2006年2007年2008年2009年全行业国有集体股份制私营外资67 其他数据来源：中国市场调查研究中心第二节2008年铬锆铜产业产品销售集中度分析一、按企业分析二、按地区分析第三节2006-2009年铬锆铜产业销售税金分析一、2006-2009年铬锆铜产业销售税金分析2006-2009年铬锆铜产业销售税金分析单位：千元67 数据来源：中国市场调查研究中心67 二、不同规模企业销售税金分析2006-2009年铬锆铜产业不同规模企业销售税金分析单位：千元年份全行业大型企业中型企业小型企业2006年2007年2008年2009年数据来源：中国市场调查研究中心三、不同所有制企业销售税金比较2006-2009年铬锆铜产业不同所有制企业销售税金比较单位：千元年份2006年2007年2008年2009年全行业国有集体股份私营外资67 其他数据来源：中国市场调查研究中心第五章2009年我国铬锆铜产业成本费用分析第一节2006-2009年铬锆铜产业产品销售成本分析一、2006-2009年铬锆铜产业产品销售成本分析2006-2009年铬锆铜产业销售成本总额单位：千元数据来源：中国市场调查研究中心67 二、不同规模企业销售成本分析2006-2009年铬锆铜产业不同规模企业销售成本分析单位：千元年份全行业大型企业中型企业小型企业2006年2007年2008年2009年数据来源：中国市场调查研究中心三、不同所有制企业销售成本比较2006-2009年铬锆铜产业不同所有制企业销售成本比较单位：千元年份2006年2007年2008年2009年全行业国有集体股份私营外资67 其他数据来源：中国市场调查研究中心第二节2006-2009年铬锆铜产业销售费用分析一、2006-2009年铬锆铜产业销售费用总额分析2006-2009年铬锆铜产业销售费用总额单位：千元数据来源：中国市场调查研究中心67 二、不同规模企业销售费用分析2006-2009年铬锆铜产业不同规模企业销售费用分析单位：千元年份全行业大型企业中型企业小型企业2006年2007年2008年2009年数据来源：中国市场调查研究中心三、不同所有制企业销售费用比较2006-2009年铬锆铜产业不同所有制企业销售费用比较单位：千元年份2006年2007年2008年2009年全行业国有集体股份私营外资67 其他数据来源：中国市场调查研究中心第三节2006-2009年铬锆铜产业管理费用分析一、2006-2009年铬锆铜产业管理费用总额分析2006-2009年铬锆铜产业管理费用总额单位：千元数据来源：中国市场调查研究中心67 二、不同规模企业管理费用分析2006-2009年铬锆铜产业不同规模企业管理费用分析单位：千元年份全行业大型企业中型企业小型企业2006年2007年2008年2009年数据来源：中国市场调查研究中心三、不同所有制企业管理费用比较2006-2009年铬锆铜产业不同所有制企业管理费用比较单位：千元年份2006年2007年2008年2009年全行业国有集体股份私营外资其他67 数据来源：中国市场调查研究中心第四节2006-2009年铬锆铜产业财务费用分析一、2006-2009年铬锆铜产业财务费用总额分析2006-2009年铬锆铜产业财务费用总额单位：千元数据来源：中国市场调查研究中心67 二、不同规模企业财务费用分析2006-2009年铬锆铜产业不同规模企业财务费用分析单位：千元年份全行业大型企业中型企业小型企业2006年2007年2008年2009年数据来源：中国市场调查研究中心三、不同所有制企业财务费用比较2006-2009年铬锆铜产业不同所有制企业财务费用比较单位：千元年份2006年2007年2008年2009年全行业国有集体股份私营外资其他67 数据来源：中国市场调查研究中心67 第五节2006-2009年铬锆铜产业成本费用利润率分析2006-2009年铬锆铜产业成本费用利润率单位：%数据来源：中国市场调查研究中心67 第六章2009年我国铬锆铜产业资产负债状况分析67 第一节2006-2009年铬锆铜产业总资产状况分析一、2006-2009年铬锆铜产业总资产分析二、不同规模企业资产合计分析三、不同所有制企业资产合计比较四、总资产规模前10位企业对比第二节2006-2009年铬锆铜产业固定资产状况分析一、2006-2009年铬锆铜产业固定资产净值分析二、不同规模企业固定资产净值分析三、不同所有制企业固定资产净值比较分析第三节2006-2009年铬锆铜产业总负债状况分析一、2006-2009年铬锆铜产业总负债分析二、不同规模企业总负债分析三、不同所有制企业总负债比较分析第四节2006-2009年铬锆铜产业流动资产总额分析67 一、2006-2009年铬锆铜产业流动资产总额分析二、不同规模企业流动资产总额分析三、不同所有制企业流动资产总额比较分析第五节2006-2009年铬锆铜产业应收账款总额分析一、2006-2009年铬锆铜产业应收账款总额分析二、不同规模企业应收账款总额分析三、不同所有制企业应收账款总额比较分析第六节2006-2009年铬锆铜产业资产负债率分析第七节2006-2009年铬锆铜产业市场周转情况分析一、2006-2009年铬锆铜产业总资产周转率分析二、2006-2009年铬锆铜产业流动资产周转率分析三、2006-2009年铬锆铜产业应收帐款周转次数分析四、2006-2009年铬锆铜产业流动资产周转次数分析第八节2006-2009年铬锆铜产业资本保值增值率分析67 第七章2009年铬锆铜产业盈利能力分析第一节2006-2009年铬锆铜产业利润总额分析一、2006-2009年铬锆铜产业利润总额分析二、不同规模企业利润总额分析三、不同所有制企业利润总额比较分析第二节2006-2009年铬锆铜产业销售毛利率分析第三节2006-2009年铬锆铜产业销售利润率分析第四节2006-2009年铬锆铜产业总资产利润率分析第五节2006-2009年铬锆铜产业净资产利润率分析第六节2006-2009年铬锆铜产业产值利税率分析第八章2009年我国铬锆铜产业市场经济运行最好水平分析67 第一节2006-2009年铬锆铜产业资本保值增值率最好水平第二节2006-2009年铬锆铜产业资产负债率最好水平第三节2006-2009年铬锆铜产业产值利税率最好水平第四节2006-2009年铬锆铜产业资金利润率最好水平第五节2006-2009年铬锆铜产业流动资产周转率最好水平第六节2006-2009年铬锆铜产业成本费用利润率最好水平第七节2006-2009年铬锆铜产业人均销售收入最好水平第八节2006-2009年铬锆铜产业产成品资金占用率最好水平第九章2008年我国铬锆铜产业重点企业竞争状况分析67 第一节宁波博威合金材料股份有限公司第二节江阴五星焊接铜业有限公司第三节常熟市明辉焊接器材有限公司第四节三宝铜业（昆山）有限公司第五节东莞市嘉盛铜材有限公司第六节宁波新桥电极有限公司第七节深圳市星亚精密机械有限公司第八节靖江市金鑫焊接材料厂第九节江阴市创益金属材料有限公司第十节东莞市长安天和铜合金材料有限公司第十一节主要企业的市场占有率分析67 第十章2009年我国铬锆铜行业营销及投资分析第一节铬锆铜行业营销策略分析及建议一、行业营销策略分析二、企业营销策略发展及建议第二节铬锆铜行业投资环境分析及建议一、行业投资环境分析二、行业投资风险分析三、行业投资发展建议第三节铬锆铜行业企业经营发展分析及建议一、行业企业发展现状及存在问题二、行业企业应对策略第十一章2010-2013年我国铬锆铜行业发展趋势分析67 第一节未来铬锆铜行业发展趋势分析一、未来行业发展分析二、未来行业技术开发方向三、总体行业“十一五”整体规划及预测第二节2010-2013年铬锆铜行业运行状况预测一、2010-2013年行业工业总产值预测二、2010-2013年行业销售收入预测三、2010-2013年行业利润总额预测四、2010-2013年行业总资产预测67