2009-2010年中国纸包装袋行业现状监测及发展趋势研究报告 76页

2009-2010年中国纸包装袋行业现状监测及发展趋势研究报告目录第一章纸包装袋行业基本情况分析1第一节纸包装袋行业发展环境分析1一、2009年我国宏观经济运行情况1二、我国宏观经济发展运行趋势4三、纸包装袋行业相关政策及影响分析8第二节纸包装袋行业基本特征9一、行业界定及主要产品9二、行业在国民经济中的地位9三、纸包装袋行业特性分析10四、纸包装袋行业发展历程10五、国内市场的重要动态11第三节国际纸包装袋行业发展情况11一、国际纸包装袋行业现状分析11二、主要国家纸包装袋行业情况12三、国际纸包装袋行业发展趋势分析13四、国际市场的重要动态13第二章2009年我国纸包装袋行业经济运行情况1476 第一节2009年我国纸包装袋行业发展基本情况14一、我国纸包装袋行业发展现状分析14二、我国纸包装袋行业市场特点分析15三、我国纸包装袋行业技术发展状况15第二节我国纸包装袋行业存在问题及发展限制17一、主要问题与发展受限17二、基本应对的策略17第三节我国上、下游产业发展情况19一、纸包装袋行业上游产业19二、纸包装袋行业下游产业20第四节2006-2009年纸包装袋产业企业数量分析23一、2006-2009年纸包装袋产业企业及亏损企业数量分析23二、不同规模企业数量24三、不同所有制分企业数量分析24第五节2006年-2009年纸包装袋产业从业人数分析25一、2006年-2009年纸包装袋产业企业从业人员分析25二、不同规模企业从业人员分析26三、不同所有制企业从业人员比较26第六节纸包装袋行业进出口状况分析27第三章2009年我国纸包装袋产业生产状况分析3076 第一节2006-2009年纸包装袋产业工业总产值分析30一、2006-2009年纸包装袋产业工业总产值分析30二、不同规模企业工业总产值分析31三、不同所有制企业工业总产值比较31四、2009年纸包装袋产业工业总产值地区分布32五、2008年纸包装袋产业工业总产值前10位企业对比32第二节2006-2009年纸包装袋产业产成品分析33一、2006-2009年纸包装袋产业产成品分析33二、不同规模企业产成品分析34三、不同所有制企业产成品比较34四、2009年纸包装袋产业产成品地区分布35第三节2006-2009年纸包装袋产业产成品资金占用率分析36第四章2009年我国纸包装袋产业销售状况分析37第一节2006-2009年纸包装袋产业销售收入分析37一、2006-2009年纸包装袋产业总销售收入分析37二、不同规模企业总销售收入分析38三、不同所有制企业总销售收入比较38第二节2008年纸包装袋产业产品销售集中度分析39一、按企业分析39二、按地区分析4076 第三节2006-2009年纸包装袋产业销售税金分析41一、2006-2009年纸包装袋产业销售税金分析41二、不同规模企业销售税金分析42三、不同所有制企业销售税金比较42第五章2009年我国纸包装袋产业成本费用分析43第一节2006-2009年纸包装袋产业产品销售成本分析43一、2006-2009年纸包装袋产业产品销售成本分析43二、不同规模企业销售成本分析44三、不同所有制企业销售成本比较44第二节2006-2009年纸包装袋产业销售费用分析45一、2006-2009年纸包装袋产业销售费用总额分析45二、不同规模企业销售费用分析46三、不同所有制企业销售费用比较46第三节2006-2009年纸包装袋产业管理费用分析47一、2006-2009年纸包装袋产业管理费用总额分析47二、不同规模企业管理费用分析48三、不同所有制企业管理费用比较48第四节2006-2009年纸包装袋产业财务费用分析49一、2006-2009年纸包装袋产业财务费用总额分析49二、不同规模企业财务费用分析5076 三、不同所有制企业财务费用比较50第五节2006-2009年纸包装袋产业成本费用利润率分析51第六章2009年我国纸包装袋产业资产负债状况分析52第一节2006-2009年纸包装袋产业总资产状况分析52一、2006-2009年纸包装袋产业总资产分析52二、不同规模企业资产合计分析53三、不同所有制企业资产合计比较53四、总资产规模前10位企业对比54第二节2006-2009年纸包装袋产业固定资产状况分析55一、2006-2009年纸包装袋产业固定资产净值分析55二、不同规模企业固定资产净值分析56三、不同所有制企业固定资产净值比较分析56第三节2006-2009年纸包装袋产业总负债状况分析57一、2006-2009年纸包装袋产业总负债分析57二、不同规模企业总负债分析58三、不同所有制企业总负债比较分析58第四节2006-2009年纸包装袋产业流动资产总额分析59一、2006-2009年纸包装袋产业流动资产总额分析59二、不同规模企业流动资产总额分析60三、不同所有制企业流动资产总额比较分析6076 第五节2006-2009年纸包装袋产业应收账款总额分析61一、2006-2009年纸包装袋产业应收账款总额分析61二、不同规模企业应收账款总额分析62三、不同所有制企业应收账款总额比较分析62第六节2006-2009年纸包装袋产业资产负债率分析63第七节2006-2009年纸包装袋产业市场周转情况分析64一、2006-2009年纸包装袋产业总资产周转率分析64二、2006-2009年纸包装袋产业流动资产周转率分析65三、2006-2009年纸包装袋产业应收帐款周转次数分析66四、2006-2009年纸包装袋产业流动资产周转次数分析67第八节2006-2009年纸包装袋产业资本保值增值率分析68第七章2009年纸包装袋产业盈利能力分析69第一节2006-2009年纸包装袋产业利润总额分析69一、2006-2009年纸包装袋产业利润总额分析69二、不同规模企业利润总额分析70三、不同所有制企业利润总额比较分析70第二节2006-2009年纸包装袋产业销售毛利率分析71第三节2006-2009年纸包装袋产业销售利润率分析72第四节2006-2009年纸包装袋产业总资产利润率分析73第五节2006-2009年纸包装袋产业净资产利润率分析7476 s第六节2006-2009年纸包装袋产业产值利税率分析74第六节2006-2009年纸包装袋产业产值利税率分析75第八章2009年我国纸包装袋产业市场经济运行最好水平分析76第一节2006-2009年纸包装袋产业资本保值增值率最好水平76第二节2006-2009年纸包装袋产业资产负债率最好水平77第三节2006-2009年纸包装袋产业产值利税率最好水平78第四节2006-2009年纸包装袋产业资金利润率最好水平79第五节2006-2009年纸包装袋产业流动资产周转率最好水平80第六节2006-2009年纸包装袋产业成本费用利润率最好水平81第七节2006-2009年纸包装袋产业人均销售收入最好水平82第八节2006-2009年纸包装袋产业产成品资金占用率最好水平83第九章2008年我国纸包装袋产业重点企业竞争状况分析84第一节亚龙纸制品（昆山）有限公司84一、企业基本情况84二、企业资产负债分析84三、企业收入及利润分析85第二节东莞明彩纸品有限公司86一、企业基本情况86二、企业资产负债分析86三、企业收入及利润分析8776 第三节佛山市三水科伦纸业有限公司88一、企业基本情况88二、企业资产负债分析88三、企业收入及利润分析89第四节获嘉县青岭包装有限公司90一、企业基本情况90二、企业资产负债分析90三、企业收入及利润分析91第五节中山泰星纸袋制品有限公司92一、企业基本情况92二、企业资产负债分析92三、企业收入及利润分析93第六节上海玲木包装制品有限公司94一、企业基本情况94二、企业资产负债分析94三、企业收入及利润分析95第七节鹤山市德柏纸袋包装品有限公司96一、企业基本情况96二、企业资产负债分析96三、企业收入及利润分析9776 第八节上海外贸瓦屑包装有限公司98一、企业基本情况98二、企业资产负债分析98三、企业收入及利润分析99第九节深圳市宏粤纸制品有限公司100一、企业基本情况100二、企业资产负债分析100三、企业收入及利润分析101第十节深圳中艺星实业有限公司102一、企业基本情况102二、企业资产负债分析102三、企业收入及利润分析103第十章2009年我国纸包装袋行业营销及投资分析104第一节纸包装袋行业营销策略分析及建议104一、行业营销策略分析104二、企业营销策略发展及建议105第二节纸包装袋行业投资环境分析及建议106一、行业投资环境分析106二、行业投资风险分析107三、行业投资发展建议10876 第三节纸包装袋行业企业经营发展分析及建议109一、行业企业发展现状及存在问题109二、行业企业应对策略110第十一章2010-2013年我国纸包装袋行业发展趋势分析111第一节未来纸包装袋行业发展趋势分析111一、未来行业发展分析111二、未来行业技术开发方向112三、总体行业“十一五”整体规划及预测113第二节2010-2013年纸包装袋行业运行状况预测115一、2010-2013年行业工业总产值预测115二、2010-2013年行业销售收入预测116三、2010-2013年行业利润总额预测117四、2010-2013年行业总资产预测11876 第一章纸包装袋行业基本情况分析第一节纸包装袋行业发展环境分析一、2009年我国宏观经济运行情况受到次贷危机的影响，全球经济在2008年陷入衰退，我国GDP增长率快速下跌，形成了2000年以来的新低点。为渡过经济危机，我国政府实施积极的财政政策和宽松的货币政策，在我国四万亿经济刺激方案的牵动之下，我国经济快速复苏，各方面指标良好。2009年前三季度国内生产总值亿元，按可比价格计算，同比增长7.7%，比上半年加快0.6个百分点。分季度看，一季度增长6.1%，二季度增长7.9%，三季度增长8.9%。分产业看，第一产业增加值增长4.0%；第二产业增加值增长7.5%；第三产业增加值88840亿元，增长8.8%。在投资与消费的强力拉动下，2009年我国“保八”目标已经实现。第一，2009年我国总体经济景气持续上升无论是宏观经济景气现行指数还是一致指数，2009年以来均处于持续上升的趋势，显示出在经济刺激政策的引领下，国内经济整体向好。76 2009年我国宏观经济变化回顾总体来看，2009我国衡量宏观经济的先行指标PMI指数处于稳步上升状态，这说明中国经济在回升通道中呈持续状态。第二，工业稳步持续反弹为经济复苏奠定基础，服务业增强经济增长的拉动效应工业稳步持续反弹，给经济增加了稳定的动力来源。2009年3月份以来，工业增加值呈逐月回升之势。其中一季度增长5.1%，二季度增长9.1%，三季度增长12.4%。11月当月规模以上工业增加值同比增长19.2%，比上年同月加快13.8个百分点，比10月份加快3.1个百分点，为连续7个月同比增速加快；1-11月份，同比增长10.3%，比上年同期回落3.4个百分点，比1-10月份加快0.9个百分点。39个大类行业全部持续同比增长，延续了之前的良好势头。76 2009年我国工业生产回升良好服务业对经济拉动效应增强。从08年底以来，第三产业异军突起，增速有史以来首次超过第二产业。09年前三季度，第三产业同比增长8.8%，高于第二产业的7.5%以及第一产业的4.0%。当经济不景气的时候，第三产业增加值相对要高一些，因为消费有一定惯性，还存在滞后效应。从历史数据来看，第三产业波动性相对第二产业来说较小，稳定作用较为明显，而且可以吸收较多的就业。目前，第三产业在中国GDP中所占比重不高，仅有40%左右，比起来发达国家是相当低的。展望未来，20世纪的传统增长模式将会被摈弃，创新技术与创新机制将被大量应用，通过低碳经济模式与低碳生活方式，实现社会可持续发展，低碳经济将成为一个趋势。在这种情况下，第三产业的可持续发展将成为下一轮GDP增长的引擎之一。76 2009年我国各产业增长回顾第三，2009年我国经济步入平稳增长阶段2009年，GDP同比增速逐季提升，呈现“V”型反弹的态势，但从环比增速来看，宏观经济并没有出现持续2个季度以上加速的情势，呈现“两头低、中间高”的状态。环比增速的波动表明中国宏观经济政策刺激效应已经度过其触底加速反弹阶段，开始步入平稳增长阶段。二、我国宏观经济发展运行趋势1、经济增速加快：开启新一轮增长周期76 总体形势来看，2010年中国经济将形成增速较快、通胀较低的平稳运行局面，内需强劲与外需回暖支持经济持续复苏，平稳较快发展的有利条件增多，但受全球复苏进程、“退出政策”、贸易摩擦加剧和国内产能过剩、结构转型、通胀预期、流动性管理、人民币升值等因素影响，宏观调控的环境将更为复杂。从周期上看，2010年中国经济有望开启新一轮增长周期。按“波谷-波谷”的界限来划分，改革开放以来中国经济走过了三个较为完整的周期，这三个周期分别为：1981年到1990年、1990年到1999年、从1999年到2009年。由于应对国际金融危机的政策取得成功，以及政府宏观经济管理水平的提高，中国经济二次探底的可能性不大，出现1998年东南亚金融危机后1999年经济增速进一步下滑的概率较小。2010年是“十一五”规划的最后一年，由于中国成功应对国际金融危机，经济形势相对平稳，随着“十二五”规划的编制与实施，中国经济将逐步转入新一轮增长周期，新一轮周期中消费和投资是经济增长的主要发动机消费的贡献明显上升，而出口进入一个中低速增长期，其对经济增长的贡献相对较为平稳。从时间模式上看，新周期可能更为接近前一个周期，形成慢牛式的上升。改革开放以来中国经济的三个周期76 2010年经济增速将比2009年有所加快，预计全年GDP同比增长9.0%左右，政府宏观调控政策则相对更为平稳，调结构和保民生重要性上升，为“十二五”开局奠定良好基础。在投资、消费快速增长和出口回暖的推动下，工业生产将继续加快回升，全年工业增加值增长14%左右。但是，由于世界经济复苏缓慢曲折、经济刺激政策退出、外部经济环境还存在不确定性等因素影响，国内也存在产能过剩、保增长政策效应递减等不利因素，以及上年基数效应的影响，估计GDP季度同比增速将呈前高后低的态势。2006-20010我国各项经济指标回顾及预测2、需求继续复苏：三驾马车“两快一慢”76 从需求角度来看，2009年三驾马车呈现“两强一弱”格局，出口持续大幅下滑，投资、消费保持快速增长。前三季度GDP累计增长7.7%，消费拉动GDP增长4个百分点，投资拉动7.3个百分点，均高于上半年的3.8和6.2，其中最终消费对经济增长的贡献率为51.9%，投资贡献率高达94.8%，净出口拉动GDP增长-3.6个百分点，比上半年的-2.9个百分点还有所扩大，净出口对GDP增长的贡献率为负46.7%。2010年，美、欧、日等主要经济体复苏，外部环境变好，中国出口将明显好转，三驾马车有望形成“两快一慢”的较好格局，投资和消费继续保持快速增长，出口呈中低速正增长。从贡献上看，投资对经济增长的贡献率有所下降，消费对经济增长的贡献将基本持平，出口对经济增长的贡献将由负转正，预计消费和投资将分别是拉动GDP增长约3.0-4.0和4.0-5.0个百分点，货物和服务净出口拉动GDP增长约0.5-1.0个百分点。76 三大需求对我国GDP增长的拉动3、国内企业盈利增速大幅提高从2009年第二季度以来中国经济开始企稳回升，企业盈利情况逐步好转，工业企业利润增速持续上行，亏损企业家数逐步减少，亏损额快速下降。2010年中国经济继续复苏，国内投资和消费需求强劲，外需逐步回暖，行业景气程度有望继续上升，企业经营环境继续改善。由于需求复苏、价格恢复性上涨和前期基数较低，2010年企业利润增速有望大幅提高，预计全年工业企业利润同比增速将达15%-25%左右。2009年1-11月我国工业企业经济效益指标单位：亿元指标名称全国总计国有及国有控股企业集体企业三资企业76 应收帐款净额52555.8412454.03707.0320890.08产成品资金占用23636.315311.95346.126703.53产品销售收入.64.189158.68.27管理费用17581.46272.39309.155019.7财务费用5282.152231.6464.141029.08利润总额25890.817513.75544.627511.47亏损企业亏损额3270.331453.5932.51118.511-11月份，全国规模以上工业企业（年主营业务收入500万元以上的企业，下同）实现利润25891亿元，同比增长7.8%。在规模以上工业企业中，国有及国有控股企业实现利润7514亿元，同比下降4.5%。集体企业实现利润545亿元，同比增长10.3%；股份制企业实现利润13890亿元，增长4.2%；外商及港澳台商投资企业实现利润7511亿元，增长16.9%。私营企业实现利润6849亿元，同比增长17.4%。三、纸包装袋行业相关政策及影响分析纸质包装袋具有成本低、成型方便、多样、印刷精美、绿色环保等特点，一直在食品、粮食加工、服装、鞋帽等行业有着广泛的应用，随着国家限塑令的出台，纸包装袋在食品包装行业取代塑料袋已成必然，这又给纸包装袋提供了广阔的市场空间，催生了大批的纸包装袋生产企业。76 根据《工业产品生产许可证管理条例》，从2009年9月1日起，食品用纸包装、食品用纸容器的QS管理正式进入查处期。这意味着，没有取得QS认证的生产企业将被依法取缔。《管理条例》规定，食品用纸包装包括玻璃纸、食品包装纸、食品包装纸板、鸡皮纸等，而食品用纸容器包括人们常用的纸袋、纸罐、纸杯、纸餐具、纸盒等，几乎覆盖了平时与食品直接接触的所有包装材料。76 第二节纸包装袋行业基本特征一、行业界定及主要产品纸包装袋又称纸质购物袋或手提袋，它是包装袋的重要组成部分。与货架上商品包装的区别在于，纸质包装袋重在完善商品的售后服务，方便消费者将选购的商品运送回家。纸袋的结构形式繁多，根据纸袋形状、封底与开口的不同进行分类，可以简单分成信封式纸袋、方底纸袋、便携式纸袋。信封式纸袋的开口和折盖都在较大尺寸的侧面上，底部不形成平面，常用于包装小型商品。方形纸袋沿长度方向有搭接逢，底部折叠形成方形截面，常用于粒装物品装载。便携式袋底部形成面能自立，承重较大，多采用较挺的纸或复合材料制成，在袋口有加边，并配有手用纸带绳索，以粘或订装设置；双层加强的便携式纸袋包装结构简单，便于制作、批量生产，使用同时又能起到很好的广告宣传作用，被称为是“流动的广告”，广泛地应用在系列包装中。如有些服装品牌设计的纸袋雅致又不乏个性，不仅方便消费者携带物品，又能使品牌得到很好的展现。目前，许多企业、商场都有专门设计的包装纸袋。76 二、行业在国民经济中的地位以纸包装袋代替塑料袋、布袋已成为包装市场的新潮流。人们对环保的重视，也使纸包装袋成为包装市场的主导产品，大有逐步代替塑料包装袋的趋势。中国海关资讯网的资料表明，以纸代塑步伐的快慢已经影响到我国的国际贸易业务，因为塑料包装的各类产品在国际贸易中越来越受到歧视和排斥。在我国，纸包装袋的生产和消费正以每年15%以上的速度递增，纸包装袋已成为我国经济发展的一个热门行业。三、纸包装袋行业特性分析1、成本低廉。与同等容积的包装相比，纸包装袋是费用最低廉的包装方式之一，纸包装袋结构简单，适于机械自动化的生产及机器装填。2、具有良好适用性。纸包装袋材质柔韧，不受被包装商品形状的限制，适用性广泛。3、有利环保。纸取自自然，是可回收材料，能再生、再利用，不形成环境污染。4、良好的宣传效应。纸包装袋易于装潢、印刷，宣传效果醒目。76 四、纸包装袋行业发展历程1885年，英国商人威廉·利弗为维护自己的商品信誉，首先推出具有现代包装基本功能的香皂包装，便是纸质的包装。随着科学技术不断向前发展，许多新兴的包装材料相继涌现。但就整个包装行业来说，纸材依旧占据着重要地位。对于繁荣的经济市场所运用越来越普遍的包装袋来说，纸材由于加工成型和印刷制作方便，具备经济实惠、美观大方的特点，更拥有环境保护的优越性，一直是包装袋的主要原材料之一。对于纸包装袋来说，其造型设计并非单纯的外观设计，而是一种更广泛的设计与创造活动。它不仅包括包装袋形态的艺术性设计，而且包括与实现包装袋形态及功能相关的结构、工艺等技术性设计。在整个设计过程中，包装形态、结构与纸材、工艺相辅相成；与商品特性、人性需求协调统一，这始终是研究和解决包装袋设计的主要内容。五、国内市场的重要动态今年“两会”期间，市政协委员吴范宏递交了用免费环保纸袋来代替有偿塑料袋的提案，目前有关职能部门已做出书面回复，考虑采纳这一建议。环保纸袋目前国外很多城市已由政府主导推广使用，它具有塑料袋的柔韧、防水防潮、造型美观、价格低廉的特点，并且环保可自然降解，不会对自然环境造成污染。76 相关职能部门表示，对于吴范宏委员提出的提供免费环保纸袋代替塑料袋的建议，将在今后工作中予以采纳。政府部门要倡导使用环保袋和环保纸袋代替塑料袋，并制定相应的激励政策，共同营造多用环保袋和纸袋、少用塑料袋的良好氛围。第三节国际纸包装袋行业发展情况一、国际纸包装袋行业现状分析目前全球商界流行一种被称为“绿色包装”的纸袋包装，由于纸袋主要成分是天然植物纤维素，容易被土壤微生物分解，很快重新加入自然循环。美国纸板包装协会还以数百万美元的广告费推行纸包装袋。据美国国际环保商业公司统计，1990年美国使用的纸包装袋的比重大约占所有包装袋行业的不到3%，至2010年该比重已提高到60%。近几年，欧美许多大企业都带头使用纸包装袋。在法国，食品店或快餐店内基本已经看不到像塑料一类难以回收的包装袋了，而且绝大部分食品店外带食品都是采用纸包装袋进行包装，这种绿色包装袋已经成为法国食品店外带食品包装的主流。二、主要国家纸包装袋行业情况1、美国76 近年来，随着包装印刷技术的快速发展，美国纸包装袋行业显示出持续增长的良好势态——先进技术得到了更广泛的应用，生产率进一步提高，营业总额也在持续增加。特别是食品行业的纸包装袋的增长幅度明显超过了其他加工部门。2、韩国近年来，韩国的纸包装袋行业发展迅速，纸业生产量不断增长，根据韩国造纸工业协会的资料显示，韩国2009年国内的纸包装袋用纸张消费量为238.8万吨，比2008年增加了11%。3、越南2003年l0月，越南已制定了加强包装纸品生产的投资计划，预算中的投资额为43.39万美元。该计划对各种纸材产量作了明确的规划。至2010年，每年可生产126万吨纸品，其中纸包装袋用纸33.8万吨，相对于2000年增长了9.2倍。越南造纸业每年纸浆产量仅为45.5万吨，纸包装袋生产企业99%属于中小企业，设备陈旧，技术落后，成本居高不下。越南造纸业正采取一系列措施来改变这种局面。三、国际纸包装袋行业发展趋势分析1、环保化近年来，美国大力提倡废纸回收，其成效显著。据报导，美国Long76 View纤维公司最近推出一种高质量带柄零售包装纸袋，可作三至四色印刷，用回收的牛皮纸袋生产，分成牛皮色、漂白及其它颜色的纸袋。这种纸袋价格虽比塑料袋贵，但使用周期长，完全可与之竞争。2、多样化以食品工业为例，由于现今美国人对食品消费需求向多规格、多样化的方向变化，所以食品加工业已将费用投向开发具有更灵活和机动的包装在线，通常开发一种新包装产品需2年，现只需半年，产品便可上市。这充分说明，美国包装界开发新品种、新产品的速度快，时间短。同时，包装界致力向消费者提供更方便的包装。根据美国人口调查局的预测，到2025年美国将进入高龄化社会，美国包装界充分考虑到老年消费者对包装袋潜在的需求，开始研制适应未来老龄社会特点的纸质包装袋。四、国际市场的重要动态2009年8月，Kinnevik公司宣布，将以7350万欧元的价格向俄罗斯包装集团JSCSegezhaPulpand出售自己的子公司Korsn`sPackaging。Korsn`sPackaging是欧洲顶级的工业纸袋制造商，而Segezha是集纸浆、纸张和包装业务于一体的俄罗斯最大的袋纸和工业纸袋生产商。这笔交易的成功，也使俄罗斯Segezha集团成为全球纸袋市场上的第2大生产商。重组后的Segezha集团将每年生产11亿个工业纸袋，同时还具有30万吨的袋纸生产能力。76 第二章2009年我国纸包装袋行业经济运行情况第一节2009年我国纸包装袋行业发展基本情况一、我国纸包装袋行业发展现状分析纸包装袋在我国包装行业中占重要地位，于各类商务及贸易活动中均能看见其重要性。今年是我国“十一五”规划的最后一年，也是国际金融危机后我国经济快速恢复发展的重要一年，国家政策所带来的经济逐步转好将会带来纸包装袋的进一步发展。纸包装袋一般均为销售纸袋，是家电、电子、食品、医药、日化、纺织、烟酒、轻工等行业必不可少的包装容器。由于产品既轻便又牢固，能起到便于运输保护商品的作用，不污染环境属于绿色环保产品，可回收利用再生产，还可发展成以纸代塑，因此，纸包装袋得到快速发展，得以广泛应用。随着商品市场的发展，多年来纸制品数量逐年快速递增，1990年纸包装销售额近10亿元，到2000年增长到30亿元，2009年达到85亿元，平均增长率在15%以上。我国纸包装袋行业的快速发展带动了我国造纸工业以及造纸机械行业和相关行业的发展。在我国“九五”76 规划时期，我国经济的快速发展，促进了纸包装袋行业在企业规模、产品档次等方面均有较大提高。“三资”企业数量飞速增长，同时也引进了不少外国先进技术装备和先进管理理念，从而提高了产品的质量和数量，使出口商品和内需商品包装的配套率有明显增长。二、我国纸包装袋行业市场特点分析根据目前我国纸包装的市场现状表现，我们将该产业市场特点总结并归纳为以下几点：第一，整个市场的产业链较为零散，存在客户数量较多，客户需求产品较具多样性，行业内企业总体能力参差不齐的现象。第二，国内高端市场主要集中于大型知名公司的产品销售及高档购物场所，上述两部分市场在整个市场中占有很大的市场份额，同时也是盈利能力最强的细分市场。但是，在此市场中的纸包装袋供应商数量相对较少，通常都具有相较强的核心竞争力。第三，纸包装袋的中低端市场竞争相对激烈。对中低端产品来说，产品差异较小，市场竞争主要以地域位置为主要核心，通常中小型企业产品的辐射范围仅限于企业周边范围内市场。76 三、我国纸包装袋行业技术发展状况我国人口较多，小型商品及食品业在我国国民经济中也占有较重要位置，因此，手提袋类的购物袋就成为我国人们日常消费中极常见的物品之一，特别是在我国2008年6月1日全国实行了“禁塑令”之后，纸包装袋的应用就更为普遍了；同时，纸包装袋无论是在设计上、还是产品结构上也较以前更加多样化了。但是，我国纸包装袋的生产技术与发达国家相比，还有一定的差距：首先，从纸包装袋的生产加工设备来看，我国的纸包装袋设备中多数设备还是处于中低档的水平，生产设备品种少，技术含量普遍不高，设备的自动化程度较低，设备的功能不够全面，生产适应性狭窄，制约了生产效能和产品质量的提高。其次，从我国印前制作技术来看，传统的生产工艺仍是目前最普遍的采用方式，计算机直接制版技术由于受到市场、资金、设备配套等诸多因素的限制，纸包装袋产品设计方面技术升级仍将是目前乃至今后若干年内需大力投入创新推广的方面。目前，我国模切版制作技术的发展比较成熟，一些手工难以完成的高难度异型版、复杂版，均为激光制版技术所取代，模切制版效率和质量得到较大幅度的提高。手工制版适合于一些简单的模切版、压痕版的制作，手工制作模切版在当前和今后相当一段时间内仍将有一定的市场。76 再次，从我国纸包装袋印刷技术上来看，我国纸包装袋印刷有近70%是采用低档的单、双色印刷机印刷。我国的印后加工生产也普遍存在落后现象，如落后、低效、劳动强度较大的立式模切机，仍然是中小型纸包装工厂的主要印后加工设备，卧式全自动模切机的应用占市场份额不足10%。总体而言，我国纸包装袋生产目前在技术方面所表现出的不足主要表现在生产设备自动化程度低，生产效率较低及设备的加工精度不够高三大方面。可以说，我国的纸包装袋产品在技术含量上普遍表现出略低现象，多数企业的生产效率和质量受到生产能力的限制。76 第二节我国纸包装袋行业存在问题及发展限制一、主要问题与发展受限从整个行业的发展水平，产业结构、产品结构，特别是企业结构来看，我国纸包装袋行业还存在着明显的差距和不足，还有一些深层次的问题需要认真解决。具体表现是：第一，产品市场价格下降近期纸包装袋价格有所下降，目前该类产品价格已下降到2006年价格水平。分析其原因：一是纸包装袋库存大量积压；二是废纸大幅降价，将近下降一倍左右；三是国际市场疲软，市场需求减少；四是造纸业相互降价，竞争激烈，上游造纸业原料价格下降。第二，行业内企业利润率下滑根据行业前期调查结果显示，自2009年以来，行业内企业平均利润率有所滑坡。造成该问题普遍存在的原因主要是受包装用纸大幅上涨，原辅材料、运输、燃料涨价，人员工资上涨等因素所造成企业生产成本上升而致。第三，国产基础上游原材料和机械设备供应能力不足，品种数量、质量不能满足需求，制约了纸包装袋市场的发展。76 二、基本应对的策略2001年12月11日，我国正式加入WTO，经过多年的经济一体化过程的加速，纸包装袋行业开创了一个崭新的局面。但是，面对行业内所存在的问题，若要在今后的产业发展中有更好的表现，行业发展仍然要以市场为导向，充分依靠政策的支持，通过相关企业的努力，才能在当前消费者需求日益上涨的今天取得更大的发展。第一，加强基地建设利用国家实施积极经济政策的机会，在纸包装袋行业内选择少数有条件的地区或企业纳入国家计划，进行重点建设或技术改造，结合大型基地建设，形成行业骨干力量。第二，加强行业协会力量，充份发展协会职能加强行业协会在行业发展中的重要作用，发挥行业协会服务方面独特的作用。通过协会加强企业之间互动交流，鼓励企业同共进步合作。第三，加强产业链上下游产业间的沟通在新的经济形势下，信息服务对企业的重要性愈加突出，而恰恰我国各行业在这方面的工作非常缺欠。目前，我国纸包装袋行业内的信息及咨询服务系统并未十分完善，行业内应积极创造这方面的条件。76 76 第三节我国上、下游产业发展情况一、纸包装袋行业上游产业近年来中国造纸业的发展突飞猛进，全行业的面貌发生着深刻的变化。造纸工业的发展受到了政府、NGO以及行业专家的广泛关注。其原因在于：随着国民经济的快速发展、人民生活水平的不断提高，市场需求的不断扩大，纸业在国民经济中的地位日益突现；同时由于工业发展与环境保护相协调的意识不断增强，纸业的发展成为世界各地一致所关注焦点行业。2009年，我国造纸行业各项指标全面恢复，实现盈利修复。2009年1月至11月，我国纸产量累计达8467万吨，增长11.9%，超过2008年全年的水平；生产商库存呈现下降态势；2009年前11个月，行业收入增速转正至4.15%，利润降幅明显收窄至-1.37%，盈利修复完成，三季度恢复至2006年以来的平均水平，四季度仅次于2007年至2008年的景气高点。进入2010年，我国造纸业全年盈利水平仍有望保持25%以上的增长，但盈利增速估计将有所下滑。目前我国主要的造纸类上市公司的市盈率分别为19倍和16倍，市净率为2.2倍，造纸行业相对市场市净率较历史平均水平尚存13%的折价。76 另外，从我国造纸业产业集中度来看，近些年市场集中度持续提高，行业龙头企业生产规模快速增加，2007年前10大企业产量与全部产量之比接近25%。截止至2008年初，我国行业内企业统计约有2800家左右。二、纸包装袋行业下游产业纸包装袋在服装业及食品业的应用十分普遍，可以说上述两大产业是纸包装袋行业较为典型的下游产业。了解并掌握下游产业现状及未来发展对洞悉纸包装袋行业的发展态势有着十分重要的作用，为投资者未来的行业投资提供参考。服装销售产业2009年，我国服装行业在外需持续低迷、内需低开稳升的情况下，规模以上企业实现了生产的小幅增长；行业整体效益水平呈现转好迹象；行业出口持续负增长，内需对行业发展带动作用加强。同时，服装产量下降昭示了服装产业发展的拐点出现，我国服装行业由规模扩张道路走上价值扩张之路。从市场区域结构上来看，东部地区仍然占据巨大的生产份额，但“长三角”地区生产下滑明显，中部地区产能增长平稳。产业新格局正在借助危机重新被构建。从总体上看，2009年，我国服装行业全年生产增幅波动很大，平均增幅创历史新低。2009年前11个月76 ，我国规模以上企业完成产量211.53亿件，比2008年同期微增2.1%。从全年生产增幅来看，曲线波动度很大，2009年1-2月份，行业产量大幅下降，到6月份虽然有一个冲高，但随即又开始波动下滑。而2009年全年，我国全社会完成服装总产量400亿件，比2008年下降了13.04%。由于国际市场需求下降，使得一批资金、技术、管理能力差、抗风险能力低的中小企业被迅速淘汰；国内市场上半年的低迷状态使内销型企业在生产计划和营销目标上都更为理性。可以说，国内国外两在市场的双重作用，导致2009年我国服装产量大幅下滑。不过从长远看，大批中小企业被淘汰，则是为我国服装产业构建以大企业为产业核心的新产业格局奠定了基础。虽然在短时间内，我国服装产业生产格局基本不会出现根本变化，从横向上看，产量前五名大省仍为广东省、浙江省、江苏省、山东省和福建省；但从各个区域自身纵向发展变化来看，相差悬殊，该五省中，生产下降最明显的是浙江省，产量降幅达到16.16%，生产情况最乐观的是福建省，产量同比增长14.10%，广东省、江苏省和山东省产量与上年基本持平。由此可见，我国“长三角”、“珠三角”地区服装生产规模已近稳定，沿海地区开始进行产业重新定位，新定位的确定将指引和推动产业梯度转移进程。同时，在未来产业发展中，产业资源向大企业集聚程度加深。由于中小企业关停案例增多，规模以上服装企业将成为行业内产销重点，而规模以下企业的生存空间将被挤压。76 进入2010年后，我国服装产业面临的国内外经济环境较2009年明显改善，行业整体上具备继续稳步回升的条件；但同时也仍然面临一系列不确定性因素，如棉花等纺织原料价格快速上涨，行业的成本压力不断提高；国际贸易保护主义抬头，人民币升值的压力日益凸现等。这些都可能加大行业运行的风险。国际市场将缓慢恢复，行业出口增长将仍然乏力。目前美、欧、日等主要发达经济体失业率均处于历史高位，失业状况仍需较长时间才能得到彻底改善，制约了个人消费的增长，因此国际市场需求的恢复速度整体上将是缓慢的，我国服装的出口增长也仍显乏力。由我国服装产业现状分析我们可以预见，今年服装销售需求的纸包装袋将依然呈现增长缓慢的势头，如若要恢复2008年之前的市场旺盛需求仍需一段日子。食品业我国食品工业发展忙迅速，目前，全国的食品企业约有50万家，规模以上的企业为2.6万家，其产品的市场占有率达到72%。这个数字说明，中国现在的食品的工业化程度相当高。自金融危机以来，我国政府实施了一系列“扩内需、保增长、调结构、惠民生”76 政策措施，为我国食品工业环境克服困难、保持行业持续健康发展创造了良好的政策环境。2009年我国食品工业总产值达近4.5万亿，行业增长速度保持在18%上下。从我国食品消费布局来看，消费与区域性总量因素如地区人口关系密切，与可支配收入没有什么关系。排在前十位的省份有：江苏、广东、河北、四川、山东、河南等。但是，与国际发达国家相比较，我国食品工业在诸多方面还存在较大差距。首先，我国食品进出口总额占比低，我国2008年累计实现食品进出口贸易额587.7亿美元，仅占同期我国进出口贸易总值的2.3%。我国食品工业RCA指数多年来一直都低于1，表明我国食品在国际贸易竞争中一直处于弱势地位。其次，重大食品安全事故偶发，消费者放心程度较低。食品工业由于普遍规模偏小、加工能力分散，行业总体信息化程度较低，管理落后，部分产品市场价格波动较大。食品供应链缺乏效率、监管调控力度有限。行业内人士预测，“十二五”期间我国城市化率增高，将强力拉动需求并提供充足的劳动力资源，进而推动食品制造业的持续增长。另外，国际文化逐步进入我国市场，我国食品标准不断向国际靠拢，传统的国际绿色国际贸易壁垒会逐渐打破，进而促进我国食品工业出口规模的扩大和产品附加值的提升；而我国消费水平的逐步提高也将促进食品进口规模的不断扩大。76 在上述各方面原因的促进下，相信我国食品工业规模将得到进一步扩大，这将对食品用各类纸包装袋的需求产生有力拉动。相信在未来纸包装袋产品构局中，食品用纸包装袋的比重将有所增加。第四节2006-2009年纸包装袋产业企业数量分析一、2006-2009年纸包装袋产业企业及亏损企业数量分析二、不同规模企业数量三、不同所有制分企业数量分析第五节2006年-2009年纸包装袋产业从业人数分析一、2006年-2009年纸包装袋产业企业从业人员分析二、不同规模企业从业人员分析三、不同所有制企业从业人员比较第六节纸包装袋行业进出口状况分析目前，我国商务部对纸制袋产品分为多个海关编码，根据产品的不同分归为不同编码之下，本报告主要关注76 轻包装纸袋，经过对我国进出口产品调查后，我们将列于海关编码（底宽40厘米及以上的纸袋）及（其它纸袋，包括锥形袋）作为此次分析的相关类别。根据对我国海关对上述两类编码下的数据统计，我们对2006到2009年间中国纸包装袋进出口金额变化做出如下总结并分析，以此供投资者作为对纸包装袋产业投资策略的参考：2006-2009年我国纸包装袋出口金额回顾单位：美元/%数据来源：中国海关76 2006-2009年我国纸包装袋进口金额回顾单位：美元/%数据来源：中国海关从我国海关数据记录显示我们可以看出，2009年之前，我国纸包装袋产品的进出口均保持增长势头。但是，我们从进出口金额上来看，自2008年经济危机后，我国纸包装袋无论是在进口或是出口方面的增长，均出现了较大幅度的下降，而进入2009年后，金融危机的进一步深入影响，使我国纸包装在外需及内需上均出现了负增长局面。这一方面受西方国家经济受创严重，外需市场严重下滑影响；另一方面，国内消费者消费更趋于保守消费，使得国内市场在产品包装上减缩成本，产品包装更趋于简单化，这也成为放缓国内纸包装袋需求增长的主要原因之一。76 76 2009年我国纸包装袋主要出口地区单位：千克/美元2009年我国纸包装袋主要进口地区单位：千克/美元76 数据来源：中国海关从我国纸包装袋出口国家分布来看，美国、日本及我国香港三大地区已然成为我国纸包装袋产品主要的海外销售市场，这三大市场出口金额分别占我国该类产品的总出口额约45%、21%及11%。第三章2009年我国纸包装袋产业生产状况分析第一节2006-2009年纸包装袋产业工业总产值分析一、2006-2009年纸包装袋产业工业总产值分析2006-2009年纸包装袋产业工业总产值分析单位：千元76 数据来源：中国市场调查研究中心76 二、不同规模企业工业总产值分析2006-2009年纸包装袋产业不同规模企业工业总产值单位:千元年份全行业大型企业中型企业小型企业2006年2007年2008年2009年数据来源：中国市场调查研究中心三、不同所有制企业工业总产值比较2006-2009年纸包装袋产业不同所有制企业工业总产值单位：千元年份2006年2007年2008年2009年全行业国有集体股份制私营76 外资其他数据来源：中国市场调查研究中心76 四、2009年纸包装袋产业工业总产值地区分布2009年中国纸包装袋产业工业总产值地区分布单位：千元省市工业总产值市场占有率广东省上海市江苏省河南省数据来源：中国市场调查研究中心五、2008年纸包装袋产业工业总产值前10位企业对比第二节2006-2009年纸包装袋产业产成品分析一、2006-2009年纸包装袋产业产成品分析2006-2009年纸包装袋产业产成品分析单位：千元76 数据来源：中国市场调查研究中心76 二、不同规模企业产成品分析2006-2009年纸包装袋产业不同规模企业产成品单位：千元年份全行业大型企业中型企业小型企业2006年2007年2008年2009年数据来源：中国市场调查研究中心三、不同所有制企业产成品比较2006-2009年纸包装袋产业不同所有制企业产成品单位：千元年份2006年2007年2008年2009年全行业国有集体股份制私营76 外资其他数据来源：中国市场调查研究中心四、2009年纸包装袋产业产成品地区分布2009年中国纸包装袋产业产成品地区分布单位：千元/%省市产成品市场占有率广东省上海市江苏省河南省数据来源：中国市场调查研究中心76 第三节2006-2009年纸包装袋产业产成品资金占用率分析2006-2009年纸包装袋产业产成品资金占用率分析单位：%数据来源：中国市场调查研究中心76 第四章2009年我国纸包装袋产业销售状况分析第一节2006-2009年纸包装袋产业销售收入分析一、2006-2009年纸包装袋产业总销售收入分析2006-2009年纸包装袋产业销售收入分析单位：千元数据来源：中国市场调查研究中心76 二、不同规模企业总销售收入分析2006-2009年纸包装袋产业不同规模企业销售收入分析单位：千元年份全行业大型企业中型企业小型企业2006年2007年2008年2009年数据来源：中国市场调查研究中心三、不同所有制企业总销售收入比较2006-2009年纸包装袋产业不同所有制企业销售收入比较单位：千元年份2006年2007年2008年2009年全行业国有集体股份制私营76 外资其他数据来源：中国市场调查研究中心第二节2008年纸包装袋产业产品销售集中度分析一、按企业分析二、按地区分析第三节2006-2009年纸包装袋产业销售税金分析一、2006-2009年纸包装袋产业销售税金分析2006-2009年纸包装袋产业销售税金分析单位：千元76 数据来源：中国市场调查研究中心76 二、不同规模企业销售税金分析2006-2009年纸包装袋产业不同规模企业销售税金分析单位：千元年份全行业大型企业中型企业小型企业2006年2007年2008年2009年数据来源：中国市场调查研究中心三、不同所有制企业销售税金比较2006-2009年纸包装袋产业不同所有制企业销售税金比较单位：千元年份2006年2007年2008年2009年全行业国有集体股份私营76 外资其他数据来源：中国市场调查研究中心第五章2009年我国纸包装袋产业成本费用分析第一节2006-2009年纸包装袋产业产品销售成本分析一、2006-2009年纸包装袋产业产品销售成本分析2006-2009年纸包装袋产业销售成本总额单位：千元76 数据来源：中国市场调查研究中心76 二、不同规模企业销售成本分析2006-2009年纸包装袋产业不同规模企业销售成本分析单位：千元年份全行业大型企业中型企业小型企业2006年2007年2008年2009年数据来源：中国市场调查研究中心三、不同所有制企业销售成本比较2006-2009年纸包装袋产业不同所有制企业销售成本比较单位：千元年份2006年2007年2008年2009年全行业国有集体股份私营76 外资其他数据来源：中国市场调查研究中心第二节2006-2009年纸包装袋产业销售费用分析一、2006-2009年纸包装袋产业销售费用总额分析2006-2009年纸包装袋产业销售费用总额单位：千元数据来源：中国市场调查研究中心76 二、不同规模企业销售费用分析2006-2009年纸包装袋产业不同规模企业销售费用分析单位：千元年份全行业大型企业中型企业小型企业2006年2007年2008年2009年数据来源：中国市场调查研究中心三、不同所有制企业销售费用比较2006-2009年纸包装袋产业不同所有制企业销售费用比较单位：千元年份2006年2007年2008年2009年全行业国有集体股份私营76 外资其他数据来源：中国市场调查研究中心第三节2006-2009年纸包装袋产业管理费用分析一、2006-2009年纸包装袋产业管理费用总额分析2006-2009年纸包装袋产业管理费用总额单位：千元数据来源：中国市场调查研究中心76 二、不同规模企业管理费用分析2006-2009年纸包装袋产业不同规模企业管理费用分析单位：千元年份全行业大型企业中型企业小型企业2006年2007年2008年2009年数据来源：中国市场调查研究中心三、不同所有制企业管理费用比较2006-2009年纸包装袋产业不同所有制企业管理费用比较单位：千元年份2006年2007年2008年2009年全行业国有集体股份私营外资76 其他数据来源：中国市场调查研究中心第四节2006-2009年纸包装袋产业财务费用分析一、2006-2009年纸包装袋产业财务费用总额分析2006-2009年纸包装袋产业财务费用总额单位：千元数据来源：中国市场调查研究中心76 二、不同规模企业财务费用分析2006-2009年纸包装袋产业不同规模企业财务费用分析单位：千元年份全行业大型企业中型企业小型企业2006年2007年2008年2009年数据来源：中国市场调查研究中心三、不同所有制企业财务费用比较2006-2009年纸包装袋产业不同所有制企业财务费用比较单位：千元年份2006年2007年2008年2009年全行业国有集体股份私营外资76 其他数据来源：中国市场调查研究中心76 第五节2006-2009年纸包装袋产业成本费用利润率分析2006-2009年纸包装袋产业成本费用利润率单位：%数据来源：中国市场调查研究中心76 第六章2009年我国纸包装袋产业资产负债状况分析76 第一节2006-2009年纸包装袋产业总资产状况分析一、2006-2009年纸包装袋产业总资产分析二、不同规模企业资产合计分析三、不同所有制企业资产合计比较四、总资产规模前10位企业对比第二节2006-2009年纸包装袋产业固定资产状况分析一、2006-2009年纸包装袋产业固定资产净值分析二、不同规模企业固定资产净值分析三、不同所有制企业固定资产净值比较分析第三节2006-2009年纸包装袋产业总负债状况分析一、2006-2009年纸包装袋产业总负债分析二、不同规模企业总负债分析三、不同所有制企业总负债比较分析第四节2006-2009年纸包装袋产业流动资产总额分析76 一、2006-2009年纸包装袋产业流动资产总额分析二、不同规模企业流动资产总额分析三、不同所有制企业流动资产总额比较分析第五节2006-2009年纸包装袋产业应收账款总额分析一、2006-2009年纸包装袋产业应收账款总额分析二、不同规模企业应收账款总额分析三、不同所有制企业应收账款总额比较分析第六节2006-2009年纸包装袋产业资产负债率分析第七节2006-2009年纸包装袋产业市场周转情况分析一、2006-2009年纸包装袋产业总资产周转率分析二、2006-2009年纸包装袋产业流动资产周转率分析三、2006-2009年纸包装袋产业应收帐款周转次数分析四、2006-2009年纸包装袋产业流动资产周转次数分析第八节2006-2009年纸包装袋产业资本保值增值率分析76 第七章2009年纸包装袋产业盈利能力分析第一节2006-2009年纸包装袋产业利润总额分析一、2006-2009年纸包装袋产业利润总额分析二、不同规模企业利润总额分析三、不同所有制企业利润总额比较分析第二节2006-2009年纸包装袋产业销售毛利率分析第三节2006-2009年纸包装袋产业销售利润率分析第四节2006-2009年纸包装袋产业总资产利润率分析第五节2006-2009年纸包装袋产业净资产利润率分析第六节2006-2009年纸包装袋产业产值利税率分析第八章2009年我国纸包装袋产业市场经济运行最好水平分析76 第一节2006-2009年纸包装袋产业资本保值增值率最好水平第二节2006-2009年纸包装袋产业资产负债率最好水平第三节2006-2009年纸包装袋产业产值利税率最好水平第四节2006-2009年纸包装袋产业资金利润率最好水平第五节2006-2009年纸包装袋产业流动资产周转率最好水平第六节2006-2009年纸包装袋产业成本费用利润率最好水平第七节2006-2009年纸包装袋产业人均销售收入最好水平第八节2006-2009年纸包装袋产业产成品资金占用率最好水平第九章2008年我国纸包装袋产业重点企业竞争状况分析76 第一节亚龙纸制品（昆山）有限公司第二节东莞明彩纸品有限公司第三节佛山市三水科伦纸业有限公司第四节获嘉县青岭包装有限公司第七节鹤山市德柏纸袋包装品有限公司第八节上海外贸瓦屑包装有限公司第九节深圳市宏粤纸制品有限公司第十节深圳中艺星实业有限公司第十章2009年我国纸包装袋行业营销及投资分析76 第一节纸包装袋行业营销策略分析及建议一、行业营销策略分析二、企业营销策略发展及建议第二节纸包装袋行业投资环境分析及建议一、行业投资环境分析二、行业投资风险分析三、行业投资发展建议第三节纸包装袋行业企业经营发展分析及建议一、行业企业发展现状及存在问题二、行业企业应对策略第十一章2010-2013年我国纸包装袋行业发展趋势分析76 第一节未来纸包装袋行业发展趋势分析一、未来行业发展分析二、未来行业技术开发方向三、总体行业“十一五”整体规划及预测第二节2010-2013年纸包装袋行业运行状况预测一、2010-2013年行业工业总产值预测二、2010-2013年行业销售收入预测三、2010-2013年行业利润总额预测四、2010-2013年行业总资产预测76