中国银行业发展状况调查及前景趋势研究报告2018-2023年.doc 23页

中国银行业发展状况调查及前景趋势研究报告(2018-2023年) 研究报告目录第一章 全球经济金融形势回顾与展望29第一节 全球经济回顾与展望29一、年世界经济运行基本情况29二、年世界经济运行初步预测34三、年外部环境对我国经济影响35第二节 全球主要经济体运行态势与展望36一、美国36（一）美国经济表现36（二）美国经济展望36二、欧洲37（一）欧洲经济表现37（二）欧洲经济展望37三、日本37（一）日本经济表现37（二）日本经济展望38四、新兴经济体38（一）新兴经济体经济表现38（二）新兴经济体经济展望39第三节 全球金融市场回顾与展望39一、全球金融市场风险演化状况39二、全球金融市场风险未来预期41三、全球金融市场风险可能威胁41四、全球货币政策将继续分化42第四节 国际经济金融热点问题前瞻42一、美元的牛市盛宴与隐忧42二、人民币年走势43三、全球油市将何去何从44四、俄罗斯经济面临挑战44第二章 中国金融形势回顾与展望45第一节 中国金融形势回顾与展望45一、货币供应量45二、社会融资规模45三、贷款增幅稳定46第二节 未来宏观经济政策取向47一、财政政策47二、货币政策48三、房地产政策49 第三节 中国当前经济金融热点分析52一、经济新常态下寻找增长新动力52二、“一带一路”战略布局发展新机遇53三、推动金融体制改革向纵深发展54四、大力推广自贸区建设成熟经验55五、促进互联网金融健康发展57六、推动财税体制改革取得新进展58七、进一步完善金融立法59八、提升农村金融服务水平60九、银行业亟须加快转型发展60十、加强多层次资本市场建设61十一、完善多层次社会保障体系62第三章 中国银行业发展环境分析64第一节 中国金融行业宏观经济环境分析64一、中国GDP增长情况分析64二、工业经济发展形势分析65三、社会固定资产投资分析66四、全社会消费品零售总额67五、城乡居民收入增长分析68六、居民消费价格变化分析69七、对外贸易发展形势分析70第二节 中国金融发展政策环境分析71一、加快金融改革发展面临的历史机遇71二、加快金融改革发展面临的诸多挑战71三、“十二五”期间金融改革主要目标72（一）金融总量保持平稳较快增长72（二）金融结构调整取得明显进展72（三）金融市场化改革持续推进72（四）金融机构改革进一步深化72（五）金融服务基本实现全覆盖72（六）金融风险总体可控73第三节 中国金融市场环境分析73一、债券市场发行情况分析73二、货币市场发展情况分析74三、股票市场发展情况分析75四、保险市场发展情况分析77五、基金市场发展情况分析80第四节 中国银行业发展政策热点80一、《沪港股票市场交易互联互通机制试点实施细则》征求意见稿80二、关于定向发行金融债券相关事项的通知81三、关于调整金融机构进入银行间外汇市场有关管理政策82四、《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》84五、《全国银行间债券市场债券预发行业务管理办法》84六、《关于存款口径调整后存款准备金政策和利率管理政策有关事项的通知》85 七、《商业银行并购贷款风险管理指引》86八、《中国银行业监督管理委员会关于个人住房贷款政策有关问题的通知》93第四章 中国银行业总体发展态势分析95第一节 中国银行业总体发展状况分析95一、银行业金融机构资产规模95二、银行业金融机构负债规模96三、银行业金融机构存款情况96四、银行业金融机构贷款情况98五、银行业金融机构盈利分析99六、银行业金融机构集中度分析99第二节 中国商业银行资产负债规模100一、资产增长情况100二、负债增长情况100三、贷款增长情况101第三节 中国商业银行收入利润分析101一、商业银行收入支出分析101（一）净利息收入101（二）非利息收入102（三）营业支出103二、商业银行盈利能力分析103（一）平均资产利润率103（二）平均资本利润率104（三）成本收入比104第四节 中国商业银行监管指标情况105一、信用风险指标105二、流动性指标106三、资本充足指标107第五章 中国大型商业银行运行情况109第一节 大型商业银行改革分析109一、大型商业银行改革的背景109二、改革的系统设计110三、改革的主要内容111四、改革初见成效112五、进一步深化改革的展望113第二节 大型商业银行资产负债情况115一、大型商业银行资产负债统计115二、大型商业银行资金来源116（一）各项存款116（二）存款结构116（三）资金来源构成117三、大型商业银行资金运用117（一）贷款余额117（二）贷款结构118（三）资金运用结构119 第三节 大型商业银行不良贷款分析119一、大型商业银行不良贷款情况分析119二、大型商业银行不良贷款特殊成因分析120（一）政府干预过多120（二）利益相关性太大120（三）国企逃废银行贷款121（四）国企与银行同“根”性121第四节 五大商业银行公司治理比较122一、五大商业银行公司治理改革取得较大进展122（一）治理环境根本改观122（二）治理基础显著改善122（三）形成中国特色模式122（四）相对规范治理架构123（五）探索市场化治理机制124二、五大商业银行公司治理比较124（一）股权集中度相差较大124（二）治理架构各有独特之处124（三）股东大会治理机制不同125（四）董事会规模与结构不同125（五）董事会议事规则有差异126（六）董事会股东董事分散度127（七）董事会专门委员会设置127（八）信息披露工作各具特色128（九）内控机制建设差异较大128（十）激励约束机制及选聘128第六章 中国股份制银行运行情况分析130第一节 股份制银行概述130一、股份制商业银行概述130二、股份制银行发展历程130第二节 股份制银行资产负债情况分析132一、股份制银行资产负债情况132二、股份制银行资金来源132（一）各项存款132（二）存款结构133（三）资金来源构成133三、股份制银行资金运用134（一）贷款余额134（二）贷款结构134（三）资金运用结构135第三节 股份制银行不良贷款分析135一、股份制银行不良贷款规模135二、股份制银行不良贷款增长成因分析136（一）宏观经济周期影响136（二）房地产调控贷款风险136 （三）地方融资平台负面影响137三、股份制银行不良贷款增长应对策略137（一）加强对宏观经济形势的研究分析137（二）强化房地产开发贷款的风险管理137（三）高度重视地方政府借贷风险防控138第四节 中国股份制银行竞争分析138一、中国股份制银行竞争同质化的表现138（一）竞争地域同质138（二）目标客户同质化139（三）业务结构同质化139二、股份制银行同质化现象产生的原因139（一）创新动力不足139（二）激励机制导向性不足139（三）人员流动频繁140第五节 中国股份制银行业务转型路径探索140一、积极寻求创新发展方式140（一）创新业务模式140（二）创新经营区域141（三）创新运营模式141二、改进绩效考核重点142三、建立健全良性用人机制142（一）建立非标准招聘机制142（二）优化全方位培养机制143（三）完善科学化选拔机制143第七章 中国城市商业银行运行情况分析144第一节 中国城市商业银行发展概况144一、中国城市商业银行发展阶段144二、中国城市商业银行监管思路145三、城市商业银行扩张模式分析146第二节 城市商业银行经营状况分析148一、城市商业银行资产规模分析148二、城市商业银行负债规模分析148三、城市商业银行盈利能力分析149四、城市商业银行风险控制能力149第三节 中国城市商业银行竞争态势分析150一、城市商业银行竞争优势分析150二、城市商业银行竞争劣势分析151第四节 中国城市商业银行并购重组分析154一、城市商业银行并购形式与现状154二、城市商业银行并购重组的特征156三、国内城市商业银行的并购战略157第五节 城市商业银行存在的问题分析161一、城商行发展面临经营压力与困境161二、产权制度成城商行发展重大瓶颈162 三、城市商业银行战略管理存在误区166四、城市商业银行快速扩张面临问题169五、城商行内部控制建设存在的不足171第六节 中国城市商业银行发展对策分析172一、城市商业银行理性发展策略选择172二、加大对城市商业银行的政策支持174三、推动城市商业银行发展策略分析176四、城商行与企业文化关联发展战略177第八章 中国农村商业银行发展分析184第一节 农村商业银行相关概述184一、农村商业银行的定义184二、农村商业银行的模式184第二节 中国农村商业银行发展概况185一、农商行发展的基本现状185二、农村商业银行不良贷款186三、农村商业盈利能力分析187四、农村商业银行加速扩张187第三节 农村商业银行的业务开展分析189一、总体业务范畴189二、个人理财业务189三、银行中间业务190四、网上支付业务191第四节 农村商业银行存在的问题分析192一、农村商业银行面临体制制约192二、农村商业银行发展主要缺失193三、农村商业银行缺乏品牌形象194四、农村商业银行定位略显尴尬194第五节 促进农村商业银行发展对策195一、农村商业银行加速发展对策措施195二、农商行品牌战略的实现途径探讨196三、农村商业银行健康发展战略思路199四、从城乡统筹视角发展农商行建议201第九章 年中国银行业存贷款业务总体情况203第一节 中国商业银行存款业务概述203一、存款业务概述203二、存款业务构成203第二节 中国银行业贷款供给与需求分析204一、商业银行贷款供给分析204（一）商业银行贷款规模分析204（二）分部门银行贷款结构分析204（三）分行业银行贷款投向分析205二、国内贷款市场需求分析206（一）大型企业贷款需求分析206（二）中小企业贷款需求现状206 （三）个人贷款需求状况分析207第三节 年中国金融机构贷款投向分析208一、固定资产贷款208二、经营性贷款208三、小微企业贷款209四、工业中长期贷款210五、服务业中长期贷款210六、三农贷款211（一）农村贷款211（二）农户贷款212（三）农业贷款212七、房地产贷款213（一）地产开发贷款213（二）房产开发贷款214（三）个人购房贷款214（四）保障性住房开发贷款215八、住户贷款215第四节 商业银行信贷业务竞争态势分析216一、商业银行信贷业务竞争形势分析216（一）竞争对手日渐多元化216（二）竞争内容呈现多层次化216（三）传统竞争方式局限性凸显217二、商业银行分支机构设立的竞争217（一）商业银行网点发展规模217（二）商业银行网点分布现状218（三）商业银行新设网点分析219第五节 利率市场化下银行贷款定价影响分析221一、贷款价格的构成221（一）贷款利率221（二）贷款承诺费221（三）补偿余额221（四）隐含价格221二、影响贷款价格的主要因素222（一）基准利率222（二）贷款风险222（三）借贷资金供求222（四）贷款成本222（五）预期利润222（六）借款人信用及其与银行关系223三、利率市场化对银行贷款定价影响分析223（一）全面放开贷款利率管制223（二）象征意义大于实际意义223（三）利于覆盖小微三农贷款风险224（四）放开存款利率管制是核心224 第六节 新时期下银行贷款风险管理与防范对策225一、银行贷款风险的产生原因225（一）从银行角度225（二）从企业角度226二、风险管理与防范对策226（一）后期审核要严格226（二）审核要抓住重点227（三）制定合理审核制度227（四）建立严格的审批制度227第七节 银行贷款政策分析228一、贷款业务发展战略228二、贷款审批的分级授权228三、贷款的期限结构和品种结构228四、关系人贷款政策228五、信贷集中风险管理政策229六、贷款定价政策229七、贷款的担保政策229八、贷款的审批程序和审批政策229九、贷款的分类政策230十、贷款的日常管理和催收政策230十一、不良贷款的管理政策230十二、贷款呆账准备金的提取230十三、损失类贷款的核销政策230十四、贷款规模控制政策231十五、贷款档案管理政策231第十章 年中国私人银行业务发展分析232第一节 私人银行服务232一、私人银行服务界定232二、私人银行服务对象232三、私人银行的产品和服务232第二节 私人银行业务特点234一、客户门槛高234二、服务内容广235三、业务保密性强235四、操作独立性高235五、品牌效应大235六、业务利润高236第三节 国内私人财富市场分析236一、私人财富蕴含巨大市场价值236二、高净值人群构成结构情况238三、高净值人群地域分布情况239四、高净值人士财富管理目标240五、高净值人群投资行为研究240第四节 中国高净值人士与私人银行的关系调研242 一、高净值人士对私人银行的了解途径242二、高净值人士对私人银行的了解程度242三、高净值人士私人银行使用情况分析243四、高净值人士对私人银行选择的偏好244五、高净值人士对主办行的满意度分析245第五节 中国私人银行机构现状及发展趋势246一、私人银行机构发展现状246二、私人银行管理资产规模247三、私人银行客户数量分析247四、私人银行客户转化率分析247五、私人银行客户分布情况分析248六、私人银行业务发展趋势分析249（一）更加重视资产管理能力的提升250（二）更加关注企业客户及融资问题250（三）更加注重同外部机构的合作250第十一章 年中国商业银行财富管理业务发展分析251第一节 银行理财产品基本分类251一、按标价货币分类251二、按收益类型分类252第二节 人民币理财产品概述255一、人民币理财产品的概念255二、人民币理财产品的类型255三、人民币理财产品的风险255第三节 外币保本理财产品分析256一、外币保本理财产品的定义256二、外币保本理财产品的优势256三、外币保本理财产品的选择257第四节 年银行理财市场发展分析257一、银行理财产品发行数量统计257二、各类型机构产品发行量占比258三、银行理财产品投向结构分析260四、银行理财产品期限结构分析260五、银行理财产品币种结构分析261六、银行理财产品平均收益分析263第五节 银行理财产品存在的主要问题265一、对理财业务的重视不够265二、部分风险管理能力不强265三、理财产品的销售不规范265四、理财资金投入限制行业266五、存在着不规范的资金池266六、产品信息披露不够充分266第六节 银行理财产品市场展望分析266一、银行理财产品信用利差将扩大266二、收益率市场化程度将继续加深267 三、银行理财净值型产品逐步崛起267第十二章 年中国银行业中间业务发展分析269第一节 银行业中间业务概述269一、银行中间业务概述269二、银行中间业务内容269三、银行中间业务风险270四、银行中间业务作用271第二节 中国商业银行中间业务发展情况272一、商业银行中间业务发展阶段272二、商业银行中间业务发展现状272三、商业银行非息收入占比分析273四、中国商业银行中间业务发展273第三节 中国商业银行中间业务主要特点274一、两大类型商业银行中间业务发展各具优势274（一）大型商业银行手续费及佣金净收入总额大274（二）股份制商业银行手续费及佣金净收入增速高274二、部分商业银行中间业务分项情况275（一）工商银行中间业务情况275（二）建设银行中间业务情况276（三）招商银行中间业务情况278三、中间业务收入占比集体提升278四、四大行中间业务总量占绝对优势279第四节 中国商业银行中间业务存在的问题279一、金融市场发展不完善279二、缺乏复合型综合型人才279三、进行产品创新能动性不强280四、市场营销的发展不到位280五、政府支持不足280第五节 改善商业银行中间业务存在问题的对策280一、提高创新能力，完善金融市场280二、建立综合型的中间业务人员队伍281三、注重市场营销的发展281四、政府部门给予充分支持281第十三章 中国商业银行物理渠道发展分析283第一节 中国商业银行物理渠道稳步发展283一、网点规模分析283二、网点装修改造283三、网点功能分区283四、网点渠道覆盖面283第二节 影响商业银行网点核心竞争力因素分析284一、网点利润空间过低284二、网点工作效率过低284三、网点服务意识薄弱284四、网点创新意识不强284 第三节 提升网点核心竞争力措施建议285一、改善经营区域布局285二、合理运用电子银行285三、建立客户经理团队285四、增加中间业务占比285五、调整网点考核机制286第四节 商业银行传统网点转型分析286一、传统网点转型的产生背景和内容286（一）传统网点转型的产生背景286（二）网点转型1.0之“硬件转型”286（三）网点转型2.0之“软件转型”286二、网点转型3.0之“以客户为中心”287三、网点转型3.0的核心内容287（一）重塑网点策略和定义网点功能287（二）更全面定义网点转型内容288（三）改变网点营销模式288（四）引入业务与技术创新288（五）关注员工的转型288四、网点转型3.0的实施框架289第十四章 中国商业银行自助渠道发展分析290第一节 中国银行自助渠道发展分析290一、银行自助服务终端概述290二、银行自助渠道的必要性290三、银行自助渠道优势分析291（一）提升银行服务形象291（二）延长银行服务时间291（三）服务80%客户需求292（四）发展中间业务需要292（五）降低银行服务成本292第二节 中国商业银行自助渠道规模293一、自助设备规模293二、农村自助设备294三、设备交易规模294四、自助设备创新295五、POS机规模分析295六、ATM机规模分析296第十五章 中国网上银行发展分析297第一节 网上银行概述297一、网上银行概述297二、网上银行特点297三、网上银行优势298第二节 中国网上银行发展基础环境分析298一、互联网发展状况298（一）网民规模298 （二）接入方式299（三）网民属性300二、互联网基础资源303三、互联网应用状况304四、网上支付网民规模305第三节 中国网上银行发展现状分析306一、网上银行交易规模306二、网银交易规模结构307三、商业银行电子替代率307四、网上银行管理类费用308（一）大型商业银行308（二）股份制银行309五、个人网银转账费率310（一）大型商业银行310（二）股份制银行310六、企业网银电子商务服务费率311（一）大型商业银行311（二）股份制银行312第四节 中国网上银行风险分析及防范312一、网上银行风险的种类313（一）操作风险313（二）战略风险314（三）声誉风险314（四）法律风险314（五）外包风险315（六）信用风险315二、网上银行风险的特点316（一）不可预见性及迅速扩散性316（二）风险的交叉传染性316（三）突发性和破坏性加大316（四）风险的模糊性316三、网上银行风险防范对策317（一）加强风险防范意识317（二）加强内部风险控制317（三）加强对网银的监管318第五节 中国电子银行用户调研分析319一、中国电子银行用户基本属性319（一）电子银行用户年龄分布319（二）电子银行用户地域分布320（三）电子银行用户性别分布321二、中国电子银行用户使用行为特征323（一）电子银行用户使用率323（二）电子银行使用频率323（三）电子银行用户常用功能324 三、中国电子银行安全性调查326（一）电子银行用户满意度326（二）不使用电子银行的原因327四、中国电子银行用户使用偏好328（一）最常使用的网上银行328（二）最常使用的手机银行329五、中国电子银行用户满意度330第十六章 中国手机银行发展分析332第一节 中国手机银行市场概述332一、手机银行的发展历程332二、手机银行的优势分析333三、手机银行的重要意义334第二节 中国手机银行发展环境分析335一、手机银行产业链335二、手机网民规模分析335三、手机网络应用状况337四、手机支付网民规模337第三节 年中国手机银行发展分析338一、手机银行用户规模338二、手机银行交易规模338三、客户端下载规模339四、手机银行市场格局340第四节 中国手机银行市场调研分析341一、研究方法341（一）调研总体341（二）调查内容341（三）调查方法341（四）分析方法342二、手机银行用户基本特征342（一）整体使用情况342（二）用户月收入分布342（三）用户的职业分布343三、手机银行用户特征深度调查344（一）深度用户占比情况344（二）用户所受教育情况345（三）用户职业指数分析345（四）开通手机银行时间346（五）手机银行功能指数346（六）手机银行功能改进347四、手机银行业务使用情况347（一）手机版本347（二）使用时间348（三）开通原因348（四）开通途径349 五、手机银行评价及建议349（一）用户整体评价调查349（二）用户希望改进方面350（三）用户查询功能期望351（四）用户转账功能期望351（五）用户理财产品期望352（六）用户最担心的事情353（七）用户认可安全方式353（八）用户支付方式调查354第十七章 大型商业银行经营情况分析355第一节 工商银行355一、银行发展简介355二、银行经营效益355三、银行资产质量356四、银行发展战略358第二节 中国银行359一、银行发展简介359二、银行经营效益360三、银行资产质量361四、银行发展战略363第三节 中国建设银行364一、银行发展简介364二、银行经营效益365三、银行资产质量365四、银行发展战略366第四节 中国农业银行367一、银行发展简介367二、银行经营效益367三、银行资产质量368四、银行发展战略369第五节 交通银行370一、银行发展简介370二、银行经营效益371三、银行资产质量371四、银行发展战略372第十八章 股份制银行经营情况分析374第一节 招商银行374一、银行发展简介374二、银行经营效益374三、银行资产质量376四、银行发展战略377第二节 民生银行378一、银行发展简介378二、银行经营效益378 三、银行资产质量379四、银行发展战略380第三节 兴业银行381一、银行发展简介381二、银行经营效益382三、银行资产质量382四、银行发展战略383第四节 浦发银行384一、银行发展简介384二、银行经营效益384三、银行资产质量385四、银行发展战略386第五节 平安银行386一、银行发展简介386二、银行经营效益387三、银行资产质量387四、银行发展战略388第十九章 中国城市商业银行经营情况分析389第一节 北京银行389一、银行发展简况分析389二、主要股东持股情况389三、银行竞争优势分析390四、银行经营状况分析395五、银行财务指标分析396六、未来发展战略分析398第二节 南京银行399一、银行发展简况分析399二、主要股东持股情况400三、银行竞争优势分析400四、银行经营状况分析402五、银行财务指标分析404六、未来发展战略分析405第三节 宁波银行405一、银行发展简况分析405二、主要股东持股情况406三、银行竞争优势分析407四、银行经营状况分析409五、银行财务指标分析412六、银行发展战略分析413第四节 上海银行414一、银行发展简况分析414二、主要股东持股情况414三、银行经营特色分析415四、银行经营状况分析418 五、银行财务指标分析421六、银行发展战略分析422第五节 江苏银行423一、银行发展简况分析423二、主要股东持股情况423三、银行营业网点分布424四、银行经营状况分析424五、银行财务指标分析425第二十章 年中国商业银行利率市场化分析428第一节 中国商业银行利率市场化概述428一、利率市场化概述428二、利率市场化改革背景428三、利率市场化改革进程429四、放开贷款利率管制意义430五、利率市场化改革前瞻431第二节 利率市场化对中国银行业的机遇分析431一、创造更加自由的经营环境431二、增加匹配资产负债的手段432三、提高商业银行的管理水平432四、推动银行综合经营模式转变432第三节 利率市场化对中国银行业的挑战分析432一、影响银行资产负债结构432二、加大商业银行利率风险433三、加大商业银行信用风险433四、带来同业恶意竞争风险433五、银行综合经营转型风险434第四节 利率市场化环境下商业银行的经营对策434一、客户结构调整434二、发展中间业务434三、加强金融创新435四、差异化经营435第二十一章 中国银行业信息化建设分析436第一节 中国金融业IT投资概况436一、金融业IT投资规模436二、金融业IT投资结构436（一）产品结构436（二）区域结构437（三）投资类型438第二节 中国金融业IT服务应用状况438一、应用规模与结构438二、服务应用特征439三、重点服务品牌分布440第三节 中国银行业IT投资分析441一、银行业IT投资规模441 二、银行业IT投资结构441（一）产品结构441（二）投资类型442第四节 中国银行业信息化发展趋势分析443一、银行业IT投资趋势443二、传统线下业务的自动化443三、银行应对利率风险的必要性443四、全面渗透互联网领域443第二十二章 中国银行智慧化转型分析445第一节 智慧银行概述445第二节 智慧银行构建总体思路445第三节 智慧银行变革构建方向446一、打造新锐洞察446（一）打造新锐洞察概述446（二）新锐洞察能力建设446（三）智慧银行案例分析447二、整合、优化与创新448（一）核心系统革新与转型448（二）多种服务渠道整合448（三）网点规划与转型449（四）私人银行/财富管理450（五）智慧银行案例分析450三、集成式风险管理451（一）集成式风险管理概述451（二）集成式风险管理建设451（三）智慧银行案例分析452四、动态的业务支持基础设施452（一）动态的业务支持基础设施概述452（二）动态的业务支持基础设施建设452第四节 智能银行机（VTM）发展分析453一、VTM基本概述453二、VTM提高客户体验454三、VTM成本优势分析455四、VTM银行投放情况455（一）广发银行VTM投放情况455（二）中国银行VTM投放情况456（三）民生银行VTM投放情况456第五节 金融行业大数据应用市场研究457一、金融行业大数据应用背景457二、金融行业大数据应用需求457三、金融行业大数据投资结构458四、大数据应用案例-中信银行信用卡营销459（一）实施背景459（二）技术方案460 （三）效益提升460第二十三章 2016-2021年中国民营银行发展前景462第一节 民营银行发展政策462一、民营银行简述462二、民营银行政策462三、民营银行设立要求--《试点民营银行监督管理办法（讨论稿）》463（一）注册资本463（二）持股比例463（三）发起人资质463（四）经营方向464（五）分支机构464（六）公司治理464（七）风险防范464（八）股权转让464（九）监管指标464第二节 民营银行发展现状分析465一、民营银行核准情况465二、民营银行筹建情况466第三节 民企参与设立民营银行的方向467一、互联网金融468二、供应链金融469三、小微金融470第四节 民营银行发展前景分析471一、杠杆率制约资产规模471二、尚难改变银行业格局473三、民营银行优劣势分析474四、民营银行参股方优势474五、民营银行资金端成本475六、民营银行运营端成本476七、模式选择是成败关键476第五节 民营银行案例分析--泰隆银行477一、银行基本情况477二、银行经营情况478三、贷款定价能力479四、存款定价能力479五、银行运营成本479六、银行资金成本480第二十四章 年中国商业银行发展前景趋势481第一节 中国商业银行发展趋势与展望481一、利润增速回归常态481二、资产质量面临考验481三、利率市场化稳步推进482四、积极布局城镇化建设482五、国际化程度逐步提升483 六、资本补充取得突破485七、综合化经营提速486八、创新能力不断升级487九、财富管理日臻完善488十、新协议实施进入关键阶段490第二节 中国商业银行信贷业务发展前景491一、金融机构贷款预测491二、商业银行信贷余额预测491第三节 商业银行差别化信贷策略分析492一、行业差别化信贷策略492二、客户差别化信贷策略493三、产品差别化信贷策略493四、区域差别化信贷策略494第四节 商业银行信贷的行业投向机遇分析494一、资金投入充足行业的信贷机遇494二、行业集中度上升的信贷机遇495三、中小企业迅速增长的信贷机遇496四、集中信贷资金扶持优质客户机遇497 中商产业研究院简介中商产业研究院是深圳中商情大数据股份有限公司下辖的研究机构，研究范围涵盖智能装备制造、新能源、新材料、新金融、新消费、大健康、“互联网+”等新兴领域。公司致力于为国内外企业、上市公司、投融资机构、会计师事务所、律师事务所等提供各类数据服务、研究报告及高价值的咨询服务。中商行业研究服务内容行业研究是中商开展一切咨询业务的基石，我们通过对特定行业长期跟踪监测，分析行业需求、供给、经营特性、盈利能力、产业链和商业模式等多方面的内容，整合行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源，为客户提供深度的行业市场研究报告，全面客观的剖析当前行业发展的总体市场容量、竞争格局、进出口情况和市场需求特征等，对行业重点企业进行产销运营分析，并根据各行业的发展轨迹及实践经验，对各产业未来的发展趋势做出准确分析与预测。中商行业研究报告是企业了解各行业当前最新发展动向、把握市场机会、做出正确投资和明确企业发展方向不可多得的精品资料。中商行业研究方法中商拥有10多年的行业研究经验，利用中商Askci数据库立了多种数据分析模型，在产业研究咨询领域利用行业生命周期理论、SCP分析模型、PEST分析模型、波特五力竞争分析模型、SWOT分析模型、波士顿矩阵、国际竞争力钻石模型等、形成了自身独特的研究方法和产业评估体系。在市场预测分析方面，模型涵盖对新产品需求预测、快速消费品销售预测、市场份额预测等多种指标，实现针对性的进行市场预测分析。中商研究报告数据及资料来源 中商利用多种一手及二手资料来源核实所收集的数据或资料。一手资料来源于中商对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据；中商通过行业访谈、电话访问等调研获取一手数据时，调研人员会将多名受访者的资料及意见、多种来源的数据或资料进行比对核查，公司内部也会预先探讨该数据源的合法性，以确保数据的可靠性及合法合规。二手资料主要包括国家统计局、国家发改委、商务部、工信部、农业部、中国海关、金融机构、行业协会、社会组织等发布的各类数据、年度报告、行业年鉴等资料信息。数据来源数据种类金融机构金融机构公开发布的各类年度数据、季度数据、月度数据等政府部门宏观经济数据、行业经济数据、产量数据、进出口贸易数据等行业协会年度报告数据、公报数据、行业运行数据、会员企业数据等社会组织国际性组织、社会团体公布的各类数据等行业年鉴农业、林业、医疗、卫生、教育、环境、装备、房产、建筑等各类行业数据公司公告资本市场各类公司发布的定期年报、半年报、公司公告等期刊杂志在开期刊杂志中获取的仅限于允许公开引用、转载的部分中商调研研究人员、调研人员通过实地调查、行业访谈、获取的一手数据中商的产业研究服务优势产业研究优势优势体现丰富的数据资源、强大数据挖掘能力中商是中国首家自建数据库系统的产业研究咨询机构，公司自主研发的Askci数据库和CISource中商情报通对各类数据建立中商企业数据库、全球数据库、宏观经济数据库、行业数据库、区域数据库、调研数据库等专业数据库，覆盖近5000多个细分产业数据。知名的研究团队，优质的研究咨询服务中商拥有具备专业背景知识和熟悉产业运营的复合型人才，产业分析师、行业专家及咨询顾问共计300余名，在宏观经济、区域经济、细分行业及政策法规研究方面具备很强的实力。公司研究团队为客户提供专业的产业研究咨询服务及个性化的专项咨询服务。专门的客服团队，满足客户个性化咨询服务公司建立了专门的客服团队，能够更为准确的了解客户的需求并满足，并且能够对客户的需求进行快速的处理，深入为客户提供多样化、个性化产品解决方案。通过加强员工培训与业务创新，开创了民营银行筹建、保险公司筹建等新型咨询服务业务。产业大数据平台成就最具影响力行业门户公司旗下中商情报网是是国内专业的商业大数据发布和查询平台，经过多年的发展吸引培养了一批忠实用户,已成为中国财经领域 “最具影响力行业门户”，为国内外企业、金融从业人员、创业人员、科研院所工作者等提供客观、时效、高价值的商业资讯。中商的影响力国家政府部门及权威媒体广泛报道与引用中商产业研究院专业研究结论国内外主流财经媒体及国家政府部门大量引用中商数据及研究结论，如央视财经、凤凰财经新浪财经、中国经济信息网、国家商务部、发改委、国务院发展研究中心（国研网）等。