2010年中国生产制造erp软件市场发展趋势研究报告 45页

商业机密内部使用2010年中国生产制造ERP软件市场发展趋势研究报告2010年4 -2010年中国生产制造ERP软件市场发展趋势研究报告2 www.ccwresearch.com.cn目录第一部分前言.............................................................................6一、定义....................................................................................6二、研究概述............................................................................7第二部分生产制造ERP市场现状研究....................................8第一章中国生产制造ERP市场总体状况..............................8一、市场总量分析....................................................................8二、市场发展状况和特征.......................................................9三、产品结构分析..................................................................13四、品牌结构分析..................................................................14五、行业结构分析..................................................................15六、区域结构分析..................................................................16第二章2009年生产制造ERP市场竞争状况......................17一、竞争格局分析..................................................................17二、产品成熟度及用户满意度分析.....................................17三、专业能力分析..................................................................18四、主要提供商点评..............................................................20第三章生产制造ERP市场典型案例研究............................25一、案例一徐重集团............................................................25二、案例二悠度集团............................................................272009-2010年中国生产制造ERP软件市场发展趋势研究报告3 www.ccwresearch.com.cn三、案例三东风农机............................................................29四、案例四深圳飞通光电...................................................33五、案例五深圳捷德纺织...................................................36第三部分生产制造ERP市场未来趋势研究..........................39第一章中国生产制造ERP市场规模预测............................39第二章中国生产制造ERP市场发展趋势............................40附录研究方法...........................................................................442009-2010年中国生产制造ERP软件市场发展趋势研究报告4 www.ccwresearch.com.cn图表目录图表1中国生产制造ERP市场规模......................................................8图表2中国生产制造ERP市场产品结构分析图................................13图表32009年中国通用型生产制造ERP市场份额...........................14图表42009年中国生产制造ERP市场行业分布图...........................15图表52009年中国生产制造ERP市场区域分布图...........................16图表6中国生产制造ERP产品成熟度分析图....................................18图表7中国生产制造ERP市场发展趋势图........................................392009-2010年中国生产制造ERP软件市场发展趋势研究报告5 www.ccwresearch.com.cn第一部分前言一、定义本研究报告中，对ERP软件市场和生产制造ERP软件市场的定义如下。ERP市场定义虽然ERP在国内的发展已有十多年的历史，但对ERP的定义仍然没有一个统一的表述。最具代表性的定义有三种：A．信息产业部ERP系统规范中所述定义。在该规范中，ERP系统的主要功能模块被定义为：库存、采购、营销、BOM、车间任务管理、工艺、MRP、成本、人力资源、质量管理、经营决策、总帐、自动分录、应收、应付、固定资产等功能模块。B．Gartner定义。Gartner所定义的ERP系统主要包括三大功能模块：即财务管理、人力资源管理、生产制造管理。该公司将销售管理定义为CRM系统。C．计世资讯（CCWResearch）定义。计世资讯（CCWResearch）定义的ERP系统主要包括五大功能模块，即生产制造管理、物料管理、财务管理、销售与分销，以及人力资源管理（HR）。计世资讯（CCWResearch）所定义的ERP市场是指：用户在采购ERP系统时，包括五大主要功能模块中的两个或两个以上模块，该项目所产生的软件和服务支出，即视为ERP市场。生产制造ERP市场定义计世资讯（CCWResearch）定义的生产制造ERP市场是指用户在购买ERP软件时包含了生产制造模块的细分市场，反之，称为非生产制造ERP市场。2009-2010年中国生产制造ERP软件市场发展趋势研究报告6 www.ccwresearch.com.cn二、研究概述计世资讯（CCWResearch）对制造企业进行了深入研究，发现虽然企业在生产经营管理过程中面临的问题是多方面的，但解决不同环节难题的迫切程度存在很大差距。首先，不同的制造细分行业在生产流程、技术上存在很大的差异；其次在企业的整个业务流程中生产制造环节相对复杂。正是由于上述两点问题，企业用户需要在生产制造环节具备强有力的管理手段和管理能力，计世资讯（CCWResearch）认为，ERP的生产制造模块是用户目前和未来需求最迫切的产品，包含生产制造模块的ERP系统是制造企业未来的重要需求方向。正是基于上述背景，计世资讯（CCWResearch）开展了中国生产制造型ERP市场专项研究。2009-2010年中国生产制造ERP软件市场发展趋势研究报告7 www.ccwresearch.com.cn第二部分生产制造ERP市场现状研究第一章中国生产制造ERP市场总体状况一、市场总量分析2009年中国生产制造ERP市场规模达到45亿元，与2008年同比增长19%，比2008年的市场增长率有所提高。主要原因在于2009年我国经济实现"V"字型复苏，制造业的活力大有改善，IT需求比2008年增长更快。从2009年ERP整体市场情况来看，生产制造ERP市场增速仍然高于ERP总体市场。图表1中国生产制造ERP市场规模2009-2010年中国生产制造ERP软件市场发展趋势研究报告8 www.ccwresearch.com.cn二、市场发展状况和特征2009年国内生产制造ERP市场呈现两大特点，即行业化、服务化。1．行业化我国ERP产品的行业化发展将经历三个阶段。第一阶段为导入阶段，时间基本为2005年以前。在这个阶段，用户的信息化需求刚刚起步，更多地处于部门级应用系统的建设过程，企业主要应用的软件为财务软件和进销存软件。相对而言，这些系统更为标准化，其行业化特性不大。这个阶段ERP行业化基本停留在术语行业化和销售行业化的层面。但是，这个阶段的行业化有一个特点，即有很多提供商为客户定制化。这种项目型的定制开发是行业化该阶段的主要方式。总体而言，当前我国ERP的行业化正处于第二阶段，即成长阶段。这个阶段的特点是，用户的信息化基础更好，需求也进入了一个新的阶段：不再是以部门级的需求为主，而是以企业级的需求为主。同时，对生产制造管理等深层次的需求开始重视，行业化的需求开始显现，并且变得日益重要。在成长阶段，ERP行业化主要为产品管理模式的行业化和研发的行业化。和成长阶段相比，行业化的ERP产品和MES、DCS、PDM等产品实现了高度的集成，也形成了自己较为完善的二次开发平台。用户需要深度行业化或个性化时，往往借助二次开发平台完成。2010年以后，我国的ERP行业化将进入发展的第三阶段，即成熟阶段。在这个阶段，用户的信息化需求十分成熟，其行业特征已成为一个ERP产品的必备品。对于产品行业化，表现为产品的行业化开始覆盖供应链环节；而对于体系行业化，则表现为提供商为行业化的产品配备了专门的行业实施顾问与咨询人员，能为客户提供完整的行业化服务。2009-2010年中国生产制造ERP软件市场发展趋势研究报告9 www.ccwresearch.com.cn值得指出的是，不同的ERP厂商也有不同的表现，领先者的表现会超出平均水平。例如，国内最大的ERP提供商--用友U8的行业化就超出了国内的平均水平，可以说已进入成熟阶段。最新发布的用友U8电子行业套件，她不仅产品行业化达到了供应链协同的阶段，其体系行业化也非常完善，从研发、销售到服务均形成了专门的电子行业队伍。ERP的行业化包括两方面的行业化，即产品行业化和体系行业化总体来说，当前业界普遍关注产品行业化，而对后者关注不够.1）产品行业化是指ERP产品本身要具备行业特性，能满足企业特殊的行业要求。产品的行业化包括三个层次，即术语行业化、管理模式行业化和供应链行业化。术语行业化是产品行业化最基本也最简单的层面，主要是指ERP产品中的一些基本管理术语要符合行业习惯。本质上来说，这个层面的行业化只是"表面的行业化"，并非真正的行业化；管理模式行业化是产品行业化的第二个层面，主要是产品必须适用该行业的管理模式。例如，电子行业目前大量采用委外加工，电子行业的ERP产品就必须为电子企业进行委外管理提供强有力的帮助，能对外协厂家的产品质量、价格和信誉进行全面跟踪和控制的功能，实现对委外业务从厂商选择、业务询价、进度控制到成本管理的全程管理。从管理模式的行业化开始，才算真正进入ERP产品的行业化；供应链行业化是ERP产品行业化的最高层次。这主要是指行业化的ERP产品要能适应该行业上下游厂商的合作模式。现在企业的经营管理往往涉及到供应链的管理，并且其上下游厂商的管理也带有非常鲜明的行业特色。ERP产品在行业化时应该将其考虑在内。2）体系行业化是指ERP提供商在提供行业化的ERP产品，其组织体系和架构也必须随之具备相应的行业化特征。这也包括三个层面的内容。首先是销售的行业化，即必须配备专门的、面向某一特定行业的销售人员。其次是研发的行业化，即提供商必须为特定行业的ERP产品配备专门的研发人员，以保证行业化版的持续改进和完善；最后是服务的行业化，即提供商必须为ERP产品的行业化版本配备专门的咨询顾问，以保证ERP项目的成功实施和上线运行。2009-2010年中国生产制造ERP软件市场发展趋势研究报告10 www.ccwresearch.com.cn2．服务化用户越来越需要专业的服务，ERP软件提供商也越来越重视提供专业的服务。这是2009年ERP市场的另一个典型特征。计世资讯研究认为，当前主流的ERP提供商都基本形成了成熟的服务框架。这主要包括服务类型、服务手段、服务能力和服务模式。相比较而言，国外ERP提供商在服务方法论和服务生态系统建设方面相对完善，但服务类型、服务手段的丰富性较差；国内厂商服务类型和手段较多，服务网点覆盖面广，响应速度较快。计世资讯研究发现，当前有两种主要的ERP软件实施服务模式：即交钥匙模式和知识转移模式。"交钥匙"模式基本存在于以咨询业务为背景的企业中，他们的方式就是"为客户实现系统"，因此其过程中主体是供应商，客户只是一个参与者和接受体，供应商以成果的方式向客户交接实现的系统，而客户更多的只是一个使用者。"知识转移"模式主要存在于软件系统的提供商，他们的方式就是"教客户实施系统"，因此它的过程中主体是客户本身，供应商的主要工作是培训和教育客户相关的产品知识、实施方法和后期维护的知识。中国用户的消费特点决定了中国企业更适合"知识转移模式"。不过，当前ERP的服务也存在三个问题：第一，服务能力不足，满足用户的实施服务要求仍有欠缺，这是近两年持续存在的典型问题。首先是实施顾问人员数量少、能力参差不齐。实施顾问通常对于自己的产品都非常熟悉，但是对于行业的具体业务特点、对于管理都存在知识、经验的欠缺，这造成在进行ERP的实施时会遭到用户的抱怨。在这方面，国内厂商的实施人员队伍与国外厂商相比还有较大差距。国外厂商的高薪政策对吸引优秀的实施顾问有很大作用，而国内厂商实施顾问的水平有点参差不齐。由于管理软件需求增长快，专业的实施顾问人员数量有限，实施人员的供需不平衡已成为限制管理软件提供商快速发展的关键瓶颈之一。2009-2010年中国生产制造ERP软件市场发展趋势研究报告11 www.ccwresearch.com.cn其次是第三方服务合作伙伴少，能力水平不足。在用户大规模采购应用的现实需求下，依靠几家ERP软件提供商自身的实施服务是不可能实现的，因此第三方服务合作伙伴就成为了产业链中的关键角色，目前SAP等国外厂商拥有一些较为成熟、规模化的第三方咨询服务伙伴，但数量极少；国内厂商拥有众多渠道合作伙伴，但他们的实施能力还不够。服务渠道伙伴数量少、能力不足还是当前的普遍问题。第三，国际厂商服务满意度下降、而本土厂商提升是当前ERP软件服务发展状况的另一特点。值得注意的是，2009年ERP软件提供商的服务满意度出现了一些新变化，即国外厂商满意度下降较多。其中最重要的表现有两点，一方面是对国外ERP软件的实施服务不满意。国外厂商一般通过合作伙伴进行软件的实施，将本应属于同一产品交付的整体由两个不同主体来承担。从商业模式而言，这种方式是设计得非常成功的，但对用户的利益却是缺乏保障的。因为这两个主体都不会对用户负全面责任。这是用户对国外厂商服务最不满意的地方。另一方面是对国外厂商的支持与升级服务不满意。国外厂商在售后服务方面往往不够灵活，响应不够及时，并且收费太高，这些使很多国内用户存在很大抱怨。相比较而言，国内厂商由于以用户利益为中心，自己全部负责为用户提供产品和服务，而不是通过合作伙伴。更为重要的，国内厂商这两年非常注重实施顾问的培养，其服务能力和水平大为提升；同时，更加注重满足用户的本土需求特点和行业需求差异，这些都大大提升了用户对国内厂商的服务满意度。2009-2010年中国生产制造ERP软件市场发展趋势研究报告12 www.ccwresearch.com.cn三、产品结构分析2009年中国生产制造ERP市场规模达到45亿元，其中通用型产品所占比例为54.9％，达24.7亿元，定制型产品所占比例为45.1%，为20.3亿元。相对而言，当前通用型产品增长比定制型产品更快。2009年，通用型生产制造ERP产品的增长率达到21%，而定制型生产制造ERP产品的增长率只有16.8%。通用型产品增长快的主要原因有三点，一是因为ERP软件提供商的产品更进一步深化，越来越能满足用户的需求；第二，现在的ERP软件都提供功能强大的二次开发平台，用户能在通用、标准ERP产品的基础上方便地进行个性化开发；第三，用户在经过多年的信息化实践之后，越来越愿意采用通用型产品，而不愿采用项目式的定制化产品。图表2中国生产制造ERP市场产品结构分析图通用型54.9%定制型45.1%数据来源：CCWResearch,2010/32009-2010年中国生产制造ERP软件市场发展趋势研究报告13 www.ccwresearch.com.cn四、品牌结构分析2009年中国生产制造ERP通用型产品市场规模为24.7亿元，参与该市场竞争的厂商包括SAP、Oracle、Infor、Sage、QAD等国际厂商、也有鼎捷软件（DCMS）、用友、金蝶、浪潮等国内厂商。在所有品牌中，排在前三名的品牌分别是SAP、鼎捷软件（DCMS）和用友公司，他们的市场份额分别为20.4%、13.7%、11.5%。在国内品牌中，排在前三位的分别是：鼎捷软件（DCMS）、用友和金蝶。和2008年相比，国内生产制造ERP软件市场的竞争格局发生了较大的变化。这种变化有两大表现：第一，国外厂商的份额在降低。SAP、Oracle所占的市场份额都比2008年有所降低。这主要是因为，他们的市场主要集中在国内高端客户，但这两年高端客户ERP系统的投资高潮已过；第二，用友、金蝶的市场份额快速增长。这主要得益于他们ERP中的生产模块日益完善，并且其品牌影响日益强大，渠道覆盖面日益宽广。尤其是用友U9问世，对于用友在生产制造ERP市场有着巨大的推动作用。图表32009年中国通用型生产制造ERP市场份额Sage4.5%QAD3.2%其他11.3%浪潮7.6%金蝶8.8%SAP20.4%DCMS13.7%Infor8.0%Oracle11.0%用友11.5%数据来源：CCWResearch,2010/32009-2010年中国生产制造ERP软件市场发展趋势研究报告14 www.ccwresearch.com.cn五、行业结构分析2009年，生产制造ERP市场的行业分布结构没有太大变化，仍然呈现较为分散的态势，排在前三位的分别是电子、机械、汽车，他们所占的比例分别为21%、18%和15.2%。相比2008年而言，电子行业所占比例有所下降，而汽车、钢铁等行业则有所增加。值得关注的是汽车和钢铁行业，由于这两个行业在2009年均表现突出，产销量均是大增，这直接带动了这两个行业企业的IT投资。相比较而言，电子行业复苏的步伐则要慢于汽车、钢铁等行业，其IT投资的增幅也低于汽车和钢铁行业。图表42009年中国生产制造ERP市场行业分布图其他10.4%钢铁11.1%汽车15.2%机械18.0%电子21.0%制药10.3%化工14.0%数据来源：CCWResearch,2010/32009-2010年中国生产制造ERP软件市场发展趋势研究报告15 www.ccwresearch.com.cn六、区域结构分析从2009年生产制造ERP市场的区域分布来看，排在前三位仍然是华东、华北、华南，其所占比例分别为28%、24.9%和17.4%。但和2008年相比，2009年生产制造ERP市场的区域分布有所变化。其中最主要的变化有两点：第一，华南市场仍然没有得到完全恢复，其所占比例进一步下降；第二，华中市场所占比例提高较快。事实上，由于近年来一些制造企业持续向江西、安徽、湖南等中部地区转移，拉动了华中地区ERP市场的增长。图表52009年中国生产制造ERP市场区域分布图东北9.3%西南西北6.8%3.6%华北24.9%华中10.0%华南17.4%华东28.0%数据来源：CCWResearch,2010/32009-2010年中国生产制造ERP软件市场发展趋势研究报告16 www.ccwresearch.com.cn第二章2009年生产制造ERP市场竞争状况一、竞争格局分析生产制造ERP市场的竞争格局有两个特点。第一，从国内外提供商的格局来分析，2009年国内提供商的市场份额开始超过国外提供商。排在前十名的厂商中，国外厂商占据了47.1%的市场份额，而国内厂商占到52.9%。这在生产制造ERP领域，第一次出现这种情况。第二，第一阵营尚未完全成型。从目前的市场份额，除SAP外，各厂商的市场份额均比较接近，由此可以看出，生产制造ERP的竞争还处于胶着状态。竞争格局还未完全清晰。从长远来看，第一阵营将在SAP、Oracle、用友、金蝶、DCMS等中产生。二、产品成熟度及用户满意度分析针对产品成熟度的研究，我们从以下几个维度进行分析：首先是产品功能模块的覆盖度，其次是产品功能的深度，第三是技术架构的灵活性，第四是稳定性。以上每个方面的分值指数满分是5分，各品牌在四个方面的得分之和为以下产品成熟度最终分值。综合以上四个方面进行分析，计世资讯认为，SAP、ORACLE等国际品牌依然处于市场的领先位置，但是国内厂商的产品成熟度与国际品牌的差距正不断地缩小，尤其是用友、DCMS等厂商的产品成熟度，依靠其20多年的发展历史和专注于制造领域，在国内本土厂商中处于领先水平。2009年各厂商产品成熟度最大的变化是，用友的产品成熟度超过DCMS，成为国内产品成熟度最高的厂商。这主要得益于用友U9的发布，以及U8行业化解决方案的发布。2009-2010年中国生产制造ERP软件市场发展趋势研究报告17 www.ccwresearch.com.cn图表6中国生产制造ERP产品成熟度分析图2016.015.615.214.715.014.31513.71050SAPOracleInforDCMS用友浪潮金蝶数据来源:CCWResearch,2010/3三、专业能力分析计世资讯认为，ERP提供商的专业能力主要表现在产品和服务两方面。总体而言，SAP形成了包括众多咨询公司在内的完善的生态系统；用友、金蝶渠道广、覆盖全国；DCMS咨询顾问团队优秀、在国内品牌中较为突出；INFOR、QAD、浪潮在优势的细分子行业拥有很高的用户认可度和渠道合作伙伴的粘合度；而在突出的弱点方面反映出：国外厂商普遍服务渠道和服务人员不足、甚至影响用户满意度；国内厂商要么渠道覆盖面窄、要么渠道广而服务压力太大。SAP的生产制造模块功能强大、性能优秀，和ERP其他模块集成完善。更重要的是其深入各行业的制造业务，结合先进的管理理念和业务经验，令用户在接受软件产品之外，对其行业业务管理的方法论也表示信服。另外，SAP形成了包括众多咨询公司在内的完善的生态系统。咨询和品牌影响力也是SAP辅助产品营销的两大关键因素。2009-2010年中国生产制造ERP软件市场发展趋势研究报告18 www.ccwresearch.com.cnORACLE的ERP软件专业性非常强，其产品理念、管理模型等等在前期对用户的宣讲介绍就可以令用户感到巨大的产品优势，在这方面国内品牌产品与其有很大差距。另外，ORACLE的数据库、中间件等拥有广泛的用户基础和客户资源，这与其ERP产品相辅相成，在用户信息系统整合应用中也体现出品牌的专业优势。而SAP、ORACLE开始搭建业务基础平台的渠道架构将为未来竞争奠定强大基础。DCMS公司的ERP产品在生产制造模块方面有领先之处，如工单管理灵活，全面完善地考虑厂内生产或者是委外加工并提供多种不同角度查询生产的进度报表。产品设计管理提供结构的录入变更管理，以及设计开发的E-BOM功能。对于接单式生产LRP批次计划系统非常灵活，可针对具体订单分拆得到生产计划及采购计划，并可通过是否考虑现有库存及预计状况的选择，灵活地实现插单、变单等实际状况。功能强大的MRP和环环相扣的工艺管理也是其生产制造模块的重点优势。综合而言，DCMS的优势特点是强调缩短制造周期、提高产能利用率、降低制造成本，快速建立有效的生产模式。此外神州数码管理系统有限公司咨询顾问团队优秀、在国内品牌中较为突出。用友和金蝶的专业优点是经历的大项目比较多，客户资源丰富，财务和人力资源领域的产品专业性较高，ERP整体功能较为丰富，同时品牌较好，销售力量强大，在集团管控领域中具有非常强的竞争力，但在生产制造模块的功能深度和行业应用的完善性方面有待进一步提升，产品的系统性规划与其他品牌产品相比存在差距。2009-2010年中国生产制造ERP软件市场发展趋势研究报告19 www.ccwresearch.com.cn四、主要提供商点评zSAPSAP，是全球最大的企业管理软件及协同商务解决方案供应商、全球第三大独立软件供应商。1995年正式成立SAP中国公司，目前在中国已有超过1000家的大型用户。SAP的主打产品ERP软件的主要功能模块包括：销售和分销、物料管理、生产计划、质量管理、工厂维修、人力资源、工业方案、办公室和通信、项目系统、资产管理、控制、财务会计。其用户主要分布在航空航天、汽车、化工、消费品、电器设备、电子，食品饮料等行业。SAP在中国的合作伙伴包括IBM、HP、Sun、埃森哲、毕博、德勤、凯捷安永、欧雅联盟、汉思、东软、高维信诚、联想汉普、神州数码管理系统有限公司等。SAP咨询顾问部于1995年年底正式在中国设立，从23个行业解决方案概念中为不同企业选择最佳业务实践方案。SAP在中国拥有最高的品牌知名度与美誉度，产品功能全面、性能优越，在商业运营中形成了包括众多咨询公司在内的完善的生态系统，在典型行业或重点行业拥有一批"灯塔"型用户。目前，其正在向市场潜力更大的中低端市场突破，开始和合作伙伴合作，销售Netweaver平台，在电子商务解决方案领域已形成完整解决方案。但是由于其产品价格太贵，个性化不足，没有足够的服务渠道和服务人员，也受到客户的一致诟病。2009年，SAP中国公司的管理层动荡不安，影响了该公司的业绩。SAP从2009年开始，也高调推出其SaaS服务——BBD。但效果并不好。z鼎捷软件DCMS鼎捷软件(DigitalChinaManagementSystemsLimited.简：DCMS)由神州数码公司(中国)与鼎新电脑股份有限公司(台湾)合资成立。神州数码作为国内最大的IT分销服务及系统集成商，鼎新电脑作为台湾最大的ERP管理软件商，面对国内ERP管理软件及咨询服务市场，双方强强携手成立的合资公司，主要面向中国制造及流通行业。DCMSERP软件产品包括：易飞ERP、易拓ERP和易助ERP。同时，也形成了包2009-2010年中国生产制造ERP软件市场发展趋势研究报告20 www.ccwresearch.com.cn括OA、SCM、CRM、电子商务等在内的众多解决方案。目前，DCMS已在国内拥有近3000家制造行业的用户。在机械、电子、汽车、化工、制药等行业拥有大量的客户。DCMS目前拥有近1000名员工。DCMS的ERP产品功能和性能在国产品牌中处于领先水平，用户满意度高，品牌美誉度好，同时其项目管理水平高，咨询顾问能力水平相对突出。目前神州数码管理系统有限公司凭借在生产制造ERP领域的领先优势进入国内管理软件前三强，在未来服务转型中也表现出一定潜在优势。然而相对于其产品水平，其品牌在ERP领域的知名度略显不足，渠道覆盖面不够广，合资公司与产品未来发展战略不清晰。同时国外厂商加大对中国中小企业市场的投入和用友、金蝶等公司ERP产品在生产制造模块的完善，将对其带来更大的竞争压力。2009年，DCMS正式更名为鼎捷软件，并开始发力集OA、ERP、CRM、SCM、电子商务、BI等一体化产品和解决方案。总体上来看，2009年DCMS的更名为其市场带来一些影响。zORACLE甲骨文公司（Oracle）向用户提供数据库、工具和应用软件以及相关的咨询、培训和支持服务。向中国市场全面提供Oracle电子商务平台、Oracle电子商务应用软件以及相关的顾问咨询服务、教育培训服务和技术支持服务。甲骨文公司在中国的员工约500人。Oracle电子商务套件涵盖了营销、销售、服务、合同、定单管理、产品设计、采购、供应链、制造、财务、项目管理、人力资源与专业服务自动化在内的企业中每一个领域的业务。Oracle因数据库知名而带来的品牌知名度高，可以和自己的数据库、中间件等产品形成捆绑销售，在价格上相比SAP有竞争优势，收购了PeoplesoftJDESiebelBEA等公司，在产品上和SAP、甚至IBM形成了更有力的竞争，技术优势也较为突出。在一系列的收购后，高端市场开始和SAP形成更有力的竞争，同时也向市场潜力更大的中低端市场突破，在企业市场ORACLE已经拥有最强的产品储备。但是其在ERP方面的知名度与美誉度不如SAP，且价格太贵，PeoplesoftJDESiebelBEA等公司的不同产品之间的整合难度较大，在2009-2010年中国生产制造ERP软件市场发展趋势研究报告21 www.ccwresearch.com.cn中国没有足够的服务渠道和服务人员，用户满意度不高，中国区的战略不够清晰，团队也不够稳定。此外，来自微软全线产品的竞争压力较大，IBM和众多行业解决方案提供商合作，也是其面临的主要竞争压力，更重要的是在ERP市场还没有完全得到用户的认可。2009年Oracle成功地收购Sun公司，其ERP产品也开始有了新的变化，如和EXCEL实现无缝集成、推出自定义开发平台等。但在中国市场，2009年Oracle没有太多的亮点。z用友用友软件已形成NC、U8、"通系列"三条产品和业务线，分别面向大、中、小型企业提供软件和服务，用友的企业应用软件产品线，覆盖了企业ERP（企业资源计划）、SCM（供应链管理）、CRM（客户关系管理）、HR（人力资源管理）、EAM（企业资产管理）、OA（办公自动化）等业务领域。用友软件同时开展企业信息化及管理培训教育服务、在线应用服务。用友软件拥有800多人的软件开发队伍、400多人的软件咨询顾问实施队伍和3000多人的企业规模。用友软件集团产业布局划分为三大板块，分别是企业管理/ERP软件；财政、金融、烟草、电力等行业应用软件；软件外包、培训教育、在线应用服务等软件服务业务。用友在国内品牌中品牌知名度最高，拥有相对完善的覆盖全国各地的渠道，产品线全，拥有资金优势，用户基数大。当前，用友软件正在向高端ERP产品进行突破，其庞大的用户群可以支撑各种业务，进军移动商务领域也取得一定成效，同时开拓国际化市场也不容忽视。然而，用友的品牌美誉度还不够，尤其在ERP领域，ERP产品在功能和细腻程度上还存在缺陷，尤其在生产制造管理模块，同时服务压力过大会造成经营成本上升和满意度下降，且项目管理水平不高、项目实施成本高。从另一方面分析，国外厂商微软/SAP等竞争对手在加大对中国的投入尤其是中小企业市场的投入会挤压用友的市场份额；开源软件所代表的低价格，以及新的商业模式也会对其带来很大冲击；同时，金蝶、DCMS等竞争对手在产品方面占有一定优势，在竞争中有时处于不利地位。其优势地位仍然没有完全确立。2009-2010年中国生产制造ERP软件市场发展趋势研究报告22 www.ccwresearch.com.cn2009年，用友强势推出U9，这是一个从技术和功能上都远高于U8的全新ERP产品。该产品的推出可以说是用友历史，甚至是我国ERP历史上最重要的一款产品。它的功能和SAP等国外产品不相上下，但在技术架构要远远优于国外产品。另外，用友U8的行业解决方案也是2009年的一大亮点。zINFORInfor是专注于向制造和分销行业企业提供企业应用软件的供应商。Infor提供集成的解决方案包括供应链计划、关系管理、需求管理、ERP、仓库管理、市场驱动的分销以及业务智能。Infor在大中国地区（含港澳台）员工近400人，在上海还拥有超过150多名工程师的产品研发中心。Infor在中国地区的客户超过1,000家。Infor的解决方案包括：企业绩效管理(CPM)、客户关系管理(CRM)、企业资产管理(EAM)、企业资源计划(ERP)、财务管理(FM)、人力资本管理(HCM)、产品生命周期管理(PLM)、供应商关系管理(SRM)、供应链管理(SCM)等。InforERP产品好，产品线丰富，价格适中，在中端市场拥有较强的竞争力，收购了SSASymixMapics等公司，在国内市场上有一定的用户基础。但是其知名度太低，在中国也没有足够的服务渠道和服务人员，SAP和Oracle等厂商开始向中低端市场进军，国内用友、金蝶、DCMS厂商越来越得到用户的认可，也是其面临的主要竞争压力。2009年，Infor在中国推出了一些新产品，但总体受国际金融危机影响较大。z金蝶金蝶在中国大陆拥有46家以营销、服务为主的分支机构和600多家代理商。金蝶营销、服务及伙伴网络遍及221个城市和地区；目前拥有员工2300多人（其中技术人员占70%），总客户数量超过10万家。金蝶国际软件集团有限公司的主要产品有：金蝶KIS、金蝶K/3、金蝶EAS、金蝶BOS和金蝶Apusic等。金蝶EAS构建于金蝶自主研发的商业操作系统—金蝶BOS之上，面向中大型企业，采用最新的ERP2管理思想和一体化设计，有超过50个应用模块高度集成，涵盖企业内部资源管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等，2009-2010年中国生产制造ERP软件市场发展趋势研究报告23 www.ccwresearch.com.cn并能实现企业间的商务协作和电子商务的应用集成。金蝶在国产品牌中品牌知名度高，用户基数大，渠道广，产品基于BOS平台，个性化能力较强，且因此而形成了一定的技术和产品合作伙伴。在高端ERP市场金蝶正在努力，BOS平台的合作，也可以帮助其开创新的市场，此外向SaaS的转型，也是金蝶押在未来的另一个砝码。但是，总体而言品牌美誉度不够，尤其在ERP领域，其ERP产品在功能和细腻程度上存在缺陷，尤其在生产制造管理模块，项目管理水平不高、成本高，同时资金不够充足。在国内ERP市场竞争中还没有达到安全线，仍然有可能被竞争对手追上。目前被用友、DCMS等所挤压，差距有扩大之势；开源软件所代表的低价格，以及新的商业模式会带来很大冲击。2009年，金蝶推出了K/3的升级版本，但并没有象用友一样推出革命性的新产品。该公司最大的亮点是，2009年开始重视渠道及咨询服务。这为金蝶市场的开拓起到了一定的帮助作用。z浪潮浪潮集团通用软件有限公司(简称浪潮通软)是ERP软件及服务供应商，在咨询服务、IT规划、软件及解决方案等方面具有优势。浪潮ERP拥有超过3200人的服务队伍，在医药、快消品、石油化工、煤炭、装备制造、造纸、军工、烟草、金融等行业应用占有率具备一定优势。浪潮ERP/myGS包括三个系列：myGSG系列、myGSP系列和myGS易系列。浪潮在制药、造纸等行业具有明显优势，用户忠诚度较好，具有与浪潮集团整合的优势，在高端市场有一定竞争力。目前正与微软合作，品牌和资金，以及技术方面有所加强，可以在制药、造纸、机械、快速消费品等行业取得更进一步的突破。但是浪潮过于侧重项目运作、产品成熟度不够，产品渠道不够强大，集团对其定位还不够清晰，高端人才比较缺乏。2009年，浪潮ERP的亮点在于高端市场和行业化。他们在国资委所属的集团公司中获得了较多的市场份额，同时，在制药、造纸等行业，拥有众多的客户。除此之外，浪潮ERP也在2009尝试通过渠道销售，但效果不好。2009-2010年中国生产制造ERP软件市场发展趋势研究报告24 www.ccwresearch.com.cn第三章生产制造ERP市场典型案例研究一、案例一徐重集团徐重在金融危机深入影响的2009年坚持走高端技术研发路线，采取自主研发、校企联合的深层次探索，组建项目团队，形成跨专业综合问题解决的新模式，有步骤地组织攻克闭式系统、极限负载技术、起升压力记忆控制技术等国内独有的15项高端关键技术，并将这些技术应用于各系列产品设计中，可靠的设计提高了产品的品质内涵。在关键工序工艺能力的提升上，徐重投入巨资引进了巨型数控折弯机、自动焊接机器人、对镗加工中心、数控弯管机等高精尖关键设备30多台套，其中焊接单元中自动和半自动焊机达到了60%以上，为产品质量提供了有力的保证。同时，徐重将先进的检测技术进行广泛推广和应用，使产品关键质量特性出厂前达到100%的检测监控。徐重去年建立了多达2万多册的国际、国内行业和企业内部技术标准电子信息库，搜集和吸收世界最前沿的技术标准，并承担了中国汽车起重机标准的制定工作，被评为全国安全质量标准化先进企业。市场开拓有广度，用户满意度持续提高市场是企业赖以生存的沃土，在市场开拓的后方支持上，徐重始终坚持以赋予用户更多价值、提高用户满意为宗旨，真正体现"徐工徐工，助您成功"的品牌精髓。企业采取一机一份的满意度问卷调查、100%服务回访、不定期进行操作手专题满意度调查等方式搜集用户的抱怨。并利用召开产品推介会、邀请用户到企业内部座谈、经销商和服务商恳谈会等机会，委派技术部门、质量部门、服务部门负责人与用户面对面沟通，了解用户对产品和服务的意见。另外，还对海外市场版图覆盖的50多个国家范围内的经销商开展当地强制标准、法律法规、个性化需求的调查。对收集的这些用户意见和建议，分析归纳后分解到职能部门解决，形成了企业上下关注用户需求、共同提高用户满意的机制，取得了良好的效果，用户满意度从2004年以来五年提高了12个百分点。2009-2010年中国生产制造ERP软件市场发展趋势研究报告25 www.ccwresearch.com.cn徐重自上个世纪70年代开始推行全面质量管理，1995年在工程行业内首家通过ISO9001质量体系认证，多年来一直注重质量管理体系的系统化和细致化。在企业发展的今天，更是倾注了大量的精力专于管理效力的塑造。徐重非常注重质量文化建设，把质量文化融入到员工的日常工作行为当中。同时，形成了个性化、菜单式、规范化的人才培养模式，建立了人才梯队和后备干部储备机制，为企业的发展提供了源源不断的人才资源。建立以责任为中心的全员"人单合一"管理机制，强化各岗位员工的责任意识。同时，徐重以军品和免验的要求完善质量管理体系，打造坚实的核心供应链，提高供应链的质量保证能力。徐重投入近2亿元，建立和完善SAP、SRM、CRM等信息管理系统，整合了企业信息资源，实现了流程再造，有力地助推了管理流程化。徐重通过导入六西格玛管理，培养了企业首期黑带、绿带和黄带成员，在全公司范围内开展了六西格玛知识普及推广。目前，首期培训和项目工作已经接近尾声，解决了企业一些老大难问题。2009-2010年中国生产制造ERP软件市场发展趋势研究报告26 www.ccwresearch.com.cn二、案例二悠度集团国内野餐包领军品牌悠度集团经过深入评估决定采用MicrosoftDynamicsAX2009ERP系统，作为集团公司信息化综合管理平台，提升企业管理信息化水平，集团ERP项目涉及范围包括财务管理、集团财务、供应链管理、生产与精益管理、以及人力资源等在内的多个方面，大大提升公司管理能力，工作效率以及企业的核心竞争能力，为悠度未来的高速发展打下坚实的基础。悠度集团创建于2000年，是一家专业从事野餐包等户外休闲用品研发、设计、生产与销售的企业。公司拥有野餐包自主知识产权，目前已取得70多项专利，年营业额超过亿元，先后被评为"福建省名牌产品"、"福建省著名商标"、"2008-2009年度福建省外经贸厅重点培育和发展的出口名牌"、"厦门市重点出口企业"、"厦门市著名商标"、"厦门市出口名牌"、"开拓出口市场先进企业"等，在业界有"野餐包第一供应商"的美称。悠度野餐包品牌拥有国内生产规模最大的野餐包生产基地之一，占地面积14500平方米，建筑面积达23539平方米。工厂现拥有20条生产线，日产量超过15000个，并保持每年开发300多款新产品。历经十年的建设和发展，悠度始终坚持"诚信、创新、服务、和谐"为核心价值观，以诚信为本，持续打造"创新、服务"核心竞争力。作为野餐包行业的领军企业，悠度集团拥有高度整合和适应能力，在向多元化、专业化、品牌化的发展道路迅速迈进的同时，企业内部的管理建设也迅速得到高水平的提升。随着近年来企业的不断壮大，企业面临新的管理挑战，公司在2009年整合前的2家分别负责生产和销售的公司各自运用各种不同的系统，其销售管理系统，ERP系统以及财务管理系统都没有很好的整合集成，仅仅销售系统和ERP系统做订单的关联集成，造成许多信息孤岛，不利于公司业务流程规范与管理效率的提升。公司领导层对各类业务信息进行搜集、处理、运用；对产品成本的及时监控管理；对决策层重大决策的分析、判断和内部工作协同计划都需要一个全面、精确、可靠的信息平台来支撑。2009-2010年中国生产制造ERP软件市场发展趋势研究报告27 www.ccwresearch.com.cn"悠度集团ERP项目是实现公司发展战略具有重大意义的项目，ERP的成功实施意义非常重大，它把企业的人、财、物、产、供、销及相应的物流、信息流、资金流、审批流等紧密地集成起来,实现资源优化和共享，这将大大提升公司管理能力以及工作效率，大大提升企业的核心竞争能力，为悠度未来的高速发展打下坚实的基础。"悠度集团总裁江仰恒表示："经过多次选型，悠度最终携手微软Dynamics打造信息化平台，相信这次合作，将帮助我们在企业管理运营方面踏上一个新的台阶，成为休闲行业的领军企业。"悠度集团ERP项目是由微软金牌认证合作伙伴北京一维天地科技有限公司负责实施。作为专业的信息化服务提供商，北京一维天地科技有限公司拥有国内一流的ERP咨询顾问和项目实施团队，凭借丰富的行业经验，在悠度集团管理层的大力支持和配合下，此次ERP项目将为悠度集团全面信息化建设工作奠定坚实的基础。MicrosoftDynamicsAX拥有各种特定于行业的解决方案，所提供的商务管理解决方案不但能满足企业当前的需求，并能在发展中满足未来的需求。悠度集团信息化管理重装上阵，必将为国内野餐包行业开创一个更加光明的未来。2009-2010年中国生产制造ERP软件市场发展趋势研究报告28 www.ccwresearch.com.cn三、案例三东风农机常州与苏州、无锡联袂成片，形成苏锡常都市圈。苏锡常商圈的辉煌塑造了上个世纪80年代名噪一时的"苏南模式"，悠久的工商业传统在新世纪开始迸发出更耀眼的活力。车行到常州市的郊区，车头一转，就能看到"常州东风农机集团有限公司"的大招牌。走到厂区，既有上个世纪的建筑厂房，但同时，现代化的新厂房也在拔地而起，"变革"成为常州东风农机的新时期发展的主题词。宣碧华创立的公司东华链条厂，生产链条产品，一直为常拖配套。但宣碧华一直在思考一个问题：链条属于零部件行业，是整个产业链条上很小的一部分，平台小了一点，公司需要更大的发展，就必须寻找更大的平台，进入主机行业是一种选择。2002年是国企改制高峰期，宣碧华看到了这个机会，但是很多人都来劝说他，从投资的角度讲，拖拉机面对的消费群是农民，产品利润不高，投资房地产，可以获利更多，即使现在经营的链条，也可以有10%的赢利，而收购一个国有企业，首先就要为其注资整改，风险很大。经过1个月的慎思熟路，宣碧华决定入主常拖，进行改制。他的思路是，整个行业的大环境正在向好，当时"16大"召开，提出宏伟目标：全国人民奔小康，宣碧华认为，奔小康也包括9亿农民，农村将迎来很大的改革；同时，他算了一笔毛帐：如果农村大发展，农村市场每年大约有80--100万台拖拉机的需求；他还看中了国有企业积淀下来的技术、品牌和客户资源等，这与在开发区新建一个企业相比，有更丰富的人才资源优势。果然形势如宣碧华所料，不久国家提出了"三农"政策，农村开展合作社制度，农机市场一下子火起来。2003年8月，常拖被东华收购，更名常州东风农机集团有限公司（下简称东风农机）。宣碧华一下为东风农机注入了2亿多元资金。曾2009-2010年中国生产制造ERP软件市场发展趋势研究报告29 www.ccwresearch.com.cn经在常拖工作10多年的徐小林被宣碧华请了回来，出任东风农机的总经理。东风农机确定了两点战略调整："大拖上量，突破外销"。具体来讲，一是进行产品结构调整。用户需求决定生产变化--从生产小型手扶拖拉机为主，调整为生产大中型轮式拖拉机为主，使利润率相对较高的大中型拖拉机占到产品比重的70%以上；二是国内、国际市场一起抓。企业要进入国内市场第一方阵，国际市场要强势突破。宣碧华分析，外部环境很清楚，世界前5强的拖拉机企业已经进入中国，并兼并了很多国内企业，日本三大拖拉机企业在江苏设立了工厂。"既然他们走进来，为什么我们不能走出去？要走出去，产品首先必须过硬。"然而，这个改革的过程不是一蹴而就的。宣碧华接手东风农机伊始，便提出了信息化，要求引进ERP管理系统。这让许多人都"丈二和尚摸不着头脑"。事实上，东风农机有过信息化不成功的经历。内部的顾虑可想而知，另一方面，由于东风农机的改制刚刚开始，管理基础不足，能否适应整个信息化的要求也充满了不确定性。但是在宣碧华看来，信息化恰恰是推动整个东风农机管理变革的重要动力。为此，东风农机成立信息化建设领导小组和工作组，开始实施用友U8ERP系统，实现了用友U8财务系统和供应链系统的整合运用。ERP系统从上线开始，企业内部的争论一刻也没有停止，新的管理模式与老的管理经验发生了冲突，宣碧华提出，一边导入，一边提升管理，改革需要时间，稳步发展比抢时间更重要。"改革从下到上进行"徐小林说。抵触最大的还是采购部门，由于许多基础数据不完善，物料没有统一的编码体系，要改变原来的操作模式和习惯，业务人员一时适应不了。2009-2010年中国生产制造ERP软件市场发展趋势研究报告30 www.ccwresearch.com.cn但时间一长，业务人员首先从信息化管理中尝到了甜头。现在给东风农机配套的供应商有400-500个，上万种零部件，全部靠人工处理已经不可能。以前的生产管理人员，能把手拖的所有零部件都倒背如流，现在生产轮拖，每台轮拖由几千种零部件组成，手工组织生产难度很大。2009年1月，公司实施VMI代管仓管理，见效显著，实现了零库存管理，库存资金占用率下降了50%，物流管理上减少了漏洞和浪费，以前每年呆滞物资几百万元，账目也不透明，现在基本杜绝了呆滞物品产生的可能性，实现了公司和供应商的双赢。现在，东风农机正在进行产品序列号管理，形成电子档案，从产品下线到检验入库一直到销售发货开票，三包服务实行全过程跟踪，"以前错了，也查不出来，建立了电子档案，所有的信息都可以方便调出；公司已决策，在销售公司建立800、400客服电话，提升服务管理系统等。"徐小林认为，"要用数据说话，快速决策。数据化，使管理更规范、精细。"信息化带来的效果是实实在在的，解决了企业管理中的两大瓶颈问题：一是大大缩短了交货期，从原来的45天缩短为30天。二是成本核算更为准确和及时，财务报表比以前提前了4-5天。得益于信息化的实现，东风农机的管理流程优化和组织结构调整也在同步开展。在信息化的过程中，公司发现，许多部门职能交叉，管理重合，而责任不明，行事效率低下。经过调研，实施了职能相同或者相关联的车间进行合并的方案，例如热处理车间和机二车间合并，钣焊车间与油漆车间合并，手拖装配车间和物配中心的手拖仓管职能整合在一起，成为独立核算的责任中心，大大缩短了流程，减少了成本。"以往有大小仓库30多个，现在只有7个仓库，原来有十几个仓库会计岗位，现在只要5个，原来每个车间统计核算员有2个人，现在合并到一起，4个人变成1个人负责，减少了很多无效劳动，也责任分明，"徐小林介绍，我们的目的就是：要减少企业不增值的部分，效果是，劳动生产率提高了一倍。2009-2010年中国生产制造ERP软件市场发展趋势研究报告31 www.ccwresearch.com.cn整个人员变动的过程是清晰的，信息化系统显示，每个岗位的设置是怎样的，人员就怎样安排，没有多余的位置。但管理层的调整就不那么简单了。宣碧华定下的一条原则，可以增加的岗位只有技术人员、销售人员和一线员工3类，管理层面临着最大的职位调整。2003年底，在企业改制基本完成之后，徐小林提出把所有的管理岗位清空，实行岗位竞聘，而聘期仅为一年，由员工代表评分，不记名投票。一下子，原来100多名干部精简到53个，"就是要破除官本位的思想，在职位上，就要担负起一个职位的责任。"徐小林说。除此之外，用徐的话说，建立了两条"绿色通道"，让技术员工和一线员工也有提升的机会。技术职位从主任工程师、主管工程师到工程师、助理工程师，而主任工程师的待遇等同于中层管理人员，参加中层会议；技术工人做得好，也有等同于主任科员的待遇，薪水可以拿到3000-8000元。2004年年底，再次进行竞聘上岗，聘期改为2年。"ERP的推进过程是动态的，管理中遇到问题，我们就改。"徐说，"但是企业竞争力的打造是细水长流的过程，一步登天是不可靠的。"因此，东风农机的ERP进程没有具体的时间表，每一步评估完成后，再进行下一步的推进。"以前吃形式主义的亏很多，现在只做增值的推动。"徐说。谈到信息化建设的未来，徐小林坚定的说，东风农机要成为国际化、专业化的拖拉机制造企业，需要建立一个支撑企业快速发展的整体信息化平台，从产品设计开发，一直到生产、销售、客户关系管理、供应商管理等，要实现闭环连接，使信息实现无缝对接。把东风农机打造为一个真正的数字型企业。2009-2010年中国生产制造ERP软件市场发展趋势研究报告32 www.ccwresearch.com.cn四、案例四深圳飞通光电飞通光电实施DCMS的"易飞"ERP系统已经将近两年了，这两年系统运行一直很稳定，成为公司日常运营密不可分的一部分。飞通光电副总经理沈镇在每次接受同行参观或媒体采访时，都会感慨良多的告诉对方，"飞通早年所经历的信息化变迁为今天的ERP成功运用奠定了良好的基础。其次，只要接受了企业信息化的思想，完成了业务流程梳理，再加上成熟的产品和严密的实施，ERP上线应该是一件水到渠成的事情。"深圳飞通光电股份有限公司前身系深圳飞通光电子技术有限公司，成立于1993年，公司总部位于深圳市高新技术产业园南区，现有员工600余人，注册资金16712.8万元人民币。公司主要产品包括光收发一体模块、FP激光器等，广泛用于光纤通信的各个领域。作为深圳市政府认定的高新技术企业，飞通销售网络遍布全球，在北京、上海、武汉、成都以及欧洲均设有办事处，并在美国和香港各设立一子公司。公司在全国同行业中首家通过了ISO9001质量体系国际认证，自成立以来先后被选定和评选为"深圳市青年科技示范点"，"国家高技术研究发展计划("863"计划)成果产业化基地"，"深圳市高新技术十佳创业企业"，在中国光电子行业中占有举足轻重的地位。光电行业分为光电器件和光电通讯设备两类，飞通属于典型的器件行业。因为流程化不高，属于离散型制造，很大程度上要靠手工和工装夹具来加工，这一行业的信息化程度普遍不高，实施ERP系统的寥寥无几。但飞通光电的信息化历程却可以追溯到1998年，当时使用了一家小型软件公司自已开发的MRPⅡ系统，但应用并不算成功。因为没有实现全流程的贯通，业务流程准备也不足，软件本身在计划运算上存在一些逻辑问题，BUG较多，系统应用离期望值差距很大。面对利润以百分之三四十的速度增长，管理成为制约公司发展瓶颈的现状，公司决定先进行业务流程再造，再实施一套成熟的专业ERP系统，以规范和固化新的业务流程，并消灭信息孤岛，2009-2010年中国生产制造ERP软件市场发展趋势研究报告33 www.ccwresearch.com.cn通过供应链和研发链的BPR设计，公司完成了所有关键业务流程的梳理和重组，包括供应链、研发链人力资源管理系统。这一系列必要的流程再造，为公司整个信息化系统上线奠定了良好的基础，也为后期能够成功实施ERP提供了良好的保证。与此同时，公司召开了一个总裁办公扩大会，确定了公司未来三到五年的发展战略、规模和目标，与此相结合，定下了ERP选型的基调。这一切完成之后，飞通再度回到了ERP选型上。两个月内初步接触了18家国内外ERP厂商，经过第一轮初选，剩下9家，公司对这9家又做了第二轮挑选对比，决出了3家，即QAD，金蝶，DCMS。最后，经过对这三家厂商的典型用户进行考察，产品演示对比，以及进一步的需求调研，飞通选择了DCMS的易飞ERP。这个看似简单的过程其实却并不简单，三轮评选对比的过程是从产品、服务、成功案例等诸多方面对ERP提供商综合实力最严峻的考验。沈总说，"我们之所以最终选择易飞，第一就是易飞系统四条线的对比，它的产品成熟度和功能完全能满足我们的需求;其次是DCMS的技术实力和研发能力很可靠，有些海外的公司，开发部门和技术支持部门都在国外，在本地化和实时性方面就要差一些。另外DCMS对制造企业的管理背景和标准化的项目管理为其赢得了有效的加分。神州数码自己在实施SAP的过程中积累了很多宝贵的经验，他们"复制成功"的理念我们很认同，所以最后公司研究决定选择DCMS的易飞。"在选型过程中，飞通根据自己的业务需求，把产品选型细化到了模块，定下了分两期实施采购管理子系统(PUR)、产品结构子系统(BOM)、存货管理子系统(INV)、物料需求计划/批次需求计划子系统(MRP/LRP)等18个模块的实施计划。对于公司特殊的流程，DCMS顾问还通过个案处理使其得到了圆满解决，包括国外采购物流中转、先进先出库龄分析等。飞通在香港有一个贸易公司，合同经常由总部发给深圳的供应商，由其供货给飞通，但直接付款给香港。这一问题也通过个案处理在系统中得到了实现。这一切使得ERP的实施过程非常顺畅，毫无悬念。经过两个月的运行，系统显示非常稳定，18个模块全部都按预计的设想顺利运转起2009-2010年中国生产制造ERP软件市场发展趋势研究报告34 www.ccwresearch.com.cn来了。但是对于ERP项目小组的负责人沈镇来说，短期内运行无误并不意味着项目的成功，必须长期保持运行正常无误，并在长期的应用中不断提高效率才是公司预期的目标。沈总在总结飞通信息化成功的经验时说道，"在尝试MRPⅡ的过程中，我们为信息化交了第一笔宝贵的学费，对信息化管理有了一个最真切的认识;在实施BPR的过程中我们学会了线性管理、项目管理、也学会了风险管理;再到后面的ERP上线，自然就水到渠成，而且通过ERP实施我们也达到了信息化的又一个新的高度。"务实的沈总强调说，"我不赞成过分夸大ERP的作用，把公司的效益提升同ERP直接挂钩，但是必须承认的是，公司在制品的控制和管理、按单核算、工单领料等控制在系统实施中完成了有益的变革，变得空前的清晰和透明。尤其是两次BPR，使得流程的合理性与科学性得到了极大的提升，端到端打通了业务流程，并通过IT手段被固化下来。通过ERP的成功实施，我们实现了信息的流畅传递，消灭了信息孤岛，并对预测和决策支持提供了非常有价值的参考与帮助。在每周的例会上，我们的信息都可以迅速而准确的获取。"一年多实际应用的检验表明，飞通的整个管理信息系统是成功的。但此时在要求较高的沈总看来，一年内系统运行正常无误也还是不够的，一个企业上ERP，运用IT管理使流程得到优化，流程的各项指标能够达到在业界的领导地位，那才是ERP最真正的成功。而且基于ERP的成功应用，其它的信息化系统也将逐一建设完备。沈总透露:飞通光电公司目前已经与美国neophotonic公司合并，为与国际接轨并进一步提升公司形象和管理水平，PDM、SPC两个项目已经在公司内部开始启动，另外OA、CRM也正处于选型之中。对于飞通而言，发展是没有尽头的，作为发展的工具与手段，信息化也是一条没有尽头的征途。2009-2010年中国生产制造ERP软件市场发展趋势研究报告35 www.ccwresearch.com.cn五、案例五深圳捷德纺织目前，捷德纺织已先后从德国、意大利、比利时、日本、瑞士等国引进纺纱、整经、浆染、织布及后整理生产设备和品质检测设备。这些设备大部分具有20世纪90年代中后期的国际先进水平。在国内外纺织行业竞争日益激烈的环境下，捷德纺织的质量管理意识不断增强，希望能够运用现代化工具进行全面质量管理，加强产品质量监控，只有对每一个环节质量进行良好控制，才能构成对最终产品质量的保证。以前，捷德纺织在质量管理方面没有形成统一的系统。虽然各生产单位已有较强的质量意识，也有一套质量管理考核办法，但对产品质量的追踪还存在一定的难度，并且实现过程十分繁杂，记录又难以长期保存，无法满足公司对于质量管理的更高要求。捷德纺织选中了金蝶公司的K/3企业管理软件，来帮助自身改进质量管理系统。在质量管理刻不容缓的需求下，捷德纺织由一把手亲自上阵，带领具有丰富经验的各分厂厂长，开始扎扎实实地进行质量管理信息化建设。捷德纺织在实施K/3系统质量管理系统时，主要围绕财务、生产和质量一条线全面展开，完成了产品结构、库存管理、质量管理、人力资源、总账管理、应付款管理、存货核算、固定资产、工资管理、现金管理、报表系统、财务分析等模块的应用。尤其对于质量管理模块，根据捷德纺织的实际应用情况，细分为纱厂质量管理、染厂质量管理和布厂质量管理三个部分，以便更有针对性地进行实施。捷德纺织质量管理系统在实施过程中，包括以下几个重要方面:（1）数据采集该系统数据采集广泛采用终端机，采集的灵活性和集成度较高，并可实现前台零维护。数据采集接口均与机电设备实现无缝连接，直接读取相关产量和质量数据。捷德纺织拥有自动化程度较高的生产设备，根据设备接口的不同，开发了简单、有效的采集接口小程序，为数据采集工作提供了方便。例如，在球经机数据采集现场采集到的数据，可在第一时间传输到数据存储层中。2009-2010年中国生产制造ERP软件市场发展趋势研究报告36 www.ccwresearch.com.cn（2）数据处理在该系统中，采集到的数据一般要经过数据校验，这项工作也在采集层中完成。校验后的数据将按照抽象的格式传递到数据存储层，抽象格式的存在保障了较高的数据处理效率，缩短了系统响应时间。以布厂初验工序为例，每个工作日（24小时三班轮排）采集4万条质量数据，各类质量情况分布、产质量日报表会随后立刻产生，便于工厂以此来检查生产状况和调整生产要素。此外，系统用户可选择使用曲线图、直方图、饼图等16种统计方式，按照每日、每周、每月等时间段来绘制近期生产质量情况统计图表。（3）报表传递在该系统中，报表可以实现全球传递，在很大程度上拓展了系统的实用性。K/3系统质量管理系统提供了将质量统计报表"PUSH"到Web服务器的功能，为捷德纺织领导随时掌握生产情况并及时进行决策，提供了便利条件。（4）质量追踪反馈该系统对生产管理与质量管理进行了有机组合，使质量的正向追踪和反向回溯成为可能。目前，捷德纺织的生产质量管理"一条龙"已经形成，使得技术人员可以轻松完成如下业务：z销售客户对某一批牛仔布（产成品）的质量产生了疑问，通过该系统可立即追踪到各工序的产质量情况，直至棉花批号（最初原材料）。z要想知道某批号棉花产生的成品布质量状况如何，通过该系统可立即查询到各工序相关产质量数据，并显示出不同质量分布情况。同时，可对各批棉花的产出效果进行对比，当把该对比报表传递到采购人员手中时，将有助于其决定应该采购哪种棉花。2009-2010年中国生产制造ERP软件市场发展趋势研究报告37 www.ccwresearch.com.cn（5）全面质量管理保障在该系统实施过程中，人的因素至关重要。该系统项目组建立了各工序操作人员和质量监控人员操作规程，特别强调了检查工作的重要性，防止产生人为因素的误差，以保证质量管理能够长远、健康地运行下去。在该项目进行总结时，此项工作也被项目组认为是系统实施的重中之重。在实施质量管理系统前，由于每天质量数据太多，捷德纺织的统计人员根本无法在短时间内提交统计报表。他们可以在报表中回答"今天生产了多少码布"、"花费了多少水电"、"开动了多少机器"等现象，却无法回答"今天的断纱有多少"、"今天走机（一种质量问题）多少次"、"断头数多少"等问题。在这种情况下，各分厂彼此独立，责任不明确，整个生产经营活动处于分散控制状况下，管理水平比较低下。实施K/3系统质量管理系统后，捷德纺织建立了质量跟踪体系，对企业生产活动中的各种质量指标进行分析、统计和汇总，以实现对用户的质量反馈做出快速反应。在该系统中，质量管理模块的实施完善了从棉花进厂检验到产品入库各阶段质量指标的记录和分析，并最终实现了快速、方便的产品质量追踪。每天，终端机在七大工序中采集到十万条产质量数据，即时产生各类报表，并且经断率、纬断率等重要质量参数也随时产生，让质量监控人员摆脱了一沓沓厚厚的记录本，使高层管理人员可以查看到多角度及全自定义的统计、分析、追踪、回溯、对比报表。此外，质量管理系统的建设增强了捷德纺织员工的质量意识。该系统坚持"以人为本"的管理思想，在公平原则下对质量考核到位，收到了良好的应用效果。2009-2010年中国生产制造ERP软件市场发展趋势研究报告38 www.ccwresearch.com.cn第三部分生产制造ERP市场未来趋势研究第一章中国生产制造ERP市场规模预测计世资讯预测，随着中国经济的复苏，2010年市场将恢复快速上升趋势，未来5年生产制造ERP市场将呈高速发展态势。2010年中国生产制造ERP市场规模预计为56.7亿元，比2009年同比增长26%。总体而言，生产制造ERP增长速度将继续领先于国内ERP的总体市场，在整个ERP市场中占有越来越重要的地位，全面带动国内ERP总体市场的发展。图表7中国生产制造ERP市场发展趋势图单位：亿元销售额增长率908070605040302010083.723%69.719.0%45.026.0%56.720%30%25%20%15%10%5%0%2009年2010年2011年2012年数据来源:CCWResearch,2010/32009-2010年中国生产制造ERP软件市场发展趋势研究报告39 www.ccwresearch.com.cn第二章中国生产制造ERP市场发展趋势趋势一市场将恢复快速增长2010年中国经济将实现恢复性增长，预计生产制造ERP投资经过两年的增幅下滑，2010年将回到26％以上的增长速度。相信未来三年生产制造ERP几大主流趋势将保持不变：生产制造ERP将主导未来ERP市场发展；生产制造ERP市场将向行业化纵深发展；主流厂家的生产制造ERP软件产品日益成熟、灵活和实用。趋势二拥有更加完善的自定义平台ERP系统作为一个套装软件，其往往不能够满足企业用户的个性需求。每当遇到这种情况，要么企业来迁就ERP软件;要么对ERP系统进行二次开发。无论是采取哪种方式，对于企业用户来说，都是不利的。进行二次开发，则企业要支付二次开发的成本，而且，ERP原有复杂的结构可能被打破，影响系统的稳定性。若企业对ERP软件进行迁就，则就迫使企业用户要改变现有的工作习惯，即使这个习惯对于企业来说是比较符合的。这现在也是影响ERP项目实施效果与实施进度的关键因素之一。有不少用户反映，能否提供一些自定义的平台，来适应企业的个性化需求呢?确实，现在有不少的ERP软件，如用友、Oracle等等，都已经提出了自己的自定义平台。可以实现不用代码来进行一些功能上的调整与定义。但是，现在这个平台还不是很完善，只能够实现一些简单的功能调整。如增加一个字段、或者复制一个窗口等等。这对于企业来说，可能还远远不够。如用户现在最迫切希望的就是能够把工作流系统跟ERP系统的自定义平台结合起来，实现一些复杂的需求。如可以实现一些业务上的控制、单据的有序审核、电子审核等等。国内的一些ERP厂商，已经增加了在这方面的投入。2009-2010年中国生产制造ERP软件市场发展趋势研究报告40 www.ccwresearch.com.cn在新的一年中，用户自定义平台将会得到长足的进步。报表自定义、功能自定义、流程自定义，将有效集成。在不久的将来，ERP系统将会更加的灵活。在最大程度上，实现无代码开发。趋势三与Excle等传统办公软件的友好集成虽然说ERP是个不错的信息化管理系统。但是，对于绝大部分企业来说，纯粹靠ERP系统，仍然不能够完成全部的工作。如有时候，销售人员需要从系统中导出出货明细表跟客户进行对帐。财务经理需要导出应收账款余额表给出差在外的销售总监或者总经理进行汇报等等。但是，现在不少的ERP系统虽然可以把其中的内容导入到Excle表中，但用户往往需要进行额外的更改，如进行格式的调整等等。笔者前不久，就遇到类似的一个问题。笔者有一个用户，他们在定义物料清单的时候，采用了基数的功能。他们企业包装成品的时候，是六个产品一个大外箱，三个产品一个小外箱。也就是说，一个产品需要用到六分之一个大外箱;三分之一个小外箱。因为在现行的数据库中，仍然无法实现分数存储。而只能通过基数的形式来处理。在ERP系统的报表中，把数据库中的两个字段合并起来，显示的格式是"1/3"个内箱,"1/6"个外箱。可是，若把这份报表导入到Excle表格中，格式就变为了"1月3日"与"1月6日"。也就是说，Excel会自动把这个数字转化为日期的格式。这是我们不希望看到的。除了这一个，格式问题也很让人头疼。如在Excle报表中设置的字体格式、颜色等等，导到Excle表中都会丢弃。字段存储的位置也会乱套。另外，笔者在项目实施中，还有用户反映，要实现Excle中的"页"功能。如按月导出销售情况统计表时，要根据客户来进行分页。一个客户的销售纪录，统计在Excle中的一个页面中。由于暂时不能够实现这个功能，不少用户只能够先把纪录导出来，然后进行手工的分类。这无疑增加了一些不必要的工作量。所以，ERP跟现有的一些常用办公软件无法有效的集成，造成了企业用户不少的困扰。当前，企业用户非常迫切ERP软件企业，能够想一些妥善的解决方案。照现在的形式，若让微软等大巨头来适应ERP2009-2010年中国生产制造ERP软件市场发展趋势研究报告41 www.ccwresearch.com.cn软件，可能不大现实。现在只有依靠ERP软件企业，看看能够如何提供一些有效的接口，跟这些常用的办公软件进行整合。让系统中的报表、表单等等，可以直接转换到办公软件中，而不需要进行额外的调整。已经有不少ERP软件在朝这个方向看起。相信，在2010年这个状况或许会有根本性的改变。趋势三排程算法的实现与完善目前为止，排程是众多ERP软件的软肋。即使一直提倡为制造企业先驱的神州数码易飞ERP的排程模块，其也很难在企业中推广。现在采用神州数码易飞ERP的，多数属于制造企业，都有生产排程方面的需求。但是，在使用ERP系统中的排程模块的用户，可以说是屈指可数。这除了企业自身管理方面的问题，软件本身排程计算的不完善，也是其中一个重要的原因。排程所设计到的因素太多。如基础数据的准确性。可以说，排程模块能否在企业中得到应用，很大一部分要看ERP能否提供一些准确的基础数据。包括产品生产工艺、工时、企业产能等等基本数据。若这些基本数据无法提供准确的话，则神仙也很难进行合理的排程。那么企业手工排程在无法提供准确的基础数据的时候，是如何实现排程的呢?这主要是在手工排程的时候，排程人员抓住了主要因素。如有些企业，排程中的关键瓶颈资源就是原材料的到货期，只要原材料到料则就可以马上投入生产。而有些企业，则关键瓶颈资源是企业的生产产能。由于供应商稳定、付款及时，所有原材料通常情况下都可以准时提供。等等。他们在排程的时候，就只考虑哪些瓶颈资源。虽然这不怎么科学，但是，非常的使用。而在ERP系统中则不同。ERP系统要求提供十分丰富的数据，如制造提前期、采购提前期等等。若某个数据提供不准确，则最后计算的结果就会相差十万八千里。企业在某些情况下，确实无法提供翔实的数据，如工时等信息。但是，这些信息不是企业排程的关键资源。在排程的时候，没有必要考虑进去。可惜ERP系统的排程模块往往都是建立在教科书上的模型。若从科学上来说，他是无可挑剔的。但是，从实用性上来说，则实在不能2009-2010年中国生产制造ERP软件市场发展趋势研究报告42 www.ccwresearch.com.cn够让人沟通。他无法根据企业的实际情况，来确定要考虑的因素或者要剔除的因素。也无法根据企业生产周期的长短，来设置排程的单位时间。确实，ERP系统在排程模块上，要比其他模块，如成本模块要僵化的多。另一方面，企业受到金融危机的影响，对于排程的需求也在加大。如他们希望能够通过合理的排程，降低企业的库存成本，提高库存周转率等等。在这种原因的促使下，不少ERP企业已经放弃了书面上的排程模型，而开始根据企业的实际情况，探索实用的排程模型。有一些软件公司已经把传统的排程模型进行分解。分解成以产能为基础进行排程、以生产工艺为基础进行排程等等。如此分解之后，拍程算法将会比较符合企业的实际。企业可以根据自己的瓶颈资源，选择恰当的算法。排程算法的灵活性将会有大的提高。趋势五企业选型会更慎重当初企业上信息系统，选型只重视计算机、网络基础设施等硬件设备，而这些产品相对来说，品牌高度集中、技术成熟、价格透明度高，选型难度不大。包括现在的操作系统、数据库等系统软件也是如此。而ERP等应用软件则与用户需求密切相关，决定着信息系统的成败，涉及企业管理的方方面面，需要相当的实施周期。因此，企业已把ERP作为企业信息系统选型的重点来抓。并且，他们开始考虑以下因素：首先，选型要考虑本企业的具体需求、实施条件、管理基础、人员素质、投资能力等多方面因素，从实际出发，量力而行，不要盲目攀比，追大求全。企业在选型前一定要依据自身的条件做好前期工作，如需求的确定和量化、业务流程的梳理等。其次，做总体规划要全面，要考虑3-5年后的需求变化和技术发展，但在具体实施时要分步进行，先易后难。没有扎实的可行性研究和总体规划，切勿贸然行事。2009-2010年中国生产制造ERP软件市场发展趋势研究报告43 www.ccwresearch.com.cn附录研究方法‹调查方法计世资讯(CCWResearch)始终坚信：精辟独到的分析必须建立在客观准确的调查数据基础之上。因此计世资讯(CCWResearch)对调查工作一直非常重视，不忽略任何一个细节。计世资讯(CCWResearch)的调查是基于两个基本假设：供应方和用户共同组成了IT市场。供应方中的上游供应商、整机厂商、渠道都是IT市场不可或缺的环节，彼此相互依存；IT市场中的各类供应环节不可能就计世资讯(CCWResearch)的调查问题共商答案。计世资讯(CCWResearch)对调查得到的数据总是通过不同的信息源进行数据的审核和校验，以保证数据和信息准确、客观。具体校验关系见下图：大企业大企业相互相相互证_e验互验证用用户户规规模模政府、科研教育政府、科研教育验证验证零部件零部件厂商厂商硬件、软件、服务硬件、软件、服务产品供应商产品供应商分销商分销商产品供应链产品供应链中小企业中小企业消费用户消费用户需求群需求群消费消费渠渠道道增值增值经经销销商商经销商经销商供应群供应群信息来源：计世资讯(CCWResearch)资料主要来自以下10个方面：1、对制造商、分销商和经销商的调查；2、对最终用户（包括商用用户和消费用户）的调查；3、IT业内企业领导人发表的观点或其他信息；4、IT业内资深专家的观点或发表的文章；2009-2010年中国生产制造ERP软件市场发展趋势研究报告44 www.ccwresearch.com.cn5、政府或行业协会发布的信息和数据；6、公开发布的产品及价目表；7、相关经济领域的数据；8、在大众和专业媒体上发表的文章；9、各个企业发布的财务报告；10、已有的数据库。‹分析方法计世资讯(CCWResearch)已经树立了鲜明独到的IT观：中国的IT市场已经进入"以用户为导向"的时期，并将继续凸现该特征。同时，计世资讯(CCWResearch)坚信：必须通过细分市场的研究，才能够从宏观和微观两个方面准确把握市场变化。数据分析过程中，计世资讯(CCWResearch)首先确定IT市场最突出的变化，然后根据用户的变化寻找其根本的原因，为供应商的策略改变提供决策支持。预测分析过程中，计世资讯(CCWResearch)也是首先确定用户的需求重点和规模，然后才由此进行分析，预测未来一段时间各类产品的需求规模和需求重点。计世资讯（CCWResearch）的分析结论，都经过了先假设、后数据验证、再明确结论的过程。虽然有的假设在数据验证的过程中被推翻，但也为分析师发现市场真实状况、揭示市场内在规律提供了有益的思路。2009-2010年中国生产制造ERP软件市场发展趋势研究报告45