长安汽车销售预测分析报告 5页

长安汽车销售预测分析报告公司背景重庆长安汽车股份有限公司，简称长安汽车或重庆长安，为中国长安汽车集团股份有限公司旗下的核心整车企业，1996年在深圳证券交易所上市，A股代码000625，B股代码200625。其悠久的历史可追溯到洋务运动时期，起源于1862年的上海洋炮局，曾开创了中国近代工业的先河。伴随中国改革开放大潮，上世纪八十年代初长安正式进入汽车领域。1996年注册并成为极具竞争力的上市公司，目前拥有2家上市公司、4支股票。　多年来，长安汽车坚持以自强不息的精神，通过自我积累、滚动发展，旗下现有重庆、河北、江苏、江西4大国内产业基地，11个整车和2个发动机工厂；马来西亚、越南、美国、墨西哥、伊朗、埃及等6大海外产业基地；福特、铃木、马自达等多个国际战略合作伙伴；总资产526亿元，员工近5万人。长安汽车始终坚持“科技创新，关爱永恒”的核心价值，以“美誉天下，创造价值”为品牌理念，致力于用科技创新引领汽车文明，努力为客户提供令人惊喜和感动的产品和服务。经过多年发展和不懈努力，现已形成微车、轿车、客车、卡车、SUV、MPV等低中高档、宽系列、多品种的产品谱系，拥有排量从0.8L到2.5L的发动机平台。2009年，长安汽车自主品牌排名世界第13位、中国第一，成为中国汽车行业最具价值品牌之一。　　长安汽车始终坚持走自主创新之路，着力提升自主研发能力，建立了中国重庆、上海、北京、哈尔滨、江西、意大利都灵、日本横滨、英国诺丁汉、美国底特律“五国九地、各有侧重”的研发格局；拥有核心研发人员3000余人，优秀外籍专家70余人，国家“千人计划”7人，居中国汽车行业第一。2009年，长安汽车综合研发实力位居中国汽车行业第一。　　长安汽车始终坚持战略前瞻，着眼长远，大力发展节能与新能源汽车。中国第一台氢内燃机在长安成功点火；中国第一辆产业化混合动力轿车杰勋下线并上市；成为国务院机关事务局唯一示范运行车；2009年，长安纯电动汽车奔奔mini下线……在新能源汽车的研发、产业化、示范运行方面，已走在全国前列。其下属企业有：重庆长安汽车股份有限公司(本部)，长安铃木汽车有限公司，长安福特马自达汽车有限公司，长安福特马自达南京公司，长安福特马自达发动机公司，南京长安汽车有限公司，河北长安汽车有限公司 分析过程长安汽车有限公司近五年的销售量和销售额分别列式：长安汽车有限公司时间2005年2006年2007年2008年2009年销售量（万台）6987597087378577008620001863000销售额（万元）11639581215377137223013375462520369预测下一年销售量：长安汽车有限公司时间2005年2006年2007年2008年2009年2010年销售量（万台）6987597087378577008620001863000预测值755065.380947911942331362500所以2010年的销售量预测值为1362500万台 以2009年的财务报表为例：可以看出，主营业务是以汽车制造业为主，主营业务产品分为整车和其他，当然整车占的比重最大，占整个营业收入的96.29%，而其他只占了3.71%。业务地区分为国内和国外，而国内就已经占了整个收入的96.32%，国外只占了3.68%。再以2009年的季度报告为例：第一季度：半年报：第三季度：可以看出第一季度的销售收入是4876765898.57，第二季度的销售收入是6405940658.43，第三季度的销售收入是6117750129，第四季度的销售收入是7803223314。总体来看，销售比较平稳，总体变化幅度小。没有季节之分。汽车不同于电器等行业会随着季节的变化而变化， 从以上数据可以看出来，公司的销售量和销售额都在增加，2009年长安汽车实现营业收入252亿元，同比增长88%；净利润10.9亿元，同比增长60倍；毛利率20.01%，同比增加4.69个百分点。　　长安汽车的营业收入和利润大幅度增长得益于两个方面：一是国家的汽车下乡政策，为长安汽车的微型车销售拓展了巨大的农村汽车市场；二是长安汽车长期以来一直坚持的自主研发战略。截至2009年底，长安汽车已经上市4款自主品牌轿车，其中，2009年上市自主品牌轿车悦翔，售价在6万元至8万元之间，实现上市即上量。2009年长安汽车的自主品牌业务实现净利润约2.74亿元，对整体利润的贡献率达到25.43%。报告期内，公司及下属子公司、合营公司推出数款满足不同消费需求的新产品，包括沃尔沃S80、新嘉年华、1.6升马自达3、悦翔、1.6升志翔、1.8升天语、新奥拓等轿车以及长安之星S460豪华款、长安之星6378、长安星卡2等微型客货车。其中自主品牌轿车悦翔实现上市即上量的良好市场表现，连续获得了“2009中国汽车自主品牌英雄榜年度最佳车型”、“最受消费者喜爱车型”、“2009年度最具潜力车型”、“最佳微/小型轿车奖”、“2009CCTV中国年度自主品牌轿车”等奖项。公司自主研发的C系列发动机也获得了“2009年度最佳小排量发动机”桂冠。2009年，公司以事业领先计划为统领，充分利用国家扩大内需以及《汽车产业调整和振兴规划》颁布实施等政策机遇，深化产品结构调整，加强营销管理，挑战极限，公司呈现规模和效益同步增长、自主与合资业务比翼齐飞的可喜局面。报告期公司及下属子公司、合营企业、联营企业共实现销售收入801亿元（其中合并报表销售收入252.04亿元）。生产汽车138.68万辆，同比增长66.87%。销售汽车136.91万辆，同比增长64.07%。其中微型客货车67.52辆，同比增加86.69%。在中国汽车市场，公司取得了约10.03%的市场份额，比上年提高1.13个百分点，销量继续居于中国汽车业前4位。报告期内公司实现归属于母公司的净利润10.78亿元，同比大幅增长4323.36%，利润构成发生了显著变化。自主品牌业务在持续的成本控制和产品结构优化下，一举实现净利润约2.74亿元，对整体利润的贡献率达到25.43%。分地区中，国外的销售量逐渐减少，国内的销售量逐渐增加，一方面是由于响应国家号召扩大内需，一方面也是由于09年的经济危机所以出口大大减少。方法说明本次预测使用的是移动平均法，下面对移动平均法进行说明。移动平均法是用一组最近的实际数据值来预测未来一期或几期内公司产品的需求 量、公司产能等的一种常用方法。移动平均法适用于即期预测。当产品需求既不快速增长也不快速下降，且不存在季节性因素时，移动平均法能有效地消除预测中的随机波动，是非常有用的。　是占有若干期历史资料的基础上，按照事先确定的基数，逐期分段计算每期的算术平均值，并以最后一期的平均值作为未来n+1期预测值的一种方法移动平均法是一种简单平滑预测技术，它的基本思想是：根据时间序列资料、逐项推移，依次计算包含一定项数的序时平均值，以反映长期趋势的方法。因此，当时间序列的数值由于受周期变动和随机波动的影响，起伏较大，不易显示出事件的发展趋势时，使用移动平均法可以消除这些因素的影响，显示出事件的发展方向与趋势（即趋势线），然后依趋势线分析预测序列的长期趋势。使用移动平均法进行预测能平滑掉需求的突然波动对预测结果的影响。但移动平均法运用时也存在着如下问题：1、加大移动平均法的期数（即加大n值）会使平滑波动效果更好，但会使预测值对数据实际变动更不敏感；2、移动平均值并不能总是很好地反映出趋势。由于是平均值，预测值总是停留在过去的水平上而无法预计会导致将来更高或更低的波动；3、移动平均法要由大量的过去数据的记录。