2010上海市半导体照明产业发展报告(下半章) 11页

具体目标是：实现功率型白光LED器件发光效率150~180lm/W，使用寿命达到50kh，购置成本30元/1000lm；实现大型MOCVD装备核心技术及关键配套材料的集成创新和产业化，替代部分进口产品；半导体照明申请专利总量达到2000件；实现上海半导体照明产业产值年均增长30%以上，到2015年，LED产业规模达到900~1000亿元；产业集中度显著提升，培育5~6家拥有自主品牌，销售规模在10亿元以上的LED大型企业；在专业应用领域，形成一批销售规模在1~10亿元的LED小巨人企业。在汽车灯、显示屏、LCD平板背光源、路灯照明和普通照明等各大类产品上形成1~2家全国有影响力的龙头品牌企业；产品市场占有率逐年提高，到2015年，功能性照明达到30%左右，液晶背光源达到60%以上，景观装饰等产品市场占有率达到80%以上。2、确立技术发展途径根据国际、国内半导体照明产业发展趋势，结合上海特点，制定了《上海市半导体照明技术路线图》上海市半导体照明技术发展将围绕LED的照明应用展开，主要侧重解决发光效率、可靠性、寿命、稳定性、光色等重点问题，在“材料外延技术与装备，芯片制备技术与装备，封装材料、工艺技术与装备，系统集成技术与应用”等方面凝练技术发展重点，同事，把“标准制定、关键检测设备与公共检测平台”作为相关研究内容。从LED的发展趋势来看，通用照明、中大尺寸LED背光源、航空航天、医疗和农业、汽车灯和大功率LED芯片及光源将成为上海LED产业发展的主要目标和方向。围绕这些目标的驱动、散热和光学设计的系统集成将成为上海“十二五”时期的研究重点和主攻方向。（二）规模快速增长上海半导体照明产业已形成比较完整的产业链。从上游的基片材料、外延片生产到中游芯片制造，再到下游封装及应用，共有400多家企业，20多家研究机构，其中下游应用厂商较多，重点分布在室内外照明用LED灯具、显示屏和汽车等应用领域，在产业链中各主要环节上已逐步形成有一定规模的领头企业。在整体布局上，目前上海半导体照明企业主要集中在浦东新区、嘉定区、闵行区、青浦区、松江区、金山区、徐汇区、和普陀区，产业已形成了以张江高科技园区为核心，辐射嘉定、闵行、松江、徐汇和普陀等区域的半导体照明产业布局，通过良性互动，发挥区域各自优势，形成具有上海特色、差异化发展的半导体照明上海产业化基地。2010年，上海半导体中呢产业在国内政策和世博会的强力拉动下，规模快速增长，总产值达到150亿元，同比增长50%。图16：上海市半导体照明产业历年产值情况通过对上海半导体照明产业重点企业的研究调查，这些企业虽然处于产业链中的不同环节，但无论是NOCVD设备研发、外延片生长、芯片制造企业，还是在应用领域的显示屏、通用照明企业，2010年都稳步快速的发展。上海蓝光科技有限公司2007年开始规模扩张，但资金压力过大，运营效果并不好。2010年是公司发展最快的一年，融资4亿多元。2010年底公司拥有MOCVD生产线18条，年产芯片60亿颗，全年销售额达到22982万元，同比增长155%，位列我国十大芯片生产企业第5名。上海蓝宝光电材料有限公司重视研发，是美国加州大学圣芭芭拉分校“中村修二实验室”（UCSBSSLEC）成员单位，先后承担国家“十五”、“十一五”、“863计划” 半导体照明工程重大产业科技攻关项目，及上海市光科技攻关课题近二十项。2010年公司销售收入达到15299万元，同比增长27%。公司希望政府支持LED照明产业关键设备的研发，走出具有上海特色的LED产业道路。上海大晨光电科技有限公司已形成芯片、封装、照明、显示的完整技术与产品体系，形成了从二元、三元、四元芯片和SMD、DIP器件的系列产品系统生产能力。在LED光源包括半导体白光光源的应用领域，开发了多种产品，并进入了国内外市场；在大型专业LED显示屏方面，形成了多项具有自主知识产权的专有技术。大晨2010年销售收入达到12000万元，同比增长100%。上海小糸车灯有限公司专业生产销售各种汽车电子照明灯具，共3000多个品种。产品在全国乘用车灯具市场占有率达40%以上。1999年上海小糸在国内首先开发了LED高位刹车灯，已有40多种产品出口美国、日本等国际市场。2010年上海小糸车灯销售收入达到126500万元。上海亚明灯泡厂有限公司主要业务有光源、电器、灯具、LED照明、工程等五大部分。公司悠久的历史，雄厚的研发力量、照明产品齐全，为亚明公司在我国照明史上确立了无可比拟的重要地位。我国第一只白炽灯、第一支日光灯管、第一只高压汞灯、第一只标准灯泡、第一只电影放映灯、第一只高纳灯、第一只金卤灯、第一只UPS金卤灯、第一只陶瓷金卤灯等等，都是亚明公司生产的。亚明开始研发LED照明是在2007年，2010年人民大会堂项目竞标，亚明以第1名中标。2010年上海亚明灯泡厂有限公司LED产品销售收入达到8000万元，同比增长33%。上海三思科技发展有限公司是我国最具规模的LED应用产品的生产厂商。公司主要系列产品是各类高端LED视频显示系统、各类通用或专业用LED显示屏、智能交通系统可变信息标志、智能排队管理系统、LED路灯、LED隧道灯、LED室内外照明灯等。三思显示屏的市场占有率比较高，近年逐步把重点向照明转移。2010年三思LED销售收入达到62000万元，同比增长44%。上海亮硕光电子科技有限公司是一家主要从事大功率LED封装、LED应用照明、LED显示屏、LED景观照明及亮化工程、LED背光源及特种LED显示屏等领域的技术和产品开发的高新技术企业。2010年亮硕销售收入达到3867万元。亮硕世博工程收入占公司2010年销售收入的50%。2010年，映瑞光电（上海）有限公司成立，该企业通过招聘、引进人才已形成研发团队和生产团队，公司依托上海集成电路的技术优势，从事蓝宝石、外延材料、芯片制造和封装生产，从背光应用入手，兼顾照明，研发LED特殊用途产品，通过垂直整合建设国内领先的半导体照明产业链。上海鼎晖科技有限公司主要业务是LED现实领域。2000年转到工业领域，2005年涉足LED照明领域，在2006年底率先封装出全国最高的62lm/W。2010年鼎晖销售收入达到4619.40万元。上海明凯照明有限公司通过整合产业资源，形成了技术中心、销售中心、生产中心、照明工程及专业市场的产业链，形成标准化照明测试平台，形成有效地检测验证能力。明凯照明2010年产值达到56500万元，同比增长16.1%，其中LED产值达8400万元。目前明凯照明公司从光源转向灯具，从低端转向高端，从传统照明转向新型照明，从单一产品转向集成系统，形成整体照明解决方案模式，进一步落实LED半导体产业化进程，发挥优势领域，突破技术难题，将节能降耗的理念真正推向市场，实现LED照明产品30%以上销售额同比。通用电气（GE）公司中国总部设在上海，下设中国技术中心和物流中心。GE照明分为LED、光源和灯具三大业务板块，与日亚合作提供LED照明系统及解决方案。飞利浦照明重视中国的LED发展，2010年在绿色创新方面的投资累计已达1 0亿欧元，提前2年实现了在绿色投入方面设定的目标。由于公司在可持续创新方面的不断投入，2010年，绿色产品占整体销售的比例在2009年31%的基础上继续提高，达到了38%。飞利浦电子贸易服务（上海）有限公司大力拓展上海市场，提供飞利浦光源，灯具，汽车照明和电子镇流器产品信息及行业照明解决方案等。（三）世博效应巨大2010年的上海世博会上，半导体照明技术的大规模、创新性应用，成为最大的亮点之一。2800多种应用，10亿多颗LED芯片，“一轴四馆”乃至整个园区绚丽多变得夜景灯光均依赖半导体照明技术营造，实现了世界上首次最大规模的LED照明技术集成应用，更向世界展示了LED照明的璀璨前景。国际各种知名企业和技术团队云集带来了许多新的技术与理念，给上海产业注入了许多元素。1、全球最大的示范区世博会永久场馆“一轴四馆”是LED应用最集中的地方。世博轴阳光谷变幻莫测犯人夜景灯光，是世博园区最吸引人地方之一，那上面的LED发光点超过8万个。中国馆鲜明的中国红，也靠LED白色投光来映衬。主题馆、世博中心、文化中心也都有各自的姿彩。世博园区的广场景观照明、沿江景观带、标识与智能引导系统以及各个国家馆也大多采用了LED照明技术。每每入夜，上海南浦与卢浦两座大桥光彩闪耀。两桥之间横跨浦西、浦东的上海世博园流光溢彩，引无数游人流连忘返。而打造这光影绚烂世博园的正是将引领未来低碳、高科技照明的LED。世博会开幕式上那块长300米，高30米的，像素点距为15cm，画面质量达到视频要求的全球最大户外LED显示屏，与炫动的焰火一起创造了难忘的视觉盛宴。台湾馆的最大亮点——点灯台上的祈福天灯就是应用了LED现实技术，幻化出天灯冉冉升空的奇妙景象。“国泰民安”、“爱与和平”……一盏盏电子祈福灯把祝福送到全世界人民的心里。世博园大热门之一的沙特馆长91m、宽47m的“月亮船”造型建筑，船身上的大型环形LED屏幕播放着世界各地孩子们的笑脸。德国馆高潮节目“动力之源”的大球表面，也布满40万根LED发光二极管用来显示变幻的图案。石油馆、通用馆、气象馆等也装备了各具特色的LED屏幕，与关内展示主题相得益彰。世博会上LED举世瞩目，这一方面表明LED技术已基本成熟，可以应用于各种不同的环境，尤其在景观照明和显示领域优势明显，已成为不可替代的技术。上海世博会上通过创意设计和技术理念的演绎，带给了参观者前所未有的视觉体验。如荷兰馆的“欢乐街”将LED装饰在建筑的表面，通过明亮闪烁的视觉效果来表达荷兰馆在夜间张灯结彩的欢乐气氛。中国馆红色外墙的夜景灯光、丹麦馆的童话般灯光都大量使用LED灯具。中国馆、主题馆，世博文化中心，和诸多外国馆也都采用了半导体照明技术。2、促进产业技术融合世博应用是个平台，以重大工程形式促使产学研联动，形成支撑性技术、产品、应用和保障服务平台。世博中心外观用两种色温的线型LED内透光的照明，内部会议厅采用的LED照明技术，实现了由景观向实用的跨越；主题馆东西两面5000平方米的世界最大生态墙；世博轴应用的19种最新研发的LED产品；城市最佳实践区内的沪上生态家把室外景观照明和室内功能性白光照明相结合，成为LED应用于生活的典范案例。LED室内照明市场即将启动，世博在室内照明方面的应用具有示范效应，为室内照明市场的应用做了一次“阅兵”。世博LED照明技术的集成应用表明，半导体照明技术在未来不仅会将LED灯具涉及的各种元器件整合到一起，而且会和使用环境做到完美结合，给生活带来革命性的照明理念，这就是说系统级的解决方案能够创造出比单个灯具产品的应用更庞大的市场需求 ，这也是LED可持续发展的核心竞争力。1、加快产业标准制定上海半导体照明工程技术研究中心受上海世博局委托，前期对世博轴、世博中心、卢浦大桥、南浦大桥、浦东世博公园等重点场馆开展灯光设计方案、策划工作；联合上海市计量测试技术研究院组织多家单位联合编制《采用LED技术的照明工程与产品规范》（包括“采用LED技术的照明工程施工规范”与“采用LED技术的照明工程验收规范”两部分），目前上述两项规范列为上海市地方标准。上海半导体照明工程技术研究中心直接参与世博工程建设，实施应用示范项目。整个世博会期间组织企业和测试平台对世博会整个照明系统进行维护，为世博工程建设提供全方位技术支持保障。2、开启通用照明元年上海世博会成为绿色照明及新型显示技术展现城市低碳生活的精彩缩影，通过创意设计和技术理念的演绎，LED照明带给了参观者前所未有的视觉体验，LED的应用面不断拓展，不仅节能环保，而且为创意设计开拓了更大空间。6个月的展示期有明显的示范和引导意义，对新技术的产业化应用及市场爆发产生积极影响。世博会从来就是改变人类生活方式的革命性技术成果的展示舞台，从电话到电灯，无不如此。1889年法国巴黎世博会上，爱迪生发明的白炽灯装点了埃菲尔铁塔，促使了白炽灯的迅速普及；1939年在纽约和洛杉矶举行的世博会上，展示了第一个实用荧光灯，开启全球荧光灯时代；而上海世博会也将预示着LED照明时代的来临，上海世博会将开启通用照明元年。举办世博会，提高了上海LED照明产品的国产化水平，形成了一批LED产品规范，完善了专业服务平台建设，提高了上海半导体照明企业的产品研发、工程实施、专业服务能力，夯实了上海半导体照明产业的基础，更加明确了后世博期间，半导体照明将逐步进入通用照明的趋势。（四）技术特点明显1、技术研发优势在国家半导体照明产业化基地中，上海的研究机构和高效较为集中，在半导体照明外延材料、芯片制造等高端技术领域开展了一系列卓有成效的研究，取得了显著成绩，在国内LED产业中据重要地位。2010年，上海市科委主持制定了《上海市半导体照明产业技术路线图》，提出LED产业创新能力要明显增强，支撑引领经济社会发展的地位要得到提升。继续保持LED高端应用在全国领先的优势，实现白光通用照明、LED关键材料和装备等领域的核心技术突破，建设具有国际水平的技术研发服务平台以及营销服务平台，培育一批具有国际竞争力的龙头企业，推动上海LED产业链向高端发展，建成独具特色的创新型LED产业基地的发展目标。并抓住举行世博会的机遇，大力支持上海半导体照明产业技术研发，取得丰硕成果。（1）MOCVD装备研制上海半导体照明产业的MOCVD装备完全依赖进口，这已成为上海半导体照明产业发展的瓶颈，也是上海LED芯片制造成本不能大幅度下降的重要原因之一。2010年，在上一年完成“MOCVD反应腔整体结构设计与制造技术”项目的基础上，目前，上海有中微半导体设备（上海）有限公司、理想能源设备（上海）有限公司和上海蓝宝光电材料有限公司三家单位在开发“大型产业化MOCVD的研制与工艺开发”项目研究，目前已完成反应腔样机研制，正在调试中。（2）衬底 上海在材料领域的研发有较好的基础，有蓝宝石生产厂家，在新材料体系开发方面做了较多储备工作。在完成“蓝宝石和SiC衬底基片制备的产业化关键技术”项目基础上，目前衬底方面已经进行了专利布局，铝酸锂衬底已经做成了发光器件，蓝宝石、SiC衬底基片，建立了Φ2英寸Al2O3和SiC衬底的切、磨、抛制备中式生产线。（1）高亮度芯片在完成“功率型LED芯片出光效率和器件钝化技术的研究和开发”项目以后，上海蓝光科技有限公司与上海蓝宝光电材料有限公司已经对上述芯片技术实现产业化。目前上海在国内芯片研发方面已经走在前列，上海蓝光、上海蓝宝的863项目验收制备在国内列前三位，且一期、二期863项目在上海投入最大。（2）封装上海在上一年完成“高效LED用碳纳米复合导热涂料与白光平面光源关键技术研发、白光LED新型高效片状单晶荧光材料研究”项目基础上，2010年开展“用于大功率LED封装的低温共烧陶瓷基板及封装技术研究、基于单晶荧光材料的产业化无金线封装技术研究”，目前封装后实现光源光效80-100lm/W，显色指数≥80，光源寿命3万小时（光衰＜2%/2000小时，色温：3000-7000K；单晶荧光材料＞100lm/W，色温4000K左右，显色指数＞85。.（3）应用①背光源：2010年，上海完成了“超薄型液晶电视用LED背光模组开发”研究。②航天照明：2010年，上海完成了“航天舱内照明灯具的设计与应用研究”，研制出适合于空间站居室应用的高效率LED照明系统和恒流驱动器，灯具的发光效率≥80lm/W，驱动器传动效率≥0.78。上海进行航天照明技术的自主研发已经有10个年头。神舟七号飞船的飞行员出仓时的照明系统就是上海用LED技术研制而成。上海在航天领域的LED应用技术国际领先、国内唯一，在高端LED照明技术的研发应用上，上海走在全国前列。③白光照明：2010年，上海完成了“轨道交通车辆和站台高亮度灯具系统的开发及其规模化应用”、“高性能LED照明产业化技术研究”、“高架路道路灯照明灯具研究开发与应用”等研究项目。其中LED隧道照明与路灯灯具的研发，实现光源平均寿命5万小时，光通利用率达75%，灯具发光效率65-70lm/W。随着技术的成熟，2010年开创了白光照明的元年。④农业照明：继“十一五”期间上海半导体工程技术研究中心联合上海孙桥现代农业开发区，对LED用于农业育苗、保鲜和杀虫进行了积极的研究探索，取得了显著成效后。2010年，上海又完成了“LED光源在现代化农业上应用研究与示范工程”研究项目。⑤OLED：2010年，上海完成了“OLED面光源研发及其灯具模组生产技术公关”项目，完成一条2.5代线TFTOLED大规模生产线的详尽设计、规划、建设技术软件包（主要包括：总体技术方案，产品方案，总体建线方案等），方案重点为低成本化TFTOLED产业生产技术集成，极板规格为370mm×470mm，设计产能为年产10万片大片TFTOLED，同时组建一条200×200mm2的主动式OLED显示器中式线，组建一条200mm×200mm的微晶硅TFT极板实验线，并与OLED显示器中式线集成。2、专利工作重视在2005~2010年期间，全国LED相关专利申请（公开）数量（以公开日统计，包括国外申请人的在华专利申请）达到了30,608件，上海地区专利申请量为2,119件，占全国专利（公开）量的6.92%。其中，发明专利有866件，占专利总申请数量的41%，实用新型专利有1,204件，占专利总申请数量的57%，外观设计专利有49件，占专利总申请数量的2%。2010年，上海半导体照明产业专利申请量快速增长，达到476件，比上海历年申请最多的2008年261件增加了215件，在全国各省市中名列第3，广东省以599件高居榜首，江苏省以554件紧随其后，浙江省以430件排在上海之后列第4位，北京则以308件居第 5位（详见下图）图17:2010年我国各省市申请半导体照明专利前10名情况在上海半导体照明工程技术研究中心的组织、协调下，上海半导体照明专利联盟（池）于2008年5月5日成立以来快速发展，到2010年底，加入专利联盟的成员单位已增加到53家，加入专利池的专利共计479件，其中授权专利221件（见图18）。图18：上海半导体照明专利联盟（池）授权专利按专利类型分类：发明专利245件、实用新型195件、外观设计39件（见图19）。图19：上海半导体照明专利联盟（池）专利类型（五）平台服务优质以上海半导体照明工程技术研究中心为主体，建立的半导体照明公共研发和服务平台，在已经建立起来的4个实验室、7个分中心基础上，2010年进一步拓展平台服务功能，提升平台服务质量和水平，为上海半导体照明产业的发展提供系统服务，获得上海市首批科技创新平台的称号。（1）建立联合实验室2010年，上海半导体照明工程技术研究中心为进一步拓展平台服务功能，积极探索与企业建立联合实验室的途径，成功走出一条有上海特色的建设公共服务道路。上海半导体照明工程技术研究中心与上海东杰电器有限公司建立了“半导体照明新型显示实验室”。该实验室主要就半导体照明背光技术、投影显示等技术进行研究攻关。上海半导体照明工程技术研究中心与莎益博设计系统商贸（上海）有限公司联合建立“LED光学、热学设计与应用联合实验室”，为半导体照明企业提供光学和热学设计、模拟和分析方面的技术支撑；在芯片设计、封装技术和照明应用等领域为业内提供解决方案。同事实验室还邀请了来自美国、日本及中国台湾的知名光学专家作为常年技术咨询顾问，定期开办各种技术讲座，普及LED照明关键技术和设计检测方案。（2）开展人员培训上海半导体照明工程技术研究中心通过开展项目研究来提升平台人员水平，提高平台务质量，为全市半导体照明产业提供系统服务。2010年，中心根据国内外产业发展的需求，积极开展一些关键技术、应用产品的测试方法与标准规范的研究。主要有：材料与器件的热血、光学和电学测试方法及标准的研究；LED产品设计与技术集成研究；LED相关产品的检测评估研究；探索LED潜在的应用领域；探索LED在医疗、传媒及2010年世博会上的潜在应用等；聚焦农业高新技术提升，与孙桥农业开发区合作开展LED生态补光技术研究。中心还开展半导体照明通用产品标准与规范制定，进行LED应用技术及产品性能评估与标准专利体系研究。2010年，以平台软件建设为基础，启动了上海LED照明产业专利池的建设，尝试建立应诉国际专利纠纷的运行机制，建立了若干相关的标准和数据库，进行了专有检测技术的公关，进一步完善了平台的检测能力，开发设计出一套完整的LED光学特性的检测 仪器和装置以满足对LED光效和其他光学参数的正确评定，完成铝酸锂衬底LED期间产业化研究，研究了抗静电的LED正反向抗静电性能比较，研制了新型机遇复杂曲面聚光器的LED光通量测试仪样机。经过上海半导体照明工程技术研究中心多年的努力，建立了目前国内最强的半导体照明公共研发和服务平台。平台通过产品测试评估、技术培训、技术交流、产业分析与咨询、标准与规范制定、工程技术支撑、建立专利池、技术转化等多方面工作，2010年对外提供服务近万次，有效支撑了产业的高速发展，并为上海半导体照明产业长期有序健康发展奠定了坚实的基础。上海半导体照明工程技术研究中心定位以服务产业为宗旨，通过关键共性技术研发、人才团队和公共服务平台建设等，建成具有国际一流科研设施和人才的半导体照明应用系统研发及实验基地，为产业发展提供应用支撑，推动上海市半导体照明产业迅速发展，建成LED应用系统研究和产业化支撑平台，达到国内领先、国际先进水平，成为应用技术的引领者，成为产品应用的带动者，成为产业发展的推动者，上海半导体照明工程技术研究中心已经向国家申报成为国家级工程中心。上海半导体照明协会积极举办各种技术讲座和论坛，发挥政府与企业之间的桥梁和纽带作用。一年内先后举办了“景观照明工程产品技术研讨会”、“2010光文化，光经济、低碳世博，绿色照明节能技术长三角”论坛、《新颁布的LED国家标准解析》技术讲座和LED知识产权讲座；协办了“2010中国（上海）国际LED产业技术展”暨“2010中国（上海）国家半导体照明应用技术论坛”、“LED驱动电源研发及测试研讨会”；组织协会成员单位赴“第十一届中国西部国际博览会”和“第十二届中工国际高新技术成功交易会”参展，通过学习交流，促进上海LED产业的良性发展。四、上海半导体照明产业发展的问题及对策（一）上海半导体照明产业存在的主要问题2010年上海半导体照明产业发展迅速，形成了上海产业化基地的特色，但也存在一些值得重视的问题。1、设备完全依赖进口MOCVD设备完全依赖进口，这不仅仅是上海半导体照明产业发展的瓶颈问题，也是国内半导体照明产业发展的瓶颈问题，这个问题不尽快解决，将严重制约上海半导体照明产业的发展。2、企业生产规模较小上海半导体照明企业规模与国外大公司相比差距很大，与国内其他企业相比，上海LED企业规模也较小，如2010年国内10大LED芯片企业排第1位的厦门三安销售额达到5.9亿元，上海蓝光销售收入2.3亿元排在第6位，相比之下差距明显。企业规模小已成为制约上海半导体照明产业快速发展的一个瓶颈问题。3、产业缺乏核心技术半导体照明核心专利技术掌握在国外几大公司手中，上海申请的专利质量有待提高，随着我国半导体照明产业的快速发展，半导体照明产业中上市公司的增多，国外技术垄断企业已经开展对我们国内企业的调查，“专利战”的开启已经迫在眉睫。4、产业环境尚需优化LED产业竞争日趋激烈，企业千方百计要扩大生产，取得规模效应，但是上海企 业不约而同地选择到外地发展，究其原因，上海政府的扶持力度不够，针对本行业中小企业的融资平台不完善。1、人才匮乏制约发展上海半导体产业特点就是高端技术领先，优秀人才对上海LED产业发展尤其重要。随着全球半导体照明产业的快速发展，特别是亚洲LED产业的迅速崛起，产业竞争日趋激烈，人才争夺越演越烈。在上海半导体照明产业发展中，能够担任科研项目领头人的高层次人才和多年直接参与专业领域研发的资深人才不多，现有人才缺乏有效整合，引进和培养半导体照明人才已经刻不容缓。（二）上海半导体照明产业发展对策半导体照明产业面临巨大的产业发展机遇和更为激烈的市场竞争挑战，上海半导体照明产业要保持较高的发展速度，保持高端技术领先的产业特点，必须探索创新具有上海特点的产业发展道路，未来几年是上海半导体照明产业结构和格局调整完善的关键时期。1、政府加紧制定政策任何地方LED产业发展，都离不开政府之手和市场之手，两手缺一不可。建议政府在半导体照明应用推广、引进和留住人才、农业LED应用研究。医疗LED应用研究、农村照明计划、规范市场制定标准方面组织制定一系列的政策。广东省政府在2010年9月提出“十二五”期间将推广3000万只室内LED照明灯具，按照30%-50%的比例提供补贴，引导居民自愿购买更换LED节能照明灯具。天津滨海区也制定计划连续三年政府补贴，支持使用LED照明。上海政府也应尽快制定出更完善、力度更大的政策，支持LED照明进入家庭，促使上海LED产业快速发展。2、重视品牌建设（1）建设LED照明品牌目前，LED应用市场发展的主要动力来自背光，但是，根据国家半导体照明产业联盟与相关企业共同测算，LED照明产品对卤素灯、白炽灯、CFL筒灯等在2011年已具有替代优势，对T8格栅灯、150W高压钠灯、250W高压钠灯在2012将具有替代优势。最快在2013年LED对15W家居节能灯也将出现替代优势。加上我国政府可能在2011年底出台关于LED灯具使用补贴的政策，在LED技术不断进步和政策强力推动下，我国LED通用照明市场将迅速成熟并走进千家万户。而家用照明的特点决定品牌和通路渠道是至关重要的，从某种意义上说是直接关系半导体照明企业的生死。（2）形成设备制造产业集群MOCVD设备是LED产业的核心装备，长期以来被国外几家公司垄断，导致国内LED企业在竞争的出发点上处于劣势，制约了国内LED产业的进一步发展。自主研发制造MOCVD设备，可以大大降低外延芯片企业的生产成本，有利于增强上海LED产业的综合竞争力。而且制造业是上海的传统优势，先进制造产业也是上海重点发展产业，“九五”期间上海已经开展MOCVD装备制造技术的研发，目前有几家单位在研发，都已完成了反应腔的设计方案，有的在安装，有的已处于工艺调试阶段。建议发挥上海的制造业优势，由市科委和市经信委牵头，组织研究机构和企业联合攻关，在上海形成半导体照明设备制造企业集聚高地，组建外延工艺研发和设备验证平台，提高上海半导体照明产业所用设备的国产化率，从半导体照明产业基础领域提供保障，增强上海半导体照明企业的竞争力。3、占领技术制高点上海具备产学研联合攻关的能力，目前正在组织重点研发以下技术： （1）集成电路技术与LED技术结合LED照明由于外延材料制造技术难度大，工艺难控制，因此国内外的材料专家研究LED的多早期的专利也基本集中在产业上游，各国对中下游关注不多。而集成电路产业关注的是材料与产品结合的技术，上海的集成电路产业在国内具有技术优势。建议上海半导体照明工程技术研究中心与映瑞公司联合开发相关技术，中心的研发服务平台提供测试等技术服务，快速取得研究成果，结合映瑞公司的垂直整合，形成具有上海特色、国家领先的半导体照明产业链。（2）高光效、高性能芯片半导体照明产品的品质主要取决于芯片的质量。美国Cree公司2010年2月发表的208lm/W产品，欧司朗宣布2010年LED光效将达150lm/W。且这些芯片技术达到高光效的同时，其热稳定性、寿命等综合性能也提升迅速。上海芯片技术与国外相比存在一定差距，为此，要组织力量，布拉格反射层技术、提高散热和取光效率的新工艺、新技术、P/N钝化技术、光子晶体技术、提高芯片冷热系数技术、薄膜LED制备技术、芯片可靠性分析技术、微电子工艺化技术等方面加强研发，掌握光效150lm/W的高性能半导体照明芯片量产技术。（3）超高光效、超高性能芯片进行铝酸锂基质材料超高光效、超高性能芯片技术预研、非极性面和半极性面得生长、非极性面和半极性面材料量子阱、原子级平整外延生产技术，掌握光效200lm/W的高性能半导体照明芯片量产技术。（4）LCOS（LiquidCrystalOnSilicon液晶覆硅）LCOS（LiquidCrystalOnSilicon液晶覆硅）显示技术是新一代高清晰度数字反射式液晶显示技术，具有高分辨率（像素可以做到更小，可以轻松达到4K*2K）、高亮度、全数字化、环保健康、低成本等突出优势，因此被认为是未来世界数字显示技术的主要发展方向之一。由于LCOS技术是目前显示技术中唯一还没有被垄断的技术，近几年，正是LCOS显示技术发展的关键时期，因此研究LCOS显示技术是我国目前发展新型显示技术的最佳选择，实现LCOS显示技术在我国产业化，将改写只有国外跨国公司掌握核心显示技术的历史，改写多年来中国显示产业空心化现状。上海拥有光学元件制造业基础，有强大的光学系统设计技术，但要组织力量，研究新型LCOS芯片技术；LCOS液晶封装、结构设计；超常平整度、高导电率、高投射率及低膨胀系数的氧化铟锡（ITO）玻璃基板；LCOS芯片检测技术等（5）半导体激光器半导体激光器是激光显示最核心的部件，具有集成度高、光谱纯净、亮度高，分辨率高，激光全色显示在显示效果、效率和便携性及易用性上具有发光二极管无法比拟的显著优越性，在激光电影、激光电视和激光投影等领域的市场前景非常广阔。目前仅有日本、美国等少数国家掌握此项技术。上海有激光专业研究所，具有研究基础，重点是要展开氮化镓基蓝光激光器的工程化技术研究；635nm红光激光器与808nm绿光激光器泵源的工程化技术研究；（6）OLEDOLED（OrganicLightEmittingDiode），又称有机发光二极管或有机发光显示。是用一个个单元的OLED组成一大块显示屏，具有高分辨、工作温度范围宽、屏体薄、不怕震动不怕摔、响应时间快（是液晶的千分之一）等特性，会在民用和军事界得到广泛应用。2010年，上海完成“OLED面光源研发及其灯具模组生产技术攻关”项目，建议在此基础上作进一步研究。1、完善公共服务作为国家科技基础条件平台的重要组成部分，上海半导体照明工程技术研究中心 的研发和公共服务平台有效整合了上海及长三角地区的研发资源，通过开放研究设备和研究基地，共享科学数据和科学文献，提供专业技术、创业孵化、技术专业等服务，充分体现平台产学研联盟的定位，促进科技资源在全社会范围内的高效配置和共享利用。但要建立上海LED服务与制造协调发展模式，不仅需要进一步完善研发和公共服务平台建设，拓展服务功能，提升服务水平，形成一个为市场和产品服务的国家级评估、测试平台以外，更要花大力气建设产业综合服务平台。要在调查研究的基础上，结合上海半导体照明产业特点和企业需求，提出产业综合服务平台的定位、宗旨、组织架构、近期服务内容和长远目标，使产业综合服务平台真正成为企业发展的伙伴和助手，成为上海半导体照明产业发展中不可缺失的助推器。建设产业综合服务平台应具备以下服务功能：建立功能强大的资料信息库，为企业经营提供信息情报，为政府制定政策提供依据；建立LED基金，为企业特别是中小企业提供投融资服务；能提供技术交易、成果转化服务；具有合同能源管理方式的机制，能为单位提供节能服务；能提供产品展示交易服务；具有牵头组织产品联盟的能力；具有接近项目组织完成的能力等。1、推进合同能源管理目前全球商业照明占全球总照明市场用电量43%，比例最高，其中零售业、办公大楼、仓储用途、教育大楼、保健场所等应用领域用电量合计占总商业照明市场用电量的70%。随着全球能源危机的加剧，不管是家居用电还是商业、工业用电其电费增长趋势毋容置疑。上海情况也同样如此，高效节能的新型LED照明光源已成为大家关注的焦点。合同能源管理在LED照明领域的推广旨在加快LED照明在通用照明市场的市场渗透率，上海可在浦东综合配套改革区里先试先行，由产业综合服务平台牵头，组织银行、基金和相关企业探索试点，这对增强上海LED产业综合实力，提升中小企业的创新能力和彰显后世博低碳理念，具有重要意义。2、拓展新行业应用后世博时代，上海应大力推动半导体照明在新行业中的应用，比如在建筑行业大力推动绿色建筑；在农业方面实施LED生态农业、“植物工厂”；在医疗卫生行业的要组织攻关研发，力争超前布局，渐进发展，加强对研发和示范工程的验收，积极推进LED行业规范和标准的制定。21世纪将是生态农业的世纪，而物理农业是实现生态农业的主要途径之一，在总多的物理技术手段中光学在其中起着至关重要的作用，采用适合的光照策略，不仅促进动植物生长发育，还可以达到增产、高效、优质、抗病、无公害的目的。荷兰已广泛使用LED育苗补光、保险贮藏和杀虫，有的国家已用“植物工厂”来供应城市的蔬菜，这对土地资源紧缺的上海尤为重要。2010年，台湾鸿海公司已经与台大农学院合盖LED植物工厂；飞利浦、三菱、松下、亿光等四家公司加入中国LED植物工厂研发战略联盟。上海要在孙桥LED农业应用研究的基础上，实施LED都市农业应用示范工程。开展生物专用光源芯片研制与产品开发，实现现代农业LED光控系统产业化，这对改善人民生活、促进产业、促进现代生物产业和农业的发展具有非常重要的现实意义，同时也为LED产业提供了更为广阔、更为持久的消费市场，对于促进上海半导体照明产业的发展也具有非常重要的意义。过去的一年，上海世博会的召开，LED技术的发展以及政府的支持，上海半导体照明产业取得了长足的进步，但也存在一些差距和问题。在新的一年里，上海半导体照明产业面临良好的发展机遇，同时也存在激烈的市场竞争，我们要务实求进，制定积极有效的政策，不断加强前瞻性和应用性的创新研究，进一步完善研发公共服务平台和产业综合服务平台，进一步完善引进、培养、留住人才的机制和环境，探索创新半导体照明产业的投融资体系，提高自主创新能力，扬长避短，做强产业，走出一条具有上海特色的半导体照明产业发展 道路。上海半导体照明工程技术研究中心上海半导体照明工程技术协会2011年6月28日