中国信息技术服务产业发展报告2010（pdf） 49页

2010中国信息技术服务产业发展报告 前言信息技术服务业是信息技术产业的重要组成部分，具有知识、技术、人才密集和高成长等特性，在推动各行业领域信息化建设和创新发展方面具有重要的支撑引领作用。当前，大力发展以信息技术服务为主要内容的信息服务业已成为世界各国提升本国经济社会发展水平和国际竞争力的必然选择。我国政府高度重视信息技术服务业，并以信息系统集成服务为重点积极推动产业发展。2000年，计算机信息系统集成资质和信息系统工程监理资质管理制度正式实施，对规范系统集成服务市场、促进系统集成服务企业成长壮大、带动信息技术服务产业整体发展发挥了重要作用。2009年出台的《电子信息产业调整和振兴规划》中将加快培育信息技术服务新模式新业态列为主要任务，提出“促进信息服务业务和模式创新，综合利用公共信息资源，进一步开发适应我国经济社会发展需求的信息服务业务。”在政府的大力支持和社会各界的共同努力下，我国信息技术服务业实现了快速发展，产业规模快速扩大，企业实力不断增强，服务能力显著提升，产业范畴不断拓展，初步形成信息技术咨询服务、设计与开发服务和信息系统集成服务齐头并进，数据处理和运营服务加快发展的产业均衡发展格局，在国家信息化进程中发挥着越来越重要的作用。随着信息技术的迅猛发展、信息技术应用广度和深度的不断拓1 展，信息技术服务业发展进入了新的阶段，市场需求持续旺盛，业务领域不断细分。当前，我国正处于经济结构调整和发展方式转变的关键时期，“两化融合”进程不断推进和信息化建设向纵深发展都为信息技术服务业提供了巨大的发展空间，也对提升信息技术服务业发展水平提出了客观要求。我国必须进一步加大对信息技术服务业的支持力度，推动产业向专业化、高端化、规范化方向发展。工业和信息化部软件服务业司作为我国信息技术服务业主管部门，一直高度重视并大力推进信息技术服务业的发展。在全面调研行业现状的基础上，组织中国电子信息产业发展研究院编写了《2010中国信息技术服务业发展报告》，总结国内外信息技术服务业发展状况，分析我国信息技术服务业发展面临形势，思考产业未来发展思路。希望本发展报告能够为产业主管部门、信息技术服务企业、行业组织等相关单位提供具有价值的参考信息。同时希望社会各界能继续关注和支持我国信息技术服务业，为行业健康快速发展出谋划策。2 目录前言...................................................................................................................................................1目录...................................................................................................................................................1第一章信息技术服务业概述.........................................................................................................1一、信息技术服务的定义和分类...........................................................................................11．信息技术咨询服务.....................................................................................................12．设计与开发服务.........................................................................................................13．信息系统集成服务.....................................................................................................14．数据处理和运营服务.................................................................................................2二、信息技术服务业的重要作用...........................................................................................2（一）有助于推进经济结构调整和发展方式转变.......................................................2（二）有助于推进信息化与工业化融合战略实施.......................................................2（三）有助于推进龙头企业培育和产业竞争力提升...................................................3第二章世界信息技术服务业发展状况.........................................................................................4一、发展现状...........................................................................................................................4（一）产业规模平稳增长，产业进入调整阶段...........................................................4（二）产业转移步伐加快，新兴国家成为亮点...........................................................5（三）技术产业融合加深，新兴业态不断涌现...........................................................6（四）外包模式快速普及，市场需求得到释放...........................................................6二、发展趋势...........................................................................................................................7（一）市场潜力深度发掘，产业规模继续增长...........................................................7（二）业务形态不断创新，服务范围持续拓展...........................................................7（三）市场竞争日趋激烈，技术创新成为关键...........................................................8（四）资源整合速度加快，并购重组热度不减...........................................................8第三章我国信息技术服务业发展状况.......................................................................................10一、产业发展状况.................................................................................................................10（一）产业规模：持续快速增长.................................................................................10（二）产业结构：不断调整升级.................................................................................12（三）产业布局：聚集效应明显.................................................................................14（四）市场分布：内外市场兼顾.................................................................................16（五）人才结构：呈橄榄型分布.................................................................................18二、企业发展状况.................................................................................................................20（一）企业规模：以中小企业为主.............................................................................20（二）企业实力：核心竞争力缺乏.............................................................................21（三）服务能力：服务品质待升级.............................................................................22第四章我国信息技术服务业发展展望.......................................................................................23一、面临形势.........................................................................................................................23（一）国际形势.............................................................................................................23（二）国内形势.............................................................................................................26二、发展趋势.........................................................................................................................30（一）总体趋势.............................................................................................................30（二）市场趋势.............................................................................................................31（三）技术趋势.............................................................................................................321 （四）企业趋势.............................................................................................................35（五）渠道趋势.............................................................................................................36三、规模预测.........................................................................................................................37第五章我国信息技术服务业发展思路和建议...........................................................................39一、产业发展思路.................................................................................................................39（一）优化产业发展政策环境.....................................................................................39（二）推动产业创新能力提升.....................................................................................40（三）努力培育国内市场需求.....................................................................................40（四）加快推进标准研制工作.....................................................................................41（五）加大财政资金支持力度.....................................................................................41（六）健全专业人才培养体系.....................................................................................42二、企业发展建议.................................................................................................................42（一）加快信息服务产品化进程.................................................................................42（二）进一步优化服务产品结构.................................................................................42（三）注重系统解决方案的提供.................................................................................43（四）加强企业品牌和形象建设.................................................................................43（五）积极应用行业标准化成果.................................................................................44（六）注重发掘中小型企业市场.................................................................................44后记.................................................................................................................................................452 第一章信息技术服务业概述一、信息技术服务的定义和分类信息技术服务是指供方为需方提供的开发和应用信息技术的服务，以及供方以信息技术为手段提供的支持需方业务活动的服务。信息技术服务业与信息内容服务业、信息传输服务业共同组成信息服务业。作为一个新兴的产业部门，信息技术服务业涵盖而广泛。同时，随着信息技术和业务模式创新，信息技术服务业自身也在不断地发展和变化，产生了越来越多的业务种类和服务类型。从当前产业发展实践看，信息技术服务主要包括信息技术咨询服务、设计与开发服务、信息系统集成服务、数据处理和运营服务。1．信息技术咨询服务指在信息资源开发利用、工程建设、人员培训、管理体系建设、技术支撑等方面向需方提供的管理或技术咨询评估服务。包括信息化规划、信息技术管理、信息系统工程监理、测试评估、信息技术培训等。2．设计与开发服务指受需方委托以外包的方式提供的信息技术硬件产品设计、软件设计和软件开发等服务。包括信息技术硬件产品设计，软件设计与开发等。3．信息系统集成服务指通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的1 设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中的服务。包括信息系统设计、集成实施、运行维护等4．数据处理和运营服务指向需方提供的信息和数据的分析、整理、计算、存储等加工处理服务，以及软件应用系统、业务支撑平台、信息系统基础设施等的租用服务。包括数据加工处理、存储服务、数字内容加工处理、客户交互服务、运营服务等。二、信息技术服务业的重要作用大力发展信息技术服务业，对推进我国经济结构调整和发展方式转变、对推动“两化融合”战略实施、对加快培育龙头企业和提升我国产业竞争力都具有重要意义。（一）有助于推进经济结构调整和发展方式转变信息技术服务业具有知识、技术、人才密集和高成长性、高附加值等特征，大力发展信息技术服务业，能够提升信息技术应用水平、促进信息化建设成果发挥效用，从而推动信息化建设投资扩大和信息资源共享，推动信息技术产品消费和信息服务消费，进而促进经济发展，提升人民群众牛活水平；大力发展信息技术服务业，拓展其发展空间和服务领域，能够在降低资源消耗的前提下。创造更多就业机会，实现更多经济社会效益，推动经济社会的可持续发展；大力发展信息技术服务业，能够通过在经济社会各领域发挥其渗透作用，支撑和带动各行业技术进步与效率提高，推动经济发展方式的转变。（二）有助于推进信息化与工业化融合战略实施2 我国信息技术应用和信息化建设已拥有较坚实基础，己迈入与工业化进一步融合发展的新阶段。信息技术服务业具有高渗透性特征，它能够与工业等传统行业的重要业务环节实现有机结合，提高产业的信息化、自动化和智能化水平，提高工业制造业附加值，提升质量和效益，实现传统产业结构优化升级。特别是信息技术服务与工业软件、行业解决方案的应用相结合，能够使企业更好地应用CAD、CAM、CAPP等软件工具和企业资源管理、供应链管理和客户关系管理等信息系统，促进企业的业务流程再造和管理创新，有效提高企业的管理水平、技术创新能力和市场的竞争力，实现信息化与工业化的融合发展。（三）有助于推进龙头企业培育和产业竞争力提升信息技术已成为构成企业核心竞争力的关键要素之．，成为支撑企业生存发展的重要技术手段之一。加强信息技术应用，是现代企业发展的显著趋势，也是企业向规模化方向迈进并发展成为龙头企业的必要手段。大力发展信息技术服务业，提供从规划咨询、开发设计、集成实施到运维全环节的服务，能够提高企业信息系统建设运营效率和效能，能够推动技术产品和业态创新，能够提升企业产品与服务的附加值，从而促进企业和产业核心竞争力提高，提升企业发展速度和发展水平，加快培育和壮大行业龙头骨干企业。3 第二章世界信息技术服务业发展状况一、发展现状（一）产业规模平稳增长，产业进入调整阶段近年来，全球市场对信息技术服务的需求不断增加，带动产业规模快速扩大。虽然近几年受到金融危机影响，但仍保持平稳增长态势。2009年，全球信息技术服务市场规模为7499亿美元，增速为4.3%。市场集中度小幅提高，前20位的厂商所占市场份额从2008年的37.3%提高到2009年的37.5%。图12005-2009年世界信息技术服务市场规模数据来源：赛迪研究2010.10大型信息技术服务企业纷纷进入调整期。受金融危机的持续影响，2009年，IBM、惠普、富士通、埃森哲、CSC等全球大型信息技术服务企业的收入均出现下滑。为应对此形势，大型信息技术服务企业纷纷进行战略性调整，将业务重点从通过业务扩张、并购提升收入4 向维持稳定运转、保持成本和赢利水平转变。（二）产业转移步伐加快，新兴国家成为亮点总体来看，美国、两欧和日本是全球最主要的信息技术服务市场，分别占全球总体市场份额的47%、27%和15%。但由于传统、文化和产业结构方面的原因，从事信息技术服务的专业人才并不多。加之人力资源面临较大缺口，以及在生产效率、运营成本、响应速度等方面不具备明显优势等原因，这些国家和地区自身承接信息技术服务的能力非常有限，丰要通过外包形式或者在中国、印度等新兴国家建立分公司的形式来满足信息技术服务市场的需求。中国、印度等快速成长的新兴国家凭借其具有的多方面优势，吸引了越来越多的跨国信息技术服务企业，使得全球信息技术服务业正在向发展中国家转移。从近年来发展趋势看，美国、西欧与日本等国家和地区所占比例正逐步降低，而对于熟悉全球市场的新兴国家来说，正迎来新一轮发展热潮。目前，印度已经是全球信息技术服务产业中外包业务的最大承担者，中国、俄罗斯等新兴信息技术服务国家也在加紧脚步，市场份额逐渐扩大。图22009年世界信息技术服务市场格局数据来源：赛迪研究2010.105 （三）技术产业融合加深，新兴业态不断涌现信息技术服务业与软件产品业、通信业的融合正在向全方位扩展。互联网技术、多媒体技术、高速传输技术等新技术日趋成熟，通信技术、计算机技术、广播电视技术不断融合和渗透，为信息技术服务发展奠定了坚实的技术基础。云计算及相关技术的发展应用，激发了用户对信息技术服务的需求，也为用户享用信息技术服务提供了便利的途径。在需求渐趋多样化、商业模式创新日益频繁等因素的影响下，技术与产业的融合正进一步加深，分工程度也在进一步细化，信息技术服务业的创新发展催牛出更多的新兴服务业态。（四）外包模式快速普及，市场需求得到释放信息技术服务是在全球化的趋势下产生的，而信息技术服务同时也推动全球化的进展。越来越多的企业选择以外包的形式将信息技术服务业务委托给专业公司承担，发达国家更是已习惯将信息技术服务业务外包给新兴国家和合资企业。外包模式被广泛接受和快速普及使得信息技术服务的市场需求得到释放，产业发展空间不断扩大。同时，外包模式对信息技术服务企业提出了更高的专业化要求，信息技术服务业务往往需要专注于不同专业细分领域的多家企业共同合作承担。二、发展趋势（一）市场潜力深度发掘，产业规模继续增长受信息技术创新和全球经济一体化的共同推动，用户对信息资源的挖掘、利用和开发将有更高的要求。同时各国在信息技术服务领域的投入将逐年增加，加之用户自身信息消费意识和文化教育水平的提6 高也使得企业级用户和普通消费者都将对信息化产品和信息资源利用提出更多样化的需求。需求的多样化将孕育出更人的市场，为信息技术服务业的发展提供广阔空间，为信息技术服务市场规模的持续增长奠定基础。未来，全球信息技术服务产业规模将继续保持稳定增长势头，并成为整个信息技术产业发展中的最大亮点。受全球经济复苏对信息技术服务需求快速增加的驱动，预计2010年全球信息技术服务市场规模将达8061亿美元，增速达7.5%，增幅比2009年提高3.2个百分点。各国和跨国公司也将更加注重把握信息技术服务市场，将信息技术服务业作为重点产业，制定相应发展战略，进行扶持和发展。（二）业务形态不断创新，服务范围持续拓展信息技术服务将日益广泛渗透到经济社会的各个方面，从汽车、家电、手机等日常用品到医疗器械等专业设备相关领域，信息技术服务都在得到应用，这使得信息技术服务成为与人们日常工作和生活息息相关的产业。信息技术服务业也必然随着科技的进步和人们教育、生活水平的不断提高呈现出更多的服务形式，成为社会进步和发展不可或缺的基础性产业。从宏观产业布局的角度来看，信息技术服务业也跟其它的社会基础产业日益产生广泛而深入的联系。目前，信息技术服务已经在电信、电力、交通、医疗卫生、教育、金融和信息安全等领域有了较成熟的市场应用，已经成为社会生产、生活不可或缺的要素。人们在消费产品的同时也在消费服务，信息技术服务进入了消费品时代。同时，信7 息技术服务的范围也在不断扩展，广泛影响着社会发展的各个层面，成为整个社会的基础设施。（三）市场竞争日趋激烈，技术创新成为关键随着互联网技术的进步，网络接入成本进一步降低、带宽持续增加、接入方式更加多样化，为信息技术服务提供了优良环境和广阔空间。发达国家的信息技术服务企业大力拓展全球市场，国际竞争日趋激烈。新技术的发展使得企业之间的竞争加剧，技术业务创新引发产业价值链不断延伸。在技术日新月异的环境下，产品和服务更新速度明显加快，新业务形态不断涌现。技术创新成为竞争的关键，符合产业发展趋势。具有市场潜力的新业务以及丰富、多元的服务和产品才能获得市场的认可。（四）资源整合速度加快，并购重组热度不减从产业特点和企业规模看，信息技术服务企业两极化现象逐渐明显，行业分化不断形成。不同规模的企业用户对信息技术服务需求的差异，带动小型软件公司在特定行业、领域的细分市场获得生存空间。同时，同业竞争的日益剧烈，使得中小企业发展机会受限，大型软件公司的稳固化趋势越来越明显，根据其自身的战略部署，收购相关中小企业，获取创新资源和服务客户，进一步巩固自己的领先优势。在不久的将来，信息技术服务领域的并购仍会继续上演，资本再次成为并购中的重要筹码，大型软件企业将不断通过并购实现规模效应和资源整合，力争把握标准制定的主动权，确保自己在市场竞争中处于不败之地。8 第三章我国信息技术服务业发展状况近年来，我国信息技术服务业实现了快速发展。虽然受国际金融危机和国内经济调整的影响，我国宏观经济在2009年呈现出前高后低增速逐步回落_势，尤其是制造业及出口导向产业受影响较为严重，但信息技术服务业受经济形势影响有限，发展速度稳定。一、产业发展状况（一）产业规模：持续快速增长1．产业规模持续扩大近三年，我国信息技术服务业年均增速高达30.1%，是同期全国GDP增速的3倍多。2009年，我国信息技术服务市场规模达到4551亿元，同比增长38.4%。信息技术服务业已发展成为软件和信息服务业的重要组成部分，且上升势头十分迅猛，仍有很大的提升空间，越来越成为信息技术产业领域重要的经济增长点。表12007-2009年中国信息技术服务业规模及增长率年度2007年2008年2009年产业规模（亿元）262832894551同比增长19.2%25.2%38.4%数据来源：赛迪研究2010.109 图32007-2009年中国信息技术服务业规模及增长率数据来源：赛迪研究2010.10其中，系统集成服务继续快速发展。2009年，我国系统集成和支持服务收入达2202.85亿元，同比增长23.7%。2010年前8个月，系统集成和支持服务收入1757亿元，同比增长25.g%，占软件和信息服务业总收入的21.2%。2．企业数量快速增加随着我国信息化战略的深入推进，国内对信息技术服务业务的需求持续增大，良好的产业发展环境吸引了越来越多的海外人才回国创业。同时，随着软件服务化趋势明显以及用户需求多元化，众多软件产品企业以及其他各类企业开始进入信息技术服务领域，不断壮大信息技术服务企业阵营。由于企业数量快速增加，年轻企业所占比重也相对提升。调查显示（为了解产业发展情况，工业和信息化部计算机信息系统集成资质认证工作办公室组织开展了2010年度资质企业信息技术服务业务调10 研，本发展报告中所使用的调查数据均为本次调研所得。），我国35.6%的信息技术服务企业开展信息技术服务业务的时间在10年以上，54.8%的企业在5-10年之间，9.4%的企业少于5年。图4企业开展信息技术服务业务年限分布情况数据来源：赛迪研究2010.10随着企业数量的增加和业务开展年限的增长，信息技术服务企业实力也逐步增强。在“2010中国软件业务收入前百家企业”中，以信息技术服务为主要业务的神州数码（巾国）有限公司以130.4亿元的年收入成为软件收入百强企业第三名。2010中国软件业务收入前百家企业和国家规划布局内重点软件企业中，以信息技术服务业务作为主营业务的企业超过半数。（二）产业结构：不断调整升级1．产业链条相对完整11 随着服务价值不断被用户所认知，信息技术服务业从单一的系统集成服务逐步向产业链的前后端延伸扩展，基本形成信息技术咨询服务、设计与开发服务和信息系统集成服务齐头并进，数据处理和运营服务加快发展的产业均衡发展格局。调查显示，我国11.6%的信息技术服务企业只开展一种业务，52.9%的企业业务门类达到4种及以上，6.7%的企业涉及信息技术服务业的所有细分领域。这说明我国信息技术服务企业正在逐步向市场纵深发展，分工不断细化。图5企业开展信息技术服务业务领域分布情况注：业务领域包括信息技术咨询服务、系统集成服务和信息技术增值服务、设计开发服务、培训服务、测试服务、运维服务、数据处理服务等共8类。数据来源：赛迪研究2010.102．高端服务逐步发展随着国内供应商服务能力不断增强以及内需市场的开发，信息技术咨询服务、设计开发等产业链高端环节基本被国外品牌垄断的市场12 格局正在逐步被打破。调查显示，671家调研企业中，有8家企业专业从事信息技术咨询服务业务，各有2家企业专业从事设计开发服务和信息增值服务，而提供信息技术咨询服务、设计开发服务和信息增值服务的企业分别达到247家、465家和178家。3．新兴领域蓬勃发展以软件即服务(SaaS)为代表的计算服务逐步兴起，为信息技术服务食业创新和业务开展提供了新的基础；软件和信息服务外包日趋活跃，离岸业务增长迅速，我国已逐渐成为全球重要的服务外包基地。数字内容产业快速发展，动漫游戏，“业蓬勃兴起，基于网络的信息服务与传统的出版、媒体、娱乐、唱片等行业逐渐融合发展。（三）产业布局：聚集效应明显1.产业聚集逐渐形成在各方共同努力卜，我国信息技术服务业越来越多地受到国家和地方优惠政策的支持，已形成一批重要的信息技术服务业聚集区。日前，我国已建设成北京、上海、人连、济南、西安、南京、长沙、成都、杭州、广州、珠海11个国家软件产业基地和上海、大连、深圳、天津、西安、北京6个国家软件出口基地，形成一批产业基础好、综合实力强的软件服务业聚集区。截止2010年10月，国务院已批复北京、天津、上海、重庆、大连、深圳、广州、武汉、哈尔滨、成都、南京、西安、济南、杭州、合肥、长沙、南昌、大庆、苏州、无锡、厦门等21个城市作为中国服务外包示范城市，并在这21个试13 点城市实行一系列鼓励和支持措施。这些产业集聚区有效地发挥了区域优势，加速了资源聚集，形成丁品牌效应，为信息技术服务业发展搭建了良好的载体环境。2．华北、华东和华南业务收入增长更快经济规模与发展阶段对信息技术服务需求的正向促进作用在区域上表现明显。其中，华北、华东和华南信息技术服务业收入增长更快，份额持续扩大，三大经济区域的信息技术服务需求在70%以上。整体己初步形成环渤海、长三角、珠三角三大产业集群，并逐步建成以北京市为龙头，江苏省、广东省、浙江省和上海市等沿海省市快步跟进，辽宁省、广东省、四川省、福建省和陕西省协同并进，全国梯度发展的良好格局。3．服务供应商总部位置重要性逐渐减弱随着信息资源全球化，信息技术服务企业总部所在位置已非企业发展的决定因素。调查显示，虽然我国30%的信息技术服务企业收入全部来自注册地，但50%以上收入来自注册地以外的市场的企业数也约占30%，其中，16%的企业注册地以外的市场收入高达80%以上。14 图62009年信息技术服务收入中，来自注册地以外市场的收入比例数据来源：赛迪研究2010.10（四）市场分布：内外市场兼顾1．内需市场潜力更大发达国家的信息技术服务市场是内需式，他们为本国的跨国企业提供系统整合等高端的信息技术服务，然后将基础服务外包给新兴市场国家，而新兴市场国家的信息技术服务基本上是离岸式的，服务对象丰要是跨国企业，服务内容摹本上不牵涉到系统整合或管理咨询，而仅仅是流程外包或者程序开发等前端与后端工作。我国信息技术服务市场与之有所不同，内需的信息技术服务市场正在逐步形成，从而与原来的离岸服务形成了双市场并进发展的格局。承接跨国企业离岸服务仅仅涉及信息技术服务产业链低端环节，而作为核心环节的系统整合与IT咨询，往往被跨国企业所占据。我国企业在承接离岸外包业务过程中能够进行原始积累和技术积累，但却不能培育自己的核心竞争力。相比而言，国内企业信息技术服务市15 场的潜力更大，服务范围更加广泛，我国企业在其中的优势也比较明显。由于此原因，越来越多原先专注承接离岸服务的信息技术服务企业基于已积累的技术经验和项目经验，将更多业务重心放在国内市场。这种转变带动了我国信息技术服务业整体发展水平的提高。2.大型用户仍是主要服务对象2009年，大型企业在信息技术服务方面的投资增长略微放缓，增幅下降一个百分点到14.8%，但仍然是产业最火用户，占比49%。政府的信息技术服务需求则较为稳定，同比增长15.4%。中小企业在信息技术服务上的投资依然较为谨慎，教育、家庭类用户需求还不足。重要部门收入保持稳定增长。银行、保险、电信、政府等平行用户都保持着高于平均水平的增长。银行、保险等金融机构自身业务受到的金融危机正面冲击不大。建筑、能源行业则在经历了多年的高速成长后，对信息技术服务的投资随着产业下滑而下滑。调查显示，我国60%的信息技术企业有一半收入来自于政府、国企和事业单位。53%的企业开展面向中小企业的信息技术服务，其中50%的收入来自中小企业的信息技术服务企业仅占12%。3．信息技术服务市场集中度低由于缺乏标准、进入门槛较低等原因，我国信息技术服务市场属于极度分散型市场，服务提供商数量众多，其规模实力和服务能力差异巨大。不论是IBM、惠普等国际厂商，还是神州数码、浪潮等本土品牌，市场占有率都不足10%。虽然整体市场集中度较低，但品牌向集中化方向发展的趋势明显，2009年前5名厂商的市场份额之和为16 26.0%，相比2008年品牌集中度有所提高。按照销售额份额统计，排名前5位的厂商依次是IBM、HP、神州数码、东软、浪潮，其中IBM以8.2%的市场份额排名第一，HP以6.5%的市场份额排名第二，神州数码以4.2%的市场份额排名第三，东软以3.6%的市场份额排名第四，浪潮以3.5%的市场份额排名第五。（五）人才结构：呈橄榄型分布我国信息技术服务人才结构体系尚需完善，高端人才、复合型人才和国际化人才的培养力度有待加大，亟需适应当前信息技术服务业发展、信息技术应用以及信息化建设的需要。从技能水平上看，我国信息技术服务专业人才结构呈现“橄榄型”，即高端的系统分析师、项目技术主管，以及低端的编码程序员都严重短缺；从人才类型上看．面向基础研究的学科型人才是目前国内各大专院校培养的主要对象，而面向产业的应用型人才培养明显不足。其中，未来5年仅我国发展离岸服务就将面临34万合格人才的巨大需求。调查显示，在671家信息技术服务企业中，有高达544家的企业认为中高端人才的缺乏是当前企业面临的最大挑战，这个比例高达81%；另外，在我们对影响信息技术服务产业发展因素的调查中也发现，人才因素高居首位，与技术、资金以及标准成为受访企业认为影响产业发展的四大因素。17 数据来源：赛迪研究2010.10除以上发展状况外，还需要看到，我国信息技术服务还处于起步阶段，在发展过程中还存在一些突出问题：一些地方只重视信息产品生产和通信运营服务，对发展信息技术服务缺乏清晰认识和足够重视，对信息技术服务产业向规模化、高层次发展引导不足，对信息技术服务市场的培育力度不够。我国信息技术服务目前总体上产业规模不大，市场规模较小，内需市场和与政府信息资源相关的信息技术服务市场开拓不够；服务水平低，高端服务能力较弱，结构不合理，人员素质不高，竞争力不强，对国民经济发展的贡献率不高；不仅无法满足现代服务业、服务外包产业快速发展而产生的对信息技术服务的旺盛需求，而且与经济社会快速发展、产业结构调整升级不相适应，与我国“两化融合”战略实施过程中信息技术应用和信息化建设的新形势不相适应。18 二、企业发展状况（一）企业规模：以中小企业为主1．中小企业数量众多日前，国内信息技术服务企业大多是中小企业。由于规模相对较小，造成自主研发方面投入不足，主要以跟踪和模仿为丰，导致核心技术缺乏、市场带动作用不足，再加上知识产权保护政策和相关配套措施不够完善，企业创新动力受到明显制约，造成我国在信息技术服务业诸多领域停留在低端环节。如系统集成方面始终摆脱不了行业价格方面的恶性竞争。日前，我国排名前十的信息技术服务企业合计只能达到大约20%的市场占有率，而印度的前十大企业却囊括了45%的市场占有率，因此，我国信息技术服务企业急需整合，骨干企业实力尚待提高。调查显示，从员工数来看，671家调研企业中，65%的企业员工数在100人以下，30%的企业员工数在100-500人，500人以卜的企业仅占5%。图8信息技术服务企业职工人数数据来源：赛迪研究2010.1019 2．整合并购趋势明显与硬件厂商相比，信息技术服务厂商有着更高的毛利率和稳定的营收，戴尔公司面对老对手IBM、惠普在服务市场的大力扩张，以及自身业绩的压力，戴尔选择在我国启动“硬件+信息技术服务+IT咨询+管理咨询”的全新业务组合，在我国市场走出业务转型的第一步，全面进军信息技术服务业。可见，整合并购已经成为信息技术服务企业加快产业转型、快速占领市场、做大做强的一条捷径。（二）企业实力：核心竞争力缺乏1．通过资质认证的企业数量不断增加我国信息技术服务企业在质量管理和项目管理方面正取得不断进展，通过各种资质认证的企业数量在逐步增加。资质认证已成为企业获得合同订单的考量标准之一。通过资质认证，企业可以不断提高服务能力和质量。调查显示，在调研的671家企业中，通过系统集成资质认证的企业多达607家，所占比例高达90.5%。其中，拥有三级资质认证的企业数最多，为335家，占比55.2%。拥有_二级及二级以上资质认证的企业数占通过资质认证企业总数的76%。目前，我国规模较大的信息技术服务企业基本都通过了较高级别的CMM/CMMI资质认证，大部分暂时没有认证资质的企业也计划最近几年进行相关认证。随着国家和地方鼓励企业进行资质认证的措施不断推进，预计未来几年信息技术服务企业认证数量将会大幅增加。2．订单规模普遍较小20 由于我国信息技术服务企业规模较小，整体竞争力较为薄弱，与客户签的大多是比较廉价的应用软件开发合约，而不是利润更高的设计合约。据统计，我国软件服务公司的营业利润平均只有7%，低于世界同行平均约11%的水平。调查显示，45.6%的企业表示有单笔金额在1000万元以上的合同订单，而拥有5000万元以上合同单笔金额的企业仅有36家，仅占5.3%。说明我国信息技术服务企业从事的项目相对较小，缺乏重大项目的引领和带动，承接大项目的能力还较弱。（三）服务能力：服务品质待升级我国信息技术服务企业在基础网络、硬件维护外包服务和系统集成服务方面供给充分。而在高端的IT咨询、应用系统外包服务和业务流程外包服务方面，由于对IT技术和行业知识方面都要求有较深厚的积淀，国内多数企业能力明显不足，除少数跨国信息技术服务商和国内大型IT企业外，目前能提供高水平服务的还不多。国内多数IT运营管理服务提供商尚未形成对lT运营管理服务先进的理念和完整的理论体系。由于全球性金融危机的影响，通过整合资源、业务重组、资本运作等方式提升自身竞争力，已成为大多数企业的共识；企业已逐渐认识到IT战略的重要，关注已从技术层面转向大规模的长远信息化战略规划和信息化建设工程实施质量的保证以及投资回报，对于高端咨询服务业务和相应人才的需求大大增加，我国信息技术服务企业服务品质亟待升级。21 第四章我国信息技术服务业发展展望一、面临形势（一）国际形势1．信息技术服务支出微幅增长，亚太地区增速最快预计2010年全球信息技术服务支出将呈现恢复增长，增速超过5%，但仍低于2008年水平。其中，一半的增长来自新兴市场。中国、印度、巴西和俄罗斯等“金砖四国”将成为全球lT市场复苏的主要推动力，IT支出将增长9%一14%。成熟经济体市场恢复的速度相对缓慢，例如H本的IT支出增长将在2%以卜，将会显著影响信息技术服务支出的增长。2．发达国家信息技术服务加速向新兴国家转移在软件开发中，人力成本占到70%。越来越个性化的用户需求既增加了企业的研发费用同时也加大了企业失败的风险。加大对本地市场的开发、外包、离岸开发、开放式创新等日益成为企业创造竞争力的关键。因此，人力、成本、速度与市场等因素迫使发达国家将企业的软件开发和服务外包到劳动力成本更为低廉的国家和地区。危机后期，企业更加注重性价比，转移趋势更加明显。俄罗斯正成为新兴的全球服务外包研发中心，菲律宾凭借英语普及、通信基础设施便利、成本低廉等方面的优势也在努力将自己打造成为亚太地区最大的呼叫中心市场。越南则希望成为全球最大IT生产商和IT创新企业外包其业务的目的地。22 服务外包已经成为趋势。随着各国经济形势的好转，以及非核心业务外包所带来的显著经济效益，美国、西欧与日本等主要发包国家和地区将会大幅增加信息技术服务业务发包量。实际上，自2009年4季度起，日本、美国的发包量都在迅速增长。同时，尽管服务外包在快速增长，但总量仍然较小。2009年全球信息技术服务离岸外包市场仅占全球信息技术服务市场的12.7%，信息技术服务外包仍有很大的发展空间。3．产业转型将催生更多企业并购服务化趋势推动更多软件企业向服务转型。随着宽带互联网的F1益普及和通信技术的快速发展，人们开始将更多的工作、学习、生活转移到互联网上来进行，通过网络来使用软件和服务。各软件和网络公司也顺应这一潮流，业务双向融合，推出了各种基于互联网的新型应用模式和服务模式。这种软件与互联网融合的趋势催生了一批新型服务企业。同时，随着信息技术产品同质化致使利润率持续下降，加速了企业转向高利润的服务业。微软、甲骨文、IBM、SAP等传统软件产品提供商也纷纷向服务领域拓展，推出基于互联网的软件信息服务。此外，随着云计算、SaaS等应用的拓展，软件服务企业的商业模式尤其是盈利模式将发生巨大改变，进一步由销售产品许可转向销售服务。大型企业更多地选择并购的方式来完善自身的产业链条。随着技术的发展，用户采用信息技术产品及信息技术服务的目的正从部门级的效率提高转变为企业整体管理水平的提升，需求也更趋于集中化。23 而统一管理、集中服务的需求变化趋势则要求服务提供企业的组织形式及业务策略也要随之转变，要求企业走向更综合、产品更加集成、信息技术服务更加多元化。并购则成为大企业完善自身链条、增强自身综合解决方案提供能力的直接快速手段。传统PC厂商开始向信息技术服务厂商转型，类似惠普-EDS、甲骨文-Sun、施乐-ACS、戴尔-PerotSystem等交易将会出现更多。4．成本压力要求提升服务质量降低开发损耗服务质量愈来愈受到关注。当前的经济环境正在促使以应用为导向的外包服务和其他信息技术服务价值的进一步提升。从实践上看，可靠的质量意味着持续的成本效益。因此，应用开发商和外包服务供应商面临的压力与日俱增，他们在质量保证方面必须双重把关：既要确保产品和服务满足用户要求，又要保证一次正确率。5．新技术和新商业模式的出现为产业带来发展空间技术的创新和成本的压力推动了新技术和新商业模式的开发和应用，这些颠覆性技术进步为企业带来了发展的空间。日趋成熟的云计算技术和移动互联网的普及推动了互联网络需求的增长，网络个性化表达及消费为社交软件、数据挖掘软件、分析软件等新一代商业应用程序带来了机遇。此外，绿色能源和可持续性发展仍是两大主题，同时也是IT产业的新契机。但云计算作为信息资源新的使用和交付模式，可能颠覆基础设施与应用外包、第三方管理服务和SaaS驱动的服务的传统模式。随着信息技术服务公司尝试利用云计算模式向市场提供新的增值服务，云服务正在迅速成为信息技术服务领域最具竞24 争力的市场之一。（二）国内形势1．信息化向广度和深度拓展的趋势为产业营造更大需求空间IT与业务融合的加速，使得企业对于信息化建设有着更加迫切的市场需求，是拉动我国信息技术服务市场未来发展的主要力量。金融、电信、医疗、交通等重要行业信息化驱动产业增长。近几年我国在铁路、公路、金融、电信等领域投资数额甚大，也带动了IT需求相应的增大，一些行业解决方案提供商因此受益，2009年收入得到了较快增长。根据信息化投资往往在土建、主设备建设之后达到高峰的规律推算，2010年将迎来又一个信息化投资高峰，金融、医疗、电力等领域均有较大额度的IT投入。以铁路为例，2009和2010年的13000亿铁路投资中，落实到铁路行业信息化的投资约占2%-3%左右，合计约286亿元。其中软件和服务所占比例将分别超过20%和15%。预计未来2年内，铁路行业领域软件和信息服务市场总规模将超过100亿元。中小企业成为最具潜力的市场。受金融危机的影响，中小企业减少了与出口直接相关的lT支出。但由于行业渗透率低，以及我国出口已进入复苏阶段，中小企业这部分需求将得到释放。在大型用户市场上，各大厂商的竞争格局也已经趋于稳定，收入增长放缓，这迫使厂商将增收的重点逐步向中小企业转移，积极开拓该领域市场。其次，开源软件的发展和服务标准化产品的推进，使企业在中小企业市场上的利润空间开始增大，厂商的投入也越来越多。成本的下降和中小企25 业对自身竞争力与IT系统关系的认识的进步，也促使中小企业用户比以往更加愿意加大对IT的投资，增加了对信息技术服务的需求。预计2010年以至未来数年将是中小企业信息技术服务需求快速增长的时期，厂商对中小企业的争夺将会慢慢成为市场竞争的焦点。2009年9月，神州数码针对中小企业及重点行业启动“09播音计划”，IBM也在近期推出了针对中小企业典型需求定制的融汇服务器、存储的六款一体化解决方案。同时，大型企业通过信息化提升自身水平的需求也在与日俱增，据调查数据显示，40%的企业表示2010年将增加IT预算。政府方面则将由于国家安全方面的因素而增加IT支出。预计我国的IT支出将从2009年的增长率8.5%，于2010年和2011年分别超过11%和15%。2．“两化融合”、3G应用、“三网融合”的实施为产业发展开拓了广阔的市场空间党的“十七大”提出要大力推进信息化与工业化的融合，为信息技术服务产业提供了巨大的市场空间。信息技术作为促进“两化”融合的重要手段，将在工业领域产品研发设计、生产制造过程、营销和管理等各个环节全面助力产业升级。另外，我国已经承诺到2020年中国单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%，传统行业转变增长方式、实现节能减排等都离不开信息技术的深度应用，软件和信息服务在其中扮演着重要角色。3G应用和三网融合的推进为产业创造巨大市场空间。2009年，我国三大电信服务商公布了于亿元人民币的资本开支预算，按照以往26 投入比例，信息技术服务需求有望达到100亿元规模。“三网合一”催生出的所有营业性和认证业务也都要靠信息科技来支撑，将给电信信息技术服务提供商带来很大的增长。预计2012年我国电信行业IT解决方案整体市场规模将超过190亿人民币。3．信息技术服务需求仍将继续保持较快增长随着信息技术服务逐步走向应用前台，而且正作为融合IT技术与企业自身业务、提升企业管理水平和运营效率的工具被提升到公司战略层面，受到越来越多的企业用户的重视，对信息技术服务的投入也在持续升温。同时，网络服务的飞速发展已经模糊了用户的地域边界，随着服务提供商在横向区域用户拓展和在三、四级市场纵深渗透力度的加大，区域非均衡发展态势将逐步打破，产业规模也将进一步扩大。从收入结构的发展看，我国软件行业已经进入到以服务带动软件和集成业务的发展阶段，信息技术服务增长率和行业比重不断提高。预计未来2-3年，这种收入结构的变化趋势仍将持续，软件服务化的趋势会更加明显。受到经济危机影响，我国信息技术服务市场进入短暂调整期，产业增速有所放缓。但随着经济将逐步全面复苏以及工业等主体经济的发展，以及国内IT行业发展、企业管理理念的发展、内资企业对于服务付费观念的不断认可、以及近年来软件离岸外包业务的迅猛发展，未来信息技术服务业务还具有非常广阔的空间。4．面临全球信息服务外包行业结构性调整的机会我国离岸外包占全球比重不到4%。从国际比较看，我国具有一27 切成为软件外包大国的比较优势：低成本的技术人员、软件开发人员数量规模巨大、比其他国家更好的日语和较好的英语、政府支持等。但是我国在全球所占份额很小，即使经过高速发展，2009年比重也不会超过4%，这与我国在全球产业分工中所占的地位极不相称，与我国国情接近的印度占有全球离岸外包业务34%以上的份额，我国仅有印度的1／10。因此我国未来软件离岸外包发展的空间还很广阔。表22001-2009年我国占全球软件外包市场的比重年度2001年2006年2007年2009年（估测）我国所占比重2.1%2.6%3.0%3.7%数据来源：赛迪研究2010.10各发包国都把我国作为发展重点。在软件服务外包由发达国家向新兴国家加速转移的人背景下，我国凭借低廉的成本以及在IT技术和基础设施上日益发展起来的优势，正在逐渐成为全球服务外包最具竞争力的国家。目前，日本是我国软件外包业务的主要市场，占比达到56%，且将继续保持较高速度增长。日本企业整体的软件和服务外包程度远低于欧美，市场开发还在早期，存在大量IT需求以替换旧的IT系统，由于本土供应能力有限，必然会将相当部分软件开发工作离岸外包，而我国厂商在语言，文化、地理上的优势得天独厚。欧美市场也在改变过于依赖印度供应商的局面，尤其是2009年印度软件外包巨头Satyam爆出会计造假丑闻、世界银行将Wipro、Satyam和Megasoft等印度公司列入黑名单之后，印度外包企业信誉严重下滑。为我国成为替代国提供了机遇。28 二、发展趋势（一）总体趋势1．信息技术服务地位更加突出由于信息技术战略和企业发展战略两大因素的影响，信息技术服务的重点正在发生变化，由过去的以信息技术产品和信息系统的维护为主转向现在以信息系统的综合集成和企业决策方案的咨询和基于信息系统的运营服务为重点。从世界范围看，用户对信息技术服务作用的认识也在发生变化。过去用户强调用服务支持产品，而现在则强调用信息技术服务来支持企业的信息技术战略和事业发展战略，并逐步变成企业发展战略的重要组成部分。这些变化使得信息技术服务成为信息技术产业和国民经济的重要发展领域之。特别是党的十七大提出要大力推进信息化和工业化融合，加快推进信息技术改造传统产业的步伐，这将进一步突出信息技术服务业的重要地位和作用，为信息技术服务发展创造了更加良好的发展氛围。2．信息技术服务向价值链高端发展在未来软件与信息服务外包市场中，技术、知识、资金密集型项日的比例将越来越高，服务外包所需的技术知识水平不断提高，同时发包商与供应商之问的关系也将发展转变为新型战略协作伙伴关系。这一关系的转变，要求供应商具备更强的技术实力。将来服务外包涉及的将不只是数据输入、文件管理等低端服务流程，而且还会向KPO等价值链高端发展。风险管理、金融分析、软件研发等技术含量高、附加值大的外包业务将逐渐成为服务外包市场的热点。未来的软件29 Lj信息服务外包将逐渐向规模扩大化和水平专业化两个方向发展，对供应商的要求也将越来越高。（二）市场趋势1．多重因素推动市场需求快速增长从国内需求看，我国政府有望继续实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，铁路、机场、水利等领域的信息化建设将我国信息技术服务业发展创造新的市场机会。从国际需求看，金融危机影响持续，给欧美企业带来巨大的成本压力和市场压力，必将有更多跨国企业将其非核心信息技术服务业务外包，以降低成本、增强竞争力。一些跨国公司也加快在我国市场的布局，建立研发中心和成本中心，将给我国企业承接国际信息技术服务业务带来更多机会。从需求培育看，我国政府和企事业单位对信息技术服务重要地位和作用的认识不断深入，认知度和接受度显著提升，内需市场不断得到释放。在政府推动和自身努力双重作用下，我国信息技术服务企业积极承接同内制造业、电信、银行、保险、政府等部门和行业的信息技术服务，开拓新的市场空间。2．高附加值咨询服务需求更加旺盛具体来说，部分行业的业务升级要求和新系统建设支撑会推动IT咨询和系统集成业务的快速发展，其中SOA、IT治理咨询，还有应用开发集成等细分市场会更加明显得到用户集中推动。虽然受国际金融危机造成的总体投资放缓影响，信息技术咨询服务发展势头在近几年不如前些年迅猛，但随着经济日益复苏，设计开发、信息技术咨30 询等服务业务自2010年起会呈现明显高于运营类服务的态势。大型企业IT基础设施管理业务将稳步推进，中小型企业则会在降低费用的同时，利用新技术尝试探索新的服务模式，云计算的落地将推动全社会对云计算相关服务需求的增长。多种因素的共同推动使得越来越多用户开始采购高附加值咨询服务。与此同时，数据处理等服务业务则由于国内银行业客户需求释放较为缓慢，发展相对平缓。3．企业需求带动信息技术培训服务发展在信息技术培训服务市场上，个人一度曾是主要客户，其主要目的是通过参加信息技术培训掌握IT技能、提高IT应用水平以谋求更好的职业发展。这使得信息技术培训机构长久以来重点关注和依赖的是就业市场。随着企业信息化建设步伐加快，对员工的lT应用能力也提出了更高要求，企业越来越重视对员工进行信息技术培训。特别是信息化应用部门和IT领域的企业，为了部门和企业发展，愿意在员工培训特别是企业内训方面投入成本。同时，一些企业会内部对员工进行考核，要求员工必须获得某类IT认证证书方能上岗，这也激发出个人的信息技术培训需求。针对这类企业需求带来的新市场，信息技术培训企业必须根据客户具体要求，量身定制培训服务，并通过高端化、品牌化策略争取更大市场份额。（三）技术趋势1．信息安全技术成为信息技术服务升级的关键在内部安全机制和工具方面，安全内容管理(SecureContentManagement)将成为未来几年复合增长率最高的信息安全产品，其中31 网管理造就的内容管理器与Web安全网关设备的市场成为未来三年热门的话题与趋势。统一威胁管理(UTM)的需求面已经高速扩大，由于UTM是从传统的网络安全产品发展而来，因此相比较其它产品要显得易于推动，也是最有可能成为另外一块支撑性的安全子市场。但是从目前各个厂商能够提供的产品和服务来看，还不足以满足用户的要求，主要表现在性能上面。但是外包业务的信息安全保证则需要建立更有效的机制，未来一方面IS027001等标准会获得更多服务商的重视，另一方面公共法规和商业文化的建设也是基础性的工作。2．SaaS急需整合应用，不能在新平台上制造孤岛根据IDC预计，2010年以后，越来越多的组织，特别是中小企业将采用SaaS（软件即服务）、PaaS（平台即服务）模式，通过“西计算”交付各种服务，以期减低成本。对于那些对价格比较敏感、又在寻找迅速有效提升其业务的中小企业而言，这种服务很受欢迎。SaaS改变了用户使用软件的模式，也使得软件服务企业不但能依靠卓越的软件产品来获得收益，更可以在产品之上附加运营维护服务。这一方面降低了用户系统应用的复杂性，提升了用户软件产品使用体验，另一方面也实现了软件服务企业自身服务价值的增值。能够提供远程、基于托管和自动化服务交付的企业将在此细分市场占据有利地位。正是看到这样的发展趋势，信息技术服务企业也纷纷布局SaaS。对于用户，特别对中小企业客户来说，他们可以通过这种方式以比较32 合理的价格拿到所需要的软件效用。当然产品已经换了一种提供方式，对服务的持续性要求更高了，因为从产品的授权变成在线的服务，服务就要不间断的提供。而且这种持续性对直接的客户是如此，对同样以SaaS的方式为最终用户服务的伙伴类的大客户的支持也是如此，因为他们也要持续的给他们的客户服务，从2009年开始，国内已经有一部分信息技术服务商转向中小企业市场，预计到2010年，这样的趋势将会更加明显。2009年9月，神州数码启动了“09播音计划”——针对重要行业和中小企业的统一通信解决方案。而IBM也在近期推出了针对中小企业典型需求定制的融汇服务器、存储的六款一体化解决方案。3．信息技术服务进一步标准化与定制化制定信息技术服务标准是规范和引导我国信息技术服务业发展的需要，也为信息技术服务产业整体走向科学化、规范化开创了一个良好的开端。2009年4月23日，工业和信息化部软件服务业司、科技司及电了工业标准化研究所在京召开了信息技术服务标准工作组成立大会，所成立的标准工作组包括基础标准、系统建设、运维、服务管理、治理、服务外包6个专业组。到目前为止，基础标准组已完成《信息技术服务分类与代码》的送审稿和《信息技术服务质量评价指标体系》的征求意见稿；运维专业组已完成《信息技术运维服务通用要求》、《信息技术运维服务交付规范》、《信息技术运维服务应急响应规范》、《信息技术数据中心运维服务规范》等4项标准的征求意见稿编制工作。随着标准的陆续出台，我国信息技术服务业将逐步走向33 规范。业界预计，在2011年，我国信息技术服务业将进入成熟期，表现为整个行业增长稳定，操作规范。另一方面，统一的标准化服务可以节约服务商的服务成本，但并不能保护企业在IT方面的投资效益最人化，从客户服务的角度来看，定制与标准化服务的结合，则成为信息技术服务的发展趋势。一方面保证服务的效率，另一方面则满足企业的个性需求。（四）企业趋势1．骨干企业着意并购整合，中小企业注重做精做深一方面，信息技术服务业已发展到一定阶段，客观规律决定了产业人才、资本和市场资源将进一步向大企业集中，为大企业兼并收购、整合优良资产、壮大实力带来良好机遇。另一方面，通过并购，信息技术服务骨干企业能够在较短时间内扩大企业规模、增强业务实力、扩展市场和客户，实现快速发展。因此借助并购整合迅速获取竞争优势将成为众多信息技术服务骨干企业加快产业转型、快速占领市场、做大做强企业的捷径。近年来，我国信息技术服务企业中的多家骨干企业都已开展了并购活动，被并购的对象包括具有资质的中小型规模的信息技术服务企业、通过双软认定的软件企业，或是与并购企业具有相似业务的其他地区的企业。与之对应，综合实力相对较弱的企业会更加注重在某一行业或某领域做强做精，以通过专业实力在细分市场中占据优势，成为信息技术服务市场中不易被替代的组成部分。2．资本市场关注度提高，为企业发展提供保障34 由于信息技术服务业发展前景广阔，有实力的信息技术服务企业有望实现强劲且可持续的增长，盈利能力将持续增强，因此信息技术服务企业越来越受到资本市场的关注，近年来每年都有相当多的风险投资投向信息技术服务业领域。自创业板启动以来，更有多家信息技术服务企业在创业板成功上市，也证明了资本市场对其的重视程度。资本市场的重视有利于帮助有实力的信息技术服务企业解决融资问题，使企业将工作重点更多地放在技术创新、服务创新和市场开拓等方面。（五）渠道趋势1．中小企业的需求和更安全的网络将合力推动SaaS模式的兴盛SaaS对用户，尤其是中小企业来说由于具有成本低、投资风险低、随需应变能力强的特点，必将成为未来主要的软件服务商业模式和应用模式之一，并逐渐吞噬传统软件服务商业模式的市场份额。企业可以专注于自身的业务发展，把信息化所带来的资金消耗和不稳定性降到最低程度。随着中小企业未来竞争压力的加大，IT投资需求将持续攀升。SaaS作为一种新生的商业模式，在中国仍然不可避免地要遇到一些挑战。例如用户对SaaS提供商的信任问题，用户对于产品的认知习惯问题，运行服务自身的安全性、拓展性和集成性问题。不过移动网络的建设、移动商务的发展及下一代互联网的逐渐商用可望能有效克服网络安全问题，并在全面的信息安全机制和中小企业需求共同作用下推动SaaS模式的兴盛。35 2．技术、产业融合促进服务渠道的复用和融合随着三网融合、3C融合的不断推进，无论是组织用户的经营，还是个人用户的信息交流活动都在时问和空间上不断拓展。因此针对用户需求的变化，信息技术服务，尤其是围绕IT的运营类服务的渠道在各个服务领域上也出现了跨服务类别的复用和融合。比如传统的系统集成服务商和定制化软件开发商在自身传统的计算机软硬件产品的集成和支持服务渠道上，也逐渐介入了通信和用户移动终端的服务。这种现象将会成为种趋势影响着中国未来的信息技术服务市场的面貌。三、规模预测信息技术服务需求首先取决于用户IT投资意愿和能力，而用户IT投资额是与地区的宏观经济发展有着严格的正相关关系，并且在增长阶段，IT投资增长时问会短于宏观经济增长时间10个月左右；但在经济增长停滞或衰退的阶段，IT投资衰退时间又会晚于宏观经济衰退时间6个月左右。而随着全球信息技术服务产业整体恢复增长，亚太地区呈现强劲的增长势头，信息技术服务向新兴国家转移步伐的逐步加快，信息技术服务化的趋势日益凸现，这些诸多因素均表明未来三年内，我国信息技术服务业仍将保持良好的发展势头，呈现稳步快速发展的态势。预计，2010年到2012年，我国信息技术服务产业规模的年均增长率维持在25%以上，2012年，信息技术服务业规模将超过8200亿元。36 37 第五章我国信息技术服务业发展思路和建议信息技术服务业的发展，不仅直接关系到我国信息技术产业核心竞争力的提升，关系到我国现代服务业发展水平的提升，而且关系到信息化与工业化融合战略推进和走新型工业化道路的进程。我国即将进入“十二五”时期，为进一步充分发挥信息技术服务在国家经济社会发展中的重要作用，各级政府部门和信息技术服务企业必须不断开拓创新，为信息技术服务业创造良好发展环境，推动产业实现又好又快发展。一、产业发展思路（一）优化产业发展政策环境加大工作力度，完善产业政策法规体系，优化产业发展宏观环境。尽快出台“进·步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策”，保持《鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》(国发(2008)18号）的有关扶持政策的延续，争取对软件企业提供的信息技术服务业务实施营业税优惠。结合信息技术服务企业特征，完善信息技术服务企业认定标准。结合信息技术服务产业特点，研究制定有助于提升企业创新能力、培育产业新兴业态、推动企业做大做强的产业政策。鼓励工业企业和政府机关、事业单位的信息技术服务部门剥离成为独立法人实体，并享受相关政策优惠。进一步推动国家软件产业基地、信息服务38 产业园区发展，建立健全产业公共服务体系。（二）推动产业创新能力提升加强创新引导，支持开展以企业为主体的创新活动。充分发挥龙头信息技术服务企业的带头和示范作用，形成以企业为丰体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。支持建立以企业为主体、以产业链为纽带的产业联盟，充分发挥高等院校和科研院所力量，加快推进信息技术服务相关关键技术攻关，提升产业自主创新能力和可持续发展能力。鼓励有条件的信息技术服务企业建立技术研发中心，开展产业共性关键技术和工具软件研发，培育和增强龙头企业自主创新能力，逐步向附加值更高的产业链上游拓展。实施一批信息技术服务企业技术改造项目，加强信息技术服务在工业等传统行业的推广应用，推动面向生产的信息技术服务业加快发展。加强对新技术、新业态、新趋势的跟踪，研究和把握新形势下产业发展趋势和需求，支持企业在云计算、物联网、移动互联网、三网融合、低碳技术等领域开展创新型研究，突破关键技术，探索服务模式，抢占未来产业发展的制高点。（三）努力培育国内市场需求研究制定引导和培育国内信息技术服务市场的政策措施。鼓励地方在引导和培育信息技术服务市场方面先行先试，通过政府采购加大对信息技术服务企业的扶持力度。鼓励金融、电信、制造业等重点行业企业采购国内企业提供的信息技术服务。推广总承包模式，鼓励承39 接信息技术服务业务的企业进行专业化分工，将部分专业化业务或流程化业务进行再委托。加强信息技术服务企业诚信体系建设，开展企业诚信等级认定工作，促进市场健康发展。（四）加快推进标准研制工作强化标准化对加强行业管理、促进产业发展的支撑作用，加快推进信息技术服务领域标准化工作。在广泛征求意见和验证基础上，加快推动急需标准、重点标准尽快出台。积极组织开展信息技术服务标准验证及应用推广试点，积极推动标准与行业准入、资质认证等产业政策相结合，以确保相关标准在促进市场培育和提升企业服务能力方面取得实效。（五）加大财政资金支持力度协调相关专项资金向信息技术服务业倾斜，研究调整优化信息技术服务业财政扶持措施，重点支持信息技术服务业关键共性技术、工具软件的开发和产业化；支持产业基地、园区和公共技术服务平台建设；支持知识库建设、标准制定等基础建设。设立信息技术改造提升传统产业专项资金，重点用于支持高能耗、高物耗和高污染行业的信息技术改造；支持船舶、汽车、航空、能源、物流等领域的信息技术应用；支持中小企业信息技术应用和公共服务平台建设。通过财政资金引导，借助信贷支持等手段，支持本上信息技术服务企业整合重组和开展海外并购，推动组建大型国际化骨十信息技术服务企业。40 （六）健全专业人才培养体系建立健全信息技术服务人才教育培训体系。加快建设国家信息技术服务人才实训基地，重点培养国际化、高层次、复合型信息技术人才。鼓励有实力的信息技术服务企业开展培训认证服务，推动实用型人才的培养。加大国际化人才引进力度，在全球范围内引进产业发展急需的高端人才，尤其是新兴产业领军人才和技术专家。二、企业发展建议（一）加快信息服务产品化进程未来的信息技术产业发展将更加迅速，信息技术服务市场竞争将更加激烈，因此信息技术服务企业要通过不断的创新保持技术优势和竞争优势，同时注重把握信息技术服务业务需求日益向个性化和多样化方向发展的趋势，针对信息技术服务用户对服务时效性、准确性、经济性和可靠性的要求，不断进行技术创新和业务模式创新，提供更高质量的服务，赢得用户的信赖和忠诚。作为创新的重要内容，信息技术服务企业要重视信息技术服务工具软件研发和知识库建设，加快信息技术服务产品化进程，以技术和支撑工具的创新促进信息服务水平提升和服务的规范化、标准化。（二）进一步优化服务产品结构随着我国信息化建设步伐加快，用户采用信息技术产品及信息技术服务的日的正从部门级的效率提高转变为企业整体管理水平的提升，用户需求进一步多样化和个性化。为此，信息技术服务企业必须充分了解用户需求并在一定程度上设法引导用户需求，在此基础上，41 针对用户市场细分趋势，优化服务产品结构，选择自身优势产品和行业领域，优化服务的产品和种类，为用户提供个性化、多样化的适应性产品和服务。（三）注重系统解决方案的提供各行业的信息化需求一直是推动信息技术服务市场发展的主要动力。各行业企业为赢得竞争，对信息化的要求也不断提升，使行业信息化的整体需求更加全面和深入。为此，信息技术服务企业需要加强行业系统解决方案研发和提供，以更加规范的形式为用户提供高质量的信息技术服务。当前，产业主管部门已开始重视行业系统解决方案的研发和应用推广。2009年9月，工业和信息化部组织开展了中国行业信息化典型解决方案征集评选，评选出100个解决方案作为典型解决方案，向社会进行推荐。各信息技术服务企业应注重将自身研发成果与国家部委的应用推广活动相结合，积极研发和推广自主知识产权的行业系统解决方案。（四）加强企业品牌和形象建设随着信息技术服务市场参与者数量快速增长，未来的市场竞争将是服务品牌和品质的竞争，信息技术服务企业必须突出自身优势，强化品牌建设，才能在市场竞争中立稳脚跟；也惟有在发展中走品牌化建设之路，成为大型知名的服务提供企业，才是信息技术服务企业求得生存的必然趋势和选择。因此，信息技术服务企业应重视品牌在用户采购信息技术服务决策中重要影响，将品牌作为企业综合实力和服务质量的综合体现，努力通过各种途径展示自身服务水平，打造高质42 量服务企业形象，树立企业品牌影响力。（五）积极应用行业标准化成果随着信息技术服务市场的快速发展，市场机会不断增加，出于竞争的需要，信息技术服务企业越来越重视自身管理能力和服务的质量水平，因此通过ISO系列相关认证就变得越发重要。特别是对于已经发展到一定规模的信息技术服务企业，更需要通过标准认证帮助企业加强管理、提升技术水平、节约项目成本、增强企业实力，为企业迅速扩大未来业务规模奠定基础。当前，国家正在组织开展信息技术服务标准制定，一系列行业标准即将发布，与之相关的资质认证工作也将开展。在此形势下，信息技术服务企业需要密切关注并积极准备，应用行业标准化成果提升企业竞争力。（六）注重发掘中小型企业市场我国经济的快速发展使得企业用户对信息技术服务的需求增长日新月异，特别是更多中小企业越来越重视信息技术应用。在巩固现有市场的同时，信息技术服务企业也应随时关注新兴市场的拓展，将关注的重点从现有的政府部门和重点领域大型企业向中小企业市场延伸。为此，信息技术服务企业应根据中小企业对功能强大、可灵活定制、按需扩展、服务简便的信息技术产品以及与此相匹配的信息技术服务的需求，通过销售、培训、服务一体化的战略充分挖掘这一市场。特别是要深入挖掘中小企业需求，整合内外部资源，为中小企业用户提供“一站式购买”解决方案。43 后记2010年，工业和信息化部软件服务业司、工业和信息化部计算机信息系统集成资质认证工作办公室委托中国电子信息产业发展研究院(CCID)开展了2010年度计算机信息系统集成资质企业信息技术服务业务调研。通过网上问卷和实地考察等方式，共回收调研问卷671份，取得了较为丰富详实的第一手材料。在产业调研的基础上，工业和信息化部软件服务业司组织编写《2010中国信息技术服务业发展报告》，经过半年时间的研究、分析和撰写，在广泛征求专家和业界人士意见的基础上，完成了本发展报告。在此，谨向中国电子信息产业发展研究院所提供的支持表示感谢。感谢各地工业和信息化主管部门、资质评审机构、信息技术服务企业在产业调研和发展报告撰写过程中给予的大力支持。限于时间、条件和水平，报告难免存在不足之处，敬请各界批评指正。编委会2010年10月44