2009-2010年中国陶粒支撑剂行业现状监测及发展趋势研究报告 66页

2009-2010年中国陶粒支撑剂行业现状监测及发展趋势研究报告 2009-2010年中国陶粒支撑剂行业现状监测及发展趋势研究报告目录第一章陶粒支撑剂行业基本情况分析1第一节陶粒支撑剂行业发展环境分析1一、2009年我国宏观经济运行情况1二、我国宏观经济发展运行趋势4三、陶粒支撑剂行业相关政策及影响分析10第二节陶粒支撑剂行业基本特征11一、行业界定及主要产品11二、行业在国民经济中的地位11三、陶粒支撑剂产品特性分析12四、陶粒支撑剂行业发展历程14五、国内市场的重要动态15第三节国际陶粒支撑剂行业发展情况15一、国际陶粒支撑剂行业现状分析15二、主要国家陶粒支撑剂行业情况16三、国际陶粒支撑剂行业发展趋势分析17第二章2009年我国陶粒支撑剂行业经济运行情况19第一节2009年我国陶粒支撑剂行业发展基本情况19一、我国陶粒支撑剂行业发展现状分析19二、我国陶粒支撑剂行业市场特点分析22三、我国陶粒支撑剂行业技术发展状况23第二节我国陶粒支撑剂行业存在问题及发展限制24一、主要问题与发展受限24二、基本应对的策略2465 第三节我国上、下游产业发展情况26一、陶粒支撑剂行业上游产业26二、陶粒支撑剂行业下游产业27第四节2006-2009年陶粒支撑剂产业企业数量分析30一、2006-2009年陶粒支撑剂产业企业及亏损企业数量分析30二、不同规模企业数量31三、不同所有制分企业数量分析31第五节2006年-2009年陶粒支撑剂产业从业人数分析32一、2006年-2009年陶粒支撑剂产业企业从业人员分析32二、不同规模企业从业人员分析33三、不同所有制企业从业人员比较33第六节陶粒支撑剂行业进出口状况分析34第三章2009年我国陶粒支撑剂产业生产状况分析36第一节2006-2009年陶粒支撑剂产业工业总产值分析36一、2006-2009年陶粒支撑剂产业工业总产值分析36二、不同规模企业工业总产值分析37三、不同所有制企业工业总产值比较37四、2009年陶粒支撑剂产业工业总产值地区分布38五、2008年陶粒支撑剂产业工业总产值前10位企业对比39第二节2006-2009年陶粒支撑剂产业产成品分析40一、2006-2009年陶粒支撑剂产业产成品分析40二、不同规模企业产成品分析41三、不同所有制企业产成品比较41四、2009年陶粒支撑剂产业产成品地区分布42第三节2006-2009年陶粒支撑剂产业产成品资金占用率分析43第四章2009年我国陶粒支撑剂产业销售状况分析44第一节2006-2009年陶粒支撑剂产业销售收入分析44一、2006-2009年陶粒支撑剂产业总销售收入分析4465 二、不同规模企业总销售收入分析45三、不同所有制企业总销售收入比较45第二节2008年陶粒支撑剂产业产品销售集中度分析46一、按企业分析46二、按地区分析47第三节2006-2009年陶粒支撑剂产业销售税金分析48一、2006-2009年陶粒支撑剂产业销售税金分析48二、不同规模企业销售税金分析49三、不同所有制企业销售税金比较49第五章2009年我国陶粒支撑剂产业成本费用分析50第一节2006-2009年陶粒支撑剂产业产品销售成本分析50一、2006-2009年陶粒支撑剂产业产品销售成本分析50二、不同规模企业销售成本分析51三、不同所有制企业销售成本比较51第二节2006-2009年陶粒支撑剂产业销售费用分析52一、2006-2009年陶粒支撑剂产业销售费用总额分析52二、不同规模企业销售费用分析53三、不同所有制企业销售费用比较53第三节2006-2009年陶粒支撑剂产业管理费用分析54一、2006-2009年陶粒支撑剂产业管理费用总额分析54二、不同规模企业管理费用分析55三、不同所有制企业管理费用比较55第四节2006-2009年陶粒支撑剂产业财务费用分析56一、2006-2009年陶粒支撑剂产业财务费用总额分析56二、不同规模企业财务费用分析57三、不同所有制企业财务费用比较57第五节2006-2009年陶粒支撑剂产业成本费用利润率分析58第六章2009年我国陶粒支撑剂产业资产负债状况分析5965 第一节2006-2009年陶粒支撑剂产业总资产状况分析59一、2006-2009年陶粒支撑剂产业总资产分析59二、不同规模企业资产合计分析60三、不同所有制企业资产合计比较60四、总资产规模前10位企业对比61第二节2006-2009年陶粒支撑剂产业固定资产状况分析62一、2006-2009年陶粒支撑剂产业固定资产净值分析62二、不同规模企业固定资产净值分析63三、不同所有制企业固定资产净值比较分析63第三节2006-2009年陶粒支撑剂产业总负债状况分析64一、2006-2009年陶粒支撑剂产业总负债分析64二、不同规模企业总负债分析65三、不同所有制企业总负债比较分析65第四节2006-2009年陶粒支撑剂产业流动资产总额分析66一、2006-2009年陶粒支撑剂产业流动资产总额分析66二、不同规模企业流动资产总额分析67三、不同所有制企业流动资产总额比较分析67第五节2006-2009年陶粒支撑剂产业应收账款总额分析68一、2006-2009年陶粒支撑剂产业应收账款总额分析68二、不同规模企业应收账款总额分析69三、不同所有制企业应收账款总额比较分析69第六节2006-2009年陶粒支撑剂产业资产负债率分析70第七节2006-2009年陶粒支撑剂产业市场周转情况分析71一、2006-2009年陶粒支撑剂产业总资产周转率分析71二、2006-2009年陶粒支撑剂产业流动资产周转率分析72三、2006-2009年陶粒支撑剂产业应收帐款周转次数分析73四、2006-2009年陶粒支撑剂产业流动资产周转次数分析74第八节2006-2009年陶粒支撑剂产业资本保值增值率分析7565 第七章2009年陶粒支撑剂产业盈利能力分析76第一节2006-2009年陶粒支撑剂产业利润总额分析76一、2006-2009年陶粒支撑剂产业利润总额分析76二、不同规模企业利润总额分析77三、不同所有制企业利润总额比较分析77第二节2006-2009年陶粒支撑剂产业销售毛利率分析78第三节2006-2009年陶粒支撑剂产业销售利润率分析79第四节2006-2009年陶粒支撑剂产业总资产利润率分析80第五节2006-2009年陶粒支撑剂产业净资产利润率分析81第六节2006-2009年陶粒支撑剂产业产值利税率分析82第八章2009年我国陶粒支撑剂产业市场经济运行最好水平分析83第一节2006-2009年陶粒支撑剂产业资本保值增值率最好水平83第二节2006-2009年陶粒支撑剂产业资产负债率最好水平84第三节2006-2009年陶粒支撑剂产业产值利税率最好水平85第四节2006-2009年陶粒支撑剂产业资金利润率最好水平86第五节2006-2009年陶粒支撑剂产业流动资产周转率最好水平87第六节2006-2009年陶粒支撑剂产业成本费用利润率最好水平88第七节2006-2009年陶粒支撑剂产业人均销售收入最好水平89第八节2006-2009年陶粒支撑剂产业产成品资金占用率最好水平90第九章2008年我国陶粒支撑剂产业重点企业竞争状况分析91第一节卡博陶粒（中国）有限公司91一、企业基本情况91二、企业资产负债分析91三、企业收入及利润分析92第二节宜兴东方石油支撑剂有限公司93一、企业基本情况93二、企业资产负债分析93三、企业收入及利润分析9465 第三节郑州市润宝耐火材料有限公司95一、企业基本情况95二、企业资产负债分析95三、企业收入及利润分析96第四节盘锦辽河油田大明实业有限公司97一、企业基本情况97二、企业资产负债分析97三、企业收入及利润分析98第五节吉林省东方陶粒制品有限责任公司99一、企业基本情况99二、企业资产负债分析99三、企业收入及利润分析100第六节洛阳市奥翔耐火材料有限公司101一、企业基本情况101二、企业资产负债分析101三、企业收入及利润分析102第七节巩义市天祥耐材有限公司103一、企业基本情况103二、企业资产负债分析103三、企业收入及利润分析104第八节新密市中电节能耐材有限公司105一、企业基本情况105二、企业资产负债分析105三、企业收入及利润分析106第九节山西省垣曲县刚玉陶粒砂厂107一、企业基本情况107二、企业资产负债分析107三、企业收入及利润分析10865 第十节登封市福利达耐火材料有限公司109一、企业基本情况109二、企业资产负债分析109三、企业收入及利润分析110第十章2009年我国陶粒支撑剂行业营销及投资分析111第一节陶粒支撑剂行业营销策略分析及建议111一、行业营销策略分析111二、企业营销策略发展及建议112第二节陶粒支撑剂行业投资环境分析及建议113一、行业投资环境分析113二、行业投资风险分析114三、行业投资发展建议114第三节陶粒支撑剂行业企业经营发展分析及建议115一、行业企业发展现状及存在问题115二、行业企业应对策略116第十一章2010-2013年我国陶粒支撑剂行业发展趋势分析117第一节未来陶粒支撑剂行业发展趋势分析117一、未来行业发展分析117二、未来行业技术开发方向118三、总体行业“十一五”整体规划及预测118第二节2010-2013年陶粒支撑剂行业运行状况预测120一、2010-2013年行业工业总产值预测120二、2010-2013年行业销售收入预测121三、2010-2013年行业利润总额预测122四、2010-2013年行业总资产预测12365 第一章陶粒支撑剂行业基本情况分析第一节陶粒支撑剂行业发展环境分析一、2009年我国宏观经济运行情况受到次贷危机的影响，全球经济在2008年陷入衰退，我国GDP增长率快速下跌，形成了2000年以来的新低点。为渡过经济危机，我国政府实施积极的财政政策和宽松的货币政策，在我国4万亿经济刺激方案的牵动之下，我国经济快速复苏，各方面指标良好。2009年前三季度国内生产总值217817亿元，按可比价格计算，同比增长7.7%，比上半年加快0.6个百分点。分季度看，一季度增长6.1%，二季度增长7.9%，三季度增长8.9%。分产业看，第一产业增加值增长4.0%；第二产业增加值增长7.5%；第三产业增加值88840亿元，增长8.8%。在投资与消费的强力拉动下，2009年我国“保八”目标已经实现。第一，2009年我国总体经济景气持续上升无论是宏观经济景气现行指数还是一致指数，2009年以来均处于持续上升的趋势，显示出在经济刺激政策的引领下，国内经济整体向好。65 2009年我国宏观经济变化回顾总体来看，2009我国衡量宏观经济的先行指标PMI指数处于稳步上升状态，这说明中国经济在回升通道中呈持续状态。第二，工业稳步持续反弹为经济复苏奠定基础，服务业增强经济增长的拉动效应工业稳步持续反弹，给经济增加了稳定的动力来源。2009年3月份以来，工业增加值呈逐月回升之势。其中一季度增长5.1%，二季度增长9.1%，三季度增长12.4%。11月当月规模以上工业增加值同比增长19.2%，比上年同月加快13.8个百分点，比10月份加快3.1个百分点，为连续7个月同比增速加快；1-11月份，同比增长10.3%，比上年同期回落3.4个百分点，比1-10月份加快0.9个百分点。39个大类行业全部持续同比增长，延续了之前的良好势头。65 2009年我国工业生产回升良好服务业对经济拉动效应增强。从08年底以来，第三产业异军突起，增速有史以来首次超过第二产业。09年前三季度，第三产业同比增长8.8%，高于第二产业的7.5%以及第一产业的4.0%。当经济不景气的时候，第三产业增加值相对要高一些，因为消费有一定惯性，还存在滞后效应。从历史数据来看，第三产业波动性相对第二产业来说较小，稳定作用较为明显，而且可以吸收较多的就业。目前，第三产业在中国GDP中所占比重不高，仅有40%左右，比起来发达国家是相当低的。展望未来，20世纪的传统增长模式将会被摈弃，创新技术与创新机制将被大量应用，通过低碳经济模式与低碳生活方式，实现社会可持续发展，低碳经济将成为一个趋势。在这种情况下，第三产业的可持续发展将成为下一轮GDP增长的引擎之一。65 2009年我国各产业增长回顾第三，2009年我国经济步入平稳增长阶段2009年，GDP同比增速逐季提升，呈现“V”型反弹的态势，但从环比增速来看，宏观经济并没有出现持续2个季度以上加速的情势，呈现“两头低、中间高”的状态。环比增速的波动表明中国宏观经济政策刺激效应已经度过其触底加速反弹阶段，开始步入平稳增长阶段。二、我国宏观经济发展运行趋势（一）经济增速加快：开启新一轮增长周期总体形势来看，2010年中国经济将形成增速较快、通胀较低的平稳运行局面，内需强劲与外需回暖支持经济持续复苏，平稳较快发展的有利条件增多，但受全球复苏进程、“退出政策”、贸易摩擦加剧和国内产能过剩、结构转型、通胀预期、流动性管理、人民币升值等因素影响，宏观调控的环境将更为复杂。从周期上看，2010年中国经济有望开启新一轮增长周期。按“波谷-波谷”65 的界限来划分，改革开放以来中国经济走过了三个较为完整的周期，这三个周期分别为：1981年到1990年、1990年到1999年、从1999年到2009年。由于应对国际金融危机的政策取得成功，以及政府宏观经济管理水平的提高，中国经济二次探底的可能性不大，出现1998年东南亚金融危机后1999年经济增速进一步下滑的概率较小。2010年是“十一五”规划的最后一年，由于中国成功应对国际金融危机，经济形势相对平稳，随着“十二五”规划的编制与实施，中国经济将逐步转入新一轮增长周期，新一轮周期中消费和投资是经济增长的主要发动机消费的贡献明显上升，而出口进入一个中低速增长期，其对经济增长的贡献相对较为平稳。从时间模式上看，新周期可能更为接近前一个周期，形成慢牛式的上升。改革开放以来中国经济的三个周期2010年经济增速将比2009年有所加快，预计全年GDP同比增长9.0%左右，政府宏观调控政策则相对更为平稳，调结构和保民生重要性上升，为“十二五”开局奠定良好基础。在投资、消费快速增长和出口回暖的推动下，工业生产将继续加快回升，全年工业增加值增长14%左右。但是，由于世界经济复苏缓慢曲折、经济刺激政策退出、外部经济环境还存在不确定性等因素影响，国内也存在产能过剩、保增长政策效应递减等不利因素，以及上年基数效应的影响，估计GDP季度同比增速将呈前高后低的态势。2006-20010我国各项经济指标回顾及预测65 （二）需求继续复苏：三驾马车“两快一慢”从需求角度来看，2009年三驾马车呈现“两强一弱”格局，出口持续大幅下滑，投资、消费保持快速增长。前三季度GDP累计增长7.7%，消费拉动GDP增长4个百分点，投资拉动7.3个百分点，均高于上半年的3.8和6.2，其中最终消费对经济增长的贡献率为51.9%，投资贡献率高达94.8%，净出口拉动GDP增长-3.6个百分点，比上半年的-2.9个百分点还有所扩大，净出口对GDP增长的贡献率为负46.7%。2010年，美、欧、日等主要经济体复苏，外部环境变好，中国出口将明显好转，三驾马车有望形成“两快一慢”的较好格局，投资和消费继续保持快速增长，出口呈中低速正增长。从贡献上看，投资对经济增长的贡献率有所下降，消费对经济增长的贡献将基本持平，出口对经济增长的贡献将由负转正，预计消费和投资将分别是拉动GDP增长约3.0-4.0和4.0-5.0个百分点，货物和服务净出口拉动GDP增长约0.5-1.0个百分点。65 三大需求对我国GDP增长的拉动1、投资增速略有回落2009年我国经济增长主要还是由政府投资拉动。2010年我国国内投资增速预计约为25%左右，与2009年相比适当回落。目前，中国投资占GDP比重在40%以上，而美国仅为18%，英国为20%左右，日本为20%多，但从人均投资上看，发达国家是中国2倍以上，中国还有较大的投资空间，投资回报率也比较高，投资需求强劲。当前市场利率正处于较低水平，市场流动性宽裕，一方是充裕的资金供给，另一方是强劲的投资需求，2010年投资仍有将达到较快增长。2、消费保持快速增长首先，随着我国经济景气上升，居民预期收入增长前景明朗化，城乡居民收入增长快于GDP增长，有助于促进消费长期增长。其次，政府在保民生、促转型的政策取向下，将继续采取措施刺激消费需求，推动消费结构升级，汽车家电下乡、以旧换新政策延续甚或力度加大，将推动消费继续较快增长。但是，购房优惠政策收缩和股票市场财富效应降低对消费增长的支撑可能下降。65 2010年名义消费有望继续保持较快增长，预计社会消费品零售总额指标名义增速将达16.5%左右，但由于物价水平上升，实际消费增速则有所下降。汽车、家电、旅游、通信等领域高增长可期，城镇化和新农村建设将使农村消费增长前景广阔。3、出口形势有所好转2009年里，金融危机对我国出口带来了巨大冲击。出口复苏总体步伐较慢，未来中国出口回暖不宜期望过高。主要原因体现在：首先，世界经济复苏将是一个缓慢曲折的过程，世界经济复苏进程决定中国外需回升步伐；其次，近期出口回暖主要缘于短期订单，受西方圣诞节、元旦假期需求刺激；再次，人民币升值压力趋于上升，对出口恢复不利；第四，国际贸易摩擦加剧，据世界银行统计，自国际金融危机爆发以来，20国集团中17国推出的保护主义措施大约有78项，其中47项已付诸实施，中国是贸易投资保护主义的最大受害国，贸易摩擦加剧给中国出口带来巨大挑战，也使中国在出台刺激出口政策方面不得不更为谨慎；最后，考虑到美国正积极推动经济再平衡计划，在匹兹堡G20金融峰会上抛出了所谓的“可持续和平衡增长框架”，中国出口未来想重现20%、30%及以上的持续高增长局面已十分困难。IMF预计2010年国际贸易将恢复增长2.5%。随着全球经济的复苏，中国外贸形势有望出现好转，出口将实现正增长。从中长期来看，随着危机过后美国重整实业，推动出口，未来国际间生产国——消费国的分工格局将逐步发生微妙变化，全球经济再平衡将逐步推进。中国出口将逐步转入一个新的中低速增长期，我们预计，2010年中国出口将增长10%左右，进口增长15%左右。65 （三）国内企业盈利增速大幅提高从2009年第二季度以来中国经济开始企稳回升，企业盈利情况逐步好转，工业企业利润增速持续上行，亏损企业家数逐步减少，亏损额快速下降。2010年中国经济继续复苏，国内投资和消费需求强劲，外需逐步回暖，行业景气程度有望继续上升，企业经营环境继续改善。由于需求复苏、价格恢复性上涨和前期基数较低，2010年企业利润增速有望大幅提高，预计全年工业企业利润同比增速将达15%-25%左右。2009年1-11月我国工业企业经济效益指标单位：亿元指标名称全国总计国有及国有控股企业集体企业三资企业应收帐款净额52555.8412454.03707.0320890.08产成品资金占用23636.315311.95346.126703.53产品销售收入474608.64131621.189158.68131724.27管理费用17581.46272.39309.155019.7财务费用5282.152231.6464.141029.08利润总额25890.817513.75544.627511.47亏损企业亏损额3270.331453.5932.51118.511-11月份，全国规模以上工业企业（年主营业务收入500万元以上的企业，下同）实现利润25891亿元，同比增长7.8%。在规模以上工业企业中，国有及国有控股企业实现利润7514亿元，同比下降4.5%。集体企业实现利润545亿元，同比增长10.3%；股份制企业实现利润13890亿元，增长4.2%；外商及港澳台商投资企业实现利润7511亿元，增长16.9%。私营企业实现利润6849亿元，同比增长17.4%。65 三、陶粒支撑剂行业相关政策及影响分析根据2007年4月国家发布的《能源发展“十一五”规划》，按照“挖潜东部、发展西部、加快海域、开拓南方”的原则，通过地质理论创新、新技术应用和加大投入力度等措施，使2010年全国原油、天然气产量分别达到1.93亿吨和920亿立方米。为了实现这些产量目标，未来的油气勘探与发展也提出了相关的政策保障措施。陶粒支撑剂是石油、天然气低渗透油气井开采压裂施工的关键材料，在良好的宏观政策下，陶粒支撑剂产品在未来的油气井的勘探与开发应用中将会得到更广泛的应用，符合国家产业政策。加快地方经济发展，通过发展能源，加大投入力度，开发新应用技术，带动完整的产业链，实现循环经济，构建和谐社会已经成为各个地方政府的首要任务。陶粒支撑剂已经在油气井的应用中发挥着重要作用，不但能增加油气产量，而且更能延长油气井服务年限。因此，从陶粒支撑剂研发的工艺技术、实际应用来看，有非常好的市场空间，符合地方政府的相关政策。65 第二节陶粒支撑剂行业基本特征一、行业界定及主要产品陶粒支撑剂是一种陶瓷颗粒产品，具有很高的压裂强度，主要用于油田井下支撑，以增加石油天然气的产量，属环保产品。陶粒支撑剂是利用优质铝矾土等多种原材料烧结而成，是天然石英砂、玻璃球、金属球等中低强度支撑剂的替代品，对增产石油天然气有良好效果。石油天然气深井开采时，高闭合压力低渗透性矿床经压裂处理后，使含油气岩层裂开，油气从裂缝形成的通道中汇集而出。用陶粒支撑材料随同高压溶液进入地层充填在岩层裂隙中，起到支撑裂隙不因应力释放而闭合的作用，从而保持高导流能力，使油气畅通，增加产量。实践证明，使用陶粒支撑剂压裂的油井可提高产量30～50%，还能延长油气井服务年限。陶粒支撑剂按抗破碎强度分为52MPa(7500psi)、69MPa（1000psi）和86MPa（125000psi）低、中、高强度三大系列，按体积规格分别为：12～20目、16～20目、40～70目、70～100目等。二、行业在国民经济中的地位石油和天然气工业是我国国民经济发展的重要支柱之一。但是目前我国石油和天然气的供需矛盾日趋紧张，石油的进口量急剧增长。海关总署公布的数据显示，2009年我国全年进口原油2.04亿吨，从而使我国全年原油对外依存度超过50%的“国际警戒线”。2008年以来，我国国内原油生产一直保持同比下降趋势。据国家统计局即将公布的65 各项工业数据上来看，即使按照最乐观的预计，全年我国自产原油也就在1.9亿吨左右，预计全年我国原油对外依存度将达到52%左右。自从1993年中国首度成为石油净进口国以来，其原油对外依存度由当年的6%一路攀升，到2006年突破45%，其后每年均以2个百分点左右的速度向上攀升，2007年为47%，2008年为49%，到2009年突破50%警戒线，仅仅用了16个年头。在目前的国际政治经济形势下，我国石油供应过多依赖国际资源，使中国的石油安全问题变得十分突出，严重影响我国经济发展的安全。从目前国内的情况看，中国虽然是一个石油大国，还有一定的发展潜力；但同时中国油气资源相对贫乏，按每平方公里国土面积的资源量、累计探明可采储量、剩余可采储量和产量值来看，我国都明显低于世界平均水平，我国的陆上石油和天然气资源经过近半个世纪的开采，许多油气田已经处于中晚期，油气田的勘探和开发难度加大。在我国石油总探明储量中，低渗透油气田和稠油油藏所占的比重达50%以上。此类油藏的自然生产能力差，开采技术难度大，成本高，提高这种油气资源的采收速度及采收率，使其能有效地进行工业性开发利用，对我国的石油安全问题有重大影响。压裂技术是改造油气田的重要手段，它是利用人工方法把流体注入岩石基层，以超过地层破裂强度的压力，使井筒周围岩层产生裂缝，形成一个具有高导流能力的通道。为保持压裂后形成的裂缝开启，油气产物能顺畅通过，注入颗粒状的支撑剂是重要措施之一，因此，研制高性能的支撑剂对油气开采有着重要的意义。三、陶粒支撑剂产品特性分析油气井在经过压裂后其增产效果及生产动态取决于裂缝的导流能力。裂缝的导流能力是裂缝传导储层内流体的能力，以压裂支撑剂的渗透率与裂缝支撑缝宽的乘积来表示。因此，陶粒支撑剂的物理性质及其在裂缝中的分布是影响裂缝导流能力的重要因素。对陶粒支撑剂的性能要求如下：1、陶粒支撑剂要有足够的抗压强度和抗磨损的能力，能耐受注入时的强大压力和摩擦力，并有效地支撑人工裂缝。65 2、陶粒支撑剂颗粒相对密度要低，便于泵入井下。3、陶粒支撑剂颗粒粒径要符合不同油井的设计要求，一般为0.4-0.8mm，圆度和球度大于0.9，而且颗粒均匀，表面光滑，其浊度值应小于1000，以获得尽可能高的导流能力。4、陶粒支撑剂颗粒在温度为200℃的条件下，与压裂液及储层流体不发生化学作用，酸溶解度最大允许值应小于7%。陶粒支撑剂是石油、天然气低渗透油气井开采压裂施工的关键材料，另外，在建筑行业也广泛被用作轻质陶粒填充剂。产品应用于深井压裂施工时，将其填充到低渗透矿床的岩屋隙中，进行高闭合压裂处理，使含油气岩层裂开，起到支撑裂隙不因应力释放而闭合，从而保持油气的高导流能力，不但能增加油气产量，而且更能延长油气井服务年限。我国陶粒支撑剂各领域应用比例陶粒支撑剂按抗破碎强度大致可分为：52Mpa，69Mpa，86Mpa，102Mpa等几种。下游客户可根据油气深度及测算的闭合压力选用不同强度级别的产品。但是我国企业的陶粒支撑剂以中低强度居多，65 随着石油天然气开采量不断扩大，低渗透矿井（3000～6000m）逐渐增多，对高强度石油压裂支撑剂要求量越来越大。我国陶粒支撑剂产品品种比重四、陶粒支撑剂行业发展历程20世纪80年代以来，通过国内外合作开发，我国石油勘探开发设备的生产能力不断提高。特别是“九五”以来，中国石油和中国石化两大集团公司投入大量资金用于石油支撑剂，取得了较大成果。1980年我国陶粒支撑剂的使用率只占5%以下，20世纪90年代上升到20%左右，目前为20%-30%。但我国陶粒支撑剂高新科技含量少，应变能力不强，还不是制造陶粒支撑剂的强国。在石化工程建设中，设备物资费用占工程建设投资的50%左右。据估算，今后每年全国石化装备的投入将达到5000亿元，预计“十一五”期间，石化专用石油支撑剂需要数百万吨，投资约千亿元。其中陶粒支撑剂达到几十万吨，占总需求的30%左右。65 我国国民经济的持续高速发展促进了石油天然气和石油化工工业固定资产投资的增长，新建和改造项目的增加，必将带动对石油天然气和石油化工用的陶粒支撑剂的需求，带动石油支撑剂行业的发展。五、国内市场的重要动态2009年11月16日，有“中国第一科技展”之称的第十一届中国国际高新技术成果交易会在深圳市拉开序幕。本届高交会上，贵州代表团带着精选的近一百个高科技项目闪亮登场。参展的近一百个项目中，就包括油田智能测控仪、陶粒支撑剂等高新技术项目和产品。参展项目有较高的科技含量和较好的市场前景，吸引不少外地投资者前来咨询、洽谈。第三节国际陶粒支撑剂行业发展情况一、国际陶粒支撑剂行业现状分析目前世界陶粒支撑剂生产能力约为1000万吨。总体来看，世界陶粒支撑剂市场供需基本平衡，产能略有富余。德国、美国等国的陶粒支撑剂领域发展较为成熟，因此在世界范围内占有了很大的市场。目前国内陶粒支撑剂行业的状况是高端产品满足不了国内市场需求，依靠进口，低端产品竞争激烈，价格低廉，利润微薄。世界陶粒支撑剂产量的大部分份额集中在北美、西欧和东亚地区，其中东亚地区以日本为代表。中国企业与国外经营企业仍存在较大差距。欧、美、日等国生产规模较大。就产品的研究制备而言，欧、美、日等发达国家仍占有相当大的领先优势，他们有着优秀的产品研发团队，对产品研发制备和性能不断提出新的要求，并不断把技术发明创造的理念应用到生产和消费中，引领了全球陶粒支撑剂市场的发展走向和消费理念。下表是世界上主要国家和地区的市场增长情况，从表中我们可以看出，陶粒支撑剂的国际市场行业增长平稳，欧洲和亚太地区的增长速度较快，中国的增长率很快，年均增长率10%左右。65 国家和地区北美欧洲日本中国亚太其他市场增长率2.70%3.20%2.70%10%7.80%5.80%数据来源：中国市场调查研究中心二、主要国家陶粒支撑剂行业情况世界陶粒支撑剂市场消费规模，将在一段时期内继续维持在1000万吨左右或略有增加。目前，世界上主要的十大陶粒支撑剂生产国分别是中国、日本、美国、俄罗斯、乌克兰、德国、意大利、英国、法国、阿根廷。其中，中国、美国、俄罗斯的产品以国内消费为主；英国、法国进出口大体相当；其他国家大都是陶粒支撑剂输出国，出口量约占各自总产量的30%～70%。全球陶粒支撑剂市场按区域可分成北美、欧洲、日本、中国、亚太（不含日本、中国）等5个重要的区域市场，市场占有率分布情况见下表：65 主要国家和地区市场占有率数据来源：中国市场调查研究中心三、国际陶粒支撑剂行业发展趋势分析北美、欧洲和亚洲一直是世界石化市场最主要的生产和消费地区，自上世纪80年代至今，世界石化产业结构一直在发生调整，西方发达国家一直致力于在高新技术化工领域的发展，能源密集型和劳动密集型的大宗化工产品的生产逐步从西欧、北美向亚太和中东地区转移，北美和西欧地区占世界石化市场的比重也因此逐渐下降；近年来，由于市场、贸易、油价等影响，特别是欧美严格的环保要求，迫使西方发达国家紧缩本国石化生产，而转向在资源国家或拥有广大市场的发展中国家投资建厂和合资办厂。中东地区由于拥有丰富且廉价的石油和天然气资源，吸引了大量资本投入石化项目的建设。受油气开采重心转移的影响，未来几年，支撑剂的消费也将向中东和亚太转移。在产品的技术以及性能等方面，美国、德国等陶粒支撑剂仍将保持很大的优势，未来很长一段时间，这些国家仍然是陶粒支撑剂行业的领导者，决定陶粒支撑剂行业发展走向，特别是在技术发展方面处于绝对优势地位65 。而中国和印度等国家的技术也已经获得很大进步，但仍有较大差距，不过随着资本与产品输出等的不断增加，中国等发展中国家在技术以及产品质量方面将不断提高，同时，对陶粒支撑剂需求不断增强，对全球陶粒支撑剂企业具有明显的吸引力，资本以及产品输入将保持旺盛态势。由于目前全球的经济危机对各行各业造成不同程度的冲击，陶粒支撑剂的潜在市场也将受到很大影响，可以预见，未来几年，陶粒支撑剂的市场规模增长速度将会有所放缓。随着全球救市政策的不断推出，以及我国为代表的发展中国家不断加强基础设施建设，都将增加对经济发展拉动，进而形成对陶粒支撑剂的间接需求拉动，且目前预期到2010年前后，世界经济将出现回升状况，在很大程度上将刺激陶粒支撑剂的需求。由于目前陶粒支撑剂的应用主要集中在经济较为发达地区和实力较好的客户中，对经济走势反映敏感。因此，未来两年，陶粒支撑剂的市场增长速度极有可能放缓，此后逐渐恢复快速增长态势，到2012年，全球陶粒支撑剂的需求仍将保持旺盛态势。65 第二章2009年我国陶粒支撑剂行业经济运行情况第一节2009年我国陶粒支撑剂行业发展基本情况一、我国陶粒支撑剂行业发展现状分析目前，我国的陶粒支撑剂规格、品种比较齐全，基本能满足我国陆上石油勘探开发的需要。从我国陶粒支撑剂的生产能力、产量、产值、生产的品种和从业人员等方面来看，我国已是一个生产陶粒支撑剂的大国；我国的陶粒支撑剂按投资计算，95%已实现国产化。我国陶粒支撑剂行业总体呈现高速发展态势，但设备的高新技术含量少，技术创新能力低，某些领域还需要进口。从需求来看，全世界的油气保守估计能够开采80～100年，而除去为数极少的新井、浅井外，其他油气井基本上都需要陶粒支撑剂进行压裂开采。中国的情况更是如此，随着石油天然气工业的发展，石油天然气井的深度越来越大，开采的难度越来越大（例如塔里木油田的深度达到了6，500米以上），因此国内对高强度陶粒产品的需求量必将越来越大。随着大规模的刺激需求计划及国内仍然旺盛的石油需求，对陶粒支撑剂产品需求必然起到强有力的支撑作用。65 我国陶粒支撑剂国内需求趋势单位：万立方米数据来源：中国市场调查研究中心从供给来看，我国的陶粒支撑剂生产企业不足百家，且大部分厂家仅能生产中低端产品，产品研发能力较弱，导致高端产品仍需大量进口。就目前我国陶粒支撑剂市场总体情况来看，供略大于求，供求基本平衡是本行业的基本特点。近些年，我国陶粒支撑产品得到高速发展，年增长率超过了10%。2000年我国陶粒年产只有300万m3，而2003年已达到500万m3，2004年突破600万m3。目前，该类产品市场供应已达到约1100万m3左右。65 我国陶粒支撑剂国内供应情况回顾单位：万立方米/%数据来源：中国市场调查研究中心从国际大环境看，一是西方发达国家正在进行产业转移，我国面临着成为世界制造业中心的良好机遇。二是国际油价持续走高，刺激投资者纷纷将资金投向石油勘探开发和石油加工，形成了新一轮的石油投资高峰，陶粒支撑剂需求剧增。我国陶粒支撑剂中有些产品性价比优于发达国家，具有一定的比较竞争优势。三是国内三大石油公司都在大力实施“走出去”战略，加快海外业务发展，可以带动国内石油支撑剂走向国际市场。这些都为陶粒支撑剂的出口和企业大发展提供了难得的机遇。但是，陶粒支撑剂行业的发展也面临着严峻的挑战。随着国际油价持续走高和油气供应持续偏紧，油气勘探开发投资力度不断加大，油气管道等能源基础设施建设步伐不断加快，对陶粒支撑剂的需求大幅度增长，由此也吸引了大批投资者纷纷进入，加剧了市场竞争。65 二、我国陶粒支撑剂行业市场特点分析1、陶粒支撑剂市场前景看好我国的油气储量中低渗透储量较多，要提高这部分油气储量的采油（气）指数，最有效的方法就是应用水力压裂等技术改造油气层，提高采油（气）指数，从而提高单井产量，一般可提高2至3倍，有的更多。支撑剂是在水力压裂中用于充填压裂产生的水力裂缝，使之不再重新闭合，并且形成一个具有高导流能力的流动通道。这种方法能有效地提高产量，中油集团压裂年增产曾经达到1000万吨/年，目前年增产也在600至700万吨/年左右。正因为水力压裂能为油田带来如此好的经济效益，所以油田才对水力压裂中使用的支撑剂非常重视。人造陶粒支撑剂的特点是具有很高的强度，在高闭合压力下可保持较高的导流能力，使用这种支撑剂经现场实践均获得了较好的增产效果和经济效益。2、我国陶粒支撑剂行业市场集中度较低目前，我国陶粒支撑剂生产企业大型企业较少，厂家大部分生产规模偏小，居于垄断性地位的龙头品牌少之又少，对市场的垄断性不够强。我国陶粒支撑剂行业的市场格局呈现集中度较低的状况，产品多元化程度逐渐在提高。第一阶梯是年销售额在亿元以上的企业，此类企业数量很少；第二阶梯是年销售额在1000万元～1亿元之间的企业，中等企业数量相对较多，约占企业总数的25%左右；而1000万元以下的小规模企业数量最多，可以说市场增长空间很大，企业有良好前景。三、我国陶粒支撑剂行业技术发展状况目前，我国陶粒烧制一般采用回转窑焚烧工艺，与其匹配的原料制备、污泥脱水、干化、粉磨、窑外成球、窑内成球、烧成热工、筛选分级、原料化验控制、成品出厂检测并其相适应的烧成技术，设备配套、自动化控制，已有成熟的经验。65 其制作基本工艺流程如下：65 第二节我国陶粒支撑剂行业存在问题及发展限制一、主要问题与发展受限自“十五”以来，尤其是我国加入WTO以来，陶粒支撑剂行业面临的问题越来越多，市场的竞争力已不能适应国民经济迅速发展的需要，自身的状况已不能适应复杂的市场竞争局面。近几年，陶粒支撑剂行业加强了对外的交流及行业之内的交流，无论是整个行业与国外同行业相比，还是在本行业内互相的对比，都暴露了存在的问题与差距，这些问题是今后必须要认真对待的。1、由于刚性增资等原因，应用技术研究与开发资金协调与调度的难度较大；2、个别科技型企业土地审批手续仍然是产业发展的瓶颈。3、企业发展规模不经济：行业内企业主要以中小规模为主，产业集中度不高。4、短时间内进入行业的制造厂家急剧增长。厂家的增多不仅为陶粒支撑剂行业的综合经济指标做出了贡献，而且也为市场对产品的需要做出了贡献。但在这种急速增长的状况下，高端产品的市场占有并没有增长，反而是国外供应商打了进来。雷同的产品、落后的技术在市场上仍占有一席之地。陶粒支撑剂产品质量仍以中低端产品为主，而它的负面影响是影响了一些企业的发展，影响了行业中有潜在能力的企业做大、做精、做强，这种现象的产生是市场经济初级阶段的必然，它也将随着市场经济的完善与规范而转向更为明朗的市场。二、基本应对的策略65 支撑剂对石油和天然气开采起着不可或缺的作用，陶粒支撑剂是目前发展前景较好的产品种类，其市场前景广阔。但我国陶粒支撑剂行业的技术与国际先进水平还有一定的差距，可以说，技术是提高我国陶粒支撑剂在市场中竞争力最大的制约和最有效的途径。因此，我国陶粒支撑剂中长期市场发展策略应以发展技术为重心，选择合适的市场拓展战略。1、技术制胜技术是陶粒支撑剂品质的保证，是客户选抉择时最重要考虑因素，离开技术，一切都是空中楼阁。技术优势是决定产品质量和成本的重要因素，各大企业必须保持各自的技术优势，才能使产品和企业竞争力保持在相对均衡状态。目前，我国陶粒支撑剂市场需求旺盛，但除了部分优秀企业外，大部分企业技术水平较低，行业整体水平仍然有待改进。因此，企业若能突破现有技术，大力提升陶粒支撑剂的性能和性价比，则将在未来的市场竞争中占据优势，技术是陶粒支撑剂长期发展的基础。企业一定要树立技术制胜观念，并努力付诸实践。2、加强学科与行业联合在陶粒支撑剂产业发展中，建议建立由陶粒支撑剂研究专家、外贸专家等多单位、多行业代表参加的陶粒支撑剂产业协作组织。一方面引导企业进行陶粒支撑剂生产和销售；另一方面，围绕增强陶粒支撑剂的研发能力，支持和引导企业与科研单位、高等院校的技术交流与合作，提高陶粒支撑剂质量和市场竞争力，促进陶粒支撑剂产业化发展。3、优化产业布局、开发产业化道路做好陶粒支撑剂优势区域规划，搞好产品优势区域布局，积极建设优质陶粒支撑剂生产和出口创汇基地，走产业化开发之路。在优势产区，按照适当集中、规模发展的原则，实行规模生产；确保陶粒支撑剂产业高起点、高标准、高效益；并按照国际市场的要求实行生产规范化、标准化。65 第三节我国上、下游产业发展情况一、陶粒支撑剂行业上游产业陶粒支撑剂主要采用铝矾土矿生产。我国铝矾土矿资源丰富，且相对价格低廉。表1铝矾土生料化学成分%Al2O3SiO2Fe2O3MgOCaOLOSS68—73713—1114115—215<110<1101210～1410数据来源：中国市场调查研究中心表2轻烧铝矾土矿化学成分%Al2O3SiO2Fe2O3MgOCaOLOSS81—85512—915114—213<110<110<110数据来源：中国市场调查研究中心受到其他工业如氧化铝的需求增长，我国的铝土矿出现供不应求的局面，也进一步影响了陶粒支撑剂原材料价格的上扬。2005年国内铝土矿进口量仅200多万吨，2006年增加到接近1000万吨，2007年需求猛增到2500万吨。2008年月份，中国进口铝土矿143.2%，主要来源于印尼、印度、澳大利亚三个国家。由于需求增长过快及海运费大幅上涨等因素影响，近期进口铝土矿价格涨到80美元/吨以上，并且质量有所下降。为使成品达到预期效果，在生产陶粒支撑剂时还会选择白云石、磷铁矿、锰粉、膨润土等辅料配合使用。65 白云石：能大大降低制品的烧结温度，提高液相表面张力，提高烧结程度，拓宽其烧结范围。同时由于其在1000℃与Al2O3形成尖晶石，它包裹在外，处于晶界处，当Al2O3晶粒长大时它受到晶界处异物阻碍，晶界要进一步移动就必须超过尖晶石相，这就须付出较大的能量才能实现，由此阻止了Al2O3的晶粒长大，使制品获得微晶结构，大大提高了支撑剂强度。锰粉：由于其粒子半径与三价铝粒子相近极易取代铝离子而形成固熔体并引起晶格畸变。在高温时，粒子还会还原，其还原后的粒子半径进一步增大，这使得Al2O3晶格更加歪斜，能大大降低制品的烧结温度；同时由于本身成核能力极强，在制品冷却过程中能提高玻璃相的析晶能力，克服由于RO对制品耐酸性能造成的不利影响。磷铁矿：能够大大降低制品的烧结温度，提高其烧结程度，拓宽其烧结范围，但因其能显著提高支撑剂密度和降低支撑剂的耐酸性能，加入量过大时还会导致刚玉体异常长大反而影响制品强度。膨润土：能够增加坯料可塑性，提高坯球强度，降低制品坯球破损率；增加烧成液相含量，降低制品的烧结温度；但是大量引入时会导致制品强度恶化和烧结范围变窄。二、陶粒支撑剂行业下游产业陶粒支撑剂主要用于油田井下支撑，下游产业的发展情况很大程度上决定了陶粒支撑剂的市场发展状态。65 根据《炼油工业中长期发展专项规划》，到2010年我国炼油工业新增原油加工能力9000多万吨，将形成20多个千万吨级原油加工基地。同时，我国正在加紧研制新材质的石油加氢反应器、石油裂化反应器等石油精练设备以及煤液化装置，正在研制并完善1000吨级煤液化反应器等重型高温容器，准备研制2000吨级煤液化装置。另外，我国的海上石油业也开始发展，目前，海上已经建成35座石油钻井平台，其中国内建造了22座，其国产化率已经达到75%～85%。而且，中国海洋石油总公司还计划要在南海、北部湾、渤海新建有相当生产能力的海上钻井平台。在目前我国经济快速发展的过程中，油气资源勘探和开发也面临诸多问题：1、后备可采储量不足我国油气资源的后备可采储量少，特别是优质石油可采储量不足，缺乏战略接替区，西部和海相碳酸盐岩等区域的勘查一直未能取得战略性突破，后备可采储量不足已成为制约进一步增加油气产量和满足需求的主要矛盾。2、风险勘查投入不足基础性、公益性的油气前期地质工作具有探索性强、周期长、风险大的特点，作为一种相对独立的国家公共事业，主要应由政府出资，其成果提供全行业、全社会使用。近年来，国家对这项工作投入少，缺乏有效的机制，发现性调查评价工作力度不够，基础地质理论研究长期没有取得重大突破。3、缺乏供给保障机制，很难适应市场变化目前我国尚未建立起完善的油气资源安全供给保障机制，油气的资源储备和原油及成品油储备，还缺乏统一规划和布局。我国国家级油气资源战略储备体系刚刚开始建设，进口安全机制和特殊情况下的石油供应应急机制还不完善。4、科技总体水平不高，不能满足增储上产需要65 尽管我国在陆相生油、滚动勘探开发及大型非均质砂岩油田开采技术等方面处于国际领先水平，但我国油气资源勘探开发总体科技水平还不能适应当前增储上产的需要。随着油气资源勘探开发难度的加大，对科技水平的要求越来越高，一系列关键理论和技术，如海相碳酸盐岩成藏理论和深水钻探，山地地震、难动用储量开发技术等亟待突破。5、环境问题严重，尚未得到充分重视油气资源的勘探开发、油气长距离输送以及油气加工过程等都会对环境带来破坏和影响，有的还非常严重，致使土质严重酸碱化、水质和空气污染，影响了局部地区的土壤和生态环境。但油气资源勘探开发引起的环境问题尚未引起各方面的高度重视，在勘探开发中有效地保护生态环境的意识还有待进一步加强。65 第四节2006-2009年陶粒支撑剂产业企业数量分析一、2006-2009年陶粒支撑剂产业企业及亏损企业数量分析二、不同规模企业数量三、不同所有制分企业数量分析第五节2006年-2009年陶粒支撑剂产业从业人数分析一、2006年-2009年陶粒支撑剂产业企业从业人员分析二、不同规模企业从业人员分析三、不同所有制企业从业人员比较第六节陶粒支撑剂行业进出口状况分析根据中国海关数据统计，2005～2007年我国陶粒支撑剂的出口量持续增长，近年来出口形势的利好及产品的快速发展，是我国陶粒支撑剂产品出口快速增长的主要原因。2008年下半年，国际经济的持续低迷，很多以出口为主的陶粒支撑剂生产企业纷纷转为内销，2008年陶粒支撑剂的出口量仅为3.29万吨，同比下降了9.4%；出口额为631.5万美元，同比下降了15.6%。进入2009年，随着世界各地金融政策的进一步扶持，全球经济有回暖迹象，加上我国国内资金政策所带来的利好因素，2009年我国陶粒支撑剂产品出口量有所回升。我国陶粒支撑剂行业出口及增长情况65 年份2005年2006年2007年2008年2009年出口量（吨）21971.123268.425287.222910.224745.31同比增长率15.10%5.90%8.70%-9.4%8.01%出口金额（万美元）539.7606.2748.2631.5696.3551同比增长率17.50%12.30%23.40%-15.6%10.27%数据来源：中国海关日本、俄罗斯以及东南亚地区是我国陶粒支撑剂出口的主要国家和地区，由于我国占据着绝对的成本优势，所以产品目前已经出口到多个国家和地区，就目前我国产品的市场占有率来看，海外市场还大有文章可做。再看我国进口，由于我国陶粒支撑剂以中、低强度的产品为主，而高强度产品在过去很长一段时间里主要依赖进口产品。随着我国对高强度陶粒支撑剂生产技术的研制成功及产业化推广应用，打破了国外对该类产品的垄断，我国陶粒支撑剂产品的进口量开始回落，同时也是受到2008年国内经济增长放缓的影响，内需相对比往年放松，这也是2008年我国陶粒支撑剂的进口量减少的主要原因。2008年我国陶粒支撑剂进口量为8765.2吨，同比下降了2.5%；进口额为438.3万美元，同比下降了10.8%。进入2009年，我国经济窘态受国家拉动内需政策有所缓解，市场日渐活跃，国内在高档陶粒支撑产品方面需求有所增长，2009年我国陶粒支撑剂进口量达到9273吨，而进口金额则达到近465万美元左右。意大利、日本及美国地区是我国陶粒支撑剂进口的主要国家和地区。我国陶粒支撑剂行业进口及增长情况年份2005年2006年2007年2008年2009年进口量（吨）7981.49243.58990.88765.29273.58同比增长率11.40%15.80%-2.7%-2.5%5.80%进口金额（万美元）444.7501.8491.6438.3464.82同比增长率16.50%12.80%-2.0%-10.8%6.05%65 数据来源：中国海关65 第三章2009年我国陶粒支撑剂产业生产状况分析第一节2006-2009年陶粒支撑剂产业工业总产值分析一、2006-2009年陶粒支撑剂产业工业总产值分析2006-2009年陶粒支撑剂产业工业总产值分析单位：千元数据来源：中国市场调查研究中心65 二、不同规模企业工业总产值分析2006-2009年陶粒支撑剂产业不同规模企业工业总产值单位：千元年份全行业大型企业中型企业小型企业2006年2007年2008年2009年数据来源：中国市场调查研究中心三、不同所有制企业工业总产值比较2006-2009年陶粒支撑剂产业不同所有制企业工业总产值单位：千元年份2006年2007年2008年2009年全行业国有集体股份制私营外资其他数据来源：中国市场调查研究中心65 四、2009年陶粒支撑剂产业工业总产值地区分布2009年中国陶粒支撑剂产业工业总产值地区分布单位：千元省市工业总产值市场占有率河南省辽宁省江苏省吉林省数据来源：中国市场调查研究中心五、2008年陶粒支撑剂产业工业总产值前10位企业对比第二节2006-2009年陶粒支撑剂产业产成品分析一、2006-2009年陶粒支撑剂产业产成品分析2006-2009年陶粒支撑剂产业产成品分析单位：千元65 数据来源：中国市场调查研究中心65 二、不同规模企业产成品分析2006-2009年陶粒支撑剂产业不同规模企业产成品单位：千元年份全行业大型企业中型企业小型企业2006年2007年2008年2009年数据来源：中国市场调查研究中心三、不同所有制企业产成品比较2006-2009年陶粒支撑剂产业不同所有制企业产成品单位：千元年份2006年2007年2008年2009年全行业国有集体股份制私营外资其他数据来源：中国市场调查研究中心65 四、2009年陶粒支撑剂产业产成品地区分布2009年中国陶粒支撑剂产业产成品地区分布单位：千元/%省市产成品市场占有率河南省辽宁省江苏省吉林省数据来源：中国市场调查研究中心65 第三节2006-2009年陶粒支撑剂产业产成品资金占用率分析2006-2009年陶粒支撑剂产业产成品资金占用率分析单位：%数据来源：中国市场调查研究中心65 第四章2009年我国陶粒支撑剂产业销售状况分析第一节2006-2009年陶粒支撑剂产业销售收入分析一、2006-2009年陶粒支撑剂产业总销售收入分析2006-2009年陶粒支撑剂产业销售收入分析单位：千元数据来源：中国市场调查研究中心65 二、不同规模企业总销售收入分析2006-2009年陶粒支撑剂产业不同规模企业销售收入分析单位：千元年份全行业大型企业中型企业小型企业2006年2007年2008年2009年数据来源：中国市场调查研究中心三、不同所有制企业总销售收入比较2006-2009年陶粒支撑剂产业不同所有制企业销售收入比较单位：千元年份2006年2007年2008年2009年全行业国有集体股份制私营外资其他数据来源：中国市场调查研究中心65 第二节2008年陶粒支撑剂产业产品销售集中度分析一、按企业分析二、按地区分析第三节2006-2009年陶粒支撑剂产业销售税金分析一、2006-2009年陶粒支撑剂产业销售税金分析2006-2009年陶粒支撑剂产业销售税金分析单位：千元数据来源：中国市场调查研究中心65 二、不同规模企业销售税金分析2006-2009年陶粒支撑剂产业不同规模企业销售税金分析单位：千元年份全行业大型企业中型企业小型企业2006年2007年2008年2009年数据来源：中国市场调查研究中心三、不同所有制企业销售税金比较2006-2009年陶粒支撑剂产业不同所有制企业销售税金比较单位：千元年份2006年2007年2008年2009年全行业国有集体股份私营外资其他数据来源：中国市场调查研究中心65 第五章2009年我国陶粒支撑剂产业成本费用分析第一节2006-2009年陶粒支撑剂产业产品销售成本分析一、2006-2009年陶粒支撑剂产业产品销售成本分析2006-2009年陶粒支撑剂产业销售成本总额单位：千元数据来源：中国市场调查研究中心65 二、不同规模企业销售成本分析2006-2009年陶粒支撑剂产业不同规模企业销售成本分析单位：千元年份全行业大型企业中型企业小型企业2006年2007年2008年2009年数据来源：中国市场调查研究中心三、不同所有制企业销售成本比较2006-2009年陶粒支撑剂产业不同所有制企业销售成本比较单位：千元年份2006年2007年2008年2009年全行业国有集体股份私营外资其他数据来源：中国市场调查研究中心65 第二节2006-2009年陶粒支撑剂产业销售费用分析一、2006-2009年陶粒支撑剂产业销售费用总额分析2006-2009年陶粒支撑剂产业销售费用总额单位：千元数据来源：中国市场调查研究中心65 二、不同规模企业销售费用分析2006-2009年陶粒支撑剂产业不同规模企业销售费用分析单位：千元年份全行业大型企业中型企业小型企业2006年2007年2008年2009年数据来源：中国市场调查研究中心三、不同所有制企业销售费用比较2006-2009年陶粒支撑剂产业不同所有制企业销售费用比较单位：千元年份2006年2007年2008年2009年全行业国有集体股份私营外资其他数据来源：中国市场调查研究中心65 第三节2006-2009年陶粒支撑剂产业管理费用分析一、2006-2009年陶粒支撑剂产业管理费用总额分析2006-2009年陶粒支撑剂产业管理费用总额单位：千元数据来源：中国市场调查研究中心65 二、不同规模企业管理费用分析2006-2009年陶粒支撑剂产业不同规模企业管理费用分析单位：千元年份全行业大型企业中型企业小型企业2006年2007年2008年2009年数据来源：中国市场调查研究中心三、不同所有制企业管理费用比较2006-2009年陶粒支撑剂产业不同所有制企业管理费用比较单位：千元年份2006年2007年2008年2009年全行业国有集体股份私营外资其他数据来源：中国市场调查研究中心65 第四节2006-2009年陶粒支撑剂产业财务费用分析一、2006-2009年陶粒支撑剂产业财务费用总额分析2006-2009年陶粒支撑剂产业财务费用总额单位：千元数据来源：中国市场调查研究中心65 二、不同规模企业财务费用分析2006-2009年陶粒支撑剂产业不同规模企业财务费用分析单位：千元年份全行业大型企业中型企业小型企业2006年2007年2008年2009年数据来源：中国市场调查研究中心三、不同所有制企业财务费用比较2006-2009年陶粒支撑剂产业不同所有制企业财务费用比较单位：千元年份2006年2007年2008年2009年全行业国有集体股份私营外资其他数据来源：中国市场调查研究中心65 第五节2006-2009年陶粒支撑剂产业成本费用利润率分析2006-2009年陶粒支撑剂产业成本费用利润率单位：%数据来源：中国市场调查研究中心65 第六章2009年我国陶粒支撑剂产业资产负债状况分析第一节2006-2009年陶粒支撑剂产业总资产状况分析一、2006-2009年陶粒支撑剂产业总资产分析二、不同规模企业资产合计分析三、不同所有制企业资产合计比较四、总资产规模前10位企业对比第二节2006-2009年陶粒支撑剂产业固定资产状况分析一、2006-2009年陶粒支撑剂产业固定资产净值分析二、不同规模企业固定资产净值分析三、不同所有制企业固定资产净值比较分析第三节2006-2009年陶粒支撑剂产业总负债状况分析一、2006-2009年陶粒支撑剂产业总负债分析二、不同规模企业总负债分析三、不同所有制企业总负债比较分析65 第四节2006-2009年陶粒支撑剂产业流动资产总额分析一、2006-2009年陶粒支撑剂产业流动资产总额分析二、不同规模企业流动资产总额分析三、不同所有制企业流动资产总额比较分析第五节2006-2009年陶粒支撑剂产业应收账款总额分析一、2006-2009年陶粒支撑剂产业应收账款总额分析二、不同规模企业应收账款总额分析三、不同所有制企业应收账款总额比较分析第六节2006-2009年陶粒支撑剂产业资产负债率分析第七节2006-2009年陶粒支撑剂产业市场周转情况分析一、2006-2009年陶粒支撑剂产业总资产周转率分析二、2006-2009年陶粒支撑剂产业流动资产周转率分析三、2006-2009年陶粒支撑剂产业应收帐款周转次数分析四、2006-2009年陶粒支撑剂产业流动资产周转次数分析65 第八节2006-2009年陶粒支撑剂产业资本保值增值率分析第七章2009年陶粒支撑剂产业盈利能力分析第一节2006-2009年陶粒支撑剂产业利润总额分析一、2006-2009年陶粒支撑剂产业利润总额分析二、不同规模企业利润总额分析三、不同所有制企业利润总额比较分析第二节2006-2009年陶粒支撑剂产业销售毛利率分析第三节2006-2009年陶粒支撑剂产业销售利润率分析第四节2006-2009年陶粒支撑剂产业总资产利润率分析第五节2006-2009年陶粒支撑剂产业净资产利润率分析第六节2006-2009年陶粒支撑剂产业产值利税率分析第八章2009年我国陶粒支撑剂产业市场经济运行最好水平分析第一节2006-2009年陶粒支撑剂产业资本保值增值率最好水平65 第二节2006-2009年陶粒支撑剂产业资产负债率最好水平第三节2006-2009年陶粒支撑剂产业产值利税率最好水平第四节2006-2009年陶粒支撑剂产业资金利润率最好水平第五节2006-2009年陶粒支撑剂产业流动资产周转率最好水平第六节2006-2009年陶粒支撑剂产业成本费用利润率最好水平第七节2006-2009年陶粒支撑剂产业人均销售收入最好水平第八节2006-2009年陶粒支撑剂产业产成品资金占用率最好水平第九章2008年我国陶粒支撑剂产业重点企业竞争状况分析第一节卡博陶粒（中国）有限公司第二节宜兴东方石油支撑剂有限公司第三节郑州市润宝耐火材料有限公司第四节盘锦辽河油田大明实业有限公司第五节吉林省东方陶粒制品有限责任公司65 第六节洛阳市奥翔耐火材料有限公司第七节巩义市天祥耐材有限公司第八节新密市中电节能耐材有限公司第九节山西省垣曲县刚玉陶粒砂厂第十节登封市福利达耐火材料有限公司第十章2009年我国陶粒支撑剂行业营销及投资分析第一节陶粒支撑剂行业营销策略分析及建议一、行业营销策略分析二、企业营销策略发展及建议第二节陶粒支撑剂行业投资环境分析及建议一、行业投资环境分析二、行业投资风险分析三、行业投资发展建议第三节陶粒支撑剂行业企业经营发展分析及建议65 一、行业企业发展现状及存在问题二、行业企业应对策略第十一章2010-2013年我国陶粒支撑剂行业发展趋势分析第一节未来陶粒支撑剂行业发展趋势分析一、未来行业发展分析二、未来行业技术开发方向三、总体行业“十一五”整体规划及预测第二节2010-2013年陶粒支撑剂行业运行状况预测一、2010-2013年行业工业总产值预测二、2010-2013年行业销售收入预测三、2010-2013年行业利润总额预测四、2010-2013年行业总资产预测65