百分点：中国消费金融行业用户分析与趋势研究报告 50页

中国消费金融行业用户分析与趋势研究百分点数据科学与研究中心2016年9月www.baifendian.com 目录01消费金融行业现状CONTENTS02消费金融用户画像03消费金融行业趋势 消费变化居民消费能力尚待开发，消费结构也将优化升级中国居民消费信贷以远高于GDP的增速在发展，近五年都保持在15%以上消费信贷构成中，房贷是最为主要的构成，但随着消费的升级其他形式的消费将不断涌现消费能力和消费结构的变化是消费金融发展的最根本动力中国居民消费信贷余额及增长情况中国居民消费信贷结构变化图市场规模（万亿元）增长率6.1%8.1%7.2%8.0%8.1%8.3%2030%4.4%12.0%3.5%6.0%9.2%10.9%25.0%3.4%14.2%15.2%3.2%3.0%16.0%2.6%2.7%152.0%17.5%18.20%16.9%20%18.5%1086.0%82.5%80.4%78.1%75.1%73.8%70.0%10%500%2011年2012年2013年2014年2015年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2017年e市场规模（万亿元）增长率个人购房贷款汽车消费贷款信用卡其他消费贷款 传统金融传统的金融服务覆盖的范围有限，难以满足个人的金融需求传统的个人金融服务如信用卡资质要求较为严格，导致受众较少且集中在高端在校生、蓝领、农村户籍人口等人数众多，但难以享受到传统的金融服务传统金融服务存在一定的服务盲区是消费金融发展的市场机遇部分银行信用卡申请条件举例当前社会环境交通银行：居住证明文件、收入证明文件2015年全国高等院校本硕博在校生合计超过2800万人广大银行：银行代发工资记录、所得税扣缴凭证中信银行：单位开具收入证明、存款证明2015年统计局显示，中国蓝领阶层的总人数超过2亿，包括农村户籍的务工人员广发银行：专业资格证书、自有房产证招商银行：房、车、存款和投资市值证明文件中国拥有6亿以上的农村户籍人口兴业银行：学历证书、职称证书、专业资格证书 人群定位消费金融聚焦在普惠金融，与传统金融相比焦点不同资本的逐利性以及成本考虑，在高价值区主要是银行的客户群体高价值群体一般具有完整的征信和信用记录，其他的群体人数众多但信用方面记录较少消费金融聚焦在普惠金融区，面对的人群也相对复杂资产央行有良好的征信记录房贷车贷的主要付款人银行的主要目标客户高价值收入具有波动性，部分有征信记录区信用卡利息收入主要贡献者银行、消费金融公司客户70%无征信记录中等收入不稳定，潜在需求大价消费金融主要群体值普惠金融区区客户规模 发展历史政策支持下，消费金融十年间从试点到全国推广从2007年开始消费金融走过了十年，试点地区和公司不断扩大，现已推向全国政策的支持是消费金融发展的背后动力，从概念普及到权力下放，消费金融已经入了全面推广期消费金融的发展也伴随着各种问题，需要在发展中不断解决和完善中国消费金融发展进程中国消费金融政策举例时间部门政策重要内容2015年试点全面开放推向全国在全国开展消费金融公司试央行、2016.4政府工作报告点，鼓励金融机构创新消费2014年创业型消费金融公司异军突起银监会信贷产品推进消费信贷管理模式和产2013年14个试点城市，16家试点公司关于加大对新消费领域金2016.3国务院品创新、加大对新消费重点融支持的指导意见领域金融支持2010年首批四家消费金融公司成立部署加快发展农村电商，通2015.10国务院国务院常务会议过壮大新业态促消费惠民生2009年宣布4城市实施消费金融试点非银行金融机构行政许可允许消费金融公司发行金融2015.6银监会事项实施办法债、资产证券化2007年广东正式试点消费金融关于推动移动金融基数创强调通过移动金融发展普惠2015.1央行新健康发展的指导意见金融 产业链消费金融产业链日趋发展完善，行业创新仍在不断发生产业链主要由资金提供方、消费金融服务公司、消费者构成，大数据公司、征信机构、银监会、催债机构等也扮演着重要的角色产业链已经逐渐完善，但在各环节的创新仍在不断发生，如资产证券化、消费场景、征信风控模型等消费金融产业链构成示意图消费金融资金提供方消费金融服务公司消费金融消费者资金支持消费申请股东存款同业拆借消费金融牌照公司线下消费个人信用金融债券同业借款电商消费金融公司线上自有平台消费资金成本代为支付ABSP2P平台分期购物平台公司线上第三方平台消费消费场景推荐营销征信服务监管催债服务大数据公司征信机构银监会催债机构补充征信 经营模式三种模式角逐消费金融市场，竞争、博弈消费金融公司拥有消费金融牌照共15家，股东背景雄厚，布局市场时间较长电商消费金融平台公司依托电商的客户和交易数据，场景成熟，与主业相互补充分期购物平台公司创业公司众多，以场景为创业依托，资本成本较高消费金融公司电商消费金融平台分期购物平台公司拥有银监会的颁布的消费金融牌依托自身电商平台，推出的网络信用消费金融公司门槛降低后涌现出内涵照的公司，资质要求高，目前总消费，布局金融、促进平台销量增长来的众多创业公司，以场景消费数仅为15家是主要目的和人群为切入点拥有消费金融拍照，可以发行电商平台自身已经积累了大量的用以自有资金为主，能动用的杠金融债券、同业拆借等，资金户消费信息，资质审核方面拥有天杆较小，部分来自P2P成本显著低于非持牌公司和小然资质场景是主要的卖点，产生了众贷公司场景成熟，平台的依附力强，平台多的公司，满足了更多人的金主要特点享受金融机构15%的所得税拥有话语权，目前已经可以获得较融需求税率的政策低的资金成本征信体系相对不完善，监管较征信直接接入人行征信系统，阿里、京东拿的是小贷牌照，但通少，法律约束力有限，导致整对消费者具有一定的约束力，过资本运作后，杠杆仍旧可观体比较混乱有助于催收回款分期乐、优分期、人人分期等大北银消费金融公司、捷信消费金阿里花呗，京东白条，苏宁零钱贷、学生分期，牛客网、首付游等旅典型公司融公司、苏宁消费金融公司、马任性付游分期，土巴兔、家分期等装修上消费金融公司等分期，等等，数量众多 企业介绍传统消费金融公司-捷信捷信集团成立于1997年，2010年独资成立消费金融公司；截止2015年底覆盖24个省和直辖市，超过260多个城市，6万个贷款服务网点，累计服务客户超过1200万人；服务客户包括迪信通、国美等产品及服务收益来源优势比较产品包括商品贷和现金消费贷收益包括月贷款利率、月贷款管中国消费金融市场的布道者，唯商品贷面向中低收入人群，包括理利率、月客户服务费率、手续一的外资独资公司蓝领、个体户和农民，通过驻店和费、灵活还款服务包费、提前还款贷款额度普遍偏小，最高额度为柜台，围绕ＰＯＳ终端，提供１５费及违约金2.5万元天的犹豫期月贷款费率1.75%，月贷款管理纯信用贷款方式，无需抵押，身现金消费贷资格没有办理过捷信利率2%上下，月客户服务费率份证明即可办理，其他消费金融公分期的用户，工作满３个月，工资0.5%上下，提前还款费200元，灵司需要房产抵押或者房产权属证明不低于2000元，网上预约，门店办活还款服务包费15元/月，整体成每天处理10万份消费贷款申请，理，15天犹豫期本年化60%~70%平均审批时间为5分半钟 企业介绍电商消费金融平台-蚂蚁花呗、蚂蚁借呗依托于天猫淘宝平台，包括基于商品分期的蚂蚁花呗和基于现金贷款的蚂蚁借呗，但蚂蚁借呗已经走出阿里系电商平台，接入了更多的外部商家，包括商超、本地生活网站、3C类官方商城等产品及服务收益来源优势比较产品包括蚂蚁花呗和蚂蚁借呗包括利息费用和手续费电商贴近用户，场景比较成熟，蚂蚁花呗根据消费者网购情况、蚂蚁花呗提供最长41天的免息便于业务的开展信用风险等，结合风控模型，授予期，也可以按最长12个月的分期还利用电商数据，自建征信体系，客户500-50000的授信额度，本月款，3期收益2.5%，6期收益征信体系自有数据占30%~40%，消费下月还款4.5%，12期收益8.8%，加上手续仍需要大量的外部数据蚂蚁借呗针对芝麻信用600分以费年化收益率在14%~15%纯大数据模型计算授信，不存在上的用户，申请额度从1000到蚂蚁借呗按天计息，日利息率为审核时间，但同时存在对授信额度300000万，随借随还，按天计息，万分之四，年化收益率为不满以及刷信誉的现象无免息期14%~15% 企业介绍分期购物平台公司-趣店集团成立于2014年3月，以校园消费分期为入口，利用沉淀的用户和征信数据，将业务及场景拓展到毕业生及刚毕业的白领，累计用户突破2000万，覆盖大学生，蓝领，白领等年轻人群，其中趣分期是较为成熟的业务产品及服务服务模式优势比较拥有校园消费金融“趣分期”，提供两种使用方式，一是从合作以大学生为基础对象，授信方式非校园消费金融“来分期”，大学的第三方购物平台代购商品，二是简洁，更好地对接需求，目前专科生免息助学贷款“趣助学”，大学用户提供链接，由趣店提供垫资，生7000元授信额度，本科/研究生生成长基金“趣成长”，兼职平台用户按照服务费偿还本金最高额度为9000元，同时以大学生“趣兼职”，实习平台“趣实趣分期申请需要学籍证明，支付为切入，后端有大的想象空间习”，就业平台“趣就业”7大块宝会员、芝麻信用分超过600，父集团业务大为拓展，所需上游资产品母联系方式；以电商交易数据为基源更多，校园分期模式、地推及风以校园分期为切入点，逐渐向毕础，父母提供隐形信用担保控模式，需要随着业务模式的变化业生、白领市场切入及时更新和修正 资金供给各企业资金来源和成本存在差异，创新在弥补这种差异消费金融牌照、股东背景、资本市场影响力导致消费金融服务公司资金渠道来源的差异拥有消费金融牌照的公司成本相对较低，分期购物平台公司的成本较高资本供给端的创新给所有企业提供了新的融资思路和渠道消费金融公司资金渠道来源及成本京东ABS举例自有资金银行系消费金融公司成本较证券代码116161116160116159消费金融牌照低，年约为4.25%金融公司证券简称京东3优3京东3优2京东3优1可动用杠杆高，整体年资金债券成本在5%发行金额（亿元）1.21.815同业持小贷牌照，但规模大，ABS拆借电商消费金融渠道成为趋势预期收益率（%）7.355.83.92同业平台集团化资本运作，成本有较借款大的下降空间转让起始日2016/3/282016/3/282016/3/28借助ABS途径的较少，因为门ABS槛较高分期购物平台到期日2016/2/62016/2/62016/2/6公司P2P成为途径之一，但成本较P2P高，一般在年10%以上平台管理人简称华鑫证券华鑫证券华鑫证券 消费场景场景是消费金融实现的载体，是企业间相互竞争的手段之一消费金融惠及到消费者，场景是实现的途径，目前包括3C、教育、租房、装修、旅游等，在不断拓展场景是行业的竞争的重要手段，尤其对于分期购物类平台公司最初都是从一个具体的消费场景开始发展场景使得消费金融已经布局到四五线城市，未来的方向是在深度和广度上做文章消费金融实现模式举例消费金融场景举例驻店消费金融模式教育建立在线下消费场景的模式租已经覆盖到四五线城市，捷信和迪信通的合3C房作方式是典型代表在线消费金融模式大结消费金融以电商在线消费场景为主学婚生既有电商自身推出的产品，也有其他厂家入驻现金贷款模式旅装解决消费者日常短缺的小额资金需求游修线下办理仍是主要的方式 渠道实现线下是消费金融的主要渠道，线上发展降低成本是出路由于历史习惯、风险控制等因素，线下是目前消费金融营销、办理的主要途径线上是未来的驱使，但目前的成本较高，降低成本才能真正获得快速的发展线上成本的降低，离不开精准营销、个性化推荐等大数据技术的应用获客方式发展现状成本及结构未来趋势线线下是消费金融最主要的成本包括销售人员工资奖与消费场景的结合使得下获客方式，目前占比达金、经销商返点、配套设线下富有生命力，未来获99%施等仍是主要途径客传统消费金融公司都是以目前每个人的成本在300线下话语权增强，使得线下为主，电商消费金融元左右，竞争的加剧未来整体成本逐渐增长公司也在布局线下可能翻倍线线上获客的比例仅为1%左成本包括精准营销、网络经济的兴起，线上上右，还没有成为主流SEM、线上活动、网络广获客是趋势，移动互联获告等网的普及也提供了基础大数据、移动互联网的普客及，线上是趋势获得业内目前每个人的成本在800成本是障碍，需要借助的高度认可元左右，若想突破，需要大数据等多种途径降低大幅降低成本优化 征信情况现有个人征信体系难以满足企业的需求，征信发展还在路上传统的个人征信体系存在较大的遗漏，个人征信机构应运而生个人征信机构目前为8家，拥有一定的用户积累，但难言完全覆盖征信是金融的重要环节，对于消费金融而言还在路上个人征信系统收录的自然人数及信贷人数（亿）中国个人征信机构8.48.68.18.27.86.46.63.53.22.92.62.21.81.42008200920102011201220132014自然人数信贷人数 征信情况个人信用数据分散在多个渠道，需要整体的拉通和整合个人信用数据在人行、个人征信机构、电信运营商、消费金融服务商等都有分布，任一单一的数据源都难以做到完全精准数据源之间的拉通、整合才可以发挥更大的价值，目前消费金融从业企业也多采用多方数据源进行验证人行个人征信报告样例消费金融征信途径信息记录以个人在银行的借贷还钱为主人行征信侧重金融记录为主，需要有信用卡和借贷记录2015年央行批准成立，企业的资源优势各不同征信机构涵盖水电费缴纳、社保缴纳、网络消费等多个层面包括登记、通话、位置、偏好、浏览等多维度信息运营商覆盖人群广、信息繁杂，且需要与其他信息相互佐证在经营中积累数据，基于对数据的深度挖掘自有数据企业数据存量差距大，互通共享数据成为趋势91征信、聚信立，资产360、同盾等众多其他机构社会关系，学信网，全国高法执行名单等统筹在内 目录01消费金融行业现状CONTENTS02消费金融用户画像03消费金融行业趋势 消费金融认知程度需求缺口持续存在，消费金融需求旺盛，市场广阔78.4%的消费者现阶段存在想购买却无力支付的商品，金融的需求持续存在仅有不到一成的消费者表示没有消费金融产品的需求，消费金融理念已逐渐普及想购买商品而又无力支付的比例消费金融产品需求程度比例1.1%7.3%21.6%8.7%33.8%49.1%78.4%强烈需求有需求，要在合理范围有没有依据实际情况而定可能不会有需求肯定没有需求 消费金融认知程度消费者对认知符合正态分布，互联网和广告是两种主要的途径消费金融的认知中，了解一点的比例最高，非常了解和完全不了解的比例都比较小，符合正态分布认知途径中，互联网搜索和广告是两种主要途径，亲朋好友推荐排名第三社会对消费金融的了解程度社会了解消费金融的途径36.6%29.1%互联网主动搜索63.7%广告55.9%19.8%亲戚朋友推荐44.8%银行等理财机构推荐39.6%9.8%购买产品时销售人员推荐30.9%4.7%电话推销11.8%其他0.7%非常了解比较了解了解一点不太了解完全不了解 消费金融认知程度蚂蚁花呗和京东白条分别位列消费金融公司认知度和使用度排名一、二位蚂蚁花呗和京东白条成为消费者认知度和使用度最高的两家消费金融公司，百度有钱、途牛、苏宁消费金融等和场景紧密结合的消费金融公司排名靠前，且在认知和使用上整体差距不大消费金融公司认知度排名消费金融公司使用度排名蚂蚁花呗71.7%蚂蚁花呗51.5%京东白条58.7%京东白条36.2%百度有钱32.3%百度有钱8.9%途牛-牛客贷27.9%苏宁消费金融7.3%苏宁消费金融27.3%途牛-牛客贷7.1%平安消费金融26.2%有利网6.5%拍拍贷22.6%平安消费金融6.0%学好贷20.9%拍拍贷5.2%有利网20.8%学好贷4.9% 消费金融人群画像购买过消费金融产品的消费者平均年龄29.7岁，多数来自一线城市及东部沿海省份使用过消费金融产品的人群中，女性占比略高于男性，25-34岁年龄段占比超过50%，其次是18-24岁年龄段，年轻人群成为消费金融产品的主力购买者一线城市及东部沿海省份经济基础较好，对消费金融接受程度较高购买者性别比例购买者年龄比例购买者地域分布16.5%14.2%12.3%28.2%48.1%8.6%21.0%6.3%5.6%平均29.7岁广东北京上海江苏山东浙江51.9%39.4%34.1%26.5%50.8%18-24岁25-34岁35-49岁一线二线三线 消费金融人群画像购买消费金融产品的人群以普通职员、企业中层管理人员和在校学生为主购买过消费金融产品的人群以普通职员、企业中层管理人员、在校学生为主在校学生收入来源少，但对电子等产品的消费需求旺盛，其中本科生购买消费金融产品的占比大于研究生大学生所在年级分布职业分布（分本科生和研究生）22.9%20.3%大一21.8%13.3%大二24.1%8.3%6.9%大三30.8%5.3%5.2%大四11.3%研一7.5%研二1.5%研三3.0% 消费金融人群画像每月税前收入在6000元以上的人群占比最多，生活费则是1000-1500元区间占比最多使用过消费金融产品的人群中，每月税前收入在10000元以上的人数占比18.9%，其次是6000-8000元区间和4000-5000元区间；生活费则是每月1000-1500元区间占比最大，为29.3%每月税前收入每月生活费3.3%4.7%18.9%人民币3500以上5.3%人民币10000以上10.7%人民币3000-3500元人民币8000-10000元14.8%17.3%人民币2500-3000元人民币6000-8000元15.2%人民币2000-2500元人民币5500-6000元4.6%人民币5000-5500元8.6%29.3%人民币1500-2000元人民币4000-5000元人民币1000-1500元15.2%人民币3000-4000元人民币500-1000元18.7%14.1%人民币3000元以下人民币500元以下8.2%7.3% 消费金融人群画像消费金融需求多元化，电子产品、日用百货、旅游、奢侈品等消费需求旺盛消费金融使用频率整体较高，2-5次占比最大，达46.7%，其次是5次以上，占比超过30%消费金融使用目的中，电子产品、日用百货、旅游和奢侈品等排名靠前消费金融的使用频率消费金融的使用目的51.3%21.5%35.0%31.8%22.5%19.2%17.9%13.9%13.6%46.7%1次2~5次多于5次 消费金融人群画像超过80%的消费者仅使用过1-2家消费金融公司的产品42.5%的消费者在2016年仅使用过1家消费金融公司的产品近半数的消费者选择了少于3个月的还款周期，其次是6-12个月的周期和3-5个月的周期使用消费金融公司的数量分布消费金融还款周期3.4%1.4%5.3%14.3%42.5%26.1%45.5%37.9%23.6%少于3个月3~5个月6~12个月1个2个3个4个及以上12~24个月24个月以上 消费态度使用消费金融的主要原因集中在分期较少压力和先享受后消费的观念，多数看好其前景购买电子产品时利用分期主要为了减少压力，购买奢侈品则主要集中先享受后消费的理念多数看好消费金融未来，会独立于银行发展选择使用消费金融的原因集中用途对消费金融未来的看法分期减少压力51.0%电子产品39.2%1.6%“先享受，后消费”的日用百货43.6%20.4%观念16.1%旅游32.3%作为理财规划一部分40.7%13.0%49.8%将会成为未消费金融产奢侈品来借贷的主品存在发展资金紧张，不足够支付33.2%11.2%要方式，取可能，但最代银行办理终还是会依周围亲戚、朋友、同学、提取现金消费金融发信用卡的业赖银行的信不会长时间20.7%10.2%同事影响展前景广阔务贷业务持续发展 消费态度行业巨头的地位为其产品和服务背书，有较高的满意度对行业巨头的满意度高居榜首，其次是特色消费金融，二者遥遥领先其他消费金融公司类型手续简单是决定满意程度的重要因素，其次是费率低、信用额度高对哪类消费金融公司最为满意满意消费金融的原因手续简单53.9%44.5%55.5%费率低43.5%信用额度高37.4%行业巨头特色消费金融优惠活动多35.8%品牌知名度34.9%特审核效率高29.3%色多样期限可选26.9%消费服务态度好25.8%金融商品种类多25.2%全领域提供消费金融服务18.8% 消费态度使用消费金融的消费者未来很大程度还会选择消费金融96.3%的用户表示未来会继续考虑使用消费金融产品零花钱充足、不信任消费金融产品以及不感兴趣是多数消费者未来不再使用消费金融的原因未来消费金融的使用情况不会继续使用消费金融的原因否,3.7%每月零花钱充足，不需要借贷24.3%不信任消费金融产品24.3%不感兴趣24.3%不了解消费金融，不清楚如何21.6%选择消费金融产品是,不习惯在网上使用金融产品21.6%96.3% 消费态度熟人介绍是了解消费金融产品的主要渠道，其次是官网等网络渠道除消费金融官网外，财经金融资讯类网站、社交网站和搜索引擎的网络渠道影响力也不容小觑平时渠道选择最有影响力的渠道亲戚/朋友/同事/同学介绍41.3%亲戚/朋友/同事/同学介绍18.6%消费金融官网37.0%消费金融官网16.3%财经、金融资讯类网站35.5%财经、金融资讯类网站15.5%社交网站34.7%社交网站11.8%搜索引擎34.0%搜索引擎10.0%移动媒体广告30.8%移动媒体广告7.2%电视24.7%视频网站4.7%视频网站21.4%电视4.1%宣传册/单页18.6%宣传册/单页2.8% 消费态度手机的及时性和方便性使其成为获取消费金融信息最惯用的设备平时浏览获取消费金融信息时，PC和手机使用占比相差不多最惯用设备中，手机以64.1%高居首位78.1%84.2%28.2%30.7%64.1%3.7%平时获取消费金融信息的设备获取消费金融信息最惯用设备 使用情况分析5K是申请额度的高峰，100K的审批额度明显低于预期低于5K的申请额度较为分散，占总体数量的62.7%低于25K的申请与审批额度上下浮动较小，30K的审批额度会显著高于申请额度。但80K以上全额审批较为困难人申请额度占比审申请额度对比审批额度数批占16%额100000比度14%（元）8000012%10%600008%400006%4%200002%0%0020000400006000080000100000020000400006000080000100000申请额度（元）申请额度（元） 使用情况分析消费金融审核及发放贷款的时间较短，审核30分钟以内占整体57.6%贷款发放时间在30分钟以内占整体62.7%，少于审核时间审核时间贷款发放时间5分钟以内5分钟-10分钟8.7%3.2%10.9%3.7%10分钟-30分钟25.7%26.4%7.3%30分钟-1小时9.0%11.2%1小时-2小时2小时-5小时16.5%10.3%13.0%15.4%5小时-1天13.0% 使用情况分析消费金融还款渠道以支付宝和绑定银行卡为主，到期前多数会有短信提醒将近九成还款前会有短信提醒，短信提醒的时间多集中在还款日的前三天以内，其次还款前五天、七天和十天的短信提醒占比较高还款渠道短信提醒情况短信提醒时间还款日前一天22.2%否,支付宝64.1%10.9%还款日前两天12.8%还款日前三天28.1%绑定银行卡自动还款59.9%还款日前四天3.7%银行账户转账32.8%还款日前五天10.1%还款日前六天1.7%微信22.2%还款日前七天11.8%是,京东支付17.3%还款日前八天0.4%89.1%还款日前九天0.8%还款日前十天7.1% 使用情况分析多数消费者在使用消费金融过程中没有遇到过安全问题，10.8%遇到过1次问题对安全的整体评价较高，高达74.1%的消费金融使用者认为消费金融产品安全安全性问题安全性整体评价2.0%10.8%非常安全，我丝毫不担心安全性问题31.6%安全，我认为我可以把重要信息透露给该公司42.5%有点不安全，我认为我可以把一些普通信息透露给该公司23.0%不安全，我认为我不愿意把重要信息透2.4%露给该公司87.2%非常不安全，我不愿意把信息透露给该0.5%公司没有较少（1次）次数较多（2次及以上） 使用情况分析超一半金融产品消费者会选择咨询客服人员，对客户人员的评价基本满意客服人员咨询情况客服人员评价情况没有,非常满意26.3%47.6%满意51.1%有,52.4%一般16.4%不满意1.5%非常不满意4.6% 使用情况分析对消费金融产品和服务的投诉较少，87.8%的消费者没有过投诉针对投诉过的消费者，对投诉的处理满意程度不高，对投诉处理结果的满意程度感觉一般或不满意的消费者占总体57.4%投诉情况投诉满意度情况是,12.2%非常满意15.6%满意27.0%一般38.5%否,87.8%不满意12.3%非常不满意6.6% 品牌忠诚度分析多数消费者不会更换消费金融公司，在选择消费金融公司时主要关注贷款流程、信誉和品牌贷款的易得性在选择消费金融公司时至关重要，尤其贷款流程的简洁性，其次是信誉和品牌在现有的消费金融产品使用者中，多数消费者仍然忠诚于现有产品，流失率35.5%选择消费金融公司的原因未来是否会更换消费金融公司贷款流程简洁59.9%官方网站入口便于寻找33.2%是,35.5%官方网站界面较为友好27.1%贷款易得性注册新账户的流程便捷26.8%线下门店数量多18.1%否,64.5%企业信誉好46.5%品牌普及度高45.3%有很多人关注此品牌的新闻8.4% 品牌忠诚度分析贷款利率和产品是更换消费金融公司的主要原因，公司的信誉维护忠诚度的主要方面更换消费金融公司的原因主要集中在消费金融产品上，其次是安全、流程和服务除品牌信誉外，利率、到款速度和安全性是维护现有客户的主要方面更换消费金融公司的原因不更换消费金融公司的原因贷款利率高27.6%公司信誉好49.5%产品种类单一，无法满足需求26.5%贷款利率低40.5%还款期限短23.1%到款速度快39.7%授信额度低22.3%公司系统安全性好36.6%还款方式单一20.0%贷款流程简洁，获取容易35.8%公司系统安全性差15.5%隐私保护程度高，个人信息未遭到泄露31.5%到款速度慢15.5%还款短信通知及时27.1%贷款流程复杂，不容易获得13.2%授信额度高27.1%隐私保护程度低，个人信息遭…13.2%看好公司未来发展前景26.8%公司信誉有问题12.1%还款方式多样24.7%服务人员服务质量差12.1%产品种类丰富24.2%投诉处理不妥当，对投诉结果…11.8%服务人员服务质量好23.3%还款短信通知不及时10.4%还款期限长16.6%不看好公司未来发展前景9.9%投诉处理妥当，对投诉结果很满意5.1% 目录01消费金融行业现状CONTENTS02消费金融用户画像03消费金融行业趋势 发展前景消费金融可拓展空间巨大，蓝海依旧在消费金融虽然已经经历了十余年的发展，但相对于国外仍旧存在较大的可拓展空间2015年中国消费金融占GDP的比重为7%，仅超过美国的三分之一，居民负债率水平也比较低，随着消费升级和人们消费理念的改变，消费金融的蓝海依旧中美消费金融占GDP比重图2015年各国居民负债率水平86%81%77%19%19%20%18%65%18%54%40%7%6%5%4%16%4%9%2011年2012年2013年2014年2015年英国韩国美国日本德国中国俄罗斯印度中国美国 需解决问题消费金融的发展需要解决四个方面的问题消费金融的发展史也是打破资质门槛、破除成本制约、拓展用户和市场的过程消费场景、客户营销、资金成本、征信风控是目前制约消费金融发展的四个因素，需要在发展的过程中不断解决消费金融发展及解决的问题消费金融发展及问题时期取得发展需要解决问题消费场景试点期四个试点城市，成立首批四资质要求太高，牌照难家消费金融公司，消费金融拿，4家企业3家为银行的概念在社会中进一步普及系，另一家为外资背景修正期试点城市扩展到14个，16资金来源和成本成为制家试点公司，成立条件放款，约公司发展的因素，多电商、互联网金融平台扎堆渠道的资金来源带来风征信风控客户营销布局消费金融市场险也带来监管问题推广期审批权下放到省级部门，基门槛放宽导致市场鱼龙于场景和人群的消费金融公混杂，过度市场推广也司不断涌现，资金的来源和带来了负面风险，如大渠道不断丰富，行业迎来发学生分期带来的负面报资金成本展期道 消费场景消费金融与生活场景嵌入融合，支付的价值将会被重视消费场景更加深入到人们的日常生活，向服务领域转换从校园分期的发展来看，无论内部的业务拓展还是外部人群拓展，场景都是依托场景与消费金融结合最亲密的是在支付环节，未来支付的价值将会被重视金融消费场景的演变示意图金融消费场景的演变示意图教育旅游校园分期教育分期成人分期从从大实手机分期语言培训租房分期件物消3C、奢侈品等消3C数码技能培训结婚分期费费向向日虚运动户外考试培训旅游分期常拟消商超、餐饮服洗护美妆留学分期医疗分期费务场场吃喝玩乐助学贷款美容分期景景转房子、车子转支付环节变变 资金成本资产证券化成为消费金融公司的重要融资渠道之一资金是产业链的上游决定着消费金融公司的成本和利润，由于资质、股东背景的差异，企业资金成本差距较大，在日益竞争的市场重要性不言而喻由于资产证券化要求的降低、券商以及信托公司的支持，目前所有类型的消费金融公司都在尝试使用这种方式，由于成本下降明显，资产证券化将成为重要的融资渠道消费金融公司资产证券化进程分期乐资产支持证券交易图2013年“阿里巴巴1-10号专项资产管理计划”在深交所挂牌2015年“京东白条应收账款债权资产支持专项计划”深交所挂牌交易2016年分期乐旗下嘉实资本—分期乐1号资产支持证券登陆上交所2016年中银消费“个人消费贷款信贷资产证券化信托资产支持证券”沪深交易所挂牌 征信风控征信面临的环境日益复杂，需要在征信体系、模型上未雨绸缪征信面临的环境日益复杂，个人骗贷、团伙作案考研其准确性，好的客户体验需要其快速反应国内外都建立了个人信用的评估体系，但如何更好地与实际相结合才是重点多源数据的整合和拉通可以提供更多的信息和维度，对于征信帮助显著消费金融征信存在的问题5C个人信用评估体系FICO信用评级因素及权重品质10%信用对接问题导致骗贷现象时有发生10%35%团伙作案的模式考验现有的征信模型资本条件个人信用评估15%好的服务体验要求快速的征信反馈30%能力抵押多源数据本可以提前发现风险客户偿还历史信用账户数使用信用的年限新开立的信用账户正在使用的信用类型 征信风控大数据征信、数据共享是未来的发展趋势不同的数据源可以更加直接的分析维度，如运营商提供客户位置信息的频繁不规律移动可以判断用户存在多处骗贷的可能，是其他数据源难以靠量进行补充的数据分散并且都具有一定的价值，为了精准地征信分析用户，数据共享合作是未来的驱使，目前即使蚂蚁信用也只有40%的数据来自阿里系，共享才能发挥更大的价值FICO大数据征信数据源征信数据共享示意图金融机构大数据征信传统数据源运营商征信机构人行人行第三方数据用户提交数据互联网数据政府大数据数据源银行信贷数据身份信息IP地址数据源信用卡消费电话账单网络行为搬家次数水电煤账单社交网络法律记录问卷调研等浏览器版本社保记录等浏览器分辨率等 客户营销线上营销是趋势，基于客户画像的营销是降低成本的途径之一互联网的普及率已经超过50%，线下向线上转移是未来的趋势线上渠道的主要问题是成本，基于用户画像体系可以精确地细分人群，找到潜在客户，可以有效降低成本，有望成为未来的突破口之一中国网民规模和互联网普及率消费金融用户画像体系7200053人口统计学标签交易信息51.7基本属性，源于现有基于现有各个业务系7000052统和渠道产生的数据客户基本信息以及外50.351互部数据源68000工作单收入和支出网50联家庭住址48.8位交易流水民6600049网年龄产品和服务47.9规48普性别购买历史64000模46.9及4762000率近期金融客户沟通记录46产品需求(邮件/短信/QQ)60000未来服客户态客户讨论45务预期客户行为客户意客户社会度和观倾向5800044偏好关系网点客户行为偏好信息见2014.62014.122015.62015.122016.6反馈客户交互信息包含客户即时偏好分析和长基于分析客户对内对外的各期偏好分析，形成客户兴趣网民规模（万人）互联网普及率（%）类数据，形成完整的客户交偏好标签互标签 客户营销基于理解业务的模型和计划才是消费金融营销的关键基于用户画像的营销需要客户的精准识别，离不开指标、变量等因素，因此需要建立在对业务的准确理解上，不同的公司和业务得到的结论也不一样营销是一个持续的过程，需要及时的反馈和效果分析，去不断修正模型和变量，考虑投入产出比才能得出较优的方案消费金融在线营销流程图消费金融营销模型举例数据准备与匹配找到潜在客户找到精准营销切入点营销方案制定与执行客户生命周期模型数据准备历史用户特征变量选择营销方案执行客户流失预警模型指标分析目标客户选择客户潜在价值分析模型数据匹配样本客户选择目标客户分类客户活跃度模型探索性数据分析用户行为分析制定营销方案营销效果分析价格敏感度模型 研究定义及数据源研究定义•消费金融服务公司是指中国境内设立的，不吸收公众存款，以小额、分散为原则，为中国境内居民个人提供以消费为目的的贷款的非银行金融机构，分为分期消费和直接贷款•消费金融服务公司按模式可以分为消费金融牌照公司、电商消费金融公司和分期购物平台公司，按发展现状可以分为行业巨头、大学生分期、教育分期、租房分期、农业分期、装修分期、旅游分期、蓝领分期、特色消费金融等数据源•结合百分点的数据积累和行业热点，本次研究通过专家访谈、问卷调研，及互联网/政府公开信息等方式，从行业发展和用户使用两个维度，介绍消费金融行业的发展情况，为行业参与者和关注者提供参照依据•在线市场调研：2015年7月份之前使用过消费金融产品的用户，总样本量N=1000 郑重声明本报告的著作权归北京百分点信息科技有限公司（“百分点集团”）所有，未经百分点集团审核、书面确认及授权，任何组织和个人不得以任何形式、任何目的进行摘抄、摘录、引用、翻版、复制、发布、出租、销售或转让。本报告是百分点集团的研究与统计成果，其数据和结论仅代表百分点集团的观点。本报告的信息主要来源于百分点集团数据银行，其他来源包括市场公开信息、市场调研、专家访谈等。百分点集团已力求报告的内容及观点独立、客观、公正，但由于样本数量及研究方法的限制，部分内容可能无法完全反映市场及行业的真实情况，百分点集团对该报告的准确性及使用后果不承担任何法律责任。百分点集团网址：http://www.baifendian.com地址：北京市朝阳区北辰西路8号院2号楼北辰世纪中心A座16层报告咨询热线：+86-10-84742230/84742235 Thanks!践行于大数据最前沿BigDataPractitionerwww.baifendian.com