2016-2021年中国私人银行市场深度调查及发展趋势研究报告 14页

2016-2021年中国私人银行市场深度调查及发展趋势研究报告扫一扫领取免费报告扫一扫关注每日融资简报中商产业研究院http://www.askci.com/reports/ASKCICONSULTINGCO.,LTD 一、调研说明中商产业研究院全新发布的《2016-2021年中国私人银行市场深度调查及发展趋势研究报告》主要依据国家统计局、国家发改委、商务部、中国海关、国务院发展研究中心、行业协会、工商、税务、海关、国内外相关刊物的基础信息以及行业研究单位等公布和提供的大量资料，结合深入的市场调研资料，由中商产业研究院的资深专家和研究人员的分析。首先，报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述，其次，对本行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局等进行了细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业，并分析相关经营财务数据。最后，对该行业未来的发展前景，投资风险及投资策略给出科学的建议。本报告是行业生产、贸易、经销等企业在激烈的市场竞争中洞察市场先机，根据市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据。中商研究报告数据及资料来源中商利用多种一手及二手资料来源核实所收集的数据或资料。一手资料来源于中商对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据；中商通过行业访谈、电话访问等调研获取一手数据时，调研人员会将多名受访者的资料及意见、多种来源的数据或资料进行比对核查，公司内部也会预先探讨该数据源的合法性，以确保数据的可靠性及合法合规。二手资料主要包括国家统计局、国家发改委、商务部、工信部、农业部、中国海关、金融机构、行业协会、社会组织等发布的各类数据、年度报告、行业年鉴等资料信息。报告名称2016-2021年中国私人银行市场深度调查及发展趋势研究报告出版日期2016年8月报告格式PDF电子版或纸介版交付方式Email发送或EMS快递中文价格印刷版12500元电子版12500元中文印刷版+电子版12500元订购热线400-666-1917400-788-9700【版权声明】本报告由中商产业研究院出品，报告版权归中商产业研究院所有。本报告是中商产业研究院的研究与统计成果，报告为有偿提供给购买报告的客户使用。未获得中商产业研究院书面授权，任何网站或媒体不得转载或引用，否则中商产业研究院有权依法追究其法律责任。如需订阅研究报告，请直接联系本网站，以便获得全程优质完善服务。中商产业研究院是中国拥有研究人员数量最多，规模最大，综合实力最强的咨询研究机构，公司每天都会接受媒体采访及发布大量产业经济研究成果。 二、研究报告目录第一章 私人银行服务相关概述11第一节 私人银行概述11第二节 私人银行发展历程12第三节 私人银行服务类型12一、离岸基金12二、环球财富保障12三、家族信托基金13第四节 私人银行服务标准13一、服务对象13二、服务内容13三、开户条件14第五节 私人银行运营机制14一、业务特点14二、咨询流程15三、盈利模式15第二章 2015-2016年中国私人银行运行环境分析17第一节 国内宏观经济环境分析17一、中国GDP增长情况分析17二、工业经济发展形势分析18三、社会固定资产投资分析18四、全社会消费品零售总额19五、全国居民收入增长分析20六、居民消费价格变化分析21七、对外贸易发展形势分析22第二节 中国私人银行服务政策环境分析23一、相关监管政策有序放开23二、私人银行法律规范缺失23第三节 中国银行业总体发展状况分析25一、银行业金融机构资产规模25二、银行业金融机构负债规模26三、银行业金融机构存款情况26四、银行业金融机构贷款情况28五、银行业金融机构盈利分析29第四节 私人银行相关行业发展分析30一、货币数量供应情况分析30二、债券市场发行情况分析30三、货币市场发展情况分析31四、股票市场发展情况分析32五、保险市场发展情况分析33六、基金市场发展情况分析34第五节 中国银行业对外开放状况分析34一、中资银行机构海外发展情况34二、外资银行机构在华发展情况35第三章 2015-2016年全球私人银行业务运行状况分析36第一节 全球私人银行业务运行情况分析36一、国外私人银行发展概况36二、私人银行业务规模分析 36三、私人银行服务收益分析37四、私人银行投资前景分析38五、亚洲私人银行市场发展39六、全球私人银行特点分析40（一）分类型40（二）分地区41（三）分收费模式41（四）分运管模式41第二节 私人银行主要机构类型42一、全能银行42（一）全能银行的定义42（二）全能银行的特点42（三）全能银行的形态42（四）全能银行的优势43（五）我国发展全能银行的必要性44二、投资银行46（一）投资银行的定义46（二）投资银行历史演变47（三）投资银行主要类型48（四）投资银行主要业务49（五）投资银行经营模式53（六）投资银行组织结构53（七）投资银行发展趋势54三、家族办公室55（一）家族办公室概念55（二）家族办公室起源56（三）家族办公室类型56（四）家族办公室与私人银行57（五）国际的Family Office57四、独立财务顾问58五、各类其它机构58第三节 西方私人银行发展定位58一、西欧地区的资产保值业务58二、北美地区的财富创造业务62第四节 西方商业银行AUM业务管理63一、商业银行AUM业务发展分析63（一）瑞银集团64（二）摩根大通银行64（三）德意志银行64（四）澳联邦银行65二、西方AUM业务管理特点分析66三、对我国AUM业务发展启示68第五节 2015年全球私人银行排行70第四章 世界私人银行业部分国家及地区运行分析72第一节 全球私人财富市场发展情况72一、全球私人财富发展现状72（一）全球财富市场增长放缓72（二）离岸财富73二、财富管理机构发展趋势75（一）监管渐趋严格76（二）数字创新加速 77（三）传统客群需求转变78三、面向非传统客户的财富管理80（一）女性投资者81（二）千禧世代81第二节 瑞士私人银行业发展情况82一、瑞士私人银行业起源82二、瑞士私人银行业概况83三、瑞士私人银行业发展特征84第三节 美国私人银行业发展情况86一、美国私人银行发展概况86（一）发展历史86（二）从业人员87（三）服务对象87（四）产品和服务88二、盈利模式及风险监管88（一）盈利模式88（二）风险监管89三、关注高端养老护理服务90第四节 新加坡私人银行业发展情况91一、定位亚洲富人92二、多年筹谋助崛起93三、区域化模式更受宠94四、并购潮还将继续95五、中国私银留住客户难97第五节 中国香港私人银行业发展情况97一、收入增长98二、成本压力99三、未来的发展路径101第六节 主要外资银行私人银行业务情况102一、瑞银集团102（一）瑞银集团私人银行概况102（二）瑞银集团私人银行特点102二、渣打银行104（一）渣打私人银行发展概况104（二）渣打私人银行服务内容104三、汇丰银行107（一）汇丰私人银行发展概况107（二）汇丰私人银行业务分类107（三）汇丰私人银行发展模式108（四）汇丰私人银行经验启示109四、花旗银行110（一）花旗私人银行发展概况110（二）花旗私人银行服务内容111（三）与其他外资私人银行差别112第五章 2015年中国私人财富市场调查分析113第一节 中国私人财富市场调查113一、个人可投资资产规模113二、高净值人群地域分布113三、高净值人群地域发展优势114第二节 中国高净值人群投资调查115一、高净值人群投资关注重点 115二、高净值人群考虑保持或增加金融投资116三、高净值人群投资风险偏好118四、高净值人群境内可投资资产配置119五、高净值人群各类金融产品投资趋势120六、高净值人群境外投资趋势情况121第六章 2015-2016年中国私人银行发展形势透析125第一节 私人银行AUM及客户规模125第二节 2015年上市银行私人银行业绩125第三节 私人银行业务发展特点127一、招行的AUM独占鳌头127二、私人银行战略定位128三、“双法人”业务模式130第四节 私人银行客户投资趋势131一、股市波动，投资者强化风险意识133二、利率下行，拉动多元投资需求134三、汇改推进，掀起境外投资热潮136四、房市分化，激发金融资产配置需求136第五节 私人境外投资市场分析137一、经济全球化使得财富全球配置137二、监管放开，需求驱动是主因138三、跨境与离岸投资并行发展139第六节 私人银行境外投资机会分析141一、需求下沉到高净值客户142二、投资拓展到各类金融资产144三、资金流动拓展业务范畴147第七节 中国私人银行国际化发展147一、中资私人银行国际化助推全行国际化147二、中资私人银行国际化发展路线分析148（一）三阶段发展路径149（二）离岸私行业务布局150（三）境外业务进入手段152三、中资私人银行国际化关键能力153（一）精准定位目标客户的能力153（二）境内外一体化的服务能力155（三）专业投顾引领的销售能力156（四）外部产品的筛选管理能力156（五）境外市场风险及合规的管理能力157第七章 2015年中资私人银行市场竞争分析158第一节 中国私人银行组织构架分析158第二节 中国私人银行服务模式分析159第三节 中国私人银行商业模式分析160第四节 国内市场中资私人银行竞争情况161第五节 境外市场中资私人银行竞争情况163第六节 中国私人银行业发展态势展望165第八章 2015年主要中资银行私人银行运行情况分析166第一节 招商银行股份有限公司166一、企业基本情况分析166二、私人银行产品分析166三、私人银行经营情况168四、私人银行服务网络169五、私人银行服务方式 170六、私人银行服务优势170第二节 中国工商银行股份有限公司172一、企业基本情况分析172二、私人银行发展概况172三、私人银行服务分析173四、私人银行经营情况173五、私人银行增值服务174第三节 中国银行股份有限公司177一、企业基本情况分析177二、私人银行发展概况178三、私人银行服务分析178四、私人银行经营情况179五、私人银行服务网络180六、私人银行服务模式182七、私人银行特色服务182第四节 中国建设银行股份有限公司185一、企业基本情况分析185二、私人银行发展概况185三、私人银行经营情况186四、私人银行财富产品186五、综合金融产品服务187六、私人银行增值服务188七、私人银行机构优势189第五节 中国农业银行股份有限公司190一、企业基本情况分析190二、私人银行发展概况191三、私人银行经营情况191四、私人银行服务分析192五、私人银行增值服务195第九章 2016-2021年中国私人银行业发展趋势及前景200第一节 2016-2021年私人银行业发展影响因素200一、宏观经济因素200二、中观经济因素200三、企业微观因素200第二节 2016-2021年私人银行业发展趋势分析201一、私人银行业务的竞争将会加剧201二、将呈现出中外金融机构合作趋势201三、私人银行将出现“平民化”趋势201第三节 2016-2021年中国私人银行业发展前景202一、中国私人银行市场机会巨大202二、银行业独特优势造就新增长点203三、市场渗透率低，发展机会大204第十章 2016-2021年中国私人银行业发展瓶颈及策略207第一节 私人银行业务发展瓶颈207一、现行法律制度不完善207二、分业经营模式受限207三、业务同质化严重且缺乏创新208四、目标客户需求洞察不足208五、高端人才的缺失209六、客户对私人银行的认知障碍210第二节 发展私人银行业务的策略分析 210一、发展私人银行专营机构组织模式210二、加快数据化平台的建立211三、加强私人银行创新211四、建立人才培养计划212五、积极开展离岸私人银行业务213六、发掘客户需求，优化私人银行产品214 图表目录图表 1中国各大银行私人银行业务最低开户金额情况14图表 22011-2016年中国国内生产总值及增长速度17图表 32014-2016年中国国内生产总值及构成18图表 42011-2016年中国固定资产投资及增长速度19图表 52011-2016年中国社会消费品零售总额及增长速度20图表 62011-2016年中国居民人均可支配收入及增长速度21图表 72011-2016年中国货物进出口总额变化趋势图23图表 82011-2016年中国银行业金融机构资产规模统计25图表 92016年中国银行业不同金融机构资产结构图25图表 102011-2016年中国银行业金融机构负债规模统计26图表 112016年中国银行业不同金融机构负债结构图26图表 122011-2014年中国银行业金融机构存款情况27图表 132015-2016年中国银行业金融机构存款情况27图表 142016年中国银行业金融机构存款构成情况28图表 152011-2014年中国银行业金融机构贷款情况表28图表 162015-2016年中国银行业金融机构贷款情况29图表 172016年中国银行业金融机构贷款结构情况29图表 182011-2016年中国银行业金融机构税后利润及其增长统计30图表 192016年货币供应量月度统计30图表 202011-2016年中国债券市场发行额情况31图表 212015-2016年中国同业拆借成交量及加权平均利率月度统计31图表 222015-2016年中国质押式回购成交量及加权平均利率月度统计32图表 232015-2016年中国股票市场筹资和成交情况月度统计32图表 242015-2016年中国保险业经营情况表33图表 252015-2016年证券投资基金市场相关数据统计34图表 262011-2015年中资银行海外分支机构数量情况34图表 272011-2015年在华外资银行业营业机构资产情况35图表 28全球各大私人银行资产管理占比37图表 292015年国际领先银行集团财富管理业务及集团净资产收益（ROE）比较38图表 30全球个人可投资金融资产总额（万亿美元）38图表 31私人银行两大收费模式41图表 32投资银行业与商业银行区别55图表 33瑞银集团投资管理分析的主要环节59图表 34瑞银集团组织构架60图表 352015年全球最大的25家私人银行70图表 36全球个人可投资金融资产总额（1）72图表 37全球个人可投资金融资产总额（2）73图表 382015年离岸财富来源分地区情况74图表 392015年全球金融中心概览75图表 402012-2015年全球财富管理机构收入及利润情况76图表 41财富管理机构主要服务模式80图表 42中国高净值人群地域分布图114图表 43中国高净值人群区域比较 115图表 442015年高净值人群关注经济热点关键词116图表 452015年高净值人士针对金融投资和实业投资的未来趋势117图表 462015年高净值人士针对实业中不同行业的未来投资趋势情况117图表 472015年高净值人士针对投资性房地产未来投资趋势118图表 482011-2015年中国高净值人群的风险偏好变化趋势118图表 492011-2015年中国高净值人群境内可投资资产配置比例情况119图表 502015年中国高净值人群对各类产品的投资趋势情况121图表 512015年中国高净值人群境外投资趋势情况122图表 522015年中国各省境外投资渗透率对比123图表 532009-2015年部分高净值人群最主要投资理财渠道变化趋势情况124图表 542008-2015年中国主要私人银行AUM和客户规模情况125图表 55前五名私人银行AUM规模情况128图表 56资产管理规模前五名的私人银行定位129图表 57对中国“新常态”下经济转型结果的看法131图表 58对个人家庭财富规模的判断132图表 592015年中国高净值人群资产配置调整主要原因132图表 602015年中国高净值人群投资总体回报情况133图表 612015年中国高净值人群总体投资回报率134图表 622015年中国高净值人群年化收益预期与风险偏好135图表 632015年中国高净值人群增持产品135图表 642015年中国高净值人群对房地产走势的判断137图表 65全球个人金融资产境外投资（跨境+离岸）占总体可投资金融资产比例138图表 662015年中国高净值人群拥有境外投资比例139图表 672015年中国高净值人群境外投资类型140图表 682015年全球个人境外投资中跨境与离岸的比例141图表 692015年中国高净值人群考虑开展境外投资的人群境外投资目的142图表 702015年中国高净值人群已有境外投资比例143图表 712015年中国高净值人群未来三年开展境外投资意向143图表 72中国高净值人群预计会增持的“国外资产海外配置”的产品144图表 73中国高净值人群境外投资最需要的金融服务类型145图表 74中国高净值人群愿意为海外资产配置建议付费的比例146图表 75中国高净值人群可接受的费率146图表 76各类中资私人银行现有海外布局149图表 772005-2015年中国移民香港和新加坡增量情况152图表 78私人银行业务价值链全景图153图表 79对境外投资有较强兴趣及需求的客户分布情况154图表 80对境外投资有较强兴趣及需求的客户资产情况155图表 81私人银行服务模式160图表 82选择境内私人银行/财富管理机构的主要标准162图表 83客户对于全权委托的接受情况163图表 84客户考虑全权委托的主要原因163图表 85选择境外私人银行/财富管理机构的主要标准164图表 862013-2016年招商银行股份有限公司私人银行业务经营情况169图表 87招商银行私人银行服务网络169图表 882013-2015年中国工商银行股份有限公司私人银行业务经营情况174图表 892013-2015年中国银行股份有限公司私人银行业务经营情况180图表 902013-2015年中国农业银行股份有限公司私人银行业务经营情况192图表 912013-2020年中国个人可投资资产总额202图表 922013-2020年中国高净值家庭数量203图表 932015年国际领先银行集团财富管理业务及集团净资产收益（ROE）比较204图表 94目前合作的财富管理机构数量 205图表 952015年是否更换过财富管理主办行/机构206图表 962015年更换财富管理主办行/机构主要原因206访问中商产业研究院：http://www.askci.com/reports/报告在线阅读：http://www.askci.com/reports/20160905/1158537064710085.shtml 三、研究机构公司介绍中商产业研究院是由中国知名的资讯管理理论专家和竞争情报实战派携手创建的，是国内领先的研究及咨询服务机构。集团下辖行业研究、专项咨询和投融资咨询三个事业群。中商产业研究院业务范围主要覆盖了细分产业市场研究、项目可行性研究、市场调研、企业IPO上市整体解决方案、专项市场解决方案、产业规划咨询、产业园区规划咨询、产业园区运营管理咨询、政府招商促进、企业发展战略规划、营销咨询、管理咨询等，为全球商业领袖提供高价值决策咨询服务，经历十余年发展积累，公司在行业处于领先地位。目前中商产业研究院拥有分析师、咨询顾问、行业专家共计350余名，致力于为各级政府部门、行业协会、国内外知名企业、金融及投资机构提供全面有效市场咨询解决方案。专业：规范的业务流程，严格的质量控制，为客户提供最专业的研究咨询服务。业绩：共完成上千项咨询案例，上万篇研究报告，服务成果得到客户的高度赞誉。信息：庞大的数据体系，设计国民经济产业类别中的各个门类。资源：广泛地资源渠道，与国家权威机构、100余家行业协会、高等院校、科研单位、咨询公司等成为战略伙伴。理念：秉承国际咨询业先进的服务理念，遵循国际商会准则，时刻维护客户的切身利益。团队：拥有分析师、咨询顾问、行业专家350余人，80%以上具备相关专业硕士学位。 中商产业研究院产品与服务战略咨询管控管理咨询风险管理咨询运营管理咨询品牌与营销管理咨询IPO上市咨询上市一体化咨询解决方案上市前细分市场研究募投项目可行性研究新三板挂牌咨询服务香港IPO行业顾问品牌与营销咨询品牌诊断对内实施品牌价值塑造对外营销地产策划地产项目战略定位研究重点板块专项规划地产项目概念性规划地产项目可行性研究地产项目总体规划投资咨询可行性研究报告项目建议书与预可研报告商业计划书兼并重组立项与资金申请报告产业规划咨询十三五规划专题招商规划产业规划地产项目规划园区规划区域发展战略研究市场调研专项研究（重点包括细分市场研究、高层访谈、对标企业研究、消费者研究）满意度研究（重点包括员工满意度、客户满意度）竞争对手调查（重点包括竞争对手产品、营销、研发、财务、渠道调查等）企业产销调研(重点包括生产状况调查、销售状况调查）行业研究报告行业外部发展环境行业产品市场分析行业商业模式分析行业国际市场发展情况行业下游需求市场分析行业前景预测行业产销规模/市场规模/市场容量行业区域市场分析行业投融资策略分析行业市场竞争格局/竞争对手运营情况行业投资建设情况 中商产业研究院影响力中国最完整的行业经济数据库系统中商产业研究院历经十年构建完成中国最完整的行业经济数据库系统（含30类大行业，1000多类子行业），研究成果累计总量已超20000份，旗下中商产业研究院已成为中国产业研究咨询领域第一资讯品牌。公司投入巨资，开发数据库终端产品——CI情报通，为国内外企业、政府与科研单位、投行及金融机构等提供专业的数据咨询服务。国家政府部门及权威媒体广泛报道与引用中商情报网专业研究结论国内外主流财经媒体及国家政府部门大量引用中商情报网数据及研究结论，如央视财经、凤凰财经、新浪财经、中国经济信息网、国家商务部、发改委、国务院发展研究中心（国研网）等。 单位名称：（盖章）主营业务：公司负责人：职务：资料收件人：职务：电话：传真：地址：邮编：电子邮件：报告及专项：份数：服务方式：□全套版本（含印刷版及电子版）□电子版本（电子邮件发送）□印刷版本（免费快递）特别推荐订阅套餐□发展套餐：5份研究报告，特惠订阅费用4.2万元，自选报告或咨询客服，全年尊享专家咨询指导及跟踪服务套餐价值：全面了解行业上下游产业链，对行业进行系统性梳理，挖掘商业机会，整合产业资源，实现企业的成长与产品的成功。□深度套餐：10份研究报告，特惠订阅费用7.2万元，自选报告或咨询客服，全年尊享专家咨询指导及跟踪服务套餐价值：深度了解产业链重点领域发展态势，准确掌握市场热点变化趋势，为营销策略的制定、企业的战略规划提供有力支持。□战略套餐：15份研究报告，特惠订阅费用9.2万元，自选报告或咨询客服，全年尊享专家咨询指导及跟踪服务套餐价值：深入了解行业细分市场及关联产业发展形势，挖掘各领域投资机会，延伸企业经营触角，实现企业跨行业并购整合。□总裁套餐：20份研究报告，特惠订阅费用12.2万元，自选报告或咨询客服，全年尊享专家咨询指导及跟踪服务套餐价值：多维度！多层面！透视各行业、各业务发展，完善集团管控体系，拓展新业务单元，有效降低企业智力投资成本。备注：原报告单份定价超过1万的不参与此活动。□汇款至中国建设银行□汇款至中国工商银行开户行：中国建设银行深圳住房城市建设支行开户行：中国工商银行深圳市分行开户名：深圳中商情大数据股份有限公司开户名：深圳中商产业研究院有限公司帐号：44201532700052543607帐号：4000023009201417009联系方式：研究报告：400-666-1917可研报告商业计划书：400-788-9700IPO咨询专线：400-788-9689市场调研：400-666-1917产业园区咨询专线：400-788-9700政府投资规划咨询热线：400-788-9700让投资更稳健，让决策更快速！客户征订表订阅方法：请把征订表用正楷字填写完后传真或快递给我们，然后通过银行付款，款到后即完成订阅手续，产品与发票会在款到后24小时内以特快专递寄出。订阅传真：0755-25407715/010-8353988124小时贴心服务北京：北京市朝阳区东四环中路41号嘉泰国际大厦B座13层深圳：深圳市福田中心区红荔路1001号银盛大厦7层(团市委办公大楼)传真：0755-25407715/010-83539881客服电话：0755-251933910755-254077130755-254076220755-25417892　0755-254178150755-259503890755-259506820755-25950392网址：http://www.askci.com电邮：service@askci.com备注：请将订阅信息填好后，传真至我中心客服部，款到后发票随后寄发。扫描二维码，查看更多研究报告目录