正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告 143页

正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告摘要《2009-2014年中国正三轮摩托车产品市场调查及行业发展（投资）预测分析报告》依托迈洛国际多年来对正三轮摩托车产品的研究，结合正三轮摩托车产品历年供需关系变化规律，对正三轮摩托车产品内的企业群体进行了深入的调查与研究，采用定量及定性的科学研究方法撰写而成。《2009-2014年中国正三轮摩托车产品市场调查及行业发展（投资）预测分析报告》对我国正三轮摩托车产品的市场环境、生产经营、产品市场、品牌竞争、产品进出口、行业投资环境以及可持续发展等问题进行了详实系统地分析和预测。并在此基础上，对行业发展趋势做出了定性与定量相结合的分析预测。为企业制定发展战略、进行投资决策和企业经营管理提供权威、充分、可靠的决策依据。本研究报告由北京迈洛国际经济信息中心的消费品研究组与市场调研部共同完成，数据主要采用国家统计数据，海关总署，汽车工业协会等摩托车相关的协会、问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。该报告完成于2009年12月，数据载止日期为2009年11月。-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告正文目录正文目录-2-图表目录-9-第一章中国正三轮摩托车行业发展环境分析-14-第一节经济环境分析-14-一、中国GDP分析-14-二、固定资产投资-17-三、城镇人员从业状况-25-四、恩格尔系数分析-26-五、2009-2014年我国宏观经济发展预测-27-第二节政策环境分析-28-一、产业政策分析-28-二、相关产业政策影响分析-32-三、进出口政策分析-33-第三节社会环境分析-33-一、人口规模分析-33-二、年龄结构分析-34-三、学历结构分析-36-第四节正三轮摩托车行业发展的“波特五力模型”分析-38-一、行业内竞争-38-二、买方侃价能力-38-三、卖方侃价能力-39-四、进入威胁-39-五、替代威胁-39-第五节2009年中国正三轮摩托车行业的季节特征分析-40-第六节影响正三轮摩托车行业发展的有利和不利因素分析-40--142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告第二章2009-2014年我国正三轮摩托车生产情况分析-42-第一节2006-2009年1-11月份我国正三轮摩托车产量统计分析-42-第二节2006-2009年1-11月份我国正三轮摩托车行业产销率与产品库存分析-43-一、2006-2009年1-11月份我国正三轮摩托车行业产销率分析-43-二、2006-2009年1-11月份我国正三轮摩托车产品库存分析-44-第三节2006-2009年1-11月份我国正三轮摩托车区域市场规模分析-46-一、2006-2009年1-11月份华东地区市场规模及2014年趋势分析-46-二、2006-2009年1-11月份华南地区市场规模及2014年趋势分析-48-三、2006-2009年1-11月份华中地区市场规模及2014年趋势分析-50-四、2006-2009年1-11月份华北地区市场规模及2014年趋势分析-53-五、2006-2009年1-11月份东北地区市场规模及2014年趋势分析-55-六、2006-2009年1-11月份西部地区市场规模及2014年趋势分析-57-第四节2009－2014年我国正三轮摩托车产量回归模型预测-60-第三章2009-2014年我国正三轮摩托车需求与消费情况分析-62-第一节2006-2009年1-11月份我国正三轮摩托车行业总消费量分析-62-第二节2006-2009年1-11月份我国正三轮摩托车行业供需错位情况分析-63-第三节2006-2009年1-11月份我国正三轮摩托车行业需求满足率分析-64-第四节2009—2014我国正三轮摩托车行业消费量回归模型预测-64-第四章2009-2014年中国正三轮摩托车行业进出口市场分析-67-第一节2006—2009年1-11月正三轮摩托车行业进出口特点分析-67-第二节2006—2009年1-11月正三轮摩托车行业进出口量分析-67-一、进口分析-67-二、出口分析-68-第三节2009—2014年正三轮摩托车行业进出口市场预测-69--142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告一、进口预测-69-二、出口预测-71-第五章2009-2014年中国正三轮摩托车行业竞争格局分析-73-第一节正三轮摩托车行业的发展周期-73-一、行业的经济周期-73-二、行业的增长性与波动性-73-三、行业的成熟度-73-第二节正三轮摩托车行业历史竞争格局综述-76-一、行业集中度分析-76-二、行业竞争程度-77-第三节正三轮摩托车行业企业竞争状况分析-77-一、领导企业的市场力量-77-二、其他企业的竞争力-78-第三节正三轮摩托车行业国际竞争者的影响-79-一、国内企业的SWOT-79-二、国际企业的SWOT-80-第四节2009—2014年我国正三轮摩托车行业竞争格局展望-81-第六章正三轮摩托车企业分析-82-第一节宗申集团-82-一、公司概况-82-二、2006-2009年企业市场份额-83-三、2006-2009年企业产销量数据分析-84-四、发展战略-84-第二节福田雷沃-84-一、公司概况-84-二、2006-2009年企业市场份额-85-三、2006-2009年企业产销量数据分析-86--142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告四、发展战略-86-第三节嘉陵集团-86-一、公司概况-86-二、2006-2009年企业市场份额-88-三、2006-2009年企业产销量数据分析-89-四、发展战略-90-第四节重庆隆鑫工业集团-90-一、公司概况-90-二、2006-2009年企业市场份额-91-三、2006-2009年企业产销量数据分析-92-四、发展战略-93-第五节泰兴三迪摩托有限公司-93-一、公司概况-93-二、2006-2009年企业市场份额-94-三、2006-2009年企业产销量数据分析-94-四、发展战略-95-第六节山东北易车业有限公司-95-一、公司概况-95-二、2006-2009年企业市场份额-96-三、2006-2009年企业产销量数据分析-97-四、发展战略-97-第七节河南北方永盛摩托车有限责任公司-97-一、2006-2009年公司概况-97-二、2006-2009年企业市场份额-98-三、企业产销量数据分析-99-四、发展战略-100-第八节洛阳珠峰三轮摩托车有限公司-100--142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告一、公司概况-100-二、2006-2009年企业市场份额-101-三、2006-2009年企业产销量数据分析-101-四、发展战略-102-第九节洛阳大运三轮摩托车有限公司-102-一、公司概况-102-二、2006-2009年企业市场份额-102-三、2006-2009年企业产销量数据分析-103-四、发展战略-104-第七章2009-2014年中国正三轮摩托车行业产品营销分析-105-第一节正三轮摩托车行业主要销售渠道分析-105-第二节正三轮摩托车行业广告与促销方式分析-106-第三节正三轮摩托车行业价格竞争方式分析-107-第八章2009-2014年中国正三轮摩托车行业消费者偏好调查-108-第一节正三轮摩托车目标客户群体调查-108-一、不同收入水平消费者偏好调查-108-二、不同年龄的消费者偏好调查-108-三、不同地区的消费者偏好调查-109-第二节正三轮摩托车的品牌市场调查-110-一、消费者对正三轮摩托车品牌认知度宏观调查-110-二、消费者对正三轮摩托车的品牌偏好调查-111-三、消费者对正三轮摩托车品牌的首要认知渠道-111-四、消费者经常购买的品牌调查-112-五、正三轮摩托车品牌忠诚度调查-112-六、正三轮摩托车品牌市场占有率调查-113-七、消费者的消费理念调研-114-第三节不同客户购买相关的态度及影响分析-114--142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告一、价格敏感程度-114-二、品牌的影响-115-三、购买方便的影响-116-四、广告的影响程度-117-五、包装的影响程度-117-第九章2009-2014年正三轮摩托车行业投资价值（绩效）及行业发展预测-118-第一节2009-2014年正三轮摩托车行业成长性分析-118-第二节2009-2014年正三轮摩托车行业经营能力分析-118-第三节2009-2014年正三轮摩托车行业盈利能力分析-119-第四节2009-2014年正三轮摩托车行业偿债能力分析-120-第五节2009-2014年我国正三轮摩托车行业产值预测-121-第六节2009-2014年我国正三轮摩托车行业销售收入预测-121-第七节2009-2014年我国正三轮摩托车行业总资产预测-122-第十章2009-2014年正三轮摩托车行业投资风险分析及建议-124-第一节2009-2014年正三轮摩托车行业投资风险分析-124-一、宏观调控风险-124-二、行业竞争风险-124-三、供需波动风险-124-四、技术风险-125-五、经营管理风险-125-六、其他风险-125-第二节2009-2014年正三轮摩托车行业投资建议分析-125-一、投资产品建议-125-二、投资区域建议-126-三、投资方式建议-126-第三节2009-2014年正三轮摩托车行业投资策略分析-127-一、企业经营战略策略-127--142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告二、兼并及收购策略-130-三、融资方式选择策略-130-四、海外资本市场的运作策略-131-第十一章金融危机对正三轮摩托车产业的影响及应对策略分析-133-第一节金融危机对正三轮摩托车产业的影响-133-一、2009年金融危机对中国实体经济的影响基本面分析-133-二、金融危机对中国正三轮摩托车产业的传导机制-134-第二节我国正三轮摩托车产业应对金融危机的主要策略探讨-135-一、政策角度-135-二、国内市场消费角度-135-三、进出口角度-135-第三节2009年金融危机下正三轮摩托车行业的成长性分析-137-一、金融危机对正三轮摩托车行业影响程度-137-二、金融危机对正三轮摩托车行业影响期限预测-137-三、正三轮摩托车企业应对措施分析-137--142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告图表目录图表1、2005-2009年1-9月国内生产总值及增长速度-14-图表2、2005-2009年1-9月国内生产总值及增长速度-15-图表3、2008年中国产业固定资产投资表-18-图表4、2008年分行业城镇固定资产投资及其增长速度表-19-图表5、2008年固定资产投资新增主要生产能力-20-图表6、2009年1-4月城镇固定资产投资情况-21-图表7、2003-2008年固定资产投资及增速-23-图表8、2008年分行业外商直接投资及增速-23-图表9、2003-2008年中国城镇人员从业人数变化-25-图表10、1978-2008年中国城乡家庭恩格尔系数变化-26-图表11、2009-2014年中国国内生产总值预测表-27-图表12、2009-2014年中国国内生产总值预测图-27-图表13、2008年中国人口数及其构成单位：万人-34-图表14、2008年我国人口年龄结构分析图-35-图表15、中国正三轮摩托车产业从业人员年龄结构分析-35-图表16、中国正三轮摩托车产业从业人员年龄结构分析-36-图表17、全国16-55岁人口学历分布-36-图表18、2008年我国正三轮摩托车行业职工学历结构图-37-图表19、2008年我国正三轮摩托车行业管理人员学历结构图-38-图表20、2006-2009年1-11月中国正三轮摩托车产量变动表-42--142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告图表21、2006-2009年1-11月中国正三轮摩托车产量变动图-43-图表22、2006-2009年1-11月中国正三轮摩托车产销率变动图-44-图表23、2006-2009年1-11月中国正三轮摩托车库存量变动表-44-图表24、2006-2009年1-11月中国正三轮摩托车产量变动图-45-图表25、2006-2009年1-11月华东地区正三轮摩托车市场产量变化-46-图表26、2006-2009年1-11月华东地区正三轮摩托车市场产量变化图-47-图表27、2009-2014年华东地区正三轮摩托车市场规模预测表-47-图表28、2009-2014年华东地区正三轮摩托车市场规模预测图-48-图表29、2006-2009年1-11月华南地区正三轮摩托车市场产量变化-48-图表30、2006-2009年1-11月华南地区正三轮摩托车市场产量变化图-49-图表31、2009-2014年华南地区正三轮摩托车市场规模预测表-49-图表32、2009-2014年华南地区正三轮摩托车市场规模预测图-50-图表33、2006-2009年1-11月华中地区正三轮摩托车市场产量变化-51-图表34、2006-2009年1-11月华中地区正三轮摩托车市场产量变化图-51-图表35、2009-2014年华中地区正三轮摩托车市场规模预测表-52-图表36、2009-2014年华中地区正三轮摩托车市场规模预测图-52-图表37、2006-2009年1-11月华北地区正三轮摩托车市场产量变化-53-图表38、2006-2009年1-11月华北地区正三轮摩托车市场产量变化图-54-图表39、2009-2014年华北地区正三轮摩托车市场规模预测表-54-图表40、2009-2014年华北地区正三轮摩托车市场规模预测图-55-图表41、2006-2009年1-11月东北地区正三轮摩托车市场产量变化-55-图表42、2006-2009年1-11月东北地区正三轮摩托车市场产量变化图-56--142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告图表43、2009-2014年东北地区正三轮摩托车市场规模预测表-56-图表44、2009-2014年东北地区正三轮摩托车市场规模预测图-57-图表45、2006-2009年1-11月西部地区正三轮摩托车市场产量变化-58-图表46、2006-2009年1-11月西部地区正三轮摩托车市场产量变化图-58-图表47、2009-2014年西部地区正三轮摩托车市场规模预测表-59-图表48、2009-2014年西部地区正三轮摩托车市场规模预测图-59-图表49、2009-2014年我国正三轮摩托车市场规模预测表-60-图表50、2009-2014年我国正三轮摩托车市场规模预测图-61-图表51、2006-2009年1-11月中国正三轮摩托车消费量变动表-62-图表52、2006-2009年1-11月中国正三轮摩托车消费量变动图-63-图表53、2006-2009年11月我国正三轮摩托车行业供需错位量情况-63-图表54、2006-2009年11月我国塑料制品原料行业需求满足率分析-64-图表55、2009-2014年中国正三轮摩托车消费量预测表-65-图表56、2009-2014年中国正三轮摩托车消费量预测图-65-图表57、2006-2009年1-11月中国正三轮摩托车进口量变动表-67-图表58、2006-2009年1-11月中国正三轮摩托车进口量变动图-68-图表59、2006-2009年1-11月中国正三轮摩托车出口量变动表-68-图表60、2006-2009年1-11月中国正三轮摩托车出口量变动图-69-图表61、2009-2014年中国正三轮摩托车进口量预测表-70-图表62、2009-2014年中国正三轮摩托车进口量预测图-70-图表63、2009-2014年中国正三轮摩托车出口量预测表-71-图表64、2009-2014年中国正三轮摩托车出口量预测图-72--142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告图表65、行业生命周期的图形-74-图表66、2009年1-11月我国正三轮摩托车生产企业集中度分析-76-图表67、2006-2009年1-11月宗申正三轮摩托车市场份额变化-83-图表68、2006-2009年1-11月宗申集团正三轮摩托车产销量变化-84-图表69、2006-2009年1-11月福田雷沃正三轮摩托车市场份额变化-85-图表70、2006-2009年1-11月福田雷沃正三轮摩托车产销量变化-86-图表71、2006-2009年1-11月嘉陵正三轮摩托车市场份额变化-89-图表72、2006-2009年1-11月嘉陵集团正三轮摩托车产销量变化-89-图表73、2006-2009年1-11月重庆隆鑫正三轮摩托车市场份额变化-92-图表74、2006-2009年1-11月重庆隆鑫正三轮摩托车产销量变化-92-图表75、2006-2009年1-11月泰兴三迪正三轮摩托车市场份额变化-94-图表76、2006-2009年1-11月泰兴三迪正三轮摩托车产销量变化-95-图表77、2006-2009年1-11月山东北易正三轮摩托车市场份额变化-96-图表78、2006-2009年1-11月山东北易正三轮摩托车产销量变化-97-图表79、2006-2009年1-11月北方永盛正三轮摩托车市场份额变化-99-图表80、2006-2009年1-11月北方永盛正三轮摩托车产销量变化-99-图表81、2006-2009年1-11月洛阳珠峰正三轮摩托车市场份额变化-101-图表82、2006-2009年1-11月洛阳珠峰正三轮摩托车产销量变化-101-图表83、2006-2009年1-11月洛阳大运正三轮摩托车市场份额变化-103-图表84、2006-2009年1-11月洛阳大运正三轮摩托车产销量变化-103-图表85、我国正三轮摩托车各种经销模式市场份额对比图-105-图表86、消费者收入分布比率图-108--142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告图表87、消费者年龄分布比率图-108-图表88、消费区域分布比率图-109-图表89、消费者对正三轮摩托车的品牌认知度调查-110-图表90、消费者对正三轮摩托车满意度调查-111-图表91、消费者认知渠道分析-111-图表92、消费者经常购买品牌调查-112-图表93、消费者品牌忠诚度调查-113-图表94、2009年1-11月正三轮摩托车品牌市场占有率图-113-图表95、消费者的消费理念调研-114-图表96、消费者价格敏感程度分析-115-图表97、正三轮摩托车产品品牌的影响程度分析-116-图表98、2009年1-11月正三轮摩托车产品购买场所分布图-116-图表99、正三轮摩托车产品包装影响程度分析-117-图表100、2009-2014正三轮摩托车行业成长性分析-118-图表101、2009-2014正三轮摩托车行业经营能力预测-118-图表102、2009-2012正三轮摩托车行业盈利能力预测-119-图表103、2009-2014正三轮摩托车行业偿债能力预测-120-图表104、2009-2014年正三轮摩托车行业总产值预测表-121-图表105、2009-2014年正三轮摩托车行业销售收入预测表-121-图表106、2009-2014年正三轮摩托车行业总资产预测表-122--142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告第一章中国正三轮摩托车行业发展环境分析第一节经济环境分析一、中国GDP分析初步核算，前三季度国内生产总值201631亿元，按可比价格计算，同比增长9.9%，比上年同期回落2.3个百分点。其中，第一产业增加值21800亿元，增长4.5%，加快0.2个百分点；第二产业增加值101117亿元，增长10.5%，回落3.0个百分点；第三产业增加值78714亿元，增长10.3%，回落2.4个百分点。图表1、2005-2009年1-9月国内生产总值及增长速度GDP（亿元）增长率2005183217200621192411.60%200725730613.00%20083006709.00%2009年1-9月2016319.90%数据来源：迈洛国际整理-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告图表2、2005-2009年1-9月国内生产总值及增长速度数据来源：迈洛国际整理1.农业生产形势良好，粮食实现连续五年增产。初步统计，夏粮产量12041万吨，同比增长2.6%；早稻产量3158万吨，比上年略增6.2万吨；秋粮在播种面积扩大和单产提高的共同推动下，再获丰收已成定局。粮食总产预计将创造新的历史记录，连续5年增产。棉花和糖料产量基本持平，油料产量恢复性增加。肉类产量继续增加，生猪生产恢复较快。前三季度，生猪出栏增长5.8%，生猪存栏增长6.6%。2.工业生产增长放缓，企业利润稳定增长。前三季度，规模以上工业增加值同比增长15.2%（9月份增长11.4%），比上年同期回落3.3个百分点。分所有制看，国有及国有控股企业增加值增长11.8%，集体企业增长9.6%，股份制企业增长17.5%，外商及港澳台投资企业增长12.7%。分轻重工业看，重工业增长16.0%，轻工业增长13.1%。分地区看，东、中、西部地区分别增长13.6%、19.2%和17.1%。工业产销衔接状况良好。前三季度，工业产品销售率为97.8%，与去年同期基本持平。1-8月份，全国规模以上工业企业实现利润18685亿元，同比增长19.4%。在39个工业大类中，34个行业利润同比增长。实现利润最多的5个行业分别是：石油和天然气开采业、黑色金属冶炼及压延加工业、煤炭开采和洗选业、化学原料及化学制品制造业、交通运输设备制造业。-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告3.固定资产投资平稳较快增长，投资结构有所改善。前三季度，全社会固定资产投资116246亿元，同比增长27.0%，比上年同期加快1.3个百分点。其中，城镇固定资产投资99871亿元，增长27.6%（9月份增长29.0%），加快1.2个百分点；农村固定资产投资16375亿元，增长23.3%，加快2.1个百分点。在城镇固定资产投资中，三次产业投资分别增长62.8%、30.2%和24.8%，其中第一产业投资增长同比加快21.7个百分点。分地区看，东、中、西部地区城镇投资分别增长22.7%、35.4%和29.5%，中西部投资增速明显快于东部。货币信贷增速回落，新增存款大幅增加。9月末，广义货币（M2）余额45.3万亿元，同比增长15.3%，比去年同期回落3.2个百分点；狭义货币（M1）15.6万亿元，增长9.4%，回落12.6个百分点；流通中现金（M0）31725亿元，增长9.3%，回落3.7个百分点。金融机构各项贷款余额296477亿元，比年初增加34803亿元，同比多增1201亿元；各项存款余额454942亿元，比年初增加65601亿元，多增18113亿元。前三季度，货币净投放1350亿元，同比少投放608亿元。4.国内市场销售增速继续加快，城乡消费均较快增长。前三季度，社会消费品零售总额77886亿元，同比增长22.0%（9月份增长23.2%），比上年同期加快6.1个百分点。分地区看，城市社会消费品零售额53165亿元，增长22.7%；县及县以下零售额24721亿元，增长20.6%。分行业看，批发和零售业消费品零售额65573亿元，增长22.0%；住宿和餐饮业消费品零售额11055亿元，增长24.8%。-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告5.居民消费价格涨幅继续放缓，工业品出厂价格涨幅出现回落。前三季度，居民消费价格上涨7.0%（9月份上涨4.6%，比上月回落0.3个百分点），涨幅比上年同期高2.9个百分点，但比上半年回落0.9个百分点。其中，城市上涨6.7%，农村上涨7.7%。分类别看，食品价格上涨17.3%，居住价格上涨7.0%，其余各类商品价格有涨有落。前三季度，商品零售价格同比上涨6.9%（9月份上涨5.3%），涨幅比上年同期高3.7个百分点；工业品出厂价格同比上涨8.3%（9月份上涨9.1%，涨幅比上月回落1.0个百分点），涨幅比上年同期高5.6个百分点；原材料、燃料、动力购进价格上涨12.4%（9月份上涨14.0%），涨幅比上年同期高8.6个百分点；70个大中城市房屋销售价格同比上涨8.5%（9月份上涨3.5%），涨幅比上年同期高1.8个百分点。6.出口增速有所回落，外商直接投资大幅增加。前三季度，进出口总额19671亿美元，同比增长25.2%，比上年同期加快1.7个百分点。其中，出口额10741亿美元，增长22.3%，回落4.8个百分点；进口额8931亿美元，增长29.0%，加快9.9个百分点。贸易顺差1810亿美元，同比减少47亿美元。前三季度，实际使用外资金额744亿美元，增长39.9%，比上年同期加快29.0个百分点。7.城镇新增就业增加，城乡居民收入继续增长。1-8月份，全国城镇新增就业人员848万人，下岗失业人员实现再就业370万人，就业困难人员实现就业104万人。前三季度，城镇居民人均可支配收入11865元，同比增长14.7%，扣除价格因素，实际增长7.5%；农村居民人均现金收入3971元，增长19.6%，扣除价格因素，实际增长11.0%。当前经济运行中的突出矛盾和问题主要是国际金融市场动荡多变，世界经济增速明显放缓，国际经济环境中的不确定不稳定因素明显增多，对我国经济的影响不断显现。下阶段要深入贯彻落实科学发展观，按照中央关于经济工作的决策部署，采取灵活审慎的宏观调控政策，进一步增强宏观调控的预见性、针对性、灵活性，促进经济平稳较快增长，保持国内经济金融稳定，努力推动国民经济又好又快发展。二、固定资产投资2008年固定资产投资172291亿，增长25.5%。2008年我国投资保持较快增长，投资结构有所改善。全年全社会固定资产投资172291亿元，比上年增长25.5%，增速比上年加快0.7个百分点。其中，城镇固定资产投资148167亿元，增长26.1%，加快0.3个百分点；农村固定资产投资24124亿元，增长21.5%。在城镇投资中，第一产业投资2256亿元，增长54.5%；第二产业投资65036亿元，增长28.0%；第三产业投资80875亿元，增长24.1%。分地区看，东、中、西部地区城镇投资分别增长21.3%、33.5%和26.7%。全年房地产开发投资30580亿元，比上年增长20.9%。-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告为防止经济增速过快下滑和出现大的波动，2008年12月，党中央、国务院决定，对宏观经济政策作出重大调整——当前要实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，在努力稳定出口的同时，出台更加有力的措施扩大国内需求，包括在2008年第四季度新增1000亿中央投资，进一步加大投资力度，加快民生工程、基础设施、生态环境建设；加快灾后重建各项工作；从2009年1月1日起，全面实施增值税转型改革，鼓励企业设备投资；提高城乡居民特别是低收入群体的收入水平，努力扩大消费，促进经济平稳较快增长。扩内需、调结构、保增长已经成为当前经济工作的重中之重。4万亿元投资计划是中国政府应对金融危机冲击的重大举措，具体是指中国政府将在2008—2010年实施一项总规模达4万亿元的政府投资计划，其中中央政府投资11800亿元，其余为地方政府和企业投资。另外4万亿元投资计划中的投资项目约一半左右为原有计划项目，即新增投资实际在20000亿元左右。2008年11-12月，中央政府已投资1000亿元，安排的建设项目投资规模合计为4000亿元。2008年新增1000亿中央投资明确用于6个方面：加快建设保障性安居工程，加快建设农村民生工程和农村基础设施，加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设，加快医疗卫生、教育文化等社会事业发展，加快节能减排和生态建设工程，加快自主创新和产业结构调整以及灾后恢复重建。一是用于加快建设保障性安居工程，安排了100亿元；二是用于加快农村民生工程和农村基础设施建设，安排了340亿元，占到了1000亿元的1/3；三是用于加快铁路、公路、机场等重大基础设施建设，安排了250亿元；四是用于加快医疗卫生、教育文化等社会事业建设，安排了130亿元；五是用于加快节能减排和生态建设工程，安排了120亿元；六是用于加快自主创新和结构调整，安排了60亿元。这6方面还可以分解为40个左右的分项。根据上一轮积极财政政策实施效果的经验数据估计，2008年底安排的新增投资将在2009年3季度见效，即3季度投资增速会较上两个季度有明显提高。如果2009年的新增投资计划能够及早安排并付诸实施，2009年自主投资乏力所形成的不利于国民经济稳定增长的投资缺口会得到较好弥补。图表3、2008年中国产业固定资产投资表-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告单位：亿元项目实际完成比上年同期增长比重投资完成额148167.2526.10%100.00%第一产业2256.1254.50%1.50%第二产业65036.1128.00%43.90%第三产业80875.0124.10%54.60%数据来源：迈洛国际整理图表4、2008年分行业城镇固定资产投资及其增长速度表单位：亿元行业投资额比上年增长%总计农、林、牧、渔业采矿业制造业电力、燃气及水的生产和供应业建筑业交通运输、仓储和邮政业信息传输、计算机服务和软件业批发和零售业2665.948.2379.4734.9421.49.2290.348.142.325.736.418.014.533.844.320.219.519.2-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告住宿和餐饮业金融业房地产业租赁和商务服务业科学研究、技术服务和地质勘查业水利、环境和公共设施管理业居民服务和其他服务业教育卫生、社会保障和社会福利业文化、体育和娱乐业公共管理和社会组织22.30.3369.82.02.5181.63.043.59.413.644.046.2-49.749.414.6-50.258.2140.25.6-6.0-1.134.1数据来源：迈洛国际整理图表5、2008年固定资产投资新增主要生产能力指标单位绝对数新增发电机组容量万千瓦905122万伏及以上变电设备万千伏安23222新建铁路投产里程公里1719增建铁路复线投产里程公里1935电气化铁路投产里程公里1955新建公路公里99851-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告港口万吨级码头泊位新增吞吐能力万吨33099新增光缆线路长度万公里99数据来源：迈洛国际整理图表6、2009年1-4月城镇固定资产投资情况　实　际　完　成比　重（%）自年初累计（亿元）比去年同期自年初累计去年同期增长（%）一、投资完成额（亿元）37082.330.5100100其中：国有及国有控股16055.4139.343.340.6其中：住宅5968.157.116.119.61、按产业分　　　　第一产业582.9282.11.61.1第二产业15992.3327.843.144第三产业20507.0531.655.354.82、按隶属关系分　　　　-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告中央项目3465.6629.39.39.4地方项目33616.6430.690.790.63、按建设性质分--其中：　　　　新建17558.840.647.443.9扩建6043.9428.116.316.6改建4367.9350.811.810.24、按构成分　　　　建筑安装工程23217.2933.162.661.4设备工器具购置7652.3531.120.620.5其他费用6212.6721.316.818二、房屋面积（万平方米）　　　　施工面积308193.5614.2　　其中：住宅178535.3611.8　　竣工面积20555.7924.3　　其中：住宅12570.9528.5　　13179.1467.4　　-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告三、新增固定资产（亿元）数据来源：迈洛国际整理图表7、2003-2008年固定资产投资及增速数据来源：迈洛国际整理图表8、2008年分行业外商直接投资及增速行业名称新批外商投资项目比上年增长%实际利用外资比上年增长%(个)（万美元）总     计1897-12.960817220.1农、林、牧、渔业7-12.52032-57.4采矿业1持平123-77.8制造业105-50.215005667.4-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告电力、燃气及水的生产和供应业3-4010621353.5建筑业7持平171595.3交通运输、仓储和邮政业17-5.63497358.3信息传输、计算机服务和软件业317-16.610539634.3批发和零售业5107.8346774.1住宿和餐饮业7151.13357-42.4金融业4-33.312352104.1房地产业16-55.678787-34.1租赁和商务服务业569-3.613254142.7科学研究、技术服务和地质勘查业194-3836785-13.6水利、环境和公共设施管理业350-100居民服务和其他服务业13-56.7181389.5教育2持平329-74.4文化、体育和娱乐业5820.82615-20.5数据来源：迈洛国际整理-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告三、城镇人员从业状况20世纪80年代，城市实行的“一对夫妇只生一个孩子”的生育控制政策，使21世纪初城市户籍人口迅速老化。城市劳动力的不足与城市经济的繁荣发展，拉动了农村人口到城镇的就业冲动，加速了中国城市化的进程。仅从最近几年的数据可以看出，2004年城镇新增劳动力837万，而乡村减少劳动力69万；2005年城镇新增劳动力835万，乡村减少劳动力230万；2006年城镇新增劳动力999万，乡村减少劳动力404万；2007年城镇新增劳动力1040万，乡村减少劳动力450万；2008年城镇新增劳动力860万。再过几年，等农村新增劳动力表现出“90后”特色时，中国乡村劳动力的减少趋势，将进一步显著。目前，自乡村流动到城镇的劳动力数量，已经达到了1.3亿到1.5亿多。这几乎占整个城镇就业劳动力的一半。在乡村人口缩减过程中，接受过较高教育的年轻一代，越来越不愿意作农民，而希望有更多机会在城镇非农就业。这种强烈的心理预期，会使农村劳动力进一步趋减。同时，科技进步和农业机械化程度的提高，以及未来可能出现的土地集中趋势，将继续加大农村对劳动力向城市流动的“推力”。图表9、2003-2008年中国城镇人员从业人数变化数据来源：迈洛国际整理-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告中国劳动力自乡村向城镇的转移，还体现着地区结构上从中西部向东南沿海一带的流动。沿海地区的经济发展，在解决了当地存量劳动力就业的同时，还吸纳了大量农民工的南移和东移，带来了增量劳动力的积聚，形成“珠三角”、“长三角”和“京津唐”地区的经济聚集效应。截止到2008年底，东部地区用人需求占全国的比重都在60%左右。东部地区的求人倍率，也大大高于中部地区和西部地区，在1以上。四、恩格尔系数分析恩格尔系数是居民家庭食品消费支出占家庭消费总支出的比重，用来说明经济发展和收入增加对生活消费的影响程度。一个国家或家庭生活越贫困，恩格尔系数就越大；反之，生活越富裕，恩格尔系数就越小。国际上常用恩格尔系数来衡量一个国家和地区人民生活水平的状况。根据联合国粮农组织提出的标准，恩格尔系数在59％以上为贫困，50％至59％为温饱，40％至50％为小康，30％至40％为富裕，低于30％为最富裕。图表10、1978-2008年中国城乡家庭恩格尔系数变化数据来源：迈洛国际整理恩格尔系数的下降是经济发展的一个重要标志。改革开放以后，我国城乡居民家庭的恩格尔系数呈现不断降低的趋势，其中，城镇、农村居民家庭的恩格尔系数分别从1978年的57.5%、67.7%，下降为2008年的37.9%、43.7%，降幅分别达19.6和24个百分点。与此同时，居民消费结构由满足温饱需求的“-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告吃、穿、用”阶段，向满足小康需求的“住、行”阶段升级；由百元级的小型耐用消费品（如手表、自行车、缝纫机），向千元级的中型耐用消费品（如彩电、电冰箱、洗衣机等家用电器）升级之后，又向着万元级、特别是数十万元级的大型耐用消费品（如住房、轿车）升级。五、2009-2014年我国宏观经济发展预测从世界性经济增速放缓的趋势看，2009年发达国家和发展中国的经济受金融风暴冲击，都难以走出低迷。2009年，宏观经济面临的国内外环境将更加趋紧，尤其是内部经济内生性变化带来的周期性调整压力可能会明显大于08年。世界经济增长周期性变化和国内周期性因素相叠加，增大了09年经济进一步向下调整的压力。但是，我国经济长期增长的内在条件没有改变，加上各项宏观调控政策的效果开始逐步显现，09年经济继续向下调整的幅度可能会小于08年。初步预计2009年我国GDP增长将不高于9%。图表11、2009-2014年中国国内生产总值预测表　国内生产总值(亿元)增长率20093256268.30%20103565609.50%201139542510.90%201244208511.80%20134836459.40%201453762311.16%数据来源：模型预测图表12、2009-2014年中国国内生产总值预测图-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告数据来源：模型预测未来5年国民生产总值将由356560亿元达到537623亿元，且增长的速度会保持在较高水平。2009年中国企业将会面临前所未有的困难。虽然国家已经出台了一系列调控政策支持企业发展，但在外需趋弱、内需不足及经济景气面临周期性收缩的多重压力下，未来一段时期，企业盈利能力将会受到进一步的影响，这必然会造成整个社会投融资萎缩，进而导致整个国民经济出现内生性收缩。另外，由于增长方式比较粗放、经济结构不合理等深层次矛盾和问题尚未得到根本解决，09年中国经济增速一旦出现较大回落，就将使社会各方面预期受到较大影响。在高增长下不易表现出来的产能过剩、效益下滑、就业困难和社会稳定等方面的矛盾和问题可能会凸显，对此必须要高度重视和有效防止。同时还要看到促进农业增产、农民增收的难度较大，完成“十一五”节能减排目标的任务更加艰巨，金融领域存在一些突出问题，生产安全、食品药品安全等涉及民生的领域也有不少函待解决的问题。第二节政策环境分析一、产业政策分析1、　《汽车摩托车下乡实施方案》汽车摩托车下乡实施方案具体内容如下：-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告根据《国务院关于印发汽车产业调整和振兴规划的通知》（国发[2009]5号）、国务院办公厅《关于搞活流通扩大消费的意见》（国办发[2008]134号）及国务院第51次常务会议关于摩托车归入汽车下乡补贴渠道的决定，现制定汽车摩托车下乡实施方案如下：一、政策目标实施汽车摩托车下乡的宗旨是，提高农民购买能力，加快农村消费升级，改善农民生产生活条件，促进汽车摩托车产品技术更新换代，实现汽车摩托车产业结构优化升级，实现内外需协调发展。二、政策内容（一）补贴行为及对象。1、2009年3月1日至12月31日，农民将三轮汽车或低速货车报废并换购轻型载货车（以下简称“换购轻型载货车”）。享受补贴的轻型载货车每户限购一辆。报废车辆车主与新购车辆车主为同一农民。2、2009年3月1日至12月31日，农民购买1.3升及以下排量微型客车。享受补贴的微型客车每户限购一辆。3、2009年2月1日至2013年1月31日，农民购买摩托车。享受补贴的摩托车每户限购两辆。三轮汽车指原三轮农用车；低速货车指原四轮农用车；本方案所称的轻型载货车指总质量大于1.8吨但不超过6吨、至少四个车轮且用于载货的机动车辆；本方案所称的微型客车指发动机排量在1.3升及以下、至少四个车轮且用于载客的机动车辆（不含轿车）。（二）补贴产品及企业的确定。-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告工业和信息化部公布的《车辆生产企业及产品公告》列明的符合上述条件且经过国家强制性认证的轻型载货车、微型客车以及摩托车，均可作为补贴车型；生产上述产品并且同意对产品质量、经销网点、售后服务、价格、销售统计和政策宣传等工作进行承诺并签订责任书的企业，可以参与汽车摩托车下乡产品生产和销售。换购轻型载货车，需要按国家有关规定办理三轮汽车或低速货车报废。车主应当提供必备的要件，将报废的车辆交售给依法设立的汽车回收企业回收拆解，取得报废汽车回收证明和公安交通管理部门出具的机动车注销证明。（三）补贴比例及金额。1、对将三轮汽车或低速货车报废并换购轻型载货车的，按换购轻型载货车销售价格10%给予补贴，换购轻型载货车单价5万元以上的，实行定额补贴，每辆补贴5000元。同时，对报废三轮汽车或低速货车实行定额补贴。报废三轮汽车每辆给予补贴2000元，报废低速货车每辆给予补贴3000元。2、对购买微型客车，按销售价格10%给予补贴，购买微型客车单价5万元以上的，实行定额补贴，每辆补贴5000元。3、对购买摩托车，按销售价格13%给予补贴，购买摩托车单价5000元以上的，实行定额补贴，每辆补贴650元。（四）补贴资金来源。补贴资金由中央财政和省级财政共同负担。其中，中央财政负担80%，省级财政负担20%。新疆、内蒙古、宁夏、西藏、广西等5个少数民族自治区以及国家确定的“5•12汶川地震”51个重灾县，地方财政应负担的补贴资金由中央财政全额承担。上述地区可根据财力情况，加大对汽车、摩托车下乡的补贴力度。（五）补贴资金申报。将三轮汽车或低速货车报废并换购轻型载货车的农民，向户口所在地乡镇财政部门申报补贴资金，申报时需提供以下材料：已报废车辆的报废汽车回收证明，机动车注销证明，新购车辆的机动车销售发票，公安交通管理部门出具的机动车行驶证或机动车登记证书，购买人本人的居民身份证，户口簿或公安部门出具的户籍证明，购买人储蓄存折（可以用粮食直补专用存折）。-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告购买微型客车、摩托车的农民，向户口所在地乡镇财政部门申报补贴资金，申报时需提供以下材料：公安交通管理部门出具的机动车行驶证或机动车登记证书，机动车销售发票，购买人本人的居民身份证、户口簿或公安部门出具的户籍证明，购买人储蓄存折（可以用粮食直补专用存折）。乡镇财政部门审核补贴时，除上述证明材料外，还需核查随车附带的“中华人民共和国机动车整车出厂合格证”：“车辆型号”项第一位数字为“1”或“3”或“5”、“总质量（kg）”项大于1800kg但不超过6000kg的，确认为轻型货车；“车辆型号”项为第一位数字为“6”、“排量和功率（ml/kw）”项中排量不超过1300ml的，确认为微型客车。（六）补贴资金审核拨付。补贴资金实行“乡级审核、乡级兑付”或“乡级审核、县级兑付”。在确保财政资金安全的情况下，尽量采取“乡级审核、乡级兑付”方式，乡镇财政部门对农民申报材料进行审核后，符合补贴要求的，应当在购买人提出申请的15个工作日内将补贴资金直接拨付到购买人储蓄存折账户；不符合补贴要求的，应在购买人申报时立即告知当事人。采取“乡级审核、县级兑付”方式的，乡镇财政部门对农民申报材料进行审核后，符合补贴要求的，报送县级财政部门；不符合补贴要求的，应在购买人申报时立即告知当事人；县级财政部门应当在购买人提出申请的15个工作日内将补贴资金直接拨付到购买人储蓄存折账户。中央财政应负担的补贴资金实行“事先预拨、事后清算”。根据测算的各省补贴资金规模，财政部将中央财政应负担的补贴资金按80%的比例预拨到省级财政部门。省级财政部门收到中央财政拨付的补贴资金后，落实地方应负担的补贴资金，在15个工作日内下达补贴资金预算，根据预算及时将不少于50%的补贴资金拨付，其余补贴资金按需求进度拨付。补贴资金通过汽车摩托车下乡补贴信息系统进行审核，按国库集中支付有关规定办理拨款。每年4月底前，省级财政部门核实汇总本地区上年度补贴资金使用情况，报财政部审核清算。（七）监督管理。-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告发展改革部门要加强汽车摩托车价格监管，参与汽车摩托车下乡联合监督检查。工业和信息化部门要对汽车摩托车下乡产品及企业准入严格管理。公安交通管理部门要为享受补贴的车辆办理牌证提供方便、快捷的服务，按规定严格办理登记。商务部门要加强对汽车回收拆解企业的监督管理，防止虚假开具报废汽车回收证明等行为，规范和完善汽车回收拆解网点建设。工商行政管理部门依法加强对汽车摩托车销售市场秩序的监督管理，保护消费者合法权益。质检部门要对汽车摩托车下乡产品和企业加大监督检查力度，严格强制性产品认证管理，严格执行“三包”有关规定，加强缺陷产品召回工作。享受财政补贴的汽车摩托车下乡产品销售价格，不得高于市场同期同类产品价格。享受财政补贴的汽车两年内不得过户。地方各级财政、发展改革、工业和信息化、公安、商务、工商、质检等部门要协作配合，加强对补贴资金、车辆报废、购买、转让过户以及市场秩序、价格、产品质量等的管理与监督检查，防止骗取财政补贴资金行为的发生，切实保障农民合法权益。任何单位和个人不得以任何理由截留、挤占、挪用补贴资金，不得拖延兑付时间。对违反上述有关规定的行为，一经查实，按《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第427号）等规定予以处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。三、组织实施工作要求实施汽车摩托车下乡是促进消费拉动内需，应对国际金融危机的一项重要决策，是促进汽车工业健康发展的重要举措，也是一项重要的惠农强农工程。各地要高度重视这项工作。要加强领导和组织工作，增进部门协作，建立工作责任机制，责任落实到人，把实施工作抓细抓实，统筹协调好各个环节。要根据本地区实际制订具体操作办法，指导基层有序开展各项工作。要落实好地方配套资金，并督促将补贴资金及时拨付到农民手中。要建立监督检查制度，及时发现问题，解决问题，及时改进相关工作。要加大政策宣传力度，让农民家喻户晓，要经常深入基层调研，了解实施情况，及时总结提出完善政策建议，把好事办好，全面落到实处。-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告二、相关产业政策影响分析《汽车摩托车下乡实施方案》出台，对正三轮摩托车行业来说是利好的。带动摩托车下乡是党中央国务院应对国际金融危机的一项重要决策，对促进农村消费升级、改善农村生活生产条件、拉动内需将会产生明显效果，是一项支农惠农工程，也有利于正三轮摩托车企业产业升级和发展。随着摩托车下乡一系列支农惠农政策实施的累积效应，我国正三轮摩托车企业在以农村为主体的三轮摩托车消费市场的增量可以抵消国际摩托车市场的减量。三、进出口政策分析出口退税率为14%目前我国正三轮摩托车的出口退税率为14%，但是在金融危机下该出口退税率显得比较低。自金融危机以来，中国摩托车的主要出口市场如墨西哥、巴西等国货币兑美元贬值已经达到40%以上，购买力严重下降；而人民币经过持续升值后目前汇率比较稳定，进口商已经无法自行消化从中国进口摩托车成本的大幅上升，因此订单急剧减少。而反观与中国摩托车工业水平接近的印度，因其货币大幅贬值40％以上而使得其产品的国际竞争力迅速提高，开始抢占中国摩托车出口市场，中国摩托车产业已经面临印度摩托车的替代威胁。中国和印度的摩托车行业竞争已经上升为国家之间的产业竞争，应迅速采取提高出口退税率等政策提升中国摩托车行业的国际竞争力。第三节社会环境分析一、人口规模分析根据国家统计局2009年2月26日发布的“2008年国民经济和社会发展统计公报”，2008年年末全国总人口为132802万人，比上年末增加673万人。全年出生人口1608万人，出生率为12.14‰；死亡人口935万人，死亡率为7.06‰；自然增长率为5.08‰。出生人口性别比为120.56。-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告图表13、2008年中国人口数及其构成单位：万人数据来源：迈洛国际整理随着行业的扩大和需求的增加，我国正三轮摩托车行业从业人数逐渐上升。增长率大体在5-8%之间。2005年从业人数为51342人，2006年增长至55468人，2007年从业人数为59784人。二、年龄结构分析根据国家统计局数据分析，改革开放以来，中国劳动年龄人口占总人口比重逐年上升，少年儿童人口比重下降，人口总抚养比从1982年的62.6%下降到2007年的38%。2005年后，人口总抚养比一直保持在40%以下。这样的人口年龄结构不仅意味着劳动力资源丰富，劳动力负担较轻，还意味着较高的储蓄率和较强的社会需求，对我国经济社会的持续高速发展非常有利。统计显示，中国0至14岁人口占总人口的比重从1982年的33.6%下降到2007年的19.4%；15岁至64岁人口比重从61.5%上升到72.5%，65岁及以上人口比重从4.9%上升到8.1%。老年抚养比上升速度远低于少儿抚养比下降速度，总抚养比呈下降趋势。-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告图表14、2008年我国人口年龄结构分析图数据来源：迈洛国际整理根调查，中国正三轮摩托车行业从业人员年龄集中在19-49岁之间，分别占到了2943和2815人。图表15、中国正三轮摩托车产业从业人员年龄结构分析年龄人数19岁以下（包括19岁）2619-39岁294339-49岁281549岁以上614数据来源：迈洛国际整理而19岁以下和49岁以上年龄层人数较少，其中19岁以下只有26人，而49岁以上为614人。-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告图表16、中国正三轮摩托车产业从业人员年龄结构分析数据来源：迈洛国际整理三、学历结构分析地区和城市之间经济发展水平的差异也促使城市人口在城市间的流动，实际上，这部分人群和农业流动人口在学历结构上有着非常大的不同（上表中也发现其年龄结构上也存在着些微差异）。非农业人口学历结构优于农业人口，这当中高中以上学历人群超过一半（59.29%）。这部分流动人口对于全国社会经济的人力资源的优化配置发挥着不容忽视的作用。但就其所从事的职业和所在的行业而言，其在市场经济中的作用也是极其重要的。图表17、全国16-55岁人口学历分布数据来源：迈洛国际整理-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告城市地区由于其巨大的经济诱惑力吸纳了大部分高层次的劳动力，对于农村地区而言，精英的流出使得本来高素质劳动力资源稀缺形势变得更加严峻，而对于城市地区而言，来自农村和城市地区的学历结构相对较高的劳动力的流入，为城市经济发展带来了更大的动力；极化了城市的发展，从而导致城乡差距更加拉大。根据相关抽样调查表明，正三轮摩托车行业整体来看人才结构不合理，高学历人才缺乏。从职员的学历结构情况看，在5575人的样本中，具有大学本科及以上学历的职工有1505人，占27%；具有专科学历的职工有2453人，占44%，专科以下学历的有1617人，占29%。图表18、2008年我国正三轮摩托车行业职工学历结构图数据来源：迈洛国际整理从管理人员来看，在20个高层管理人员当中，具有硕士学位的人才有4人，占17.96%；具有博士学位的人才只有2人，占9.29%；具有本科学历的人才有10人，占48.28%，具有大专学历的人才有5人，占24.47%。-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告图表19、2008年我国正三轮摩托车行业管理人员学历结构图数据来源：迈洛国际整理第四节正三轮摩托车行业发展的“波特五力模型”分析一、行业内竞争现有竞争对手以人们熟悉的方式争夺地位，战术应用通常是价格竞争、广告战、产品引进、增加顾客服务及保修业务。发生这种争夺或者因为一个或几个竞争者感到有压力，或者因为它们看到了改善自身处境的机会。在大多数产业中，一个企业的竞争行动对其竞争对手会产生显着影响，因而可能激起竞争对手们对该行动进行报复或设法应付。在正三轮摩托车行业，国外企业的竞争力主要体现在品牌优势和质量优势。国内企业的恶性竞争十分严重，企业之间产品同质化严重，价格战是主要的竞争方式。二、买方侃价能力买方的产业竞争手段是压低价格、要求较高的产品质量或索取更多的服务项目，并且从竞争者彼此对立的状态中获利。在正三轮摩托车-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告行业里，客户的议价能力相对受到厂商的限定，因为对于好的品牌消费者一般只能接受订价，中低端产品有一定的议价能力，但是消费者经常放弃，这与商品的销售价格弹性小有直接关系。三、卖方侃价能力供应商们可能通过提价或降低所购产品或服务的质量的威胁来向某个产业中的企业施加压力。供方压力可以迫使一个产业因无法使价格跟上成本的增长而失去利润。在正三轮摩托车行业里生产商对于下游行业是卖方。低成本的领导者处于一个比较好的位置，它可以采用降价的策略使得一个新的竞争对手很难赢得顾客，低成本供应商的削价能力是新进入者的一个障碍。四、进入威胁加入一个产业的新对手引进新的业务能力，带有获取市场份额的欲望，同时也常常带来可观的资源。结果价格可能被压低或导致守成者的成本上升，利润率下降。有一些公司从其它市场通过兼并扩张进入某产业，他们通常用自己的资源对该产业造成冲击。在正三轮摩托车行业，进入壁垒不是很高，这使得对于新的进入者原有厂商并没有感到严重威胁。但是国外厂商的产品对华出口则对国内企业是很大的威胁。五、替代威胁广义地看，一个产业的所有公司都与生产替代产品的产业竞争。替代品设置了产业中公司可谋取利润的定价上限，从而限制了一个产业的潜在收益。替代品所提供的价格一性能选择机会越有吸引力，产业利润的“上盖”压得就越紧。目前于正三轮摩托车行业来说，从消费方面来看，正三轮摩托车的替代品较多，如二轮车、四轮车等，因此替代威胁是比较大的。第五节2009年中国正三轮摩托车行业的季节特征分析如果以价值结构和消费特征来衡量的话，各类正三轮摩托车产品本身并不是具有显性季节周期的消费品。与此同时，单纯从总量看，无论是年度数据还是季度数据，正三轮摩托车销售在增长中所蕴含的季节性周期波动也不明显。-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告但是从使用方面来看，元宵节以后、麦收、秋收季节以及春节前、冬三月、春节后一个月和传统节假日是正三轮摩托车使用频率高的时间。由于农村客运运力不足，由于在一些偏远乡村，村村通客车一时还不可能成为现实，农民以农用车充当交通工具来摆脱落后的交通状况也属于无奈之举。一般情况下，客车只能通到乡镇，而百分之八十以上乡村道路上没有客车，群众出门办事，走亲访友只能以三轮车、拖拉机等农用车作为交通工具。第六节影响正三轮摩托车行业发展的有利和不利因素分析有利因素1、财政政策2008年底，我国作出了拨款四万亿，通过拉动内需、应对国际金融风暴的重大决策，这不仅将有力的改善我国的整体经济状况，而且为多个产业带来新的发展机遇，钢铁行业的产业规划也为正三轮摩托车行业提供了极好的发展机会。2、环保政策随着国家科学技术的迅速发展和国内外市场的开放以及环保需求的加大，开发高科技、环保、节能等正三轮摩托车成为发展重点。不利因素1、品牌竞争力较差自主品牌产品竞争力较弱，并缺乏打造国际品牌的理论的经验。2、产品主要走低端路线，利润率较低。国内企业主要生产低端产品，高端市场由国外企业占据。3、原辅材料价格波动增加了企业经营风险。2008年，橡胶，金属等原辅材料价格波动较大，近几年，原材料价格或是一路走高，或是大幅震荡，使对原材料价格高度敏感的行业、企业经营风险大幅增加，企业面临着巨大压力。4、受世界金融危机冲击，产品出口量减少。-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告受到经济危机的影响，产品出口锐减，汇率的快速波动也从另一个方面削弱了产品的出口竞争力，而且增加了企业的汇兑风险，也不利于企业发展长期稳定的业务关系，特别是人民币升值对中小企业的影响更为突出。-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告第二章2009-2014年我国正三轮摩托车生产情况分析第一节2006-2009年1-11月份我国正三轮摩托车产量统计分析2006年，我国正三轮摩托车产量达到80.15万辆；2007年产量达到106.14万辆，同比增长32.43%；2008年产量达到137.64万辆，同比增长29.68%；2009年1-11月产量达到132.32万辆，同比增长14.58%。图表20、2006-2009年1-11月中国正三轮摩托车产量变动表　产量(万辆)增长率2006年80.152007年106.1432.43%2008年137.6429.68%2009年1-11月132.3114.58%数据来源：迈洛国际整理图表21、2006-2009年1-11月中国正三轮摩托车产量变动图-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告数据来源：迈洛国际整理据中国汽车工业协会统计分析，2008年以来，国内遭遇了雪灾、地震等罕见自然灾害，下半年由美国次贷危机引发的全球金融危机对我国实体经济的影响进一步显现，部分企业出现停产、减员的现象，国民经济增速有所放缓，国内外需求受到一定影响，正三轮摩托车作为相对廉价的代步产品，2008年在全行业的共同努力下，全年产销依然呈现快速增长，但增速放缓，特别是四季度出口的快速下滑，使全行业正三轮摩托车产销增速下滑。2009年1-11月，在全球经济继续不景气的形式下，我国正三轮摩托车的产量依然保持上涨，达到了132.31万辆，但增长速度大幅下滑，增速只有14.58%。第二节2006-2009年1-11月份我国正三轮摩托车行业产销率与产品库存分析一、2006-2009年1-11月份我国正三轮摩托车行业产销率分析我国正三轮摩托车的产销率一直保持在较高水平，近几年均在98%以上，2008年的产销率达到99.72%，2009年1-11月下降到98.36%。图表22、2006-2009年1-11月中国正三轮摩托车产销率变动图-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告数据来源：迈洛国际整理因为三轮摩托车承载能力适中，道路适应性强，既适用于农户自产自销式的小规模经营，又适用于短途载客，是农民增加收入和城市下岗工人实现再就业的好助手。再加上经过生产企业一代又一代的改良，正三轮摩托车的功能肯定也在不断增加、完善，正三轮摩托车在某些用途方面，已经明显优于二轮摩托车和电动车，价格上优于微型汽车。随着国家“三农”政策的落实和国家公路建设的加速发展，农民收入不断提高，消费环境日益改善，正三轮摩托车作为一种深受广大消费者喜爱的过渡性运输工具，它无疑还会在较长的时期内广泛存在，市场潜力巨大。二、2006-2009年1-11月份我国正三轮摩托车产品库存分析2006年，我国正三轮摩托车库存量达到0.28万辆；2007年库存量达到0.75万辆，同比增长167.86%；2008年库存量达到0.38万辆，同比下降49.33%；2009年1-11月库存量达到2.17万辆，同比增长471.05%。图表23、2006-2009年1-11月中国正三轮摩托车库存量变动表　库存量(万辆)增长率2006年0.282007年0.75167.86%-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告2008年0.38-49.33%2009年1-11月2.17471.05%数据来源：迈洛国际整理图表24、2006-2009年1-11月中国正三轮摩托车产量变动图数据来源：迈洛国际整理由以上图表可以看出，我国正三轮摩托车的库存量是很少的，只有在2009年1-11月库存量在形式不好的情况下表现的较高。第三节2006-2009年1-11月份我国正三轮摩托车区域市场规模分析一、2006-2009年1-11月份华东地区市场规模及2014年趋势分析据相关资料显示，2006年我国华东地区的正三轮摩托车市场规模达到了17.24万辆，到2007年该地区的正三轮摩托车市场规模达到了23.56万辆，较2006年同期增长了36.66%，到2008年底，该地区的市场规模达到了29.14万辆。截止到2009年11月份，该地区的市场规模达到了27.89万辆，详见下图表分析:图表25、2006-2009年1-11月华东地区正三轮摩托车市场产量变化-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告　产量（万辆）增长率2006年17.242007年23.5636.66%2008年29.1423.68%2009年1-11月27.8922.36%数据来源：迈洛国际整理图表26、2006-2009年1-11月华东地区正三轮摩托车市场产量变化图数据来源：迈洛国际整理-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告由上图表可以看2006—2008年华东地区正三轮摩托车行业市场规模及增长率情况，在2007年增速达到了最高点，增长率为36.66%。图表27、2009-2014年华东地区正三轮摩托车市场规模预测表　产量（万辆）增长率2009年32.1810.43%2010年38.2618.89%2011年44.7616.99%2012年50.2712.31%2013年56.9413.27%2014年63.7912.03%资料来源：模型预测图表28、2009-2014年华东地区正三轮摩托车市场规模预测图资料来源：模型预测-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告预计2009-2014年，我国华东地区正三轮摩托车的市场规模将保持稳定增长。其中，2010年将达到38.26万辆，2012年将达到了50.27万辆，2014年将达到63.79万辆。二、2006-2009年1-11月份华南地区市场规模及2014年趋势分析据相关资料显示，2006年我国华南地区的正三轮摩托车市场规模达到了21.84万辆，到2007年该地区的正三轮摩托车市场规模达到了26.60万辆，较2006年同期增长了21.79%，到2008年底，该地区的市场规模达到了34.79万辆。截止到2009年11月份，该地区的市场规模达到了33.40万辆，详见下图表分析:图表29、2006-2009年1-11月华南地区正三轮摩托车市场产量变化　产量（万辆）增长率2006年21.842007年26.6021.79%2008年34.7930.79%2009年1-11月33.4032.54%数据来源：迈洛国际整理图表30、2006-2009年1-11月华南地区正三轮摩托车市场产量变化图-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告数据来源：迈洛国际整理由上图表可以看2006—2008年华南地区正三轮摩托车行业市场规模及增长率情况，在2008年增速达到了最高点，增长率为30.79%。图表31、2009-2014年华南地区正三轮摩托车市场规模预测表　产量（万辆）增长率2009年39.1912.65%2010年46.2317.96%2011年58.1725.83%2012年71.7823.40%2013年79.6310.94%2014年93.4717.38%资料来源：模型预测图表32、2009-2014年华南地区正三轮摩托车市场规模预测图-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告资料来源：模型预测预计2009-2014年，我国华南地区正三轮摩托车的市场规模将保持稳定增长。其中，2010年将达到58.17万辆，2012年将达到了79.63万辆，2014年将达到93.47万辆。三、2006-2009年1-11月份华中地区市场规模及2014年趋势分析据相关资料显示，2006年我国华中地区的正三轮摩托车市场规模达到了13.16万辆，到2007年该地区的正三轮摩托车市场规模达到了16.24万辆，较2006年同期增长了23.40%，到2008年底，该地区的市场规模达到了21.65万辆。截止到2009年11月份，该地区的市场规模达到了20.87万辆，详见下图表分析:图表33、2006-2009年1-11月华中地区正三轮摩托车市场产量变化　产量（万辆）增长率2006年13.162007年16.2423.40%2008年21.6533.31%-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告2009年1-11月20.8722.89%数据来源：迈洛国际整理图表34、2006-2009年1-11月华中地区正三轮摩托车市场产量变化图数据来源：迈洛国际整理由上图表可以看2006—2008年华中地区正三轮摩托车行业市场规模及增长率情况，在2008年增速达到了最高点，增长率为33.31%。图表35、2009-2014年华中地区正三轮摩托车市场规模预测表　产量（万辆）增长率2009年24.7814.46%2010年30.2622.11%2011年36.1919.60%2012年41.2513.98%2013年48.5717.75%-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告2014年53.7810.73%资料来源：模型预测图表36、2009-2014年华中地区正三轮摩托车市场规模预测图资料来源：模型预测预计2009-2014年，我国华中地区正三轮摩托车的市场规模将保持稳定增长。其中，2010年将达到30.26万辆，2012年将达到41.25万辆，2014年将达到53.78万辆。四、2006-2009年1-11月份华北地区市场规模及2014年趋势分析据相关资料显示，2006年我国华北地区的正三轮摩托车市场规模达到了2.67万辆，到2007年该地区的正三轮摩托车市场规模达到了3.25万辆，较2006年同期增长了21.72%，到2008年底，该地区的市场规模达到了3.89万辆。截止到2009年11月份，该地区的市场规模达到了3.13万辆，详见下图表分析:图表37、2006-2009年1-11月华北地区正三轮摩托车市场产量变化　产量（万辆）增长率2006年2.67-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告2007年3.2521.72%2008年3.8919.69%2009年1-11月3.1316.57%数据来源：迈洛国际整理图表38、2006-2009年1-11月华北地区正三轮摩托车市场产量变化图数据来源：迈洛国际整理由上图表可以看2006—2008年华北-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告地区正三轮摩托车行业市场规模及增长率情况，在2007年增速达到了最高点，增长率为21.72%。图表39、2009-2014年华北地区正三轮摩托车市场规模预测表　产量（万辆）增长率2009年4.269.51%2010年4.8413.62%2011年5.319.71%2012年5.676.78%2013年6.219.52%2014年6.687.57%资料来源：模型预测图表40、2009-2014年华北地区正三轮摩托车市场规模预测图资料来源：模型预测预计2009-2014年，我国华北-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告地区正三轮摩托车的市场规模将保持稳定增长。其中，2010年将达到4.84万辆，2012年将达到了5.67万辆，2014年将达到6.68万辆。五、2006-2009年1-11月份东北地区市场规模及2014年趋势分析据相关资料显示，2006年我国东北地区的正三轮摩托车市场规模达到了0.49万辆，到2007年该地区的正三轮摩托车市场规模达到了0.62万辆，较2006年同期增长了26.53%，到2008年底，该地区的市场规模达到了0.84万辆。截止到2009年11月份，该地区的市场规模达到了0.87万辆，详见下图表分析:图表41、2006-2009年1-11月东北地区正三轮摩托车市场产量变化　产量（万辆）增长率2006年0.492007年0.6226.53%2008年0.8435.48%2009年1-11月0.8723.46%数据来源：迈洛国际整理图表42、2006-2009年1-11月东北地区正三轮摩托车市场产量变化图-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告数据来源：迈洛国际整理由上图表可以看2006—2008年东北地区正三轮摩托车行业市场规模及增长率情况，在2008年增速达到了最高点，增长率为35.48%。图表43、2009-2014年东北地区正三轮摩托车市场规模预测表　产量（万辆）增长率2009年0.9310.71%2010年1.2433.33%2011年1.4516.94%2012年1.7218.62%2013年1.9815.12%2014年2.2614.14%资料来源：模型预测图表44、2009-2014年东北地区正三轮摩托车市场规模预测图-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告资料来源：模型预测预计2009-2014年，我国东北地区正三轮摩托车的市场规模将保持稳定增长。其中，2010年将达到1.24万辆，2012年将达到了1.72万辆，2014年将达到2.26万辆。六、2006-2009年1-11月份西部地区市场规模及2014年趋势分析据相关资料显示，2006年我国西部地区的正三轮摩托车市场规模达到了24.75万辆，到2007年该地区的正三轮摩托车市场规模达到了35.87万辆，较2006年同期增长了44.93%，到2008年底，该地区的市场规模达到了47.33万辆。截止到2009年11月份，该地区的市场规模达到了46.15万辆，详见下图表分析:图表45、2006-2009年1-11月西部地区正三轮摩托车市场产量变化　产量（万辆）增长率2006年24.752007年35.8744.93%2008年47.3331.95%-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告2009年1-11月46.1526.38%数据来源：迈洛国际整理图表46、2006-2009年1-11月西部地区正三轮摩托车市场产量变化图数据来源：迈洛国际整理由上图表可以看2006—2008年西部地区正三轮摩托车行业市场规模及增长率情况，在2008年增速达到了最高点，增长率为47.33%。图表47、2009-2014年西部地区正三轮摩托车市场规模预测表　产量（万辆）增长率2009年41.24-12.87%2010年52.3326.89%2011年52.440.21%2012年56.908.50%2013年53.54-5.91%-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告2014年59.5911.30%资料来源：模型预测图表48、2009-2014年西部地区正三轮摩托车市场规模预测图资料来源：模型预测预计2009-2014年，我国西部地区正三轮摩托车的市场规模将成波动性增长。其中，2010年将达到52.33万辆，2012年将达到了56.90万辆，2014年将达到59.59万辆。第四节2009－2014年我国正三轮摩托车产量回归模型预测正三轮摩托车承载能力适中，道路适应性强，既适用于农户自产自销式的小规模经营，又适用于短途载客，是农民增加收入和城市下岗工人实现再就业的好助手。再加上经过生产企业一代又一代的改良，正三轮摩托车的功能肯定也在不断增加、完善，正三轮摩托车在某些用途方面，已经明显优于二轮摩托车和电动车，价格上优于微型汽车。可以肯定的是，正三轮摩托车在短期内它会处于不可替代的地位。这种投资小、见效快、技术要求不高的运输工具，在从事客、货运输方面能给投资者带来极大的盈利空间。随着国家“三农”政策的落实和国家公路建设的加速发展，农民收入不断提高，消费环境日益改善，正-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告三轮摩托车作为一种深受广大消费者喜爱的过渡性运输工具，市场潜力巨大。图表49、2009-2014年我国正三轮摩托车市场规模预测表　产量（万辆）增长率2009年142.583.59%2010年173.1621.45%2011年198.3214.53%2012年227.5914.76%2013年246.878.47%2014年279.5713.25%资料来源：模型预测图表50、2009-2014年我国正三轮摩托车市场规模预测图资料来源：模型预测-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告预计2009-2014年，我国正三轮摩托车的市场规模将成波动性增长。其中，2010年将达到173.16万辆，2012年将达到227.59万辆，2014年将达到279.57万辆。-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告第三章2009-2014年我国正三轮摩托车需求与消费情况分析第一节2006-2009年1-11月份我国正三轮摩托车行业总消费量分析2006年，我国正三轮摩托车消费量达到70.69万辆；2007年消费量达到91.81万辆，同比增长29.87%；2008年消费量达到124.84万辆，同比增长35.97%；2009年1-11月消费量达到118.42万辆，同比增长25.14%。图表51、2006-2009年1-11月中国正三轮摩托车消费量变动表　消费量(万辆)增长率2006年70.692007年91.8129.87%2008年124.8435.97%2009年1-11月118.4225.14%数据来源：迈洛国际整理图表52、2006-2009年1-11月中国正三轮摩托车消费量变动图-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告数据来源：迈洛国际整理2006-2008年，我国正三轮摩托车行业消费量由70.69万辆增长到118.42万辆，行业保持平稳增长。第二节2006-2009年1-11月份我国正三轮摩托车行业供需错位情况分析2006年，我国正三轮摩托车的供需错位量为10.42万辆，2007年为15.92万辆，2008年为15.14万辆，2009年1-11月为15.88万辆。图表53、2006-2009年11月我国正三轮摩托车行业供需错位量情况年份供需错位量（万吨）2006年10.422007年15.922008年15.142009年1-11月15.88-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告数据来源：迈洛国际整理第三节2006-2009年1-11月份我国正三轮摩托车行业需求满足率分析正三轮摩托车行业国内产需情况如下图所示，满足率在85%以上，2006年满足率为88.20%，2008年增加到90.70%。图表54、2006-2009年11月我国塑料制品原料行业需求满足率分析年份产量(万吨）消费量（万吨）满足率2006年80.1570.6988.20%2007年106.1491.8186.50%2008年137.64124.8490.70%2009年1-11月132.31118.4289.50%数据来源：迈洛国际整理由上图表可以看出2006-2009年11月我国正三轮摩托车行业需求满足率都已超过了85%，这表明我国正三轮摩托车比较充足。第四节2009—2014我国正三轮摩托车行业消费量回归模型预测预计2009-2014年，我国正三轮摩托车行业消费量将由124.61万辆增加到248.82万辆，年均增速在10%以上。其中，2010年消费量将达到153.25万辆，2012年消费量将达到199.14万辆。图表55、2009-2014年中国正三轮摩托车消费量预测表　消费量(万辆)增长率2009年124.61-0.18%-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告2010年153.2522.98%2011年171.1511.68%2012年199.1416.35%2013年217.499.22%2014年248.8214.40%数据来源：模型预测图表56、2009-2014年中国正三轮摩托车消费量预测图数据来源：模型预测预计未来5年，我国正三轮摩托车的消费量会有所上涨，年均增长率在10%以上，到2014年将达到248.82万辆。-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告第四章2009-2014年中国正三轮摩托车行业进出口市场分析第一节2006—2009年1-11月正三轮摩托车行业进出口特点分析我国正三轮摩托车进口主要以高端产品为主，其中，美国、德国、日本是我国正三轮摩托车的三大进口来源国，相关进口额占我国正三轮摩托车进口总额近七成。近几年，正三轮摩托车的规模不断扩大，在不断满足国内需求的同时，也促进了出口的增长，且出口增速连续高于进口增速。但出口产品的技术水平大部分偏低，虽然表面上对美国、日本正三轮摩托车贸易总体统计呈顺差状态，但是进一步分析可以看出，绝大多数顺差来自于加工贸易，即我国虽然取得了出口额大于进口额的“名声”，但利润不在我国，我国仅赚取了部分加工费。第二节2006—2009年1-11月正三轮摩托车行业进出口量分析一、进口分析2006年，我国正三轮摩托车进口量达到0.96万辆；2007年进口量达到1.59万辆，同比增长65.53%；2008年进口量达到2.34万辆，同比增长46.97%；2009年1-11月进口量达到1.98万辆，同比增长5.18%。图表57、2006-2009年1-11月中国正三轮摩托车进口量变动表　进口量(万辆)增长率2006年0.962007年1.5965.53%2008年2.3446.97%2009年1-11月1.985.18%数据来源：迈洛国际整理图表58、2006-2009年1-11月中国正三轮摩托车进口量变动图-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告数据来源：迈洛国际整理2006-2008年，我国正三轮摩托车行业进口量由0.96万辆增长到2.34万辆，行业进口有所波动。二、出口分析2006年，我国正三轮摩托车出口量达到10.42万辆；2007年出口量达到15.92万辆，同比增长52.80%；2008年出口量达到15.14万辆，同比下降4.90%；2009年1-11月出口量达到15.88万辆，同比增长14.87%。图表59、2006-2009年1-11月中国正三轮摩托车出口量变动表　出口量(万辆)增长率2006年10.422007年15.9252.80%2008年15.14-4.90%2009年1-9月15.8814.87%数据来源：迈洛国际整理-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告图表60、2006-2009年1-11月中国正三轮摩托车出口量变动图数据来源：迈洛国际整理2006-2008年，我国正三轮摩托车行业出口量由10.42万辆增长到15.14万辆，行业出口量保持快速增长。第三节2009—2014年正三轮摩托车行业进出口市场预测一、进口预测预计2009-2014年，我国正三轮摩托车行业进口量将由2.00万辆增加到2.80万辆，年均增速成波动变化。其中，2010年进口量将达到2.60万辆，2012年进口量将达到3.41万辆。图表61、2009-2014年中国正三轮摩托车进口量预测表　进口量(万辆)增长率2009年2.00-14.69%2010年2.6030.12%2011年2.58-0.74%-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告2012年3.4132.41%2013年2.72-20.45%2014年2.802.95%数据来源：模型预测图表62、2009-2014年中国正三轮摩托车进口量预测图数据来源：模型预测预计未来5年，我国正三轮摩托车的进口量会有所上涨，到2014年将达到2.80万辆。二、出口预测预计2009-2014年，我国正三轮摩托车行业出口量将由19.96万辆增加到33.55万辆，年均增速在10%以上。其中，2010年出口量将达到22.51万辆，2012年出口量将达到31.86万辆。图表63、2009-2014年中国正三轮摩托车出口量预测表　出口量(万辆)增长率-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告2009年19.9631.84%2010年22.5112.77%2011年29.7532.15%2012年31.867.11%2013年32.090.72%2014年33.554.53%数据来源：模型预测图表64、2009-2014年中国正三轮摩托车出口量预测图-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告数据来源：模型预测预计未来5年，我国正三轮摩托车的出口量会有所上涨，年均增长率在10%以上，到2014年将达到33.55万辆。-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告第五章2009-2014年中国正三轮摩托车行业竞争格局分析第一节正三轮摩托车行业的发展周期一、行业的经济周期行业经济活动是介于宏观经济活动和微观经济活动中间的经济层面，是中观经济分析的主要对象之一。行业经济是宏观经济的构成部分，宏观经济活动是行业经济活动总和。在任何情况下，总是有些行业的增长与宏观经济的增长同步，有些行业的增长高于或是低于宏观经济的增长。行业有自己特定的生命周期，处在生命周期不同发展阶段的行业，或者在国民经济中具有不同地位的行业，其投资价值都是不一样的。不同的行业会为公司投资价值的增长提供不同的空间，因此，行业是直接决定公司投资价值的重要因素之一。目前经济处于下滑向平稳状态过度，正三轮摩托车行业也处于稳定发展期。二、行业的增长性与波动性2006-2009年11月，我国正三轮摩托车行业的增长率波动不大，2007-2008年的产量增长率在30%左右，2009年1-11月份的产量增长率在14%左右。虽然有一定的波动性，但是刨除经济变化的因素，整个行业还是保持比较稳定的快速增长。三、行业的成熟度行业的生命周期指行业从出现到完全退出社会经济活动所经历的时间。行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段：导入期，成长期，成熟期，衰退期。图表65、行业生命周期的图形-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告数据来源：迈洛国际整理行业的生命周期曲线忽略了具体的产品型号、质量、规格等差异，仅仅从整个行业的角度考虑问题。行业生命周期可以从成熟期划为成熟前期和成熟后期。在成熟前期，几乎所有行业都具有类似S形的生长曲线，而在成熟后期则大致分为两种类型：第一种类型是行业长期处于成熟期，从而形成稳定型的行业；第二种类型是行业较快的进入衰退期，从而形成迅速衰退的行业。行业生命周期是一种定性的理论，行业生命周期曲线是一条近似的假设曲线。识别行业生命周期所处阶段的主要指标有：市场增长率、需求增长率、产品品种、竞争者数量、进入及退出壁垒、技术变革、用户购买行为等。下面分别介绍生命周期各阶段的特征。导入期：即起步阶段，这一时期的市场增长率较高，需求增长较快，技术变动较大，行业中的用户主要致力于开辟新用户、占领市场，但此时技术上有很大的不确定性，在产品、市场、服务等策略上有很大的余地，对行业特点、行业竞争状况、用户特点等方面的信息掌握不多，企业进入壁垒较低。-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告成长期：这一时期的市场增长率很高，需求高速增长，技术渐趋定型，行业特点、行业竞争状况及用户特点已比较明朗，企业进入壁垒提高，产品品种及竞争者数量增多。成熟期：这一时期的市场增长率不高，需求增长率不高，技术上已经成熟，行业特点、行业竞争状况及用户特点非常清楚和稳定，买方市场形成，行业盈利能力下降，新产品和产品的新用途开发更为困难，行业进入壁垒很高。衰退期：这一时期的市场增长率下降，需求下降，产品品种及竞争者数目减少。从衰退的原因来看，可能有四种类型的衰退，它们分别是：（1）资源型衰退，即由于生产所依赖的资源的枯竭所导致的衰退。（2）效率型衰退，即由于效率低下的比较劣势而引起的行业衰退。（3）收入低弹性衰退。即因需求--收入弹性较低而衰退的行业。（4）聚集过度性衰退。即因经济过度聚集的弊端所引起的行业衰退。行业生命周期在运用上有一定的局限性，因为生命周期曲线是一条经过抽象化了的典型曲线，各行业按照实际销售量绘制出来的曲线远不是这样光滑规则，因此，有时要确定行业发展处于哪一阶段是困难的，识别不当，容易导致战略上的失误。而影响销售量变化的因素很多，关系复杂，整个经济中的周期性变化与某个行业的演变也不易区分开来，再者，有些行业的演变是由集中到分散，有的行业由分散到集中，无法用一个战略模式与之对应，因此，应将行业生命周期分析法与其他方法结合起来使用，才不至于陷入分析的片面性。从我国正三轮摩托车生产行业发展历程可以看出，行业所处的生命周期为快速成长阶段，行业的成熟度不是很高，市场还没有达到充分竞争的水平。其突出表现就是行业内大型企业数量相对较少，行业还具有广阔的发展空间。第二节正三轮摩托车行业历史竞争格局综述一、行业集中度分析目前我国正三轮摩托车行业的集中度较高，前3家企业的产量在全行业中的占比为81.64%，前5家企业的产量在全行业中的占比为91.60%。-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告图表66、2009年1-11月我国正三轮摩托车生产企业集中度分析数据来源：迈洛国际整理目前我国三轮摩托车行业的基本运作情况，主要呈现出“行业集中度较高，异地办厂成时尚”的行业特点。近年来，中国摩托车行业主管部门一系列以规范行业竞争、促进健康发展为目的新政的贯彻实施，大大加速了中国摩托车行业“大整合”、“大重组”、“大洗牌”的步伐。面对这一新且严峻的形势，在弱小企业千方百计寻找自己的“避风港”，积极向大集团、大企业靠拢的同时，也有相当部分大企业、大集团，为扩大市场领域，完善产品结构，利用品牌、技术、资金的优势，积极向外扩张、收购、兼并一些没有资质、但有一定产能和资源优势的三轮摩托车企业，组建子公司、分公司、借壳下蛋，完成准入，建立自己的扩张基地，延伸自己的产业链。二、行业竞争程度国内三轮摩托车制造厂要建立现代化企业管理制度，积极推行国际质量管理标准。三轮摩托车市场的竞争也将进一步迫使企业降低成本，竞争使三轮摩托车利润的趋向更为合理。企业在激烈竞争中要找到市场的定位、开发领先技术、制造可靠产品、压缩生产成本、强化售后服务，随着我国市场经济加强，将迫使大批零部件制造厂走大批量生产之路，从而对三轮摩托车的成本带来利好。-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告国外三轮摩托车厂商进军中国，通过中外技术交流使我国三轮摩托车制造业的技术得到提高。同时通过市场的无情调节也迫使我国三轮摩托车制造业，努力提高生产的总体水平。随着制造业总体水平的提高，参与国际三轮摩托车市场的竞争也日益激烈。第三节正三轮摩托车行业企业竞争状况分析一、领导企业的市场力量市场经济是鼓励竞争的经济，只有竞争才能优胜劣汰，综合素质和综合实力较差的企业，其竞争力势必处于弱势，在日渐激烈的市场竞争中终究会被淘汰出局。市场竞争的结果是综合素质和综合实力较强的企业被保留下来，并成长发展，这些在竞争中存活下来的企业具有一个共同特点，那就是他们都在发展中，时刻都在精心打造适应市场环境变化的企业核心竞争力，整个市场竞争是一个不断地淘汰呆笨滞慢者的过程，它总是把生存发展的机会留给历练得机敏迅捷，强健有力、生机勃勃的企业。正三轮摩托车行业领导企业的竞争力在于：1、企业要自觉地提高自我创新能力。创新是需要培育的，不断提高企业核心竞争力，包括制度创新能力，技术创新能力，管理创新能力和企业文化。2、培育独特的企业文化。企业文化的核心是精神文化，企业文化为提升企业的核心竞争力提供精神支持。3、走专业化经营的道路。在企业的发展过程中，先择自己具有相对较强的技术或市场空间，集中企业的优势资源走专业化经营的道路，这无疑是提升企业竞争力的明智之举。4、加强对核心竞争力的战略保护。企业的核心能力是通过长期发展和强化建设起来的，是一种无形资产，一旦丧失带来的损失是无法估计的。-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告该行业的前几家企业都具有持久竞争优势。持久竞争优势就是指企业能够实施竞争对手难于复制或难于模仿成本很高的价值创造战略，持久竞争优势来源于企业的核心竞争力。一是持久竞争优势一定是企业的核心竞争力（或者众多核心竞争力的一个方面）；二是企业的持久竞争优势一定是持久的，不是昙花一现的，或者可以说企业的持久竞争优势是伴随企业的发展而出现的，而且在这个阶段企业的这种优势是其竞争对手（包括潜在的）都无法模拟和复制的、独特的优势。拥有持久竞争优势的企业是永远不会消亡的。前几家企业的品牌知名度也很高，已经在市场上形成了一定的影响。其他企业对其形成的威胁比较小。但是由于其他一些中小企业比较灵活，能够随时根据市场变化作出相应的调整，因此在新产品应用和价格上有一定的优势。二、其他企业的竞争力正三轮摩托车行业企业其它企业要提高竞争力在于以下因素：政策和环境因素任何企业都是在一定的产业、市场环境甚至更广阔的环境中生存和发展的，政策和环境制约着企业的竞争力。一项跨国跨部门的研究表明，产业生产率差距在不同国家的不同产业之间的程度，要远远超过同一国家的不同产业之间。可见，国家之间不同的政策因素和环境因素，对企业和产业发展的影响十分突出的.在我国，与企业相关的政策和环境与发达资本主义国家有很大的区别，与众多发展中国家也有很大差异。因为我国的经济体制改革的目标是建立社会主义的市场经济，从政策和环境角度分析，既要具备市场经济的一般性，又有社会主义公有制的特殊性，而正在进行的经济政治体制改革，加剧了政策和环境因素的复杂性和可变性。因此，中小企业要提高竞争力，必须努力适应变化中的政策和环境因素。企业发展战略因素中小企业只有从战略高度出发，对自己准确定位，才能集中力量，提升竞争力。企业发展战略包括产业(产品)战略、市场战略、经营战略、联盟战略和规模战略等等。企业制度因素-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告企业制度是中小企业竞争力的基础。应该说，企业制度包括的内容很广泛，既有产权制度，又有工会制度、工资制度、培训制度等等。一方面，要有合理的产权制度，保证经营者和职工的积极性；另一方面，还要有其他制度，保证员工的利益和参与企业的民主管理。人力资源因素人力资源是企业的智力资本，是中小企业形成竞争力的关键。中小企业规模小，但中小企业也有大企业不具备的优点，如产品、市场、技术、业务灵活快变，企业内信息流动快，决策迅速，等等。中小企业的人员流动较慢，在发挥中小企业优势的过程中起到决定性的作用。只有熟悉企业情况、具有高度责任感、掌握了一定管理和技术知识的人，才更能适应中小企业发展的变化。人才代表了中小企业学习和创新的能力，代表了未来的竞争力。第三节正三轮摩托车行业国际竞争者的影响一、国内企业的SWOT1.优势成本优势现在中国是世界的大工厂，劳动力成本和资源成本与发达国家相比仍有较大优势。国家政策支持与国外企业相比，我国的正三轮摩托车行业仍处于快速发展时期，国家的各项政策也都支持该行业的发展。2.劣势低水平重复生产严重，部分企业还停留在家族式的管理模式，因此就单个企业来看既不大更不强。自主创新能力薄弱，研发投入不足，具有自主知识产权、技术含量高的产品少，普通产品多。国内只有几家大型的企业在研发上投入很大，这主要受资金的困扰。产品整体质量与世界同类产品相比还有较大差距，寿命、可靠性、稳定性以及性能保持性等方面低于世界先进的同类产品水平。3.机会-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告市场潜力巨大，我国正三轮摩托车市场远未饱和，且对各个档次的正三轮摩托车需求量都会很大。我国正三轮摩托车企业应抓紧机遇，在企业得到快速发展的同时，加大对科研的投入。4.威胁国内企业的威胁一方面来自国外大型跨国公司，中国的巨大市场吸引了众多跨国公司华投资建厂。目前我国企业在资金、技术、市场、管理水平等方面，与国外公司相比，均有较大差距。国外企业进入中国市场，必然会抢走一部分市场。另一方面是国内同类企业的竞争日益激烈化，有的甚至开打价格战，这不利于正三轮摩托车的正常发展。二、国际企业的SWOT1.优势技术优势国外企业一般都很注重企业的研发，在研发上面的投入很大。能够不断的根据市场和客户的需求，推出高性能的新产品。资金优势目前这些国外跨国公司基本都已形成了大的企业集团，在世界各地都有多家研发机构和生产厂家。营销优势国外企业长期重视国际市场的开发，在国际市场上都有相当的市场份额。他们建立起的全球营销网络，有助于公司将其新产品以最快的速度在全世界同步销售。另外，这些外国企业在国内也建立起了比较完善的服务网络体系。品牌优势国外企业的品牌已沉积的多年，不论是在我国还是在国际，都有相当的知名度。现代市场经济的竞争，在某种程度上也是品牌的竞争，品牌代表着信誉和质量，代表着市场的认可程度。-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告2.劣势作为外资企业，普遍存在的一个问题就是企业要本土化，并且实现企业文化与本土文化的融合。企业文化是否能与本土文化相适应，将关系到企业的生存发展问题。3.机会我国有13亿人口，我国正三轮摩托车市场还远未饱和。根据我国经济发展的速度以及相关行业的发展情况，专家预计我国正三轮摩托车市场未来几年都将保持高的需求量。4.威胁国外企业的威胁一方面是国外企业间的激烈竞争。这是因为他们的实力相当，不论是在财力还是在技术、市场上，为了争夺中国这块大市场，他们必然会展开激烈的竞争。第四节2009—2014年我国正三轮摩托车行业竞争格局展望国内正三轮摩托车行业竞争激烈，各企业都在想方设法扩大产能。在此期间，大型企业具有一定的优势，但是中小企业也在扩产。2009-2014年，行业竞争依然激烈，行业集中度会略有上升，但总体格局不会产生大的变化。-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告第六章正三轮摩托车企业分析第一节宗申集团一、公司概况宗申产业集团有限公司始建于1992年，宗申集团主要业务范围分为6大板块。一是制造板块，包括摩托车发动机、通用动力机械、微型汽车发动机、船艇发动机、小型航空动力、摩托车、电动车、摩托车关重零部件。具备年产摩托车200万辆、摩托车发动机400万台、微型汽车发动机10万台、通机产品500万台的生产能力。二是新能源板块。宗申派姆（ZPP）的氢氧质子交换膜燃料电池是一种可替代、环保、无污染能源，发展潜力巨大。2007年11月，宗申派姆（ZPP）增发新股1150万股，共募集资金3519万加元（折合人民币2.727亿元），创造海外股市融资的成功案例。三是生物板块。重庆宗申军辉生物技术有限公司人造皮肤项目采用生物工程基因技术，具有完全自主知识产权，列入国家“九五”重点科技攻关项目、科技部“科技型企业创新基金”项目，被国家发展和改革委员会列为“生物技术产业化示范项目”。四是矿业板块。宗申矿产业务不仅解决制造业上游供给，还将成为宗申集团新的经济增长点。目前，宗申矿业业务已经在云南、贵州等地布点，并涉足越南、缅甸等东南亚国家，涉及矿种主要是有色金属和稀有金属，其中铜、铅、锌、钼、镍等是重点发展矿种。五是房地产板块。目前在成都、重庆两地分别拥有住宅开发项目和商业地产项目。六是金融板块。宗申集团以控股的重庆市总商会信用担保公司为龙头，介入金融领域。目前集团的投资理财、委贷及担保收益显著。-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告2004年4月，宗申集团与意大利比亚乔集团正式合资合作。2007年，宗申集团与意大利塞尔瓦公司成立合资公司。此外，与美国、法国等国际知名企业展开了良好的合作。同时，宗申集团建立起了完整的国际营销网络。集团年出口创汇达2亿美元以上，产品目前已出口88个国家和地区，并在124个国家申请注册了“ZONGSHEN及图”商标或“ZIPSTAR及图”商标。重庆宗申三轮摩托车制造有限责任公司是宗申集团核心子公司,成立于2002年,总投资2亿元人民币,占地面积120余亩.主要生产"宗申牌"机动三轮礬电动三轮车液化气三轮车；该公司是三轮摩托车的主要生产基地,现有16个国家光盘目录共160余种车型.设计生产能力为30万辆/年。公司现有员工300余人,中高级职称30余人,大中专以上学历达60%以上.公司销售网络涉及全国30余省市,并出口中东南美南非东南亚等10余个国家和地区.二、2006-2009年企业市场份额图表67、2006-2009年1-11月宗申正三轮摩托车市场份额变化数据来源：迈洛国际整理2006-2009年，宗申集团在正三轮摩托车行业的市场份额逐年加大，2006年市场份额为23.21%，2007年上升到28.64%，2008年继续上升到36.91%，2009年1-11月上升为50.57%。-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告三、2006-2009年企业产销量数据分析据相关资料显示，2006年宗申集团的正三轮摩托车产量为18.6万辆，销量为18.4万辆；2007年的产销量分别为30.4万辆和29.2万辆；2008年的产销量分别为50.8万辆和50.2万辆；2009年1-11月的产销量分别为72.1万辆和71.8万辆。图表68、2006-2009年1-11月宗申集团正三轮摩托车产销量变化　产量（万辆）销量（万辆）2006年18.618.42007年30.429.22008年50.850.22009年1-11月72.171.8数据来源：迈洛国际整理四、发展战略宗申集团以全球市场为导向，坚持国际化发展方向，积极承接国际产业转移，打造世界制造基地。根据公司发展战略，在电动车产业、三轮摩托车产业、小型车产业三大领域实施协同发展，走相关产业多元化发展之路，发挥宗申集约化、规模化的品牌经济优势，引领行业向规范的方向发展。第二节福田雷沃一、公司概况-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告福田雷沃国际重工股份有限公司（简称雷沃重工）是一家以工程机械、农业装备、车辆为主体业务的大型产业装备制造集团，2008年实现销售收入116亿元。雷沃品牌价值以102.39亿元，位列中国500最具价值品牌排行榜第66位，稳居国内农业装备行业第一位。2009年上半年，实现销售收入85亿元，在金融危机环境中继续保持健康、持续增长。雷沃重工主导产品雷沃谷神联合收割机销量连续八年居行业首位，市场占有率超过70%；雷沃欧豹大中型拖拉机和福田五星三轮摩托车销量均保持市场前列；雷沃旋挖钻机、雷沃履带起重机、雷沃装载机、雷沃挖掘机等新业务市场影响力强劲提升，后来居上。公司是“国家重点高新技术企业”，公司工程技术研究院被认定为“国家级技术中心”，主导产品先后被认定为“中国名牌”、“中国驰名商标”、“最具市场竞争力品牌”。在取得国内市场领先的基础上，雷沃重工全面实施全球化战略，海外业务迅猛发展，至2008年产品已出口全球112个国家和地区，当年出口额超过3亿美元。二、2006-2009年企业市场份额图表69、2006-2009年1-11月福田雷沃正三轮摩托车市场份额变化数据来源：迈洛国际整理2006-2009年，福田雷沃在正三轮摩托车行业的市场份额逐年加大，2006年市场份额为14.72%，2007年上升到15.36%，2008年继续上升到19.40%，2009年1-11月上升为20.06%。-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告三、2006-2009年企业产销量数据分析据相关资料显示，2006年福田雷沃的正三轮摩托车产量为11.8万辆，销量为11.4万辆；2007年的产销量分别为16.3万辆和16.1万辆；2008年的产销量分别为26.7万辆和26.4万辆；2009年1-11月的产销量分别为28.6万辆和28.5万辆。图表70、2006-2009年1-11月福田雷沃正三轮摩托车产销量变化　产量（万辆）销量（万辆）2006年11.811.42007年16.316.12008年26.726.42009年1-11月28.628.5数据来源：迈洛国际整理四、发展战略福田雷沃将以高质量、低成本、全球化为战略目标，以高标准、精细化、零缺陷为作业路线，实施内涵式增长战略，通过整合全球资源，提升自主创新能力，将雷沃重工打造成世界知名、中国著名的品牌。第三节嘉陵集团一、公司概况中国嘉陵集团是以摩托车及其发动机、特种装备制造、通用机械、光电产品等为主导产业的国家级大型企业集团，中国最大的摩托车企业集团。集团本部占地2平方公里，总资产近50亿元，本部及子公司从业人员16000余人。-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告中国嘉陵集团前身为嘉陵机器厂，创始于1875年清朝政府上海江南制造总局龙华分局，是中国近代最早的军工企业之一。抗日战争爆发后，1938年内迁重庆市西北郊沙坪坝区双碑嘉陵江畔。1979年，嘉陵实施“军转民”开发生产摩托车，是中国发展摩托车产业的奠基者和引导者。通过实施“内联外引”战略，内联国内协作企业、1980年创建了“嘉陵摩托车经济联合体”，外引国际先进技术、1981年起与日本本田技研工业株式会社开展技术合作，推动了摩托车产业的快速发展。1987年成立中国嘉陵集团、进行企业集团试点和股份制试点，1991年成为国家首批试点企业集团之一；“中国嘉陵”1995年在上海证券交易所上市成为上市公司。中国嘉陵集团核心企业为中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（简称“中国嘉陵”、系上市公司）和嘉陵工业有限公司（系国有独资公司）。嘉陵工业有限公司主要生产经营特种装备产品、猎枪弹及运动弹、汽车及零部件、摩托车零部件等，兼营酒店、商贸等。中国嘉陵工业股份有限公司（集团）是中国最大的摩托车企业之一，主要生产经营摩托车及其发动机、通用机械和光电三大产业，兼营外贸、IT等；主要产品有摩托车及其发动机、零部件，光电高科技产品塑料非球面投影镜头、光学瞄具、光学元器件，通用机械产品汽油机、园林及农用机械、船用舷外发动机等。拥有30余家子公司，其中3家摩托车子公司、1家中日合资企业——嘉陵-本田发动机有限公司（摩托车及通用机械制造），2家光电产品制造子公司，2家海外子公司，10余家摩托车零部件子公司；协作企业300多家，营销网点近4000家、服务网点近6000家。本部拥有1个国家级企业技术中心、1个博士后科研工作站、1个摩托车质量检测站。“中国嘉陵”主导产品“嘉陵”摩托车及其发动机现有50CC—600CC共10余种排量数百个型号，累计产销量1300多万辆，是中国产销量最大的品牌，现已形成年产200万辆的能力；“嘉陵”摩托车于1981年率先出口国际市场，现已出口70多个国家和地区。中日合资公司嘉陵-本田发动机有限公司通用机械产品现已形成年产30万台通用汽油机的能力。光电高科技子公司成都奥晶科技公司已形成年产塑料非球面投影镜头30万套的能力。“中国嘉陵”-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告具有完善的摩托车及其发动机研发、试验、制造、品质、配套、营销体系，技术装备先进、完善，拥有从日本、美国、德国、英国等国家引进的发动机、化油器、热处理、工装制造、压铸、车体及油箱焊接、涂装、成车总装等数十条生产线和摩托车及发动机质量性能检测中心。嘉陵是ISO9001（2000版）质量体系、ISO14001环境体系认证企业，中国摩托车行业首家获得“CCC”认证和国家摩托车“生产准入”认证的企业；“嘉陵”商标是中国摩托车行业第一块“全国驰名商标”，品牌价值33.05亿元；“嘉陵”摩托车是中国摩托车首批“中国名牌”产品，是中国摩托车行业第一品牌。中国嘉陵集团紧紧抓住国家实施“中部崛起战略”的特殊机遇，凭借自身强大的实力、一流的技术、卓越的品牌，以敢为人先、开拓创新的创业精神挥师北上，把“中国嘉陵”的摩托车产业延伸到孟州，在孟州市西逯工业区，与孟州嘉隆摩托车配件有限公司携手，共同投资2亿元组建了河南嘉陵嘉鹏三轮摩托车工业有限公司，制造生产嘉鹏牌系列三轮摩托车。该公司拥有冲压、焊接、涂装和总装生产线及完整的零部件检测手段、成品车检测线。2008年元旦期间，河南嘉陵三轮摩托车有限公司摩托车及配件产业园揭牌暨年产50万辆摩托车下线、标准厂房奠基仪式又隆重举行。该项目总投资5亿元，除了现有整车生产厂区外，在其东侧又规划占地240亩。二、2006-2009年企业市场份额图表71、2006-2009年1-11月嘉陵正三轮摩托车市场份额变化-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告数据来源：迈洛国际整理2006-2009年，嘉陵集团在正三轮摩托车行业的市场份额有所上升，2006年市场份额为9.23%，2007年上升到9.99%，2008年为9.59%，2009年1-11月上升为11.01%。三、2006-2009年企业产销量数据分析据相关资料显示，2006年嘉陵集团的正三轮摩托车产量为7.4万辆，销量为7.2万辆；2007年的产销量分别为10.6万辆和10.3万辆；2008年的产销量分别为13.2万辆和12.8万辆；2009年1-11月的产销量分别为15.7万辆和15.1万辆。图表72、2006-2009年1-11月嘉陵集团正三轮摩托车产销量变化　产量（万辆）销量（万辆）2006年7.47.22007年10.610.32008年13.212.8-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告2009年1-11月15.715.1数据来源：迈洛国际整理四、发展战略该公司的战略是，以摩托车业务为支撑，实施以“价值回归、品牌提升”为核心的差异化战略，增强自主创新能力、提升经营“速度”和盈利能力；实施“走出去”战略，积极参与国际分工，形成在国际市场的竞争力；实现光学光电上规模，把嘉陵发展成为“军民结合、主业突出、品牌优良、技术先进、敏捷制造、管理科学”的具有比较竞争优势的全球化企业集团。 产业定位：重点是摩托车业务的“做强做大”。摩托车方面，形成“国内第一品牌”，实现市场占有率的增长，并逐步实现由国内向国外市场的跨越；光学光电方面，通过增量投入，盘活存量，将技术优势转化为市场优势；技术定位：摩托车方面，围绕“经济性、舒适性、适法性”构建新的领先技术平台，在此基础上打造新的产品（整车和发动机）平台，成为“国内技术领先的代表者”；光学光电方面，形成以塑料非球面技术为核心支撑的领先产品平台。 第四节重庆隆鑫工业集团一、公司概况重庆隆鑫工业（集团）有限公司成立于2002年，是一家跨地域、大规模、专业化从事摩托车、摩托车发动机以及紧密关联的热动力产品的大型民营企业集团。集团下辖隆鑫、劲隆、特机三个事业部和一个技术中心，具备年产各类摩托车150万辆、摩托车发动机300万台的生产能力，企业资产30多亿元，员工7000余人，其中高级技术管理人才1000余人。集团主要生产“隆鑫”、“劲隆”两大品牌摩托车和“隆鑫”牌摩托车发动机。集团还生产休闲越野车、四轮沙滩车、电自行车、通用汽油机、链锯机、铝梯、摩托车气缸头、曲轴箱盖、缸体、铝合金车轮、覆盖件及灯具等产品。产品远销美国、德国、法国、澳大利亚、越南、印度、伊朗、菲律宾、老挝、尼日利亚等80余个国家和地区。-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告为做大做强三轮摩托车产业，挥师北上的重庆隆鑫工业集团，看好了具有“中国历史文化的中心地带”、“中华文明的发源地”和“华夏民族摇篮”之称的“中原”宝地，在河南平顶山市叶县，投资成立了平顶山隆鑫三轮摩托车有限公司。占地500多亩、建筑面积20多万平方米、拥有5个生产场地形成三轮摩托车产业群，现有员工2000余人，其中工程技术人员500多人的平顶山隆鑫工业园，设计生产规模为年产50万辆三轮摩托车整车。具有国内三轮摩托车行业领先的前置处理流水线、涂装流水线、总装流水线。平顶山隆鑫三轮摩托车有限公司把产、学、研有效的结合起来，对发展中国三轮摩托车产业有着强大的生命力和推动力。目前平顶山隆鑫三轮摩托车有限公司具有“中国最大的三轮摩托车单体厂房”、“国内最大的自制件研发生产基地”、“行业最大的三轮摩托车涂装流水作业生产线”、“获得国家级三轮摩托车专利技术最多的企业”和“同行业中唯一一家获得国家级职业技能鉴定权的企业”。公司现生产的“隆鑫”牌正三轮摩托车、老年车、全封闭车、半封闭车、800三轮摩托车，车型美观、新颖，性能优良、耐用。产品畅销全国二十多个省市，并出口东南亚、非洲等多个国家。是城乡理想的运输、代步、致富工具，深受广大消费者的青睐。公司现已具备年产40万辆的生产能力，预计2010年实现年产销量80万辆。此外，重庆隆鑫工业集团还与山东昌时车业有限公司携手，亦组建了山东隆鑫劲隆三轮摩托车股份有限公司，现已形成年产各型三轮摩托车20万辆的生产能力。公司拥有完善的产品开发、质量控制体系、硬件设施及专业的员工队伍。公司已通过国家生产准入审核、国家“CCC”强制认证及ISO9001：2000国际质量管理体系认证。高品质的“劲隆”三轮车已得到国内外市场的广泛认可和厚爱。二、2006-2009年企业市场份额图表73、2006-2009年1-11月重庆隆鑫正三轮摩托车市场份额变化-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告数据来源：迈洛国际整理2006-2009年，重庆隆鑫在正三轮摩托车行业的市场份额略有变化，2006年市场份额为5.86%，2007年上升到5.94%，2008年下滑到5.74%，2009年1-11月上升为5.89%。三、2006-2009年企业产销量数据分析据相关资料显示，2006年重庆隆鑫的正三轮摩托车产量为4.7万辆，销量为4.5万辆；2007年的产销量分别为6.3万辆和5.8万辆；2008年的产销量分别为7.9万辆和7.4万辆；2009年1-11月的产销量分别为8.4万辆和8.2万辆。图表74、2006-2009年1-11月重庆隆鑫正三轮摩托车产销量变化　产量（万辆）销量（万辆）2006年4.74.52007年6.35.82008年7.97.42009年1-11月8.48.2-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告数据来源：迈洛国际整理四、发展战略公司通过实施高科技人才战略，引入信息化管理机制，使企业在短期内步入现代化企业管理的轨道。未来，公司将继续坚持科学发展观，促进循环经济的发展，把企业进一步做大、做强。第五节泰兴三迪摩托有限公司一、公司概况江苏泰兴市三迪摩托车有限公司位于长江三角洲黄金水道江阴长江大桥北的美丽新兴工业城市-泰兴市，泰州市重点骨干企业。“三迪摩托”商标为江苏省著名商标，专利产品方向盘式SAD650ZK三轮摩托客车连续十年国内销量第一。三迪公司坚持“依靠科技进步，不断开发精品公司同时着力于摩托车发动机和汽车发动机的开发、制造，与广西五菱汽车有限公司公司合资合作，组建泰兴市菱迪机械有限公司，主要生产500cc、650cc排量发动机，菱迪动力配套各种机动三轮车、摩托车、沙滩车，已形成年产发动机十万台的生产能力，将全面提升公司核心技术竞争能力。三轮摩托车在农村市场的广阔前景所带来的巨大商机，开启了“三迪”新的发展空间，使得一直坚守摩托车主导产业、地处江苏泰州的泰兴三迪摩托有限公司，产生了进军三轮摩托车，实现做大、做强摩托车产业的梦想。2006年，公司总经理张伟亚毅然决定，在泰兴镇工业园区投资3500万元，新上扩产改造工程。2007年就实现了4万辆的产销量。在中国摩托车行业名气不算大的“三迪”，厂小志不小，有着“不做就不做，要做就得做好、做强”的雄心壮志，当一些企业不愿投入，只是搞模仿、拼装之时，“三迪人”却“反其道而行之”，将汽车生产中的“冲压”、“焊接”、“涂装”、“总装”、“检测”等五大工艺，整体移植到三轮摩托车制造的全过程。再加上豪华座椅、前置仪表盘、高强度轮胎等配置，使“三迪”三轮摩托车款新、气派。“三迪人”还在国内同行中首家攻克了“三轮摩托车前转向”等难题，取得了两项国家发明专利。此外，“三迪人”-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告还与国内发动机第一企业——“五菱柳机”强强联合，共同成立了泰兴市菱迪机械有限公司，该公司开发的600cc发动机一举填补了国内空白，企业形成了20多个自主知识产权，“三迪”三轮摩托车有了属于自己的“心脏”。二、2006-2009年企业市场份额图表75、2006-2009年1-11月泰兴三迪正三轮摩托车市场份额变化数据来源：迈洛国际整理2006-2009年，泰兴三迪在正三轮摩托车行业的市场份额逐年加大，2006年市场份额为3.99%，2007年上升到4.05%，2008年继续上升到4.07%，2009年1-11月继续保持4.07%。三、2006-2009年企业产销量数据分析2006年泰兴三迪的正三轮摩托车产量为3.2万辆，销量为3.0万辆；2007年的产销量分别为4.3万辆和4.1万辆；2008年的产销量分别为5.6万辆和5.3万辆；2009年1-11月的产销量分别为5.8万辆和5.6万辆。图表76、2006-2009年1-11月泰兴三迪正三轮摩托车产销量变化　产量（万辆）销量（万辆）2006年3.23.0-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告2007年4.34.12008年5.65.32009年1-11月5.85.6数据来源：迈洛国际整理四、发展战略公司拥有先进的加工制造设备，现代化的工艺流程，科学的管理方法，雄厚的技术力量，高素质的员工队伍。企业坚持制造精品、科技创新，不断推出新产品，以满足市场的需求。奉行“诚信为本、用户至上、科技创新、优质高效”的质量方针。第六节山东北易车业有限公司一、公司概况山东北易车业有限公司是洛阳北方易初摩托车有限公司在山东设立的控股子公司。占地186000平方米，其中建筑面积133000平方米；现有员工620余人，其中工程技术人员132人；公司与武汉理工大学联合成立了“武汉理工大学-山东北易车辆技术研发中心”，作为技术和人才培养的依托；拥有各类设备362台（套），其中包括自动流水总装线四条，阴极电泳涂装流水线两条，生产工艺设施配套齐全；还拥有底盘测功、发动机测功以及其他性能测试设备和各种理化检测设备、设施，检测手段完备；公司已通过ISO9001：2008质量管理体系认证和ISO14001：2004环境管理体系认证，所有产品均获得“CCC”认证。2006年8月进入国家车辆生产企业公告，是洛阳北方易初摩托车有限公司辐射华东、华北、东北等地区的生产基地和出口基地。是目前中国最大的三轮摩托车专业生产厂家之一。洛阳北方易初摩托车有限公司是泰国正大集团易初投资有限公司和中国兵器装备集团洛阳北方企业集团有限公司合资成立的国家大型一类摩托车生产企业。始建于1992年。-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告2008年年初，在山东临沂市大阳工业园区落户，山东北易车业有限公司在此隆重举行了20万辆大阳三轮摩托车产业基地奠基典礼仪式，该项目作为临沂市2008年重点建设项目、鲁南经济带重点项目的“双重身份”，占地近19万平方米，工期10个月，一期工程参照国内外三轮车制造的先进生产、装备规划设计，设计规模为年产100-800CC的大阳三轮摩托车20万辆。二、2006-2009年企业市场份额图表77、2006-2009年1-11月山东北易正三轮摩托车市场份额变化数据来源：迈洛国际整理2006年山东北易在正三轮摩托车行业的市场份额为2.87%，2007年为2.64%，2008年为2.54%，2009年1-11月为2.60%。三、2006-2009年企业产销量数据分析据相关资料显示，2006年山东北易的正三轮摩托车产量为2.3万辆，销量为2.1万辆；2007年的产销量分别为2.8万辆和2.4万辆；2008年的产销量分别为3.5万辆和3.2万辆；2009年1-11月的产销量分别为3.7万辆和3.4万辆。图表78、2006-2009年1-11月山东北易正三轮摩托车产销量变化-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告　产量（万辆）销量（万辆）2006年2.32.12007年2.82.42008年3.53.22009年1-11月3.73.4数据来源：迈洛国际整理四、发展战略该公司秉承控股方“打造世界一流品牌,制造世界一流产品,成就世界一流摩托车企业”的发展战略和“为客户、公司和员工创造价值，比竞争对手为客户提供更好的产品和服务”的经营理念，投身实践和诠释泰国正大集团浓厚的“农”字情节。公司致力于中国农业轻便型运输生产资料的研究和制造，满足以农民为主体的消费群体日益增长的对运输工具的需求。第七节河南北方永盛摩托车有限责任公司一、2006-2009年公司概况河南北方永盛摩托车有限责任公司是国家定点三轮摩托车生产企业、全国三轮摩托车行业知名企业，始建于1995年，秉承“诚信、质量、服务”的经营理念，经过十几年的稳健发展，现已成为集三轮摩托车研发、设计、制造、销售、服务、进出口业务为一体的大型企业。2005年以来，公司新投资近亿元建设了二期、三期现代化厂房和研发大楼，目前占地面积11万平方米、建筑面积9万多平方米，主要产品有正三轮摩托车、老年三轮摩托车、助残三轮摩托车、半封闭三轮摩托车、全封闭三轮摩托车、特种用途三轮摩托车六大系列，上百个品种，年设计能力30万辆，产品销售网络遍布全国二十多个省、市、自治区，出口巴西、印尼、泰国、马来西亚、菲律宾、缅甸、加纳等多个国家，并在缅甸投资创办了第一家境外三轮摩托车企业。-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告2002年公司在同行业率先通过了ISO9001：2000国际质量管理体系认证并获得了国家进出口企业资格,2003年通过国家强制性产品（CCC）认证，2006年元月公司正式纳入国家发改委摩托车生产公告内企业。公司拥有国际先进的前处理、电泳、涂装汽车工艺设备，以及自动化总装生产线、自动下料设备、焊接设备和国际最先进的检测设备，确保了永盛产品的卓越性能和精良品质。公司相继荣获：洛阳市政府“重点保护”企业、科技进步先进企业、发展经济先进企业、市级企业研发中心、国家A级守信企业、国际质量信用AAA级企业，连续10年被河南省政府评为“重合同守信用企业”，2008年4月公司工会荣获中华全国总工会授予“全国模范职工之家”。二、2006-2009年企业市场份额图表79、2006-2009年1-11月北方永盛正三轮摩托车市场份额变化-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告数据来源：迈洛国际整理2006年北方永盛在正三轮摩托车行业的市场份额为3.12%，2007年为2.83%，2008年为2.76%，2009年1-11月为2.88%。三、企业产销量数据分析据相关资料显示，2006年北方永盛的正三轮摩托车产量为2.5万辆，销量为2.3万辆；2007年的产销量分别为3.0万辆和2.8万辆；2008年的产销量分别为3.8万辆和3.5万辆；2009年1-11月的产销量分别为4.1万辆和3.9万辆。图表80、2006-2009年1-11月北方永盛正三轮摩托车产销量变化　产量（万辆）销量（万辆）2006年2.52.32007年3.02.82008年3.83.52009年1-11月4.13.9-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告数据来源：迈洛国际整理四、发展战略在未来的发展中，企业坚持以市场为导向和“为用户着想、做得更好”的服务宗旨、实施差异化竞争的发展战略，提升品牌的知名度和美誉度。第八节洛阳珠峰三轮摩托车有限公司一、公司概况洛阳珠峰三轮摩托车有限公司是和西藏新珠峰摩托车有限公司联合投资组建，集科研、生产、销售为一体的大型专业化三轮摩托车制造生产企业。公司总投资达2亿元，占地5万平方米,现有员工500余人,其中中高级专业技术人员有60人,年生产能力20万辆,目前主要产品有5大系列(110、125、150、175、200)100多个品种，产品销售网络遍布全国各地，销量在同行业中名列前矛。洛阳珠峰公司于2007年在行业内率先通过国家ISO9001：2000质量管理体系认证，国家强制性产品“3C”认证，2006年率先通过国家摩托车生产准入现场审核，2007年首批通过国家环保总局排放监督检查。洛阳珠峰公司为保障产品生产的一致性，投巨资引进生产和工艺装备、现拥有国际领先水平的前处理酸洗磷化电泳自动线1条、美国静电自动喷涂烤漆流水线1条、成车自动化装配线4条，以及下料、冲压、焊接、抛丸等先进设备，确保工艺装备先进齐全。洛阳珠峰公司为提升产品实物质量，从设计研发开始、采用数字模型样车及CAD设计、严格各项指标的试验，坚持不合格不生产理念，从质量控制上除高度重视人才引进和培训工作外，花巨资引进发动机测功机、底盘测功机、盐雾试验箱、拉力试验机、整车下线全自动试验台、大线试验台、车载路试仪、排放试验仪等试验测试设备、对出厂产品100%检测、严格执行不合格不出厂，确保产品质量。-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告二、2006-2009年企业市场份额图表81、2006-2009年1-11月洛阳珠峰正三轮摩托车市场份额变化数据来源：迈洛国际整理2006年洛阳珠峰在正三轮摩托车行业的市场份额为2.12%，2007年为1.98%，2008年为1.67%，2009年1-11月为1.54%。三、2006-2009年企业产销量数据分析据相关资料显示，2006年洛阳珠峰的正三轮摩托车产量为1.7万辆，销量为1.5万辆；2007年的产销量分别为2.1万辆和1.9万辆；2008年的产销量分别为2.3万辆和2.1万辆；2009年1-11月的产销量分别为2.2万辆和2.1万辆。图表82、2006-2009年1-11月洛阳珠峰正三轮摩托车产销量变化　产量（万辆）销量（万辆）2006年1.71.52007年2.11.92008年2.32.1-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告2009年1-11月2.22.1数据来源：迈洛国际整理四、发展战略该公司“以顾客为中心”的营销理念，以满足广大用户需求为宗旨，不断开发高新技术产品，引入先进企业管理理念，提高公司的产品竞争力与市场份额。第九节洛阳大运三轮摩托车有限公司一、公司概况洛阳大运三轮摩托车有限公司位于河南省洛阳市偃师岳滩工业园，总投资4000万元，占地面积5万平方米，现有职工300余人，其中技术、管理人员60多人。拥有国内先进的整车生产流水线、整车性能检测线、前处理酸洗磷化生产线、电泳涂装生产线、车厢生产线、车架生产线以及其它各类设备计100余台（套）。主要生产100--200排量的正三轮摩托车、老年休闲车、助残车等，年设计生产能力10万台，是中西部地区生产规模、产品销量较大的三轮摩托车生产企业。二、2006-2009年企业市场份额图表83、2006-2009年1-11月洛阳大运正三轮摩托车市场份额变化-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告数据来源：迈洛国际整理2006年，洛阳大运在正三轮摩托车行业的市场份额为1.75%，2007年为1.51%，2008年为1.38%，2009年1-11月为1.26%。三、2006-2009年企业产销量数据分析2006年洛阳大运的正三轮摩托车产量为1.4万辆，销量为1.2万辆；2007年的产销量分别为1.6万辆和1.4万辆；2008年的产销量分别为1.9万辆和1.7万辆；2009年1-11月的产销量分别为1.8万辆和1.6万辆。图表84、2006-2009年1-11月洛阳大运正三轮摩托车产销量变化　产量（万辆）销量（万辆）2006年1.41.22007年1.61.42008年1.91.72009年1-11月1.81.6数据来源：迈洛国际整理-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告四、发展战略公司投入巨资组建了一支自己的科研队伍，专门从事产品的研发和设计，还经常聘请国内大专院校、科研单位的专业人员为企业提供同行业最新的前沿信息和技术指导。“畅销全国、走向世界”是大运公司始终追求的目标，目前公司的销售网点已遍布国内300多个大中城市和偏远县区，产品远销巴基斯坦、印度、越南、老挝等多个国家和地区。公司的战略是面向全球，提高市场占有率。-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告第七章2009-2014年中国正三轮摩托车行业产品营销分析第一节正三轮摩托车行业主要销售渠道分析在我国的正三轮摩托车经销领域存在多种经销模式，我国主要有以下经销模式：1、厂家直销2、专业代理商经销3、综合超市经营4、网络销售5、其他模式图表85、我国正三轮摩托车各种经销模式市场份额对比图数据来源：迈洛国际整理-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告由上图可以看到，我国正三轮摩托车2008年各种经销模式占到的市场份额，厂家直销占到36%，居于首位；其次为专业代理商经销模式占到28%，综合超市的份额为21%，除此之外，网络销售等模式也逐渐兴起，其他经销模式也有一定市场空间。综合而言，我国的正三轮摩托车经销模式仍以直销和代理经销这两种常见的方式进行，综合超市的份额占到1/5左右没有明显提升的迹象。其他经销模式近几年均有所发展但不能成为主流经销模式。第二节正三轮摩托车行业广告与促销方式分析正三轮摩托车产品成长速度较快，企业经营策略重心应努力使产品生命周期出现再循环的局面。此时的营销沟通应以销售促进和人员推广为主，使企业获取更大的利润空间。此时的促销方式有：集点换物、促销游戏等。集点换物：又称积分优待，消费者只要收集产品的购买凭证，达到活动规定数量，即可换取不同的奖励，它一般分为以下几种方式。1）、时限较长的“集点换物”：消费者有时间、有机会收集足够的分数换取高档奖励。2）、时限较短的“集点换物”：消费者在规定的期限内达到规定数量的积分即可兑换奖品。3）、集点换物与抽奖促销的组合：这种组合方式因吸引力大，娱乐性强而经常被厂商使用。集点换物促销的优势在于可以建立顾客多次购买行为，有利于培养消费者的品牌忠诚度，提高产品的防御竞争力。它的不足之处是兑换的难度直接降低消费者的参与热情，同时吸引新顾客试用效果差。要做好此类促销应注意几点：奖品是活动成败的关键因素，奖品的选定、设置一定要吸引、刺激目标消费群踊跃参加。奖品兑换数量的设计本着先易后难的原则，以增加消费者的信心。兑奖地点、时间的选择应以消费者方便为主。集点换物促销活动的作用在于鼓励消费者重复消费，强势品牌最适合开展此类活动。综上所述：正三轮摩托车产品的促销主要体现是折扣销售和焦点换物的促销形式。宣传的主要方式有：专业杂志，行业展会等形式。-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告第三节正三轮摩托车行业价格竞争方式分析正三轮摩托车行业价格竞争方式主要体现在原材料供给，技术水平竞争及销售渠道竞争上面。对于该产品，主要的利润还是来自于传统渠道的经销商。同时，对于这类产品的批发折扣，在对行业的调查中我们了解到，一般在7—8折。-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告第八章2009-2014年中国正三轮摩托车行业消费者偏好调查第一节正三轮摩托车目标客户群体调查一、不同收入水平消费者偏好调查从收入特征看，随着收入的增加，对正三轮摩托车的消费人数比例增加。消费者月收入达到1500元后，正三轮摩托车市场渗透率开始高于平均水平。说明1500元月收入的消费者是正三轮摩托车消费的决策支撑点。从市场份额看，月收入1000－2500元的消费者占消费总人数的61.7％，说明广大工薪阶层是正三轮摩托车消费的主力军。　图表86、消费者收入分布比率图数据来源：迈洛国际整理二、不同年龄的消费者偏好调查对18－35岁的青少年，市场渗透率达到39.08％；35-40岁的中年人是正三轮摩托车消费的重要力量，渗透率达到32.63%。图表87、消费者年龄分布比率图-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告数据来源：迈洛国际整理三、不同地区的消费者偏好调查图表88、消费区域分布比率图数据来源：迈洛国际整理正三轮摩托车的需求地区比较广泛，也比较分散。重庆地区的渗透率最强，达到17.3%；其次是浙江和四川，渗透率分别为12.6%和10.5%。-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告第二节正三轮摩托车的品牌市场调查一、消费者对正三轮摩托车品牌认知度宏观调查按照国际市场惯例，我们把品牌认知度分成四个由低级到高级的步骤进行，按照对一个品牌由低一个步骤到最后一个步骤所用时间进行排序。四个步骤如下：1、品牌无意识2、品牌识别3、品牌记忆4、品牌深入人心调查结果详见下图表：图表89、消费者对正三轮摩托车的品牌认知度调查数据来源：迈洛国际整理上图可知：大部分消费者对正三轮摩托车品牌无意识，深入人心的品牌比率较小。二、消费者对正三轮摩托车的品牌偏好调查图表90、消费者对正三轮摩托车满意度调查-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告数据来源：迈洛国际整理市场调查结果显示，在正三轮摩托车产品中，品牌满意度最高的是嘉陵，得到绝大多数消费者的青睐；其次是宗申和重庆隆鑫，满意度均为86%。三、消费者对正三轮摩托车品牌的首要认知渠道图表91、消费者认知渠道分析数据来源：迈洛国际整理调查结果显示，在正三轮摩托车-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告认知渠道排名中，最重要的是店主推荐，占到样本总量的41.2%；排在第二位的是广告，占26.7%；排在第三位的是品牌效应，占20.8%；其他认知渠道为11.30%。由此可见，店主推荐的作用非常大。四、消费者经常购买的品牌调查图表92、消费者经常购买品牌调查数据来源：迈洛国际整理在正三轮摩托车产品消费者调查报告显示，经常购买的品牌与品牌满意度有直接的关系，所以经常购买的品牌当中，目前市场上占有率最高的是嘉陵、宗申和福田。五、正三轮摩托车品牌忠诚度调查图表93、消费者品牌忠诚度调查-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告数据来源：迈洛国际整理结果显示，消费者对正三轮摩托车的忠诚度较高，二次购买率都在75%以上。六、正三轮摩托车品牌市场占有率调查图表94、2009年1-11月正三轮摩托车品牌市场占有率图数据来源：迈洛国际整理统计分析，宗申正三轮摩托车市场占有率为50%，福田为20%，嘉陵为11%，-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告重庆隆鑫为6%，前几家的集中度较高，其它中小企业的集中度则较为分散。七、消费者的消费理念调研图表95、消费者的消费理念调研数据来源：迈洛国际整理消费者选择正三轮摩托车用品消费理念还算成熟，最主要的是质量，占到34%的市场份额，其次是其品牌占到了32%，购买方便程度占到了15%。第三节不同客户购买相关的态度及影响分析一、价格敏感程度根据我们的调查，正三轮摩托车消费者在采购正三轮摩托车的过程中首先是看广告、然后是考虑的是正三轮摩托车的品牌，最后才是看产品的价格，但是随着金融危机的影响，目前很多消费者对价格这块开始越来越看中，整体来看，由于我国正三轮摩托车行业是完全竞争行业，市场价格比较透明，消费者对价格的敏感程度较低，但是价格的响力在任何时候都是一个不可忽视的重要指标。整体来看，该行业的消费者议价能力相对受到销售商的限定，消费者一般只能接受订价，中低端产品有一定的议价能力，但是消费者经常放弃，这与商品的销售价格弹性小有直接关系。-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告图表96、消费者价格敏感程度分析数据来源：迈洛国际整理二、品牌的影响由下图表可以看出，正三轮摩托车行业的品牌对消费者购买的影响程度较大，占到了22%。图表97、正三轮摩托车产品品牌的影响程度分析-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告数据来源：迈洛国际整理三、购买方便的影响对于购买习惯，除了极少部分电视购物的消费者外，对于该产品，更多的人愿意通过传统渠道（如专营店，商场，超市公司等）购买；而愿意通过其他渠道（如电视直销，邮购，网上定购等）购买的比例仅为11%。图表98、2009年1-11月正三轮摩托车产品购买场所分布图数据来源：迈洛国际整理四、广告的影响程度-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告调查结果显示，在正三轮摩托车认知渠道排名中，最重要的是店主推荐，占到样本总量的41.2%；排在第二位的是广告，占26.7%；排在第三位的是品牌效应，占20.8%；其他认知渠道为11.30%。由此可见，店主推荐的作用非常大。五、包装的影响程度在我国消费者正三轮摩托车的消费中，包装的影响程度占到了4.53%。图表99、正三轮摩托车产品包装影响程度分析数据来源：迈洛国际整理-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告第九章2009-2014年正三轮摩托车行业投资价值（绩效）及行业发展预测第一节2009-2014年正三轮摩托车行业成长性分析图表100、2009-2014正三轮摩托车行业成长性分析　销售增长率（%）资产增长率（%）2009年23.41%13.92%2010年24.98%24.98%2011年19.08%19.08%2012年17.63%17.63%2013年16.64%21.32%2014年14.11%19.77%数据来源：迈洛国际整理2009-2014年，我国正三轮摩托车行业成长性较好，预计销售增长率逐步增高，到2014年，销售收入增长率将达到18.3%，资产总额增长率将达到19.5%。第二节2009-2014年正三轮摩托车行业经营能力分析图表101、2009-2014正三轮摩托车行业经营能力预测　总资产周转率应收账款周转率产成品周转率2009年1.9812.466.574.2565.26365.55-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告2010年2011年0.544.3626.862012年3.5741.5727.912013年2.8936.8946.782014年2.1745.2435.12数据来源：迈洛国际整理2009-2014年，我国正三轮摩托车行业经营能力较好，预计产成品周转率较高，到2012年，产成品周转率将达到27.91。第三节2009-2014年正三轮摩托车行业盈利能力分析图表102、2009-2012正三轮摩托车行业盈利能力预测　销售收入利润率（%）总资产报酬率（%）净资产收益率（%）2009年7.7512.4615.32010年10.4715.2626.52011年12.4417.3626.9-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告2012年16.9322.5727.92013年13.2618.7923.982014年15.6720.5421.24数据来源：迈洛国际整理2009-2012年，我国正三轮摩托车行业盈利能力较好，预计销售收入利润率较高，到2012年，销售收入利润率将达到16.93%。第四节2009-2014年正三轮摩托车行业偿债能力分析图表103、2009-2014正三轮摩托车行业偿债能力预测　资产负债率（%）利息保障倍数2009年53.212.462010年56.965.262011年48.74.362012年53.741.572013年56.824.72014年61.216.3数据来源：迈洛国际整理2009-2012年，我国正三轮摩托车-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告行业偿债能力较好，预计资产负债率将保持在50%左右，行业偿债能力较好。第五节2009-2014年我国正三轮摩托车行业产值预测图表104、2009-2014年正三轮摩托车行业总产值预测表　总产值（千元）增长率2009年176268817.31%2010年215017721.98%2011年268625324.93%2012年323387920.39%2013年402387524.43%2014年468127916.34%资料来源：模型预测预计2009-2014年，我国正三轮摩托车企业总产值将由17.62亿元增加到46.81亿元，年均增速在15%以上。第六节2009-2014年我国正三轮摩托车行业销售收入预测图表105、2009-2014年正三轮摩托车行业销售收入预测表　销售收入(千元）增长率2009年1410150023.41%2010年1762440024.98%2011年2098635019.08%-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告2012年2468610017.63%2013年2879456716.64%2014年3285671214.11%资料来源：模型预测预计2009-2014年，我国正三轮摩托车企业销售收入将由141.01亿元增加到328.57亿元，年均增速在15%以上。第七节2009-2014年我国正三轮摩托车行业总资产预测图表106、2009-2014年正三轮摩托车行业总资产预测表　总资产（千元）增长率2009年840449413.92%2010年1050414224.98%2011年1250786419.08%2012年1471291517.63%2013年1784983421.32%2014年2137854919.77%资料来源：模型预测预计2009-2014年，我国正三轮摩托车企业总资产将由84.04亿元增加到213.78亿元，年均增速在10%以上。-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告第十章2009-2014年正三轮摩托车行业投资风险分析及建议第一节2009-2014年正三轮摩托车行业投资风险分析一、宏观调控风险在当前全球经济衰退的形势下，各行各业都受到了不同程度的影响。正三轮摩托车也受到影响。企业要以敏锐、魄力和能力来实现公司的发展战略。现在应该是并购国际企业的最佳时间，也是引进国外优秀科技和管理人才的“天赐良机”，更是中国行业进行结构优化的良好战略期，而且今年企业并购和人才引进的成本要比往年低得多。近几年来，国家对环保的投入力度大增，因此节能型正三轮摩托车将成为发展的重点。二、行业竞争风险正三轮摩托车主要的竞争是来自两个方面：一方面面临国内企业之间的竞争，另一方面还要面对在国际企业进入的冲击。国内企业间的竞争主要体现在品牌和销售渠道上，一些大型企业具有绝对优势，中小企业面临较大的风险。国内正三轮摩托车企业面临国外品牌的进入竞争，同时还面临国际资本与外行业资本进入的挑战。三、供需波动风险正三轮摩托车行业受金融危机影响，出口不畅，同时资金以及上下游原料行业均受到影响。因此此时投资正三轮摩托车市场要面临原材料价格波动、融资困难、外需波动等风险。四、技术风险我国正三轮摩托车的技术已经比较成熟，存在的主要问题就是要创造出节能环保型的车型。因此投资时要看企业的生产技术是否符合国家政策，以及技术有没有国际市场竞争力。-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告五、经营管理风险时时刻刻地防范经营风险，是其必备的潜能和意识。作为一个成功的企业家，对于市场的波动，要把问题想的复杂一点，坚持及时适应市场走向的灵活多变的销售战略，要特别重视防止新"三角债"的重现和防范经营风险。我国正三轮摩托车企业经营要面临的风险主要是钢铁行业的波动带来的变化，同时国家的调控政策也极大地影响着行业的发展。六、其他风险行业中大型企业具有较强的规模优势和产品的外贸优势。这有利于其打开市场，推动自身产能的快速扩张。其市场力量表现在通过大规模的产品供给来影响价格，以此来阻挡小规模竞争者。行业内中小企业有一定的区域影响力，但出口能力和价格影响力很弱。这说明在只有做大做专，做出规模才有可能在市场竞争中有足够的发言权，也有机会开展大规模的国际贸易以拓展海外市场。第二节2009-2014年正三轮摩托车行业投资建议分析一、投资产品建议现在有很多厂家生产大排量正三轮摩托车,也有许多老百姓为了少交费用而使用该种车,如果燃油税实行后费用增大老百姓承受不了。因此小排量的正三轮摩托车是未来发展的趋势，也是国家政策的发展方向，可以重点投资。二、投资区域建议经过多年演进，我国正三轮摩托车产业组织结构开始由原来的单一隶属系统的国有经济加集体经济的标准结构模式演变为开放的多种经济所有制聚合结构，并在区域结构上逐渐形成了华中、华东、华南产业聚集区。如此分布的原因大致有以下二点：一是，这些地区的区域经济较发达，区域工业较发达。二是，区域具有丰富的劳动力资源，较为开放的经济扶持政策。-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告目前西部大开发也促使西部的正三轮摩托车获得较快发展。投资时要全面考虑地域的同时，也要考虑企业的规模、实力等。三、投资方式建议投资者可以下列形式进行投资：举办外商独资企业、中外合资经营企业、中外合作经营企业和外商投资股份有限公司；参股购买已有企业；承包或租赁企业；取得土地使用权，成片开发经营；来料加工、来样加工、来件装配；国家法律允许的其它形式。对于正三轮摩托车行业来说，国内大型企业已经有了一定的市场基础和规模优势，行业集中度较高，新进入比较困难，可以投资现有企业。第三节2009-2014年正三轮摩托车行业投资策略分析一、企业经营战略策略一、成本控制策略1、预算控制法2、标准成本法3、责任成本法4、目标成本法二、定价策略1、产品成本与价格合理对接-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告成本是产品定价的重要依据之一。一般来说，价格应尽量反映成本因素，成本高，产品价格也相应高，否则企业的利润会大受影响。但在激烈的市场竞争中，在买方市场氛围下，则不应使产品成本过分地影响定价。例如，由于各种原因造成产品成本较高，就将产品定位在较高的价格上，这样做往往会适得其反，导致利润大缩水。道理很简单，产品定价高了，销售量会减少。所以，降低产品成本永远是企业管理者必须重视的问题。只有想法将成本降下来，使产品的成本与价格合理对接，才能获得满意时利润。2、产品的价值和质量与价格合理对接产品的价值和质量是产品定价最重要的因素。产品的价值和质量是顾客（消费者）最为关心、最为敏感、影响最广、最为实质性的方面。所谓“物有所值”，就是说，好货可以卖出好价钱。即使在买方市场的条件下，好货都应处于一个合理的价格范围内，“是金子总会发光”。3、根据市场的变化灵活定价：逆向思维定价如果市场发生变化，应采取灵活的应变定价策略。例如，当市场大刮降价风潮时，可以顺势而为，作出降价的决策，但也可以泰然处之，打顾客的心理战：不降价。当市场刮起涨价风时，也可以不顺势而为，反而采用逆问思维：不提价。同时，争取量的增加，并能给顾客一种好的感觉：“货真价实”。4、薄利多销，让利于顾客：1%的提价策略这种定价法是许多人都知道和广泛被采用的，个体经营者对其尤为重视。浙江温州的一些民营、个体厂商，他们称此法为“一分钱利润法”。就是说，只要有1%的单价利润，就应感到满意，切忌“贪婪”。此法充分体现了“价增量减，价跌量增”的道理。一分钱的利润看起来微不足道，但是价跌（价廉）会促使销量大增，从而导致总利润的大大增加。所以有人提出，企业经营管理者应树立“1%”的提价意识。就是说，采用小幅涨价的策略，因为小幅涨价具有极好的“隐蔽性”。5、坚持“物以稀为贵”的定价思维对于某些稀缺类产品，即使成本并不太高，价值和质量也属于一般，但由于市场难觅此品，就可以顺水推舟，将其价位高高挂起，等候需者购买。-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告6、按照超值服务的思维定价把顾客视为“上帝”，无非是想赢得更多的顾客群。要做到这一点，除了你的产品的价值和质量等因素外，提供超值服务也很重要。提供超值服务的方法有多种，如产品实行三包、送货上门、终身保修等。7、坚持品牌战略定价品牌产品是市场公认的好货。既然是好货，“物有所值”，其定价都比较高，这无疑会给企业带来巨大的利润。因此，必须想法去打造自己的品牌。如果暂时还没有自己的品牌，则可以考虑先引进品牌（特许经销权），借这些品牌来促销自己的非品牌货。8、巧用“歧视定价”法所谓“歧视定价”，是指公司可以针对不同的顾客，采用不同的价格以获得最大的利润。例如，某公司生产各种款式的丝绸围巾而打上不同的商标；虽然它们的成本和质量几乎相同，但由于商标（牌子）不同，即使在同一个经销商手里，也可以卖出完全不同的价钱，这就是“歧视定价”。采用“歧视定价”的厂商可以对那些非常愿意购买某一牌子的顾客索取比任何“单一价格”都高的价格。采取“歧视定价”策略，厂商还可以获得另一部分只愿意出低价的顾客。产品定价是一个动态过程，应根据不同情况采取不同的定价策略（或将若干策略综合应用）。三、竞争策略1、价格竞争策略价格是决定顾客购买的重要因素。企业产品的价格能否被消费者接受，直接影响产品的销售量和产品在整个市场的份额，进而影响产品的竞争力。在市场竞争激烈时，企业为了维持和提高产品的竞争力，以低价策略吸引消费者，在某种意义上说是一种可行和有效的竞争策略。2、产品竞争策略-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告产品是市场营销的首要因素。按照现代营销学观点，研究产品是从整体产品的角度分析的，整体产品分为三个层次：核心产品、形体产品和附加产品。核心产品是指产品所具备的基本功能和带给消费者的基本利益，即产品的使用价值；形体产品是指满足顾客需要的各种具体产品形式，如产品的样式、商标、牌号、包装等等；附加产品是顾客在购买产品时所得到的附加服务或利益。人们通常是按传统的生产观点来理解产品的，即产品是指一种具有某种特定物质形状和用途的物体。由此选择的产品竞争策略主要考虑产品的质量、创新、特色、以及商标、品牌等，而将整体产品的产品服务排除之外；在非价格竞争策略中，将服务竞争策略与产品竞争策略分离开来。其结果，很多企业一旦将产品销售之后就认为大功告成。而顾客大多数是从经销商处购得商品的，易将商业服务掩盖商品本身所附加的服务，把服务片面地推向经销商。严重的是导致生产假冒伪劣产品的企业或个人有机可乘、鱼目混珠、销售伪劣产品之后便逃之夭夭。一方面坑害消费者，另一方面扰乱竞争市场的秩序。对于企业来将，产品竞争策略应该是将服务包括在内的市场竞争策略。3、促销宣传竞争策略企业向消费者宣传产品的特征、优势和给消费者带来的利益，唤起需求、诱导购买兴趣，刺激产生购买行为，以实现市场竞争中取胜的策略，称为促销宣传策略。促销是通过信息传递手段，将企业及产品的信息传递给顾客。利用广告、产品、展销会、订货会、代销、试销等传播方式来达到竞争取胜的目的。二、兼并及收购策略1、改头换面型，即上市公司原主业经营不佳，甚至连续亏损而位于退市的边缘，这时通过借“壳”重组、控股股东变更等运作，注入新的资产与业务进而重获新生，如众多ST类公司所涉及的并购重组。2、效益增强型，即原有资产尚属优质，只是受制于大股东治理或管理层经营等因素，出现低效微利的被动局面。-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告3、做大做强型，即一些行业龙头企业凭借自身在资金、规模与管理方面的优势，通过并购来扩大自身的市场份额、提高行业集中度以及实现规模与范围经济，比如广东钢铁、攀钢与河北钢铁着力操作的并购重组。三、融资方式选择策略1、本国筹资的重要性　发展中国家在建设大型项目时所面临的最严峻的问题往往是资金短缺。通常大部分的资金需求还是本国货币，而利用外汇来填补本国货币资金的缺额是不明智的。如何筹集所需足够的本国货币和充分利用本国潜在的资金资源有时要比如何筹集外汇资金更重要。2、有效吸引私人投资对于该产品项目来说，私人投资的介入已成为一种趋势，它既可解决资金短缺问题，又可把私人投资的益处带到项目中来。3、多种形式的项目融资从银行贷款是目前我国企业融资的主要方式，企业融资结构中70％以上资金来自银行贷款，企业自我积累仅占百分之十几，直接融资不足10％。与市场经济发达国家企业50％左右资金来自证券市场相比，我国企业过分依赖银行，应充分利用资本市场进行直接融资。四、海外资本市场的运作策略1、高新技术导向策略　　企业能够通过技术的创新建立独特的竞争优势从而成为市场领导者。由于对国际高新技术的引进需要，大多数国家的非常欢迎和支持这类企业在当地投资，甚至不惜提供诸多优惠待遇。2、低端或稳定的技术策略采用这类策略的企业必须具备这些优势，如企业良好的信誉和知名品牌、专有生产技术、较大的经营规模、以及全球化生产的能力等等。由于行业不同，进入的障碍大小各异，所以在全球范围松下和三菱空调是竞争对手，但是在不同的地区性市场都有不同的竞争品牌，如中国的海尔、科龙等。-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告3、先进管理技术策略不少地区性和全球性的企业都会采用这种策略。通常，在企业战略规划、营销、财务管理、人力资源等方面过人的管理技术优势，加上其通过管理体系和人力资源向其他国家输出它们这些管理优势的能力，形成了这类企业策略在全球范围内的独特竞争优势。4、全球化生产策略应用全球性化生产策略的企业必须满足以下四个关键因素：（1）产品的价值/重量(体积)比相对较高，因此可以抵消了从产地运到消费地增加的运输成本。（2）产品的部分生产过程应该是劳动密集型的，而且可以安排在低劳动成本的国家进行。（3）生产流程的控制非常关键，以确保各种生产部门之间的有效协调和统一检验标准以保障产成品的质量水平。（4）企业需要紧密地协调国际营销和相关物流配送机构以确保产品及时送达世界各地市场。-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告第十一章金融危机对正三轮摩托车产业的影响及应对策略分析第一节金融危机对正三轮摩托车产业的影响一、2009年金融危机对中国实体经济的影响基本面分析工业经济运行下行压力加大2008年，中国工业生产增速大幅下滑。11月份，规模以上工业增加值同比增长5.4%，为1998年公布该指标以来月度增速最低值（剔除春节因素）。相对与3月份的17.8％，下降幅度达到12.4个百分点，下降速度之快近二三十年罕见。虽然12月份的规模以上工业增加值增速相比11月份回升0.4个百分点，但工业经济加速下滑的态势到目前为止仍没有要停止的迹象。2009年一季度我国国内生产总值65745亿元，按可比价格计算，同比增长6.1%，比上年同期回落4.5个百分点。工业增加值增速回落趋势向不同行业和地区扩散。总体态势是，国际经济金融形势变化对轻工业影响时间早，对重工业影响程度深；对沿海地区影响时间早，对中西部地区影响速度快。企业盈利能力迅速下降财政部数据显示，2008年不包括国有金融企业的国有企业的营业收入及税金增幅连续5个月回落，利润亦是连续5个月负增长。2008年国有企业实现利润1.18万亿元，较2007年减少25.2%，降幅比2008年前11个月提高9.5个百份点。其中，发电企业、航空企业出现大幅亏损，电网、交通、石油、石化、钢铁、有色、汽车等重点行业利润明显下降。目前，只有煤炭企业保持了较高的盈利水平。此外，中小企业困难程度加剧。2008年下半年以来部分地区停产、半停产企业一度明显增加，珠三角、长三角部分轻纺产业集聚区近三成企业出现停产甚至关闭。在市场低迷、生产经营状态恶化的情况下，中小企业融资难问题更加突出。-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告居民房产以及金融资产价格大幅调整2007年，经济偏快增长带来了一系列影响经济社会可持续发展的重大问题，特别是外汇储备迅猛增长，货币对冲造成市场中流动性过剩，资产价格“泡沫化”严重，股市和房市开始出现巨幅波动。居民房产以及金融资产价格在2008年的巨幅缩水将在2009年产生强烈的财富效应，使消费下降。另外，2008年房地产市场的需求下滑和供给放量必然导致2009年房地产市场进行市场结构、投资规模以及成交价格得多重深度调整，该调整将进一步推动制造业投资增速的深度下跌，将使中国固定投资规模出现超预期的下降。就业形势异常严峻中国自2008年下半年以来，内外需求疲软导致企业新增投资冻结，令失业人数迅速增加3269万人，其中冲击最严重的行业主要包括制造业和建筑业，2009年上半年失业率预计升至11%。来自中央农村工作领导小组的消息，2009年将有约2500万农民工因金融危机而面对就业压力，农民工失业问题成为影响中国社会稳定的新因素。此外，2009年610万名大学毕业生中就业困难的比例可能占到1/4。据统计，2008年，中国城镇家庭的实际收入增速开始进入一个缓慢下滑区间，农村现金收入增速虽然处于提速阶段，但是大规模的中小企业倒闭、农民工失业、未来农产品价格的下滑都将遏制这个趋势。2008年劳动报酬占GDP的比重依然在11-12%区间徘徊。另外，由于本次经济下滑主要体现在外向型经济和劳动力密集的低端产业，因此对边际消费倾向较高的中低收入人群的收入打击最大，从而加重对2009年消费增速的打击。二、金融危机对中国正三轮摩托车产业的传导机制金融危机使得我国出口增长趋缓金融危机导致国际经济下滑严重影响了我国正三轮摩托车行业的发展，出口量减少，行业利润出现下滑。-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告美国金融危机降低了我国正三轮摩托车产品的竞争力金融危机使得美国经济增长乏力，为应对金融危机造成的负面影响，美国政府采取了宽松的货币政策和弱势美元的汇率政策，这样，美联储不断降低利率，美元不断走软。美联储的降息政策导致人民币和美元利率出现倒挂，使得人民币和美元息差进一步拉大，从而导致美元资本持续流入我国市场，进一步加大人民币升值的压力，从而推动人民币对美元加快升值。人民币升值不利于我国商品的出口。由于人民币升值，我国企业出口的商品按美元计算的价格会上升，这样便降低了我国商品的出口竞争力。另外，在金融危机下，美元走软还影响了国际市场上大宗商品的价格，使得这些商品的价格都出现了大幅度提高，这在一定程度上提高了我国正三轮摩托车行业的生产成本。为了获得原先相同的利润水平，出口企业势必要提高价格，这样就减弱了出口产品的竞争力。第二节我国正三轮摩托车产业应对金融危机的主要策略探讨一、政策角度国家应实施宏观调控，调整正三轮摩托车工业的产业及产品结构，提高有限资源的利用效率及行业的深加工能力，以促进行业的持续、健康发展。二、国内市场消费角度我国出口企业一方面应该及时调整出口市场结构，努力寻求新的出口市场，开发多元市场，走市场多元化战略，如企业应当努力开拓南亚、中东、中亚、南美、东欧等新兴经济体和发展中国家出口市场。另一方面，正三轮摩托车企业要注重开发高技术、环保产品，推动自主品牌产品，不断提高产品质量，加强参与国际竞争的能力。三、进出口角度出口市场转战国内市场1、建立渠道渠道-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告渠道网络完善和精细化程度对钽铌产品的流通和销售能起到相当重要的作用。大部分出口企业在国内市场基本是一片空白，对国内市场不熟悉，缺少渠道运作的经验和能力，没有建立良好的渠道模式和制订合理的渠道政策，不知道经销商最关注的是什么，不知道从哪些方面来完善自己，也不知道什么政策可以吸引经销商加盟、什么政策可以让经销商投入足够的精力来经营，其他政策也不能真正到位。一个较理想的营销网络应该是由营销网点、网线、网面、网员、网流所构成的相互交织的互联网络，它具有信息共享、物流畅通、风险同担、效益共享、无所不在、无时不有的特点，这样企业就能顺畅地将其产品送达最终用户和消费者手中。企业在设置市场营销网络时，应根据企业自身的实力、发展战略，以及市场需求的地区差异、分布特点，恰当地进行市场营销网络的布局工作，即合理设计市场营销网络的点、线与面、区域划分与覆盖，采用最适宜数量的网络中介，并建立完善的渠道管理政策，配备适量的人力、物力和财力，提高渠道管理的执行力，对渠道运行的规范性和效率进行控制，使企业的产品能够经济高效和畅通地送达顾客手中，并以此巩固和发展企业的战略基础和规划。2、品牌的建立转内销的外销型企业在品牌建设上，要根据自身的战略定位和品牌定位来规划未来的品牌方向，并且根据国内的消费者状况和媒体状况，规划具体的品牌落地措施和方法。使企业初进入市场时就发挥强大品牌效应，在消费者心智中占领应有的份额。品牌要从企业规划阶段顺利地到达消费者心中，必须依靠传播来实现。3、产品定位对于新进入的市场，企业自身位置把握和市场切入点选择相当重要。中国的市场环境毕竟与国外的不一样，同样的产品外国人喜欢，中国人不一定喜欢。出口企业应结合市场环境、自身状况和消费者的特点提出有效的定位，制定出一套与国内市场环境相适应的企业定位、产品定位、销售人群定位。结合消费者、竞争环境和自身状况提出合理的战略规划和定位是决定企业能否在国内市场上立足的关键和根本。-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告第三节2009年金融危机下正三轮摩托车行业的成长性分析一、金融危机对正三轮摩托车行业影响程度受金融危机影响，我国三轮摩托车的产量增速在2009年有所下滑，2009年1-11月份的产量为132.31万辆，同比增长14.58%，增速下滑了十多个百分点。虽然增速下滑，但是行业整体还是成增长趋势，预计2010年行业将恢复快速增长趋势。二、金融危机对正三轮摩托车行业影响期限预测根据我们对现有市场的调查和分析，金融危机对正三轮摩托车的影响在2010年上半年应该可以恢复，预计到2010年底，整个正三轮摩托车行业的产量增长速度将恢复到20%左右。三、正三轮摩托车企业应对措施分析一、把握国家投资的契机为拉动国内经济的增长，我国政府出台了一系列措施来拉动内需，出台了有色金属产业调整振兴规划，给予了经济上和政策上的支持，钽铌行业应借此机会，努力拓展市场规模，提升产品质量，开拓更多的市场空间。二、竞争性战略联盟的实施建立战略联盟就是加强企业间的协作、合力创造价值，整合企业间的所有人、财、物、信息、管理等有价资源，形成一个更大的整体，以达到资源共享、利益共存、风险共担的目的，所以建立联盟是企业发展的必由之路。建立战略联盟，可以是横向的，也可以是纵向的。-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告横向联盟即两个或多个竞争对手间的联盟。由于企业之间的资源具有很大的差异性，而且不能完全自由流动。一个成功的企业都有它特殊的资源优势，但任何企业不可能在所有资源类型中都拥有绝对优势，即使同一资源在不同企业中也表现出极强的异质性，从而构成了企业资源互补融合的物质基础。在选择合作伙伴时，要选择与自己企业核心能力有差异的企业结为联盟。充分利用各自企业的优势、团结合作、挖掘生产潜力、共同创造价值。如果自己企业拥有规范的管理、良好的品牌、众多的客户、较好的信誉等，可以利用自己的优势，寻找资金较雄厚、规模较大、技术力量较强，但管理相对较弱、市场开发不好的企业，利用他的资金、设备、技术，用你的管理、信誉、品牌，去开拓更广大的市场，达到强强联合、互惠互利的双赢目的，同时也减少了竞争的对手。纵向联盟这是产业内部在价值链中承担不同环节的企业间的联盟，是一种互补型的合作关系。传统的价值链中可挖掘的潜力越来越少，向组织内部寻找有效的生产力提高的来源越来越困难了，合力创造价值，充分利用联盟资源，节约交易费用，聚合彼此不同价值链上的核心能力，就可以协助企业获得前所未有的获利能力和竞争优势。三、企业自身应对策略一、成本控制策略1、预算控制法2、标准成本法3、责任成本法4、目标成本法二、定价策略1、产品成本与价格合理对接成本是产品定价的重要依据之一。一般来说，价格应尽量反映成本因素，成本高，产品价格也相应高，否则企业的利润会大受影响。但在激烈的市场竞争中，在买方市场氛围下，则不应使产品成本过分地影响定价。例如，由于各种原因造成产品成本较高，就将产品定位在较高的价格上，这样做往往会适得其反，导致利润大缩水。道理很简单，产品定价高了，销售量会减少。所以，降低产品成本永远是企业管理者必须重视的问题。只有想法将成本降下来，使产品的成本与价格合理对接，才能获得满意时利润。2、产品的价值和质量与价格合理对接-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告产品的价值和质量是产品定价最重要的因素。产品的价值和质量是顾客（消费者）最为关心、最为敏感、影响最广、最为实质性的方面。所谓“物有所值”，就是说，好货可以卖出好价钱。即使在买方市场的条件下，好货都应处于一个合理的价格范围内，“是金子总会发光”。3、根据市场的变化灵活定价：逆向思维定价如果市场发生变化，应采取灵活的应变定价策略。例如，当市场大刮降价风潮时，可以顺势而为，作出降价的决策，但也可以泰然处之，打顾客的心理战：不降价。当市场刮起涨价风时，也可以不顺势而为，反而采用逆问思维：不提价。同时，争取量的增加，并能给顾客一种好的感觉：“货真价实”。4、薄利多销，让利于顾客：1%的提价策略这种定价法是许多人都知道和广泛被采用的，个体经营者对其尤为重视。浙江温州的一些民营、个体厂商，他们称此法为“一分钱利润法”。就是说，只要有1%的单价利润，就应感到满意，切忌“贪婪”。此法充分体现了“价增量减，价跌量增”的道理。一分钱的利润看起来微不足道，但是价跌（价廉）会促使销量大增，从而导致总利润的大大增加。所以有人提出，企业经营管理者应树立“1%”的提价意识。就是说，采用小幅涨价的策略，因为小幅涨价具有极好的“隐蔽性”。5、坚持“物以稀为贵”的定价思维对于某些稀缺类产品，即使成本并不太高，价值和质量也属于一般，但由于市场难觅此品，就可以顺水推舟，将其价位高高挂起，等候需者购买。6、按照超值服务的思维定价把顾客视为“上帝”，无非是想赢得更多的顾客群。要做到这一点，除了你的产品的价值和质量等因素外，提供超值服务也很重要。提供超值服务的方法有多种，如产品实行三包、送货上门、终身保修等。7、坚持品牌战略定价品牌产品是市场公认的好货。既然是好货，“物有所值”-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告，其定价都比较高，这无疑会给企业带来巨大的利润。因此，必须想法去打造自己的品牌。如果暂时还没有自己的品牌，则可以考虑先引进品牌（特许经销权），借这些品牌来促销自己的非品牌货。8、巧用“歧视定价”法所谓“歧视定价”，是指公司可以针对不同的顾客，采用不同的价格以获得最大的利润。例如，某公司生产各种款式的丝绸围巾而打上不同的商标；虽然它们的成本和质量几乎相同，但由于商标（牌子）不同，即使在同一个经销商手里，也可以卖出完全不同的价钱，这就是“歧视定价”。采用“歧视定价”的厂商可以对那些非常愿意购买某一牌子的顾客索取比任何“单一价格”都高的价格。采取“歧视定价”策略，厂商还可以获得另一部分只愿意出低价的顾客。产品定价是一个动态过程，应根据不同情况采取不同的定价策略（或将若干策略综合应用）。三、竞争策略1、价格竞争策略价格是决定顾客购买的重要因素。企业产品的价格能否被消费者接受，直接影响产品的销售量和产品在整个市场的份额，进而影响产品的竞争力。在市场竞争激烈时，企业为了维持和提高产品的竞争力，以低价策略吸引消费者，在某种意义上说是一种可行和有效的竞争策略。2、产品竞争策略产品是市场营销的首要因素。按照现代营销学观点，研究产品是从整体产品的角度分析的，整体产品分为三个层次：核心产品、形体产品和附加产品。核心产品是指产品所具备的基本功能和带给消费者的基本利益，即产品的使用价值；形体产品是指满足顾客需要的各种具体产品形式，如产品的样式、商标、牌号、包装等等；附加产品是顾客在购买产品时所得到的附加服务或利益。-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告人们通常是按传统的生产观点来理解产品的，即产品是指一种具有某种特定物质形状和用途的物体。由此选择的产品竞争策略主要考虑产品的质量、创新、特色、以及商标、品牌等，而将整体产品的产品服务排除之外；在非价格竞争策略中，将服务竞争策略与产品竞争策略分离开来。其结果，很多企业一旦将产品销售之后就认为大功告成。而顾客大多数是从经销商处购得商品的，易将商业服务掩盖商品本身所附加的服务，把服务片面地推向经销商。严重的是导致生产假冒伪劣产品的企业或个人有机可乘、鱼目混珠、销售伪劣产品之后便逃之夭夭。一方面坑害消费者，另一方面扰乱竞争市场的秩序。对于企业来将，产品竞争策略应该是将服务包括在内的市场竞争策略。3、促销宣传竞争策略企业向消费者宣传产品的特征、优势和给消费者带来的利益，唤起需求、诱导购买兴趣，刺激产生购买行为，以实现市场竞争中取胜的策略，称为促销宣传策略。促销是通过信息传递手段，将企业及产品的信息传递给顾客。利用广告、产品、展销会、订货会、代销、试销等传播方式来达到竞争取胜的目的。四、并购重组策略1、改头换面型，即上市公司原主业经营不佳，甚至连续亏损而位于退市的边缘，这时通过借“壳”重组、控股股东变更等运作，注入新的资产与业务进而重获新生，如众多ST类公司所涉及的并购重组。2、效益增强型，即原有资产尚属优质，只是受制于大股东治理或管理层经营等因素，出现低效微利的被动局面。3、做大做强型，即一些行业龙头企业凭借自身在资金、规模与管理方面的优势，通过并购来扩大自身的市场份额、提高行业集中度以及实现规模与范围经济，比如广东钢铁、攀钢与河北钢铁着力操作的并购重组。五、营销策略1、知识营销　知识营销指的是向大众传播新的科学技术以及它们对人们生活的影响，通过科普宣传，让消费者不仅知其然，而且知其所以然，重新建立新的产品概念，进而使消费者萌发对新产品的需要，达到拓宽市场的目的。-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告2、网络营销就是利用网络进行营销活动。当今世界信息发达，信息网络技术被广泛运用于生产经营的各个领域，尤其是营销环节，形成网络营销。3、绿色营销是指企业在整个营销过程中充分体现环保意识和社会意识，向消费者提供科学的、无污染的、有利于节约资源使用和符合良好社会道德准则的商品和服务，并采用无污染或少污染的生产和销售方式，引导并满足消费者有利于环境保护及身心健康的需求。4、个性化营销即企业把对人的关注、人的个性释放及人的个性需求的满足推到空前中心的地位，企业与市场逐步建立一种新型关系，建立消费者个人数据库和信息档案，与消费者建立更为个人化的联系，及时地了解市场动向和顾客需求，向顾客提供一种个人化的销售和服务，顾客根据自己需求提出商品性能要求，企业尽可能按顾客要求进行生产，迎合消费者个别需求和品味，并应用信息，采用灵活战略适时地加以调整，以生产者与消费者之间的协调合作来提高竞争力，以多品种、中小批量混合生产取代过去的大批量生产。5、创新营销创新是企业成功的关键，企业经营的最佳策略就是抢在别人之前淘汰自己的产品，这种把创新理论运用到市场营销中的新做法，包括营销观念的创新、营销产品的创新、营销组织的创新和营销技术的创新，要做到这一点，市场营销人员就必须随时保持思维模式的弹性，让自己成为"新思维的开创者"。6、整合营销这是欧美90年代以消费者为导向的营销思想在传播领域的具体体现，起步于90年代，倡导者是美国的舒尔兹-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告教授。这种理论是制造商和经销商营销思想上的整合，两者共同面向市场，协调使用各种不同的传播手段，发挥不同传播工具的优势，联合向消费者开展营销活动，寻找调动消费者购买积极性的因素，达到刺激消费者购买的目的。7、消费联盟以消费者加盟和企业结盟为基础，以回报消费者利益的驱动机制的一种新型营销方式。8、连锁经营渠道这是一种纵向发展的垂直营销系统，是由生产者、批发商和零售商组成的统一联合体，它把现代化工业大生产的原理应用于商业经营，实现了大量生产和大量销售相结合，对传统营销渠道是一种挑战。9、大市场营销大市场营销是对传统市场营销组合战略的不断发展。该理论由美国营销学家菲利浦科特勒提出，他指出，企业为了进入特定的市场，并在那里从事业务经营，在策略上应协调地运用经济的、心理的、政治的、公共关系等手段，以博得外国或地方各方面的合作与支持，从而达到预期的目的。10、综合市场营销沟通这是一种市场营销沟通计划观念，即在计划中对不同的沟通形式，如一般性广告、直接反应广告、销售促进、公共关系等的战略地位作出估计，并通过对分散的信息加以综合，将以上形式结合起来，从而达到明确的、一致的及最大程度的沟通。这种沟通方式可以带来更多的信息及更好的销售效果，它能提高公司在适当的时间、地点把适当的信息提供给适当的顾客的能力。-142- 正三轮摩托车市场调查及行业投资预测分析报告-142-