2013-2017年中国钢铁铸件行业产销需求与投资预测分析报告 15页

前瞻产业研究院[2013-2017]中国钢铁铸件行业产销需求投资预测分析报告14 前瞻产业研究院钢铁铸件制造，指钢铁金属铸造的各种成品或半成品的制造活动。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把钢铁铸件制造归入黑色金属铸造即铸铁件、铸钢件等各种成品、半成品的制造，其统计4级码为C3130。来源网址：http://www.qianzhan.com/report/detail/184587a001744e99.html目录CONTENTS一、钢铁铸件行业定义及分类2（一）行业定义2（二）行业产品分类2二、钢铁铸件行业行业发展环境分析2（一）行业政策环境分析2（二）行业技术环境分析4三、钢铁铸件行业产业链分析6四、中国钢铁铸件行业发展总体概况7五、国际钢铁铸件行业知名企业8六、中国钢铁铸件行业领先企业9七、中国钢铁铸件行业五力模型分析9（一）竞争状况分析9（二）上游议价能力分析10（三）下游议价能力分析10（四）替代品威胁分析12（五）新进入者威胁分析12公司背景13六大优势1414 前瞻产业研究院一、钢铁铸件行业定义及分类（一）行业定义钢铁铸件制造，指钢铁金属铸造的各种成品或半成品的制造活动。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把钢铁铸件制造归入黑色金属铸造即铸铁件、铸钢件等各种成品、半成品的制造，其统计4级码为C3130。（二）行业产品分类钢铁铸件行业产品主要包括铸铁件和铸钢件。在钢铁铸件行业中，按铸件的大小可以分为大铸件、中铸件和小铸件三种，中小铸件的生产企业竞争较为激烈。二、钢铁铸件行业行业发展环境分析（一）行业政策环境分析1、行业管理体制中国钢铁铸件行业管理体制为政府职能部门（主要是国家发改委）的宏观调控结合行业自律组织的协作规范。国家发改委主要负责行业的宏观调控：负责产业政策的制定并监督、检查其执行情况；研究制定行业发展规划，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。同时国家发改委及其各地分支机构对行业项目投资进行审核和备案。14 前瞻产业研究院中国钢铁铸件行业自律组织主要为中国铸造协会。中国铸造协会是由中国铸造企事业单位、科研院所以及全国各地方铸造协会等单位平等自愿组成，其主要职能是为行业提供信息、咨询、网站、教育培训等服务，并为政府部门宏观决策提供及时、准确、全面的行业信息、统计数据、分析报告及相关政策建议。2、行业相关政策动态图表：钢铁铸件行业相关政策分析政策政策相关内容对行业影响《铸造行业准入条件》1、企业应根据生产铸件的材质、品种、批量，合理选择低污染、低排放、低能耗、经济高效的铸造工艺。2、企业应配备与生产能力相匹配的造型、制芯、砂处理、清理等设备。3、铸造企业铸件年生产能力按其所在地区和铸件材质应不低于要求的吨位或产值。促进铸造行业节能减排和转型升级，推进铸造行业健康有序协调发展。所得税优惠政策1、取消了外资企业的“超国民待遇”，内、外资企业法定税率统一为25%。2、将对年应纳税所得额低于3万元（含3万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。有利于缓解中小企业融资难问题，扶持中小企业发展，有助于巩固和扩大应对国际金融危机冲击的成果。十大行业振兴规划政府减轻相关企业的财税负担，刺激内需，增加科技创新投入，促进产业转型升级。推动中国钢铁铸件制造业的自主研发和创新，逐渐通过中国钢铁铸件制造业的产品工艺和技术水平，提高装备制造企业的核心竞争力。数据来源：前瞻产业研究院整理14 前瞻产业研究院（二）行业技术环境分析1、申请年专利数量1993-2011年，我国钢铁铸件行业专利申请数量持续上升，2012年有所回落。2012年，我国钢铁铁铸件行业专利申请数量为1410个。2、公开年专利数量1993-2012年，我国钢铁铸件行业专利公开数量总体呈上升趋势。2011年，我国钢铁铸件行业专利公开数量为1743个；2012年，专利公开数为2093个。3、专利申请人分析从表中可以看出，钢铁铸件行业专利申请主要是以公司形式为主。宝山钢铁股份有限公司专利申请数量排名第一，为616个；新日本制铁株式会社专利申请数排名第二，为532个。图表：钢铁铸件行业专利申请人构成表（单位：个）申请人专利数量（个）宝山钢铁股份有限公司616新日本制铁株式会社532杰富意钢铁株式会社354住友金属工业株式会社24414 前瞻产业研究院鞍钢股份有限公司242北京科技大学223首钢总公司196钢铁研究总院171株式会社神户制钢所153山西太钢不锈钢股份有限公司153资料来源：前瞻产业研究院整理4、专利技术构成分析从我技术构成来看，C22C专利申请数量排名第一，为6930个；C21D专利申请数排名第二，专利数量为3516个；C21C专利申请数排名第三，专利数量为2608个。图表：钢铁铸件行业专利技术构成表（单位：个）专利技术专利数量（个）C22C6930C21D351614 前瞻产业研究院C21C2608B22D1009B21B840C23C342F27D340C22B269H01F246F27B185资料来源：前瞻产业研究院整理三、钢铁铸件行业产业链分析铸造生产是获得机械产品毛坯的主要方法之一，是机械制造工业的重要基础，在国民经济中占着相当重要的位置。在许多机械中，铸件重量占整机重量的比例很高，作为中国支柱产业正在大力发展的汽车工业，其心脏部分-发动机的关键零件，如缸体、缸盖、曲轴、缸套、活塞、进气管、排气管等八大件几乎全部由铸造而成；铁路、工程建筑等重大关键设备需求优质的重大型铸件。图表：钢铁铸件制造行业产业链图14 前瞻产业研究院资料来源：前瞻产业研究院整理四、中国钢铁铸件行业发展总体概况钢铁铸造行业是制造业的重要组成部分，对国民经济的发展及国防力量的增强起着重要的作用。铸造是汽车、石化、钢铁、电力、造船、纺织、装备制造等支柱产业的基础，虽然从铸件产量上看中国已经跃居铸造大国，但从综合质量、材质结构、成本、能耗、效益和清洁生产等方面看远非铸造强国。图表：钢铁铸件行业总体概况行业概况内容铸件产量世界第一中国铸件产量从2000年起一直位居世界第一，已成为世界生产铸件的第一大国。2012年中国铸铁件产量3196.63万吨，铸钢件产量1106.85万吨。中国钢铁铸件企业以私营企业居多，14 前瞻产业研究院企业结构以私营企业为主2012年有2865家，占行业企业数目的71.39%。行业规划散乱行业内企业规模小、分布散等特征较为明显，低水平重复建设严重依然严重。形成区域产业集群1、中国铸造业的区域特色也十分鲜明，已形成了长三角地区、环渤海地区、珠三角地区、以河南为主的中部地区几大铸造产业集群。2、“长三角”铸造产业集群是中国目前最大的铸造产业集群，它包括上海市、江苏省及浙江省，铸件年产量几乎占全国的30%。行业发展不平衡企业制造能力和技术水平参差不齐，市场无序竞争。资料来源：前瞻产业研究院整理具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国钢铁铸件行业产销需求与投资预测分析报告》。五、国际钢铁铸件行业知名企业日本制钢所日本铸锻钢公司日本神户制钢所韩国斗山重工英国谢菲尔德福格马斯特公司法国克鲁索14 前瞻产业研究院六、中国钢铁铸件行业领先企业新兴铸管股份有限公司大连华锐重工集团股份有限公司中钢集团邢台机械轧辊有限公司沈阳机床银丰铸造有限公司汝州市天瑞铸造集团有限公司沈阳铸锻工业有限公司上海重型机器冶铸厂定州东方铸造有限公司安徽应流机电股份有限公司中原特钢股份有限公司七、中国钢铁铸件行业五力模型分析（一）竞争状况分析图表：钢铁铸件行业现有企业的竞争分析指标表现结论全国钢铁铸件行业大小企业约有4013家。14 前瞻产业研究院竞争者数量竞争强行业增长率2003-2011年，中国钢铁铸件行业销售收入保持在20%以上的增长，市场规模不断扩大。2012年受宏观经济和下游企业的周期性影响，销售收入有所下降。但总体来看，钢铁铸件行业市场情景较好。行业增长率高竞争层次我国钢铁铸件行业产销较为平衡，竞争较缓和。但是从不同规模来看，小型企业的竞争要比大中型企业激烈。竞争较缓和资料来源：前瞻产业研究院整理（二）上游议价能力分析钢铁行业是钢铁铸件行业的上游产业。2012年，钢铁行业生铁的产量为6.58亿吨，同比增长3.69%，较2011年的增速有所减少。我国钢铁行业生铁产量规模已经居于世界首位，产量规模较大。在过去几年中，我国钢铁铸件的产量一直居世界首位，我国已经成为世界上最大的钢铁铸造生产基地，国内钢铁铸造产出持续增长，预计我国2013年的钢铁铸造总产量将突破5500万吨，将仍居世界首位，继续保持对我国钢铁行业的旺盛需求。同时，由于我国钢铁行业有存在较为严重的产能过剩现象，因此我国钢铁铸件行业对上游产业具有较强的议价能力。（三）下游议价能力分析图表：中国钢铁铸件行业对下游行业的议价能力分析列表14 前瞻产业研究院下游行业相关因素分析钢铁铸件行业对该行业的议价能力汽车汽车零部件的众多产品中，铸件产品占据着举足轻重的比例，如：汽车发动机缸体、缸盖、变速箱壳体、进气歧管、排气岐管、曲轴、凸轮轴、活塞、车轮轮毂等等，都属于铸件产品，其对铸件的需求较为旺盛。较强农业机械饲料机械和拖拉机是农业机械的重要品类，随着我国农业、畜牧业的深入发展，饲料机械和农业机械的销量也将大幅的增加，这势必会刺激对钢铁铸件的需求。较强工程机械2012年我国工程机械行业主要产品的销售量均出现了较大幅度的下滑。结合2011年和2012年的经济形势来看，2013年我国工程机械行业要出现实质性好转的可能性是比较小的。因此，工程机械行业对钢铁铸件的需求在很长时间内都将难以企及2010年的高度。较弱电力设备从目前电力市场的建设情况来看，我国已经批准多个区域发展核电。因此，火电设备市场对钢铁铸件的需求仍然较为旺盛。2012年以来，我国风电发电市场出现了下滑，对设备的需求也出现较大幅度的下滑，加上三峡电站建成投产后，大型的水电项目较少。因此，风力发电设备市场对钢铁铸件的需求较弱。一般船舶短期较弱，长期较强14 前瞻产业研究院2012年以来，由于欧洲、北美经济仍处在复苏的阶段，导致整个世界贸易活动都有所减弱，在这种情况下，我国船舶行业2012年的新增订单量较2011年明显减少，这也在很大程度上影响了我国船舶船业对钢铁铸件的需求。从长远来看，我国船舶行业对钢铁铸件的需求依然维持在较高的水平，短暂的下滑，并没有影响到行业的实质发展，钢铁铸件行业在船舶行业的地位和作用依然重要。资料来源：前瞻产业研究院整理（四）替代品威胁分析2012年中国各类铸件总产量为4250万吨，较2011年同比增长2.4%。从各材质结构变化看，2012年铝合金铸件增长7.2%，球墨铸铁件增长3.8%，铸钢件无增长。近年来镁铝等合金铸件发展较快，在一些领域存在逐渐替代钢铁铸件的趋势。如汽车铸件市场上，随着汽车轻量化、节能化的发展，汽车有色金属铸件的市场需求量将进一步扩大。此外，一些小零件也可能被塑料、陶瓷等代替。总体来看，钢铁铸造行业有一定的替代品威胁。钢铁铸件铸造企业可以通过不断的技术改进和研发，使铸件产品能提供其他产品不能提供的更优越的性能，这样就能在一定程度上降低潜在替代产品的威胁。（五）新进入者威胁分析图表：钢铁铸件行业新进入者威胁分析指标表现结论从钢铁铸造行业的盈利能力来看，2012年行业的毛利率、总资产报酬率和净资产利润率分别为14.06%、16.95%和31.44%，均处在较高的水平。吸引力强14 前瞻产业研究院吸引力评价进入壁垒对于高端钢铁铸件企业来说，新进入者的威胁并不是很大。因为在高端钢铁铸件领域，其对设备、技术、人才和资本的要求比较高，新进入者很难在短时间内掌握生产高端钢铁铸件的全套工艺。同时，对于高端钢铁铸件行业的投资较大，无法形成规模效益的话，容易造成设备的闲置等，降低投资者的回报。但是对于中低端钢铁铸件企业来说，则其新进入者的威胁较大。主要是因为中低端钢铁铸件的资本投入、技术储备等要求较低，进入门槛低。如果新进入者具备较强的下游市场整合能力，对现有企业将造成较大的竞争压力。进入壁垒视企业的的层次而定资料来源：前瞻产业研究院整理公司背景前瞻产业研究院于1998年成立于北京清华园，公司主要致力于为客户提供具有战略参考价值的产业决策终端、细分产业研究、企业IPO上市整体解决方案、专项市场解决方案、产业园区规划、区域（城市）产业规划、企业发展战略规划、项目可行性研究、数据库营销服务等，以及为满足企业学习和提升经营能力的世界级经营管理智慧。前瞻资讯拥有前瞻产业研究院、清华前瞻研究中心多家行业研究机构，10多家市场调研基地以及深圳等5家专业客服中心组成的高素质运营团队。前瞻现有460多名员工，本科以上学历占98.5%，65%具有双学位、硕士及博士学位，高级研究员200多名，专家顾问45人，市场调研专家16人，数据建模专家8人，海外咨询专家5人，公司大多数员工曾在国内多家知名产业研究所与证券研究机构工作过，具有过丰富的从业经验。前瞻与清华大学、人民大学、厦门大学、武汉大学、中山大学、国际信息研究所、国家统计局、海关总署、国家信息中心、商务部研究院、国务院发展研究中心、各行业协会等权威机构建立了良好合作关系，与国内多家证券公司、PE、VC机构、律师事务所、会计师事务所，以及10多个省市地区金融办、上市办结成战略合作伙伴。同时与美国、英国、德国、澳大利亚等国的著名咨询服务机构建立了深层次战略合作伙伴关系。前瞻资讯历经14 前瞻产业研究院10多年的发展，现已是中国领先的专业市场研究机构，中国细分产业市场研究的领导者。六大优势1、前瞻产业研究团队拥有一批具备复合专业知识结构的专业分析师，以及行业协会、知名高等院校的资深专家;2、前瞻自主研发了八大数据库平台，其中包括宏观经济数据库、区域经济数据库、行业数据库、企业数据库、海外进出口数据库、细分产品数据库、房地产数据库以及药品销售数据库平台；3、覆盖近3300多个细分产业的市场数据库,每个数据库一直持续更新至今；前瞻连续15年对主要产业建立了每周、每月、每年的持续信息收集监测体系4、前瞻数据库得到清华大学、国家统计局、国家信息中心、海关总署、国家工商总局、各行业协会等权威机构的庞大数据支持，前瞻数据渠道更是覆盖了全国8家分支机构和数10家信息调研服务中心；5、前瞻的分析模型采用与国际同步的SCP科学分析模型，以及完美的产业链研究地图指引；6、前瞻持续15年来已为中国500强企业和大型外资企业提供产业投资决策信息服务的成功经验与良好口碑。全球服务客户超过18万家，并获得10万余家客户高度好评。14