中国互联网金融产业发展报告2014（1） 64页

中国互联网金融产业发展报告2014（1）中国互联网金融产业发展报告（2014） 企易贷 1/24引言2013年互联网金融浪潮汹涌来袭之后，2014年及未来，等待互联网金融的将会是什么？百花齐放还是大浪淘沙？当互联网碰上金融，未来又会持续碰撞出什么样的火花？在互联网金融方兴未艾的时代，发展之路又在何方？正如京北金融罗明雄所言，互联网金融绝对不是对传统金融的修修补补，而 是以挑战者和颠覆者的身份强势来袭，这种颠覆并非银行、券商、保险等传统金融机构与P2P、众筹、大数据金融的正面机构战争，而是互联网化的金融模式与传统金融模式的模式之争，“世界潮流，浩浩荡荡，顺我者昌，逆我者亡”，面对互联网金融，传统金融必须知道“天变不足畏，祖宗不足法，人言不足恤”，必须要有壮士断腕的决心、背水一战的气概，来拥抱互联网。在此背景之下，上海交通大学继续教育学院互联网金融研究所、北京京北金融信息服务有限公司、企易贷共同推出《中国互联网金融产业发展报告（2014）》，力图通过本篇报告来展现互联网金融行业的整体面貌，呈现互联网金融行业的发展历程、行业现状以及未来趋势，提供了“会当凌绝顶、一览众山小”的高度视角，从而便于读者找寻自己身处行业变革节点的位置与坐标。本篇报告从互联网金融定义、门类与发展逻辑出发，分门别类的介绍了第三方支付、P2P网贷、大数据金融、众筹、信息化金融机构、互联网金融门户，针对这六大模式进行全方面的梳理，对互联网金融的模式进行详尽的阐述与分析。 政策是行业发展的重要外部环境，同时也是游戏的规则，本篇报告在对六大模式详尽的阐述与分析的基础之上，对于互联网金融的政策监管，从国家与地区两个层面进行了庖丁解牛般的分析，解读其当前现状与未来趋势，为整个行业持续健康、协调、可持续的发展提供支持。本报告资料来源包括但不限于政府数据与信息，行业公开信息，企业年报、季报，相关的经济数据等，报告中部分内容参考了文献资料与机构研究报告，对这些文献资料与研究报告的作者一并表示感谢。鉴于有些资料数据难以获得，本篇报告分析之中难免有所不足，敬请甄别提出，我们会继续完善。 2/24第一章互联网金融综述一、互联网金融的定义伴随着互联网与金融快速融合的野蛮生长、硝烟四起的发展态势，互联网金融概念随之而出，屡现报端，成为媒体报道不可或缺的热门话题。但对于互联网金融的概念，一直没有一个严格准确的定义。各界从不同角度在尝试给互联网金融下定义。中国投资有限责任公司副总经理谢平被认为是国内最早的“互联网金融”概念提出者之一，他把互联网金融定义为“在这种金融模式下，支付便捷，市场信 息不对称程度非常低；资金供需双方直接交易，银行、券商和交易所等金融中介都不起作用；可以达到与现在直接和间接融资一样的资源配置效率，并在促进经济增长的同时，大幅减少交易成本。”但有观点认为此定义过于理想化，如果按照此定义，就目前来看真正的“互联网金融”形态尚未出现。除此之外，也有银行从业者对互联网金融下了定义：即互联网金融是指银行等金融机构利用信息技术为客户服务的一种新的经营模式。但就目前发展情况来看，这样的定义已经远远不能全面概括互联网金融这一新型业态。2013年10月，由京北金融总裁罗明雄撰写的《互联网金融》一书，集纳各方观点、从全面、客观、现实的角度出发给互联网金融下了一个定义，即互联 网金融是利用互联网技术和移动通信技术等一系列现代信息科学技术实现资金融通的一种新兴的金融服务模式。互联网“开放、平等、协作、分享”的精神渗透到传统金融业态，对人类原有的金融模式产生根本影响及衍生出来的创新金融3/24服务方式，具备互联网理念和精神的金融业态及金融服务模式统称为互联网金融。其依托于移动支付、云计算、社交网络和搜索引擎等高速发展的信息技术及高度 普及的互联网进行的金融活动，不同于传统的以物理形态存在的金融活动，而是存在于电子空间中，形态虚拟化，运行方式网络化。从狭义的金融角度来看，互联网金融则应该定义在跟货币的信用化流通相关层面，也就是资金融通依托互联网来实现的业务模式都可以称之为互联网金融。广义上来说，理论上任何涉及到广义金融的互联网应用，都应该是互联网金融，包括但不限于为第三方支付、P2P网贷、众筹、在线理财、在线金融产品销售、金融中介、金融电子商务等。二、互联网金融的分类传统观点认为，互联网金融分为传统金融业务在线化、基于互联网的新金融形式和基于电子商务、广告等平台的互联网金融生态圈三种形态，其中发展较为 迅速且具有代表性的是网上银行、手机银行/移动支付（近场支付和远程支付）、网络证券；网络贷款（P2P网贷、平安陆金所、阿里量化小贷）、基金网销和保险网销等细分子类。中国投资有限责任公司副总经理谢平认为互联网金融在当下应该是这几个方向：第三方支付、P2P贷款模式、阿里小贷模式、众筹融资、互联网整合销售金融产品，即余额宝模式和互联网货币。2013年7月，京北金融罗明雄，经过对行业的跟踪调查和研究，将互联网金融分为六大模式，即第三方支付、P2P网贷、大数据金融、众筹、信息化金4/24 融机构、互联网金融门户。这种分类模式也被写进《互联网金融》书籍中。2014年4月底，中国人民银行发布《中国金融稳定报告（2014）》，报告称广义的互联网金融既包括作为非金融机构的互联网企业从事的金融业务，也包括金融机构通过互联网开展的业务。狭义的互联网金融仅指互联网企业开展的、基于互联网技术的金融业务。央行对互联网金融的六大分类与京北智库2013年在《互联网金融》一书中首次提到对互联网金融的六大分类模式不谋而合：一是京北智库的第三方支付类别与报告中的互联网支付类别，二是京北智库P2P网贷与报告中的“P2P网络借贷”；三是京北智库的“大数据金融”与央行报告中的“非P2P 的网络小额贷款”；四是京北智库的众筹分类与央行报告中的众筹融资；五是金融机构创新型互联网平台与京北金融定义的信息化金融机构本质上是一致的；六是尽管央行定义的基于互联网的基金销售与京北金融的互联网金融门户不一致，但仅仅是分类阶段不同，本质上也是一致的。5/24三、互联网金融的发展逻辑互联网从诞生到现在，共经历了三次大规模的性质转变。从早期的信息发布 与沟通，到电子商务，再到网络金融，每一步的演变都伴随着原有商业模式与新型网络生态间的双向渗透与融合，并因此是顺应环境变化的企业迅速发展壮大，引领行业发展。内在逻辑主要商业模式时代特征信息传播互联网诞生之初，主要用于信息沟通，所以信息发布与传播是互联网天生的媒体属性新闻门户网站 邮箱与社交媒体以争夺流量与积累用户规模为企业发展最核心要素。用户成为企业发展的重要资源，用户资源以广告形式变现电子商务随着信息量的爆炸性增长，用户产生对于垂直信息搜索的 需求，当这种需求与商业行为挂钩时，互联网进入电子商务时代电子商务平台搜索引擎网络安全等流量与用户仍是企业最有价值的资源，互联网商业生态初步形成“免费+增值服务”的商业逻辑。在这一过程中，用户地位得到空前提高，传统商业逻辑受到巨大挑战网 络金融金融是所有商务活动的基础，因此商业活动的增多，导致在互联网生态中引入金融的需求越来越大。随着互联网企业第三方支付网络投融资互联网金融的首批实践者是互联网公司，这些互联网公司所主导的金融服务下沉至最普通的网民阶层。 在原有金融格局发生变化后，传统6/24资本的积累，其商业行为也自然向金融过渡，加速了互联网与金融的双向渗透金融机构也加入互联网金融的历史大潮中互联网金融具有开放、共享、平等、普惠、去中心化等特点，是一种更加民主化、而非少数专业精英控制的金融模式，比正规金融机构更加草根化，更加贴 近大众，更加注重客户体验。尽管当前一些舆论对互联网金融的渲染可能夸大了互联网金融的作用和影响，但互联网金融在缓解信息不对称、提高交易效率、优化资源配置、丰富投融资方式等方面的确在不断展现出不俗的、有别于传统金融的表现。互联网金融vs传统金融优势一大数据互联网金融能够运用海量、非结构化、实时的大数据改善传统金融信息不对称的问题。因此，基于大数据的优势，互联网企业可以在大数据的基础上做出产品创新。优势二互联网思维 互联网思维是互联网企业的核心所在。依托于互联网行业的商业模式完全不同于传统商业的线性模式。优势三渠道优势1.用户海量以及互联网思维带来的用户体验2.服务边际成本为零带来的低成本和高效率3.摆脱传统商业对时间和空间的分割7/24第二章六大模式分析一、第三方支付 1.1第三方支付概况第三方支付是指具备一定实力和信誉保障的第三方独立机构，凭借计算机、网络和信息安全技术，采用与国内外的大银行签约的方式，在消费者与银行的结算系统间建立网络连接的电子支付模式。第三方支付可以根据支付工具的不同分为线上、线下和移动支付业务。从1999年第一家支付公司——首信易支付的成立，到2013年第三方支付市场规模达到17.2万亿元，我国的第三方支付市场经历了由单纯的线下支付走向多领域的历程。这期间，第三方支付行业曾经面临行业监管的空白所导致的信用卡套现等危机，但通过2010年第三方支付监管体系的建立，以及2011年开始的第三方支付牌照的发放，我国第三方支付市场逐步踏上正轨。面对市场的机 遇与挑战，第三方支付企业不断进行金融创新以适应市场的需求，以更低的成本为投资者提供理财渠道和金融信贷增值服务。第三方支付已经不再是对传统银行服务的补充，而是成为促使原有金融格局重组、变革，开创高效、普惠理念的互联网金融领域中最重要的方式之一。8/24 1999-2014年我国第三方支付行业发展阶段1.22014年发展1.2.1市场规模2014年我国第三方支付的交易规模预计将达到23.3万亿元，从2010到2014年，五年的时间内，第三方支付的交易规模增加了近4倍，年平均增长率达到46.2%。但是从近5年的增长率趋势线来看，增长率的数值却在不断的下降，这意味着我国第三方支付市场已经处于成熟期，市场中企业竞争的焦点在于产品的创新。 9/24来源：艾瑞咨询近年来，第三方互联网支付市场与移动支付市场的交易额增长情况表现突出。其中2013年中国互联网支付交易额为53729.8亿元，达到整个第三方支付市场交易额的31.2%，2014年第三方互联网支付市场仅前三个季度的交易额就达到57292.4亿元，远超2013年。经过几年的快速增长，第三方互联网支付市场交易规模逐渐稳定，增长率逐步下降。5.1 8.412.417.223.365.6%48.3%38.7%35.2%0510152025 30354020102011201220132014e2010-2014年第三方支付交易规模第三方支付交易规模（万亿元）增长率10/24来源：艾瑞咨询随着3G/4G网络的覆盖加强，以及智能手机的迅速普及，移动支付市场迎来了爆炸式增长的时代，2013年的增长率达到665.9%，2014 年前三个季度的交易额较2013年增长了262.9%。移动支付已经成为继银行卡收单和互联网支付之后最具市场潜力的第三方支付方式。10104.82203836589.153729.857292.4118.1%66.0%46.8%6.6%020000 400006000080000100000201020112012201320142010-2014年前三季度第三方互联网支付市场交易规模第三方互联网支付市场交易规模（亿元）第三方互联网支付市场增长率11/24来源：艾瑞咨询1.2.2牌照情况 从2011年5月到2014年7月份，央行分批次进行了第三方支付牌照的发放，共有269家第三方支付企业获得了第三方支付牌照。第三方支付牌照发放的元年，共有101家企业获批，2012年有95家企业获批，2013年有54家企业获批，2014年仅有19家企业获批。可见央行对第三方支付市场的监管力度逐渐加强，第三方支付的市场规模也大致确定下来。586.1798.71511.411575.342007.936.3%89.2%665.9% 262.9%05000100001500020000250003000035000400004500020102011201220132014 2010-2014年前三季度第三方移动支付市场交易规模移动支付市场交易额（亿元）移动支付市场增长率12/24来源：央行数据截止2014年12月中旬，269家获得第三方支付牌照的企业中，111家获得互联网支付牌照、44家获得移动电话支付牌照。2014年获得牌照的19家第三方支付企业，获得的牌照以互联网支付、移动电话支付、银行卡收单为主。截止2014年中旬获得牌照第三方支付企业业务分布 获牌企业数量（家）互联网支付移动电话支付固定电话支付数字电视支付预付卡发行预付 卡受理银行卡收单2014年12月15日前总计1114414616517262来源：央行数据从获得牌照的第三方支付企业所在地来看，企业主要分布于北京、上海、广101196 2501019554190501001502002503002011201220132014 2011-2014年第三方支付牌照发放数量原始牌照数量（家）当年增加数量(家)13/24东、江苏、浙江、山东等地，其他地区的第三方支付企业合计占比不到三分之一。重点城市的获牌企业数量趋于饱和，但是地区性支付企业仍有较大的发展空间。2014年获得牌照的19家企业中，北京3家，广东8家，山东3家，重庆、湖北、广西、陕西、新疆各一家。截止2014年12月中旬获得牌照第三方支付企业地域分布 来源：央行数据1.2.3市场份额2013年，我国第三方支付市场交易额达到17.2万亿元，其中银商凭借其线下优势和垄断地位获得了39.8%的市场份额；阿里巴巴旗下的支付宝和腾讯旗下的财付通拥有多年的互联网经验，凭借电子商务和业务创新分别获得了21.2%和7.7%的市场份额；其余第三方支付公司共获得了31.3%的市场份额。5554211616109875 49585429161613987554010203040506070北京上海广东江苏浙江山东福建安徽湖南四川其他2013年（家）2014年（家） 14/24来源：艾瑞咨询在全年17.2万亿的交易中，互联网支付交易额为5.37万亿元，占总交易额的31.2%。其中支付宝占据了近一半的互联网支付市场份额，财付通19.4%，银商为11.2%，快钱6.7%，汇付天下5.8%，易宝支付3.4%，环迅支2.9%，其他1.9%。可见，在互联网支付领域，支付宝对市场的垄断程度非常高，而众多的新兴小型互联网支付企业分得的市场份额微乎其微。 来源：艾瑞咨询银商,39.8%支付宝,21.2%财付通,7.7%其他，31.3%2013年中国第三方支付核心企业交易规模市场份额支付宝,48.7%财付通,19.4%银商,11.2%快钱,6.7%汇付天下, 5.8%易宝支付,3.4%环迅支付,2.9%其他,1.9%2013年中国互联网支付核心企业交易规模市场份额15/24移动支付在2013年的增长率达到巅峰，2014年继续维持三位数的增长幅度，通过对2013年第三季度到2014年第三季度的移动支付数据进行观察，可以发现：在近五个季度中，支付宝的移动支付市场份额达到82.5%，几乎独占了整个移动支付市场；只有财付通和拉卡拉从中分得了9.7%和百分之 5.3%的市场份额，其他移动支付企业的市场份额合计占比2.5%。在移动支付领域市场被垄断的程度要远远比互联网支付市场严重。随着移动支付的加速发展，支付宝的第三方支付市场地位将进一步巩固和壮大。2013Q3-2014Q3中国移动支付交易规模市场份额来源：艾瑞咨询1.2.4竞争企业分析1.支付宝支付宝成立于2004年12月，是阿里巴巴旗下的第三方支付企业，致力于为用户提供“简单、安全、快速”的支付服务。目前拥有6亿用户，是全球最大 的移动支付厂商。支付宝成立初期主要服务于同属于阿里巴巴旗下的淘宝网的购物支付业务，目前业务范围主要包括支付服务和理财服务。支付宝,82.5%财付通,9.7%拉卡拉,5.3%其他,2.5%16/24 （1）产品服务支付宝建立起用户与银行之间的虚拟电子货币交易平台，其运作的实质是以支付宝为信用担保中介，在网上支付过程中起到担保和代收代付的作用。具体流程为：买方将购物货款打入支付宝第三方账户，支付宝通知卖家发货，待买方收到商品确认无误后，支付宝再将货款打到卖方的账户。支付宝通过提供中介信誉以及资金平台，合理地保证了用户资金的安全，避免了卖家发货后买方拖欠货款情况的发生。支付宝旗下的余额宝是支付宝为个人用户提供的一项增值服务，用户将资金存入余额宝，可以得到较高的收益，同时可以随时支出消费。目前国内货币基金 的年化收益率在3%-4%的水平，而银行活期存款的年收益只有0.35%，余额宝作为一种简单、高收益的理财渠道为广大用户所青睐。（2）盈利来源支付宝利润主要来自于三个方面：资金沉淀、服务佣金、广告收入。（3）运营情况长期来看，停留在平台上的资金保持相对的稳定，形成支付宝的资金池，带来收益。支付宝交给银行的手续费+毛利润=支付宝向用户收取的服务佣金支付宝网页上的产品宣传推荐广告，以及自身业务活动的宣传广告，给支付宝带来利润。 资金沉淀服务佣金广告收入17/242013年，支付宝交易额达到3.65万亿元，其中互联网支付交易额2.62万亿元，移动支付交易额近1万亿元，无论在整体的第三方支付领域还是互联网支付市场和移动支付市场，支付宝的优势都非常突出。支付宝凭借其互联网背景，以及对市场的敏锐“嗅觉”，不断创新突破。一方面，人们对网上购物的热情不 断升温，淘宝每年一度的“双十一”活动和针对特殊节日的特价优惠活动，都会吸引大量的消费者。2013年的淘宝和天猫“双十一”当天交易额为350亿元，2014年达到571亿元，人们对网上购物的狂热为支付宝的线上交易提供了稳定的市场。另一方面，阿里集团不断深挖支付宝的支付功能，将互联网融入百姓的生活，使用支付宝可以解决水电费充值、缴纳话费、转账、个人理财等多方面的问题，为支付宝拓展了新的市场空间。2.银联银联成立于2002年3月，是中国人民银行批准设立的中国银行卡联合组织，通过银联跨行交易清算系统，实现商业银行系统间的互联互通和资源共享，保证 银行卡跨行、跨地区和跨境的使用。目前，银联的业务已经覆盖中国城乡，并延伸五大洲的140多个国家和地区。（1）业务体系中国银联的业务体系由三个层次组成，在银联集团下设置五个业务公司，五个业务公司下又设立不同的分支机构。其中银联商务有限公司和银联电子支付有限公司分属于银联商务体系和银联电子支付体系。18/24银联数据服务有限公司 银联商务有限公司中国金融认证中心银联电子支付有限公司 银行卡检测中心中国银联实体POS业务互联网业务增值业务 网上支付网上跨行转账自助终端支付（2）盈利来源银联将独立的银行部分相关业务联合起来，建立起银行间的通道系统，并向各个银行按约定的比例收取费用。同时，银联数据服务有限公司向银行提供的数据信息服务也是其收入的来源之一。 （3）运营情况2013年银联交易额约为6.85万亿元，占据了整个第三方支付行业39.8%的市场交易份额，但其互联网支付领域交易额仅为0.6万亿元，在移动支付领域??ATM机接入银联网络需要付费??商户租用银联POS机缴纳商户结算手续费??商户结算手续费由发卡行、收单行、银联按7:2:1分成??银行等机构调用银联 系统的数据需要向银联付费??使用银联网络跨行转账收取手续费??使用信用卡购买商品，商户向银联支付手续费手续费数据服务费ATM机接入费 POS机接入费19/24尚未形成市场优势。银联的业务主要来源于其服务多年的线下业务，虽然线上业务也在不断的拓展，但仍无法撼动支付宝的线上支付地位。同时，支付宝的线下扫码支付对银联的线下POS以及NFC产生了很大的冲击，一定程度上威胁着银联的线下市场。3.财付通 财付通成立于2005年9月，是直属于腾讯旗下的在线支付平台。核心业务在于网上支付，近年来财付通的手机支付业务增长迅速，成为手机支付领域仅次于支付宝的第三方支付平台。财付通的用户目前超过2亿，“生活化”的品牌内涵为其赢得了广大用户的支持和信赖。（1）产品服务财付通是一个专业的在线支付平台，核心业务是帮助用户在互联网上进行支付和收款。财付通的产品服务主要分为两类：支付产品和结算服务产品。（2）盈利来源财付通作为第三方支付平台，盈利的来源主要包括两个方面：一方面，财付支付产品 ??网上银行支付??B2B大额支付??财付通余额支付??信用卡EPOS支付??快捷支付??手机支付结算服务产品??即时到账交易??中介担保交易??财付通收付易??企业资金归集??交易自动分账??批量付款 ??委托扣款20/24通会向用户收取跨系统转账产生的服务手续费；另一方面，由于财付通与腾讯企业的众多业务相联系，腾讯的互联网增值服务(会员服务、社区服务、游戏娱乐)均可以通过财付通支付，借此财付通可以获得支付利润。（3）运营情况建立在腾讯集团多年的用户体验的基础上，财付通以用户为核心，致力于为用户提供“安全便捷”的专业服务。2013年财付通的交易额达到1.32万亿元， 其中互联网支付1.04万亿元。在移动支付领域，由于支付宝垄断程度过高，财付通虽然占据了第二位的市场份额，但是仍与支付宝有很大的差距。无论在线上还是线下领域，财付通都有着强大的竞争对手，能在第三方支付市场上占据一席之地实属不易。财付通的稳定发展一方面来自于腾讯集团的深厚背景，使其与腾讯和腾讯微信等用户广泛的社交媒介相联系，形成天然的用户市场；另一方面，财付通不断深挖用户的消费心理，从用户的实际需求出发，在交易金额限制、操作的复杂程度方面的表现都优于支付宝，从而为用户提供了更为便捷的生活服务。1.32015年趋势 1.3.1第三方支付市场竞争激烈，行业集中程度加强截止2014年12月中旬，已经有269家企业获得了第三方支付牌照，但是从2011年至今，获得牌照的企业数量却在不断减少。可见央行对第三方支付市场的准入把控逐渐严格，第三方支付市场的规模已经初步确定。在有限的市场中，巨大的市场份额被支付宝、银联、财付通等资金、背景雄厚的企业所垄断，第三21/24方支付企业的竞争必将更加激烈。2015年，第三方支付领域的竞争将会趋于多元化和创新化。 同时，随着第三方支付行业准入的严控，暂时仍未获得支付牌照的企业会以收购现有支付牌照企业的方式进入第三方支付市场，获得行业的认可。在激烈的竞争环境下，企业为了巩固市场份额，企业联合共同应对外部挑战成为可能。上述两种发展趋势都会带来行业集聚程度的加深，部分企业将会经历并购、重组、整合的洗礼。1.3.2跨境支付成为第三方支付未来发展的机会随着2013年上海自贸区的设立，汇付天下、银联电子支付、快钱、盛付通、环迅支付、财付通、支付宝等17家第三方支付机构获得跨境支付业务试点资格，试点的开闸促进了第三方支付机构的服务范围的延伸，第三方支付将在在航运、贸易、旅游等行业发挥更为重要的作用。2013 年跨境贸易人民币结算金额达到4.63万亿元，2014年前三个季度，跨境贸易人民币结算金额达到4.8万亿元，国际贸易的发展形成了对跨境支付的巨大需求。2014年12月12日天津自贸区获批，天津自贸区的成立必将给跨境支付带来更多的市场机会，未来跨境支付市场的发展潜力巨大，第三方支付企业将会尽力争夺跨境支付的新蓝海。1.3.3移动支付成为第三方支付巨头争夺的焦点移动支付在近两年内的三位数增长速度足以引起每一个第三方支付企业的关注。2014年“双十一”支付宝移动支付交易额243亿元，占总交易额的42.6%，是2013年“双十一”移动支付交易额的4.5倍。移动支付最重要的就是用户 22/24的获得，所谓“得入口者得天下”，支付宝的快的打车和微信的滴滴打车不惜花19亿元补贴消费者抢夺移动入口，足以见得移动支付用户竞争的激烈程度。随着移动互联技术的加强、智能手机的快速普及，以及移动网民规模的稳定增长，第三方支付企业必会进一步踏足移动支付领域，掀起移动支付市场争夺的巨浪。1.3.4网上金融理财服务是第三方支付行业的一大趋势2013年整个第三方支付里面的一大重点概念是互联网金融，一直以来，基金和保险等理财产品的销售渠道主要依赖银行和自营，随着第三方支付应用领域 的深化和拓展，金融化的第三方支付将成为未来支付行业发展的一个重要方向。随着支付宝的试水和成功示范，第三方支付将积极布局传统金融理财行业。汇付天下、通联支付、银联电子、易宝支付等多家公司先后获批开展网上基金销售支付业务，第三方支付的互联网金融趋势将不可逆转。1.4年度十大热点2月18日上海自贸区跨境人民币支付启动，银联电子、通联支付、东方支付、快钱、盛付通共5家支付企业分别与工商银行、中国银行、建设银行、招商银行、民生银行对接签约。3月13日央行下发紧急文件《中国人民银行支付结算司关于暂停支付宝公司线下条码(二维码)支付等业务意见的函》，暂停支付宝、腾讯的虚拟信用卡产品， 同时叫停的还有线下的二维码支付业务。3月19日微信APP支付接口对外开放。此次微信APP支付接口开放意味着第三方移动应用可以接入微信支付，此次接口开放，教育、娱乐、财务、美食等23/2416类移动应用可申请接入。3月22日中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行下调支付宝快捷支付额度。支付宝快捷支付额度遭到四大银行的下调，使得淘宝、天猫的产品购买不再如从前那么顺利。4月3日 百度公司宣布获得基金销售支付牌照，将正式为基金公司和投资者提供基金第三方支付结算服务。今后，百度将利用现有互联网渠道优势，涉足互联网基金销售业务，为用户提供方便快捷的基金购买服务。5月27日银联宣布启动史上投入最大的一笔营销活动，推出“6.2”促销互动，该笔营销投资约为2亿元。这是银联首次大规模的线上到线下的布局，正式打响线下支付市场的保卫战。7月16日央行发放第五批第三方支付牌照，共有19家企业获得了支付牌照，包括广东8家，北京3家，山东3家，重庆、湖北、广西、陕西、新疆各1家。10月21日第三方支付平台易宝支付推出P2P行业首个资金托管移动平台，用户可在移动设备上进行资金平台的投资、理财等。10月20日，汇付天下对外称，接入其托管系统的P2P平台超过300家。 12月8日支付宝公布十年对账单，主要由消费、转账、还款、缴费、收益等部分构成。全国人民十年网络总计支出423亿笔，广东、浙江、上海、北京、江苏排名抢眼。12月12日支付宝通过每单最高补贴20元的让利活动，进军线下收单业务，此次支付宝线下营销事件，意味着支付宝正式向线下业务的霸主银联宣战，银联的线下POS和NFC受到严峻的挑战。