太阳能光伏产业发展报告--许继集团 41页

太阳能光伏产业发展报告许继集团智能电网研究中心2011-9-6-41- 目录一、太阳能资源特点31.1开发利用太阳能的意义31.2太阳能资源的优缺点41.3中国太阳能资源分布5二、太阳能光伏发电概述72.1太阳能光伏发电原理72.2太阳能光伏发电系统分类82.3光伏发电系统组成及主要设备分类92.4晶体硅太阳能电池产业链13三、我国太阳能光伏产业现状分析143.1我国发展太阳能光伏产业的必要性143.2我国光伏产业进入迅速发展期143.3我国太阳能光伏产业发展面临的问题16四、世界光伏产业现状概述20五、国价太阳能光伏相关政策法规解读235.1《中华人民共和国可再生能源法》235.2《可再生能源发电管理规定》235.3《可再生能源长期规划》245.4《关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》245.5《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》255.6《太阳能光电建筑应用示范项目申报指南》26-41- 5.72009年7月我国正式启动金太阳示范工程265.82009年11月三部委发文推进“金太阳”工程加快实施285.92011年8月太阳能光伏发电上网电价政策正式颁布29六、我国光伏应用市场分析316.1中国光伏发电应用分类316.2我国光伏市场发展回顾326.32011年上半年光伏产业分析及预测336.4光伏产业竞争状况分析356.4.1外资企业目光投向中国光伏市场356.4.2中国光伏厂商竞争力日渐增强366.4.3中国光伏企业低价抢滩国外光伏市场36七、太阳能光伏发电投资分析387.1“十二五”期间光伏装机容量预测387.2光伏并网发电投资及收益39一、太阳能资源特点1.1开发利用太阳能的意义太阳能是太阳内部连续不断的核聚变反应过程产生的能量。太阳是一个巨大、久远、无尽的能源。尽管太阳辐射到地球大气层的能量仅为其总辐射能量（约为3.75×-41- 1026W）的22亿分之一，但已高达173,000TW，也就是说太阳每秒钟照射到地球上的能量就相当于500万吨煤。地球上的风能、水能、海洋温差能、波浪能和生物质能以及部分潮汐能都是来源于太阳；即使是地球上的化石燃料（如煤、石油、天然气等）从根本上说也是远古以来贮存下来的太阳能，所以广义的太阳能所包括的范围非常大，狭义的太阳能则限于太阳辐射能的光热、光电和光化学的直接转换。人类对太阳能的利用有着悠久的历史。我国早在两千多年前的战国时期就知道利用钢制四面镜聚焦太阳光来点火，利用太阳能来干燥农副产品。发展到现代，太阳能的利用已日益广泛，它包括太阳能的光热利用，太阳能的光电利用和太阳能的光化学利用等。太阳能的利用有被动式利用（光热转换）和光电转换两种方式。太阳能发电是一种新兴的可再生能源利用方式。利用太阳电池发电是基于从光能到电能的半导体特有的量子效应原理。太阳能发电（主要利用太阳的光能）所使用的能源是太阳能，由半导体器件构成的太阳电池是太阳能发电的重要部件。太阳电池可以利用太阳的光能，将光能直接转换成电能，以分散电源系统的形式向负载提供电能。太阳能既是一次能源，又是可再生能源。它资源丰富，既可免费使用，又无需运输，对环境无任何污染。太阳能为人类创造了一种新的生活形态，使社会及人类进入一个节约能源减少污染的时代。1.2太阳能资源的优缺点1、太阳能资源的优点-41- Ø普遍：太阳光普照大地，无论陆地或海洋，无论高山或岛屿，都处处皆有，可直接开发和利用，且勿须开采和运输。Ø无害：开发利用太阳能不会污染环境，它是最清洁的能源之一，在环境污染越来越严重的今天，这一点是极其宝贵的。Ø巨大：每年到达地球表面上的太阳辐射能约相当于130万亿吨标准煤，其中我国陆地面积每年接收的太阳辐射能相当于2.4104亿吨标煤。其总量属现今世界上可以开发的最大能源。Ø长久：根据目前太阳产生的核能速率估算，氢的贮量足够维持上百亿年，相对于人类发展历史的有限年代而言，可以说太阳的能量是用之不竭的。2、太阳能资源的缺点太阳能资源虽然具有上述几方面常规能源无法比拟的优点，但作为能源利用时，也有以下缺点：Ø分散性：到达地球表面的太阳辐射的总量尽管很大，但是能流密度很低。平均说来，北回归线附近，夏季在天气较为晴朗的情况下，正午时太阳辐射的辐照度最大，在垂直于太阳光方向1平方米上接收到的太阳能平均有1000瓦左右；若按全年日夜平均，则只有200瓦左右。而在冬季大致只有一半，阴天一般只有1／5左右，这样的能流密度是很低的。因此，在利用太阳能时，想要得到一定的转换功率，往往需要面积相当大的一套收集和转换设备，造价较高。Ø-41- 不稳定性：由于受到昼夜、季节、地理纬度和海拔高度等自然条件的限制以及晴、阴、云、雨等随机因素的影响，所以，到达某一地面的太阳辐照度既是间断的又是极不稳定的，这给太阳能的大规模应用增加了难度。为了使太阳能成为连续、稳定的能源，从而最终成为能够与常规能源相竞争的替代能源，就必须很好地解决蓄能问题，即把晴朗白天的太阳辐射能尽量贮存起来以供夜间或阴雨天使用，但目前蓄能也是太阳能利用中较为薄弱的环节之一。Ø效率低和成本高：目前太阳能利用的发展水平，有些方面在理论上是可行的，技术上也是成熟的。但有的太阳能利用装置，因为效率偏低，成本较高，总的来说，经济性还不能与常规能源相竞争。在今后相当一段时期内，太阳能利用的进一步发展，主要受到经济性的制约。1.3中国太阳能资源分布地球上太阳能资源的分布与各地的纬度、海拔高度、地理状况和气候条件有关。资源丰度一般以全年总辐射量kJ/(cm2·年)和全年日照总时数表示。我国属太阳能资源丰富的国家之一，全国各地太阳年辐射总量达335~837kJ/(cm2·年)，全国总面积一半以上地区年日照时数大于2000小时。由于我国的地理环境形成的大陆性气候，使我国太阳能资源分布具有如下特点：在北纬22°至35°-41- 地区，形成紧邻的两个太阳能辐射强度中心－青藏高原高值中心和四川盆地低值中心。太阳年辐射总量则基本上是西高东低、北高南低。从全国太阳年辐射总量的分布来看，西藏、青海、新疆、内蒙古南部、山西、陕西北部、河北、山东、辽宁、吉林西部、云南中部和西南部、广东东南部、福建东南部、海南岛东部和西部以及台湾省的西南部等广大地区的太阳辐射总量很大。尤其是青藏高原地区最大，那里平均海拔高度在4000m以上，大气层薄而清洁，透明度好，纬度低，日照时间长。例如被人们称为“日光城”的拉萨市，年平均日照时间为3005.7小时，相对日照为68%，年平均晴天为108.5天，阴天为98.8天，年平均云量为4.8，太阳总辐射为816kJ/(cm2·年)，比全国其它省区和同纬度的地区都高。全国以四川和贵州两省的太阳年辐射总量最小，其中尤以四川盆地为最，那里雨多、雾多，晴天较少。例如素有“雾都”之称的成都市，年平均日照时数仅为1152.2小时，相对日照为26%，年平均晴天为24.7天，阴天达244.6天，年平均云量高达8.4。其它地区的太阳年辐射总量居中。按接受太阳能辐射量的大小，如下图所示，全国大致可分为四类地区：-41- 图中国太阳年辐射总量的分布二、太阳能光伏发电概述2.1太阳能光伏发电原理太阳能发电分光热发电和光伏发电。不论产销量、发展速度和发展前景，光热发电都赶不上光伏发电。通常民间所说的太阳能发电往往指的就是太阳能光伏发电。太阳能光伏发电是利用太阳能电池组件将太阳能直接转变为电能。太阳能电池，又称光伏电池，其发电的原理是光生伏打效应。当太阳光照射到太阳能电池上时，电池吸收光能，产生光生电子-空穴对。在电池内建电场作用下，光生电子和空穴被分离，电池两端出现异号电荷的积累，即产生“光生电压”，这就是“光生伏打效应”-41- 。若在内建电场的两侧引出电极并接上负载，则负载就有“光生电流”流过，从而获得功率输出。这样，太阳的光能就直接变成可以使用的电能。通过太阳能电池将太阳辐射能转换为电能的发电系统称为太阳能光伏发电系统。2.2太阳能光伏发电系统分类按照运行及组成方式不同，太阳能光伏发电系统可分为以下几类：1、独立光伏发电系统独立光伏发电系统又叫离网型光伏发电系统，为完全依靠太阳电池供电的光伏系统，系统中太阳电池方阵受光照时发出的电力是唯一的能量来源。首先最简单的独立光伏系统是直联系统，发出的直流电力直接供给负载使用，中间没有储能设备，负载只在有光照时才能工作。这种系统有太阳能水泵、太阳能风帽等。其次，是配备储能装置的独立光伏发电系统，最常用的储能装置是蓄电池。为了防止蓄电池过充或过放电，还要配置控制器。此外，由于太阳电池是半导体P—n结器件，需要安装防反充二极管以避免在晚上或阴雨天太阳电池不发电时，蓄电池通过P—n结放电。所以为直流负载供电的独立光伏系统主要由太阳电池方阵、防反充二极管、蓄电池组、控制器等部件组成。为交流负载供电的独立光伏系统，除了以上部件外，还要配备将直流电变换成交流电的逆变器。包括村庄供电系统，太阳能户用电源系统，通信信号电源、阴极保护、太阳能路灯等。2、并网光伏发电系统-41- 太阳电池方阵发出的直流电力经过逆变器变换成交流电，且与电网并联并向电网输送电力的光伏发电系统。这类光伏系统发展很快，在20世纪末，并网光伏发电系统的用量就超过了独立光伏系统。并网光伏发电系统可分为两大类：光伏电站和户用并网光伏系统。户用并网光伏发电系统是带有蓄电池的并网发电系统，因系统具有可调度性，可以根据需要并入或退出电网，还具有备用电源的功能，当电网因故停电时可紧急供电。带有蓄电池的光伏并网发电系统常常安装在居民建筑；光伏电站通常是不带蓄电池的并网发电系统不具备可调度性和备用电源的功能。3、混合光伏发电系统将一种或几种发电方式同时引入光伏发电系统中，联合向负载供电的系统称为混合光伏发电系统，如将柴油发电机引入光伏系统，作为备用电源，平时由光伏发电系统供电，冬天或连续阴雨天太阳辐射量不足时启动柴油发电机供电，这样就可以节省投资。另一种混合发电方式是光伏／风力混台发电系统，有些地区冬天日照差，但风力大，可以由风力发电机补充，这种风／光互补发电系统在有些地区有很大的实用价值。2.3光伏发电系统组成及主要设备分类太阳能光伏发电系统的规模和应用形式各异，但其组成结构基本相同，其组成的几个主要部件：（一）光伏组件阵列-41- 由太阳电池组件（也称光伏电池组件）按照系统需求串、并联而成，在太阳光照射下将太阳能转换成电能输出，它是太阳能光伏系统的核心部件。太阳能光伏电池按照基体材料和结构不同分以下几种：Ø单晶硅太阳能电池：目前单晶硅电池的转换效率为18%左右，最高达到24%，这是目前所有种类太阳能电池中转换效率最高也是比较成熟的，但是制作成本很大。使用寿命可达20年，最高可达25年。Ø多晶硅太阳电池：和单晶硅太阳电池的制作工艺相差不大，但转换效率差一些，约为17%左右。从制作成本上来看，多晶硅太阳电池比单晶硅太阳电池要便宜些，其使用寿命也比单晶硅电池短。Ø非晶硅薄膜太阳电池：与多晶硅太阳电池和单晶硅太阳电池的制作工艺完全不同，工艺过程大大简化，硅材料消耗很小，电耗量更低，成本低重量轻，便于大规模生产。其特点是在弱光条件下能够发电，有极大潜力。光电转换效率较低，国际先进水平为10%左右，且不稳定，随着时间的延长，转换效率还将降低，直接影响了其实际应用。如果能解决稳定性和和效率问题，非晶硅薄膜太阳电池将是一个重要发展。Ø硫化镉、碲化镉多晶薄膜太阳电池：硫化镉、碲化镉多晶薄膜太阳电池的效率比非晶硅薄膜太阳电池高，成本比单晶硅太阳电池低，也比较易于大规模生产。但镉有剧毒，对环境造成严重污染。Ø砷化镓（GaAs）III－V化合物电池：-41- 砷化镓（GaAs）III－V化合物电池的转化效率可达28%，GaAs化合物具有十分理想的光学带隙和较高的吸收率，抗辐射能力强，对热不敏感，适于制造高效单结电池。但GaAs材料较为昂贵，限值其使用。Ø铜铟硒薄膜电池（简称CIS）：CIS电池适合光电转换，不存在光致衰退问题，转化效率多晶硅太阳电池一样。具有价格低廉、性能良好和工艺简单等优点，将成为今后太阳能电池发展的一个重要方向。唯一的问题是材料来源，铟和硒都是稀有元素，其发展也受限值。Ø聚合物多层修饰电极型太阳能电池：以聚合物代替无机材料是太阳能电池新的研究方向。其原理是利用不同氧化还原型聚合物的不同氧化还原电势，在导电材料（电极）表面进行多层复合，制成类似无机P-N结单向导电装置。由于有机材料柔性好，制造容易来源广泛，成本低等优势，从而为大规模应用太阳能，提供廉价电力具有重要意义。由于有机材料制备太阳能电池的研究刚刚开始，无论是从转换效率上，还是从使用寿命上，都不能和无机材料特别是硅材料相比。目前市场上应用最多的是晶体硅太阳能电池，其市场占有份额如下图所示：两种主要太阳能电池及市场份额-41- 我国太阳能电池的主要生产企业有：无锡尚德太阳能电力有限公司、中电电气（南京）光伏有限公司、江苏林洋新能源有限公司、晶澳太阳能电源有限公司、保利协鑫能源控股有限公司、英利新能源有限公司、江西赛维LDK太阳能高科技有限公司、苏州阿特斯光伏能源有限公司、江西晶科能源有限公司等。（2）蓄电池将太阳电池组件产生的电能储存起来，当光照不足或晚上、或者负载需求大于太阳电池组件所发的电量时，将储存的电能释放以满足负载的能量需求，它是太阳能光伏发电系统的储能部件。目前太阳能光伏发电系统常用的是铅酸蓄电池，对于较高要求的系统，通常采用深放电阀控式密封铅酸蓄电池、深放电吸液式铅酸蓄电池等。（3）控制器它对蓄电池的充、放电条件加以规定和控制，并按照负载的电源需求控制太阳电池组件和蓄电池对负载的电能输出，是整个系统的核心控制部分。随着太阳能光伏产业的发展，控制器的功能越来越强大，有将传统的控制部分、逆变器以及监测系统集成的趋势，如AES公司的SPP和SMD系列的控制器就集成了上述三种功能。（4）逆变器及其分类在太阳能光伏供电系统中，如果含有交流负载，那么就要使用逆变器设备，将太阳电池组件产生的直流电或者蓄电池释放的直流电转化为负载需要的交流电。逆变器的种类很多，可按照不同的方法进行分类：-41- 图光伏逆变器分类目前光伏逆变器行业领军者是德国公司艾斯玛（SMA），技术处在行业的顶点。国内起步较晚，比较有实力的并网逆变器企业有：许继柔性公司、合肥阳光电源有限公司、中达电通股份有限公司、山亿新能源股份有限公司、SIEMENS中国分公司、北京科诺伟业科技有限公司；离网逆变器做的较好的企业：合肥阳光电源有限公司、中达电通股份有限公司、北京科诺伟业技术有限公司、南京冠亚电源设备有限公司、北京恒电电源设备有限公司等。2.4晶体硅太阳能电池产业链-41- 光伏产业链包括硅料、硅片、电池片、电池组件、应用系统5个环节。上游为硅料、硅片环节；中游为电池片、电池组件环节；下游为应用系统环节。从全球范围来看，产业链5个环节所涉及企业数量依次大幅增加，光伏市场产业链呈金字塔形结构。这五个环节细分为多晶硅原料生产、硅棒、硅锭生产、太阳能电池制造、组件封装、光伏产品生产和光伏发电系统等。图、晶体硅太阳能电池产业链三、我国太阳能光伏产业现状分析3.1我国发展太阳能光伏产业的必要性随着全球经济的快速发展，煤炭、石油等不可再生能源供应日趋紧张，开发使用新能源已成当务之急。太阳能作为一种丰富、洁净和可再生的新能源，它的开发利用对缓解能源危机、保护生态环境和保证经济的可持续发展意义重大。加快发展我国太阳能光伏产业，做大经济总量，调优产业结构，推进经济转型，提升国家整体竞争力的必然选择。发展光伏产业的同时相关技术的发展更新与积累为以后的可持续发展打下坚实的基础。3.2我国光伏产业进入迅速发展期-41- 我国太阳能电池的制造水平已经是世界最大、并且是世界上最大的光伏产品出口国，但光伏发电规模化利用才刚刚起步。2001年我国光伏电池产量仅3兆瓦，2008年已达2000兆瓦，居世界第一。6年增长了600多倍。尤其在近3年，大量资金持续迅速涌入这个行业，我国的太阳能电池产量占到全世界总产量的30%。我国光伏产业自本世纪开始进入大发展时期，真正崛起从2004年开始，我国太阳电池与世界发展趋势一致。2004年前我国太阳电池产量还处在1% 的份额，2007年我国已经成为世界最大的太阳电池生产国。2010年我国太阳电池产量401.1万千瓦，占世界产量的37.6%，现居世界首位。我国薄膜电池产量较小，2009年约10万千瓦，占电池总产量的2.5%。2009年，光伏发电新增装机容量约16万千瓦，累计装机容量为30万千瓦，比2008年翻了一番。尽管2009年光伏新增装机容量超出此前的累计安装量，但与太阳电池产量相比，只是当年产量的4%  。2010年我国光伏电池的实际出货量超过800万千瓦，占全球生产总量的50%，而我国光伏电池的95%以上用于出口。图12005-2010年中国太阳能累计新增装机容量和增长率-41- 图22011-2013年中国太阳能光伏发电装机容量预测3.3我国太阳能光伏产业发展面临的问题（1）产业全面提升下的隐忧2008年以来,我国太阳能光伏产业的发展受全球金融危机的冲击,订单缩减、业绩有所下滑,不过,受国际、国内的市场拉动以及国内相关产业政策的推动,2009年末以后我国太阳能光伏产业出现了快速增长。其中,太阳能多晶硅产量已突破4000吨,太阳能电池产量接近4GW,居全球首位。但是,当前我国太阳能光伏产业整体水平,尤其在事关产业发展的核心关键技术、装备以及相关产业政策等诸多方面,与技术领先国家相比还存在较大差距,导致光伏产业发展面临一系列问题。(2)国家战略层面缺乏系统的顶层设计-41- 德国、西班牙、美国、日本等发达国家的光伏产业发展实践表明,制定并确立长远的光伏产业发展规则、遵循或建立保障机制、实施政府补贴等政策是光伏产业发展与壮大的动力和源泉。当前,全球最受世人瞩目的光伏产业发展计划是美国、日本制定的“面向2030年的光伏工业线路图”。该计划均是立足于国家层面的光伏产业发展计划,其中美国的目的是由“以出口带动光伏产业发展转变为”投资国内技术和市场,扩大内需,带动产业显著增长,设定了2030年累积装机容量达200GW的宏大目标,每年新增装机容量19GW。届时,光伏发电将占据电力市场较大份额,并成为电力的主要来源。我国出台的《国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》、《可再生能源中长期发展规划》、《可再生能源发展“十一五”规划》等均涉及太阳能光伏产业发展,明确了未来发展的长远目标。但是,从当前我国光伏产业发展现状、总体趋势看,《可再生能源中长期发展规划》中,2010年的光伏装机容量500MW、2020年的1.8GW、2030年的10GW以及2050年的100GW等发展目标设定明显偏低,相比当前世界光伏产业发展势头显得滞后。在涉及制约产业发展的核心技术、装备等方面,所需攻克的关键技术、突破方向、发展路径等尚未提出明确目标;在涉及光伏并网发电问题方面,并网及运行管理行业标准、并网价格以及系统维护等缺乏相对完整、系统的管理办法和政策细则。（3）产业链构建畸形高纯多晶硅材料成为产业发展瓶颈从全球太阳能光伏产业发展整体视角看,产业上中下游构成一个典型的“金字塔”模型,即产业上游企业数量相对较少,产业中游企业数量比上游多,产业下游企业数目最多。为此,相对完整、合理的产业链结构,有利于太阳能光伏产业的发展与壮大,但是,我国光伏-41- 产业链尚未达到平衡，各环节利益分配呈现失衡状态。由于受到技术、政策、资金等多项因素的影响，中国光伏产业链各环节仍存在不同程度的脱节，“两头在外，中间在内”的产业格局仍没打破。以多晶硅环节为例，2010年中国用于光伏行业的多晶硅仍存在约50%的缺口，导致多晶硅市场价格较高。据海关统计数据，2009年和2010年中国多晶硅进口数量分别达到22727吨和47549吨。过于依赖国外市场、晶体硅核心技术与国外先进水平尚有差距、行业竞争加剧等问题。（3）自主知识产权缺乏，核心技术与设备有待突破以多晶硅制备为例,提纯多晶硅是一项相对复杂的高技术,涉及化工、电子、电气、机械和环保等多个学科。当前,太阳能级多晶硅技术主要包括物理法和化学法。目前,最常用方法是“改良西门子法”,占据了全球太阳能级多晶硅产量的76%以上,但是,“改良西门子法”对原材料、技术要求很高。与国外技术领先国家相比,我国国内多晶硅厂商主要采用引进“改良西门子法”,整体的制备工艺、关键核心设备仍依赖引进。另外在大规格高纯石墨及丝网印刷用银浆生产，多晶硅铸锭炉及线切割机制造等依然由欧美日等少数几家公司垄断着。（4）行业标准体系尚未建立缺少应对竞争手段-41- 当前,全球太阳能光伏产业中,国际通用的光伏模组检验标准分别为美国的UL标准以及欧盟的IEC标准。由于不同国家、地区标准不同,使光伏生产商在产品准入、监测等方面的成本、关税大大增加。我国光伏产业没有统一的国家行业标准和检测机构,造成市场不规范,企业间不正当竞争频出,市场相对混乱;同时,国外光伏产品进入我国市场,不需要进行任何机构的监测,关税也几乎为“零”,反之,我国光伏产品进入欧美市场,却要经过严格监测,并取得认证资格,导致我国光伏产品在国际上竞争力明显降低,与技术领先国家竞争手段匮乏。（3）高层次人才短缺自主创新能力不强美国加利福尼亚硅谷有半数企业都要开始转向光伏研究，相比之下，我们国家在研发这块的投入太少。虽然产业规模已经很大，但是关键技术和设备依然靠进口，也就是说我们研发不够，科技创新不够。”他表示，要想彻底改变两头在外的局面，中国还要加大科研投入，早日实现光伏核心技术的重大突破。目前,发达国家已经建立了相对完善的技术研发机构,形成了比较完善的产业技术服务体系。我国太阳能光伏产业发展相对较晚,研究发展的基础相对较差,特别是技术发展的整体水平、人才能力培养等相对滞后,缺乏多学科和综合型的技术人才,不能尽快满足快速增长的光伏产业对高层次人才需求,导致国内产业整体研发能力相对薄弱,自主创新能力不强,使制约产业发展的核心技术、关键设备未能完全获得突破。（7）产业发展政策未能及时出台制约产业进一步发展美国、德国、日本等发达国家光伏产业的发展实践证明,除国家层面制定的鼓励计划和法律法规外,出台鼓励和扶持政策成为推进、加速光伏产业发展的强大动力。西班牙、德国、日本光伏产业发展的政策,极大促进了光伏产业的成功。日本早在1974年就执行了“阳光计划”,规定以居民屋顶并网发电为主要目标,对光伏系统初始的政府补贴达到了光伏系统造价的70%;另外,“七万屋顶计划”-41- 中的最初50%现金补助,全部由政府资助,从而使日本成为光伏产业大国。我国为促进光伏产业发展,已相继出台和实施了十几部相关法规。但是,从光伏产业发展整体视角看,我国在促进光伏产业发展的有关财政贴息和税收优惠等政策制定方面,还与德国、日本等发达国家存在较大差距。四、世界光伏产业现状概述以太阳电池产量为代表，世界光伏产业最近10年平均年增长率为48.5%，最近5年平均年增长率为55.2%。截至2009年底，世界太阳电池产量达到1066万千瓦，同比增长35%，其中中国大陆和台湾的太阳电池产量共计520万千瓦，占世界产量的48.7%，显居世界首位，其次为欧洲、日本、美国。从产品类别来看，晶硅太阳电池仍然占据主流地位。2009年，世界晶硅电池产量为868万千瓦，约占世界总产量的81.38%；薄膜电池产量为198万千瓦，约占世界总产量的18.51%。2010年，在全球新增太阳能光伏装机容量的16GW中，中国光伏产品占据了“半壁江山”。-41- 世界光伏市场持续高速发展，光伏发电系统在超过100个国家得到应用。2009年，世界光伏新增装机容量达到790万千瓦，同比增长43.6%，其中欧洲市场占80.1%，北美占7.0% ，亚澳占9.8%，其他占3.1%。德国以380万千瓦的新增装机容量位居榜首，占世界光伏市场的48.1%，其次为意大利、西班牙、日本、美国。截至2009年底，世界光伏装机容量累计达到2680万千瓦。并网光伏发电市场发展最快，占总光伏应用市场的80%以上，并逐步发挥着替代能源的作用，受到全世界的关注。德国：新增装机容量的高峰期在2000和2004年，增速分别在200%和300%以上，这两次超长增加的主要推动因素是德国首创的上网电价补贴政策的推出和修订。2008至2009年间的金融危机使得光伏发电项目资金困难。德国修订了可再生能源法案（EEG），一直在下调了上网电价。原计划到2010年可再生能源发电量比例达12.5%的目标以实现，计划到2020年将可再生能源发电量比例提高25%~30%。根据规模的不同，实施0.38~0.49欧元/度的电价补贴；建筑物新项目电价补贴每年下降5%，地面新项目电价补贴每年下降6.5%；20年上网电价合同期保证。2009~2010年，建筑物新项目(小于100kwp)的电价补贴每年下降8%，建筑物新项目(大于100kwp)和地面新项目电价补贴每年下降10%。法国：小幅降低上网电价。法国市场启动时间也较早，1995年开始出现离网示范光伏项目。政府的长期目标是到2015年国内的太阳能市场容量为5GW。建设屋顶的光伏项目的IRR将超过15%,项目投资非常具有吸引力。西班牙：光照条件在欧洲处于领先地位。政府扶持可再生能源的努力开始于其在《京都议定书》中的减排承诺开始。制定2011-2020可再生能源计划草案。初步计划未来可再生能源消费占能源消费总量的22.7%。-41- 2010年可再生能源发电占总发电量的30%；2010年总装机容量达1200MW。根据规模的不同，实施0.23~0.44欧元/度的电价补贴；电价补贴无递减率，25年上网电价合同期保证。西班牙政府宣布2009年度补贴规模从之前的300MW上调至500MW。美国：2010年可再生能源发电量占总发电量的10%。2005年开始实施光伏投资税减免政策(InvestmentTaxCredit)，减免额相当于安装成本的30%。美国参议员已经通过将ITC政策延续的议案，具体为：商业光伏项目的ITC政策延续8年；民用光伏项目的ITC政策延续2年。加州一直是美国主要的光伏市场。美国对绿色能源制造业提供23亿美元的税收优惠，这笔税收发放给132个美国企业的183个绿色能源制造项目。市场结构健康、激励机制多样，一系列的利好政策让国内组件商对北美市场情有独钟。美国的光伏安装补贴政策模式与欧洲不同，主要包括纳税抵扣、初装补贴和上网电价，同时补以其他融资和审批扶持政策。日本：光伏市场规模化需求最早形成。早在1974年第一次石油危机的时候，政府便开始“阳光计划”，支持可再生能源的研究。1993年的“新阳光计划”代替了原来的“阳光计划”。市场成熟度高并有望受灾后重建拉动，预计两者将在2011年景为GW俱乐部的新成员。政府预计2020年累计安装容量目标是28GW。意大利：2016年光伏装机容量达到3000MWp。根据规模的不同，实施0.36~0.49欧元/度的电价补贴；此轮补贴装机容量上限为1200MWp。2009年起，电价补贴以每年2%的速度递减。-41- 五、国价太阳能光伏相关政策法规解读5.1《中华人民共和国可再生能源法》2005年2月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过《中华人民共和国可再生能源法》,确立了可再生能源总量目标制度、可再生能源并网发电审批和全额收购制度、可再生能源上网电价与费用分摊制度、可再生能源专项资金和税收、信贷鼓励措施。5.2《可再生能源发电管理规定》2006年2月6日公布的《可再生能源管理规定》明确了可再生能源发电项目的审批和管理方式。发电企业应当积极投资建设可再生能源发电项目并承担国家规定的可再生能源发电配额义务。大型发电企业应当优先投资可再生能源发电项目。此规定是继鼓励国内各类经济主体参与可再生能源开发利用之后，给企业进入可再生能源发电产业提供了指导方向和实施标准。根据《规定》，发电企业应当积极投资建设可再生能源发电项目并承担国家规定的可再生能源发电配额义务。大型发电企业应当优先投资可再生能源发电项目。可再生能源发电项目的上网电价，由价格主管部门根据不同类型可再生能源发电的特点和不同地区的情况，按照有利于促进可再生能源开发利用和经济合理的原则确定，并根据可再生能源开发利用技术的发展适时调整和公布。-41- 5.3《可再生能源长期规划》2007年11月《可再生能源中长期发展规划》的目标是：到2010年我国可再生能源年利用量将达到2.7亿吨标准煤。其中，水电达到1.8亿千瓦，风电超过500万千瓦，生物质发电达到550万千瓦，太阳能发电达到30万千瓦；燃料乙醇和生物柴油年利用量分别达到200万吨和20万吨；沼气年利用量达到190亿立方米，太阳能热水器总集热面积达到1.5亿平方米。从2010年-2020年，我国可再生能源将有更大地发展。其中，水电将达到3亿千瓦，风电装机和生物质发电目标都是3000万千瓦，太阳能发电达到180万千瓦；燃料乙醇和生物柴油年生产能力分别达到1000万吨和200万吨；沼气年利用量达到443亿立方米，太阳能发电达到180万千瓦，太阳能热水器总集热面积达到3亿平方米。根据《规划》目标，到2020年，我国一次能源消费结构可再生能源比例将由目前的7%，提升到16%。5.4《关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》2009年3月23日，财政部、住房和城乡建设部出台《关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》解读：为有效缓解光电产品国内应用不足的问题，在发展初期采取示范工程的方式，实施我国“太阳能屋顶计划”，加快光电在城乡建设领域的推广应用。第一：推进光电建筑应用示范，启动国内市场。现阶段，在条件适宜的地区，组织支持开展一批光电建筑应用示范工程，实施“太阳能屋顶计划”-41- 。争取在示范工程的实践中突破与解决光电建筑一体化设计能力不足、光电产品与建筑结合程度不高、光电并网困难、市场认识低等问题，从而激活市场供求，启动国内应用市场。第二：突出重点领域，确保示范工程效果。综合考虑经济性和社会效益等因素，现阶段在经济发达、产业基础较好的大中城市积极推进太阳能屋顶、光伏幕墙等光电建筑一体化示范；积极支持在农村与偏远地区发展离网式发电，实施送电下乡，落实国家惠民政策。5.5《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》2009年3月23日财政部《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》解读：目前国际上对于光伏产业的补贴共有两种模式，一种是德国模式，通过提高光伏发电上网电价补贴；第二种为美国模式，采取抵税法案，光伏项目可享有30%的税收抵免，财政部的“太阳能屋顶计划”相当于采用了第二种模式。Ø2009年补助标准原则定为20元/瓦。太阳能光电建筑应用系统成本主要包括两个部分，一是太阳能电池组件成本，二是安装应用成本，包括设计施工、平衡系统、电网接入等，根据与建筑结合利用程度的不同，实际安装应用成本差异较大，一体化程度较高的安装应用成本也较高。Ø-41- 具体补贴标准将分类确定。对于建筑结合程度高、光电产品技术先进的项目，如实现构建化、一体化安装的示范项目，补贴标准将达到20元/瓦；对于简单的光电建筑应用，将降低补贴标准。具体标准将在随后发布的申报指南中予以明确。Ø补助标准将逐年调整。随着产业技术进步与国内应用量的增长，预计光电系统应用成本将进一步下降，今后将根据成本变动情况，逐年调整补助标准。5.6《太阳能光电建筑应用示范项目申报指南》重点支持太阳能光电建筑一体化安装且发电主要用于解决建筑用能的项目。太阳能光电建筑一体化主要安装类型包括：①建材型，指将太阳能电池与瓦、砖、卷材、玻璃等建筑材料复合在一起成为不可分割的建筑构件或建筑材料，如光伏瓦、光伏砖、光伏屋面卷材、玻璃光伏幕墙、光伏采光顶等；②构件型，指与建筑构件组合在一起或**成为建筑构件的光伏构件，如以标准普通光伏组件或根据建筑要求定制的光伏组件构成雨蓬构件、遮阳构件、栏版构件等；③与屋顶、墙面结合安装型，指在平屋顶上安装、坡屋面上顺坡架空安装以及在墙面上与墙面平行安装等形式。对技术要求更加严格。技术要求中对“单项工程系统容量应不少于50KW、以及对各种太阳能电池转换效率（单晶硅16%、多晶硅14%、非晶硅6%）”的要求与《资金管理暂行办法》一致，而增加的技术要求是“项目申报单位应建立数据监测与远传系统，实现发电总量、发电功率及环境数据等监测与远传”，即实现对项目实施效果有效监控。-41- 5.72009年7月我国正式启动金太阳示范工程2009年7月21日，国家财政部联合科技部和国家能源局发布财建[2009]397号公告，宣布金太阳示范工程正式启动。中央财政从可再生能源专项资金中安排一定资金，支持光伏发电技术在各类领域的示范应用及关键技术产业化，并制定了《金太阳示范工程财政补助资金管理暂行办法》同时印发。根据《暂行办法》规定，本次金太阳示范工程项目计划实施年限为2009年-2011年。补贴范围包括利用大型工矿、商业企业以及公益性事业单位现有条件建设的用户侧并网光伏发电示范项目，提高偏远地区供电能力和解决无电人口用电问题的光伏、风光互补、水光互补发电示范项目，在太阳能资源丰富地区建设的大型并网光伏发电示范项目，光伏发电关键技术产业化示范项目，包括硅材料提纯、控制逆变器、并网运行等关键技术产业化，光伏发电基础能力建设，包括太阳能资源评价、光伏发电产品及并网技术标准、规范制定和检测认证体系建设等五项。《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》财政补贴的项目，已享受国家可再生能源电价分摊政策支持的光伏发电应用项目不在本办法支持范围。-41- 工程要求单个项目装机容量不低于300kWp，建设周期原则上不超过1年，运行期不少于20年，并网光伏发电项目的业主单位总资产不少于1亿元，项目资本金不低于总投资的30%。对于符合条件的示范工程项目，并网光伏发电项目原则上按光伏发电系统及其配套输配电工程总投资的50%给予补助，偏远无电地区的独立光伏发电系统按总投资的70%给予补助。光伏发电关键技术产业化和产业基础能力建设项目，给予适当贴息或补助。并要求各地电网企业应积极支持并网光伏发电项目建设，提供并网条件，用户侧并网的光伏发电项目所发电量原则上自发自用，富余电量及并入公共电网的大型光伏发电项目所发电量按国家核定的当地脱硫燃煤机组标杆上网电价全额收购。“金太阳”工程对光伏发电产业的影响：金太阳示范工程是财政部继光伏建筑补贴政策推出之后的最大举措。此次补贴的范围主要为用户侧并网光伏发电项目、无电地区光伏发电项目和大型并网光伏发电项目三项。是同光伏建筑补贴政策互为补充的，共同涵盖了光伏产业下游的主要应用领域，对于开拓我国尚处于萌芽期的光伏市场，加速我国光伏产业的发展，有着不可估量的推动和促进作用。5.82009年11月三部委发文推进“金太阳”工程加快实施财政部、科技部、国家能源局下发了《关于做好“金太阳”示范工程实施工作的通知》，要求加快实施“金太阳”示范工程。此次共安排294个示范项目，发电装机总规模为642兆瓦，年发电量约10亿千瓦时，初步测算工程总投资近200亿元，计划用2-3年时间完成。-41- 《通知》指出,项目业主单位要抓紧做好项目立项、审批、环境评估等各项工作，并通过公开招标方式选择系统集成商和关键设备（包括光伏组件、控制器、逆变器、蓄电池等）。要保证工程质量，加快示范项目实施进度。项目完工后，财政部将会同科技部、国家能源局组织项目评审，并据实清算补助资金为保证“金太阳”示范工程质量，鼓励优势企业做大做强，《通知》对示范项目提出了较高的技术标准，对关键设备设定了价格上限，并要求不得限定采购本地产品。5.92011年8月太阳能光伏发电上网电价政策正式颁布2011年8月26日，国家发改委正式颁布《太阳能光伏发电上网电价政策通知》，对非招标太阳能光伏发电项目实行全国统一的标杆上网电价。通知中规定：（一）对于2011年7月1日之前核准建设，2011年12月31日建成投产，未经发改委核定价格的太阳能光伏发电项目，上网电价统一核定为1.15元/千瓦时（含税）。（二）2011年7月1日及以后核准的太阳能光伏发电项目,以及2011年7月1日之前核准但截至2011年I2月31日仍未建成投产的太阳能光伏发电项目,除西藏仍执行每千瓦时1.15元的上网电价外,其他省(区、市)上网电价均按每干瓦时1元执行。今后,发改委将根据投资成本变化、技术进步情况等因素适时调整。（三）通过特许权招标确定业主的太阳能光伏发电项目,其上网电价按中标价格执行,中标价格不得商于太阳能光伏发电标杆电价。（四）对享受中央财政资金补贴的太阳能光伏发电项目,其上网电价按当地脱硫燃煤机组标杆上网电价执行。（五）、-41- 太阳能光伏发电项目上网电价高于当地脱硫燃煤机组标杆上网电价的部分,仍按《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》有关规定,通过全国征收的可再生能源电价附加解决。光伏发电上网标杆电价政策解读：Ø本次固定上网电价的推出，是一个非常积极的信号，显示国家对国内光伏终端市场发展的支持；Ø固定上网电价的细则有待出台，否则1594号文件将难有所作为；Ø单凭1594号文件提及的解决历史遗留的"路条"项目盈利这一点，国内光伏业者信心将得到很大程度上的提振，国内的"光伏热"将被进一步点燃，中国2011年的光伏装机容量可能会突破1.5GW；Ø特许权项目在未来仍将开展，相对较高的固定上网电价（与风电，生物质能相比），处于亏损状态的"可再生能源电价附加"账户以及光伏电站建设成本的不断下降，使得1元/度电的固定上网电价在短期内被调整成为必然。Ø政策更多的利好西部地区的大型地面光伏电站，而东部，中部地区因受日照辐射资源的限制，在1元/度电的情况下，盈利条件仍然不甚理想。屋顶项目，光电建筑一体化项目因建设成本原因，也将难以充分收益于补贴政策。当然具体项目的盈利状况需要具体分析，相信许多潜在屋顶项目在1元/度电的情况下，有能力实现一定利润的。Ø-41- 从过去的经验来看，大型地面电站的投资始终为国有电力集团所主导。从5中可以看到，本次上网电价将更多利好西部地区的大型地面光伏电站，进一步而言，将更多利好身为开发商的电力集团。而民营企业当然也可以收益，不过相信更多的收益将是在于与电力集团的合作上。自行开发电站的民营企业，如果有一定的资金实力并拿到项目，当然也会受益。对于志在自行开发光伏项目的光伏企业，至少电价的推出是企业可以消耗一部分产能，从这个角度来讲电站项目即使无利可图，对光伏企业也是有意义的。六、我国光伏应用市场分析6.1中国光伏发电应用分类太阳能光伏发电主要应用于以下几个方面：（1）通信和工业应用：微波中继站；光缆通信系统；无线寻呼台站；卫星通信和卫星电视接收系统；农村程控电话系统；部队通信系统；铁路和公路信号系统；灯塔和航标灯电源；气象、地震台站；水文观测系统；水闸阴极保护和石油管道阴极保护。（2）农村和边远地区应用：独立光伏电站（村庄供电系统）；小型风光互补发电系统；太阳能户用系统；太阳能照明灯；太阳能水泵；农村社团(学校、医院、饭馆、旅社、商店、卡拉OK歌舞厅等)。（3）光伏并网发电系统：随着国家能源局太阳能光伏特别招标项目及光伏发电上网标杆电价的出台，光伏并网发电系统在我国将会大规模、迅速发展，除大规模荒漠集中发电电站以外，其在城市里应用的主要形式为分布式光伏建筑一体化工程。（4）-41- 太阳能商品及其它：太阳帽；太阳能充电器；太阳能手表、计算器；太阳能路灯；太阳能钟；太阳能庭院；汽车换气扇；太阳能电动汽车；太阳能游艇等。6.2我国光伏市场发展回顾-41- 2002年，国家有关部委启动了"西部省区无电乡通电计划"，通过太阳能和小型风力发电解决西部七省区无电乡的用电问题。这一项目的启动大大刺激了太阳能光伏产业市场，国内建起了几条太阳能电池的封装线，使太阳能电池的年生产量迅速增加。2003年10月，国家发改委、科技部制定出未来5年太阳能资源开发计划，发改委"光明工程"将筹资100亿元用于推进太阳能发电技术的应用，计划到2005年全国太阳能发电系统总装机容量达到300兆瓦。2007年，中国光伏电池产量首次超过德国和日本，居世界第一位。2008年的产量继续提高，达到了200万千瓦。近5年来，中国光伏电池产量年增长速度为1-3倍，光伏电池产量占全球产量的比例也由2002年1.07％增长到2008年的近15％。商业化晶体硅太阳能电池的效率也从3年前的13％-14％提高到16％-17％。2008年6月，是中国光伏业达到行业市场阶段性巅峰后进入冬天的分界。在2008年6月前，巨量消耗中国太阳能光伏发电产品的国家是德国，之后则是西班牙。2008年，西班牙议会出台了全球最慷慨的太阳能电价补贴政策，并据此取代德国成为第一大光伏电池消费国，开始消耗全球30％－50％的光伏电池。德国和西班牙对太阳能光伏发电产品的需求，占据中国太阳能电池销量的70％－90％。这一切，在去年6月以后，结束了。值得注意的是，光伏业的入冬不仅仅限于需求出现变化，而是由需求、汇率、融资三者合力，共同阻止了这辆高速奔驰的跑车的前进步伐。这三者合力的结果在去年10月得到最终体现。相关统计数据表明，我国2008年至2010年的多晶硅产量将分别达到4000吨、10000吨、30000吨。2005年半导体级多晶硅的需求约为1．9万吨，半导体行业进入到缓慢增长过程，年均增速在5％－8％之间。此外，多晶硅价格也由2008年初的每公斤约428美元跌至截至12月的约120美元。因此2008年10月以后，国内光伏业超过350家企业陆续崩溃，宣告破产。全球最大的太阳能光伏电池生产商无锡尚德，于去年第四季度开始停工，并在去年12月份裁撤1／3员工以节省成本。因为外需的急剧萎缩，让中国光伏业一片萧条。2009年在国家政策轮番刺激之后，中国国内光伏产业市场得到了一定的发展，这使得厂商在2009年大部分时间亏损之后，在第四季度恢复盈利。2010年光伏产业订单火爆资本看淡沸腾的市场。经历了短暂的寒冬后，光伏产业仿佛又回到了盛夏季节，工厂加班加点生产也难以应付源源不断的订单，新一轮的扩产计划正在热火朝天地展开。不过，股市对于市场的大好形势却似乎无动于衷，甚至可以用冷若冰霜来形容。6.32011年上半年光伏产业分析及预测-41- 在2011年初，光伏产品供应量大幅提高，但光伏市场受政策不稳定的影响，需求萎靡，观望情绪严重，致使光伏产品库存积压严重。据媒体报道，在2011年5月，积压的光伏组件库存一度达到10GW，各大光伏企业为了降低库存压力，纷纷下调光伏产品价格，大有价格战一触即发之势。多晶硅材料、硅片、电池片和组件的价格已分别从2010年12月份的80美元/千克、3.82美元/片、1.4美元/瓦和1.74美元/瓦下降至2011年6月的55美元/千克、2.03美元/片、0.78美元/瓦和1.27美元/瓦，下跌幅度分别为31%、46.8%、44%和27%。其中，硅片和电池片的价格跌幅最大，已逼近成本价，因此后续的下降幅度将会趋缓。同时伴随着光伏产品价格的大幅下滑，具有较强竞争力的光伏企业将在此轮市场调整过程中发挥重要作用。这些企业凭借其在生产成本、质量、品牌和销售渠道等方面的优势，将进一步巩固市场份额。如我国领先的多晶硅企业的成本已达到22美元/千克，而少部分企业的成本仍在40美元/千克以上，在此轮竞争中，孰强孰弱，泾渭分明。部分走垂直一体化路线的光伏企业，其组件生产成本已低于1美元/瓦。在降低成本的同时提高产品质量，部分企业已经做出10年的产品做工保证，产品性能保修期延长至25年，并保证组件功率输出在首次使用后每年的衰减在0.7%以下，质优价廉的光伏产品将极大增强企业的竞争力。2011年6月8～10日在德国举行的InterSolar会展中，大的企业凭借品牌和成本优势获得了较多的订单，而小企业则仍在苦苦挣扎，光伏产业的“马太效应”在这轮市场调整过程中将愈演愈烈。-41- 然而，随着我国太阳能光伏发电上网标杆电价政策的及时出台以及国际光伏市场回暖，相信2011年后半年的光伏市场将有较大的改观。6.4光伏产业竞争状况分析6.4.1外资企业目光投向中国光伏市场中国光伏企业将在本土遭遇一些欧洲企业的挑战。2008年，规模在欧洲位于前5位在全球23个国家设有分公司或者办事机构及项目公司的比利时EnfinityNV(羿飞)集团正式进入中国市场。2009年，EnfinityNV(羿飞)集团与中国广东核电集团一起成功中标了2009年中国首个光伏并网发电特许经营权项目——甘肃敦煌10兆瓦示范项目。2010年比利时EnfinityNV(羿飞)集团作为唯一一家外资企业，分别与中广核太阳能开发有限公司、国电科技环保集团及中节能太阳能科技有限公司组成了3个投标联合体，参与了陕西榆林靖边、青海河南、甘肃金昌、新疆吐鲁番、新疆哈密、内蒙古阿拉善总量达120兆瓦的光伏并网发电项目投标。-41- 2009年9月，全球最大的光伏组件制造商美国FirstSolar(第一太阳能)大举进军中国，宣布将投资50亿美元在中国内蒙古鄂尔多斯建设一个2GW的大型发电厂；10月，全球最大的半导体生产设备企业AppliedMaterials（应用材料）在西安启用了其全球太阳能技术研发中心，并将其首席技术官的办公地点移师北京；几乎与此同时，美国第三大电力公司DukeEnergy（杜克能源）与数家中国公司签署合作协议，共同开发太阳能等能源技术；2010年伊始，西班牙埃菲玛公司携带其研发的太阳能逐日器进入中国；而欧洲最大的太阳能开发企业之一德国PhoenixSolar（凤凰太阳能）则对外宣布正在积极的寻找中国合作伙伴，以拓展在华业务。6.4.2中国光伏厂商竞争力日渐增强随着下半年以来全球太阳能发电系统价格的持续下滑，再加上各国政府大力推广太阳能政策的拉动效应渐显，中国光伏企业订单逐渐增多已经凸显出来。而此次英利绿色能源以及台系厂商延续至2010年的订单，说明经历金融危机的洗礼之后，在制造领域占有多重优势的中国企业正在逐步赶上甚至超越以往的海外巨头，而与此相对应的则是欧美厂商的风光不再。如果说以往中国光伏产商的劣势在于技术相对落后，转换效率低等方面，但近一两年来经过国家的政策扶持，以及龙头企业的带动，中国厂商的技术劣势已经不复存在，尚德电力产品的转化效率甚至已经打破世界纪录。在此基础上，再加上劳动力廉价等其它优势，中国光伏产商的竞争力日渐增强也在情理之中。《2009-2012年中国太阳能电池行业投资分析及前景预测报告》显示，2008年我国光伏电池产量达1.78GW，占全球总量的26%。而从市场占有率来看，中国太阳能电池厂商(包括台湾省)的市场占有率逐年提升，2007年中国太阳能电池厂商市场占有率由2006年的20%提升至35%，2008年则更进一步，大幅提升至44%，连续两年成为世界第一。-41- 6.4.3中国光伏企业低价抢滩国外光伏市场作为全球最大的生产基地之一，中国出产的太阳能电池和面板占全球总产量的30%以上。实际上，中国的无锡尚德与德国Q-Cells和美国第一太阳能（FirstSolar）位列全球前三大制造商。据中国工业和信息化产业部统计，自2002年以来，中国国内光伏产业的年平均增长率超过100%。2008年的总产能超过2000兆瓦。中国光伏产业的发展与全球同步，从1998年到2008年10年间，全球太阳能产业的年复合增长率是35%。2008年，太阳能电池的总产出达到5456兆瓦、面板的总产出达6791兆瓦。尽管需求下滑，但估计到2009年底，总产能仍将增长56%。这是因为有些客户已下了订单，许多供应商都决定继续各自的扩张计划。基于这些因素，诸如英利（YingliSolar）和阿特斯太阳能（CanadianSolar）等中国国内和国际大公司的产量和出口都在稳步增长。中国的中小供应商也纷纷投身该产业。深圳市索阳新能源科技有限公司（ShenzhenSuoyangNewEnergy）将购买相关设备以将产能提高30%，其目标是使出口增加50%。索阳表示，尽管金融危机的影响巨大，但国外订单在逐步增多。浙江索日光电（ZhejiangSopraySolar）也对30%的收入增长满怀信心。为此，该公司去年新增了两条生产线。-41- 供过于求的局面已使晶硅太阳能电池和面板的价格降低了30%到40%。晶硅太阳能电池目前的报价为1.30到1.75美元/瓦；光伏组件的价格为1.80美元到2.20美元/瓦。一些制造商预测该下降趋势仍将继续，虽然调整幅度不会很大。廉价劳动力和低的原材料成本也是促成价格下降的因素。因组件采购是在现货市场完成的，所以公司能够控制原材料成本。与此相反，为确保材料供应，许多外国厂商是在成本很高时与供应商签订的长期合同。这类合约的价格是固定的，交易价是合约签订时的价格，而不是目前的较低价格。而中国公司则可以根据厂家的报价选择卖家。然而，中国制造商的低报价，造成了与一些外国竞争对手的紧张局面。随着中国公司利用价格优势逐步抢滩欧盟、美国和澳大利亚等地的市场，这些国家和地区本土制造商在上述市场的订单在减少。中国太阳能光伏总产量的90%以上是出口外销的。大多数这类企业有直接出口权。七、太阳能光伏发电投资分析7.1“十二五”期间光伏装机容量预测国家能源局在近期制定的《可再生能源发展“十二五”规划》（讨论稿）中提出，2015年光伏发电达到10吉瓦，中型荒漠并网电站5吉瓦、城乡并网电站3吉瓦，其他离网及分布式发电2吉瓦的发展目标，要以西藏、内蒙古、甘肃、宁夏、青海、新疆、云南等省区为重点，建成太阳能电站500万千瓦以上，结合水电、风电大型基地建设、发展一批风光互补、水光互补光伏电站。2015年，大型光伏电站的建设目标为500万千瓦，屋顶光伏系统的建设目标为300万千瓦，光伏电站和屋顶光伏系统成为我国光伏产业的两大支柱。 -41- 届时中国有可能成为世界光伏发电最大的市场之一。2011年8月1日，国内光伏上网电价推出，标志着国内光伏市场正式启动。由于良好的光照条件，西北地区将率先启动，并将催生整个行业的巨大投资市场，预计“十二五”期间新增装机将全面超预期。7.2光伏并网发电投资及收益目前光伏发电单位投资总成本为1.90万元/kW，其中太阳能光伏电池组件1.09万元/kW，占总投资成本的60%左右。表、光伏并网发电投资成本装机容量1kW投资（人民币，万元/kW）比例前期费用、工程设计等0.2010.5%太阳能光伏电池组件1.0957.3%并网逆变器0.2010.5%配电测量及电缆等0.105.3%设备运输0.084.2%安装调试&入网检验0.2312.1%合计1.90对于1kW光伏发电系统，假设平均每天等效全功率运行时间为5h，系统整体效率为85%，则年发电量为：1kW×5h×365×0.85=1551.25kWh按照光伏发电上网标杆电价1元/kWh计算，每年可获得售电成本约为1550元，因此可得出收回投资成本的期限为：-41- 19000元÷1550元/年=12.25年按照光伏发电系统20年的使用寿命来算，将有8年的纯收益器，总收益额为：1550元/年×8年=12400元对于“十二五”规划中要建设的1000万千瓦光伏发电盏来说，假设公司能够拥有其中5%的市场份额，即获得其中50万千瓦的装机容量。总投资成本为95亿元，每年售电收入为7750万元，最终纯收益为62亿元。-41-