中国网络音乐产业发展报告 73页

2017中国数字⾳乐市场发展报告1 目录1.前⾔2.数字⾳乐发展的动⼒⽔平3.数字⾳乐⽤户的意向⾏为4.数字⾳乐产业的国际对⽐5.国际⼤国⾯临的问题挑战6.⾳乐产业⻛向及未来畅想2 2017网络音乐产业发展报告1.前⾔1.1研究缘起1.2数据来源1.3研究⽅法1.4概念界定3 1.1研究缘起Ø⾳乐成为⺴民关注的热点：⾳乐是⼲⼤⺴民喜闻乐⻅的艺术形式，是互联⺴流量来源的重要吸引⼒。抽样调查显⽰，微博的热⻔话题博主中，歌⼿⾼达35%，⾼于影星、运动员、媒体⼈等其他类型博主；微信名称中含“⾳乐”⼆字的公众号数量，明显⾼于名称中含有“体育”、“动画”、“影视”、“娱乐”、“政治”、“媒体”等其他公众号数量；百度搜索⻛云榜前10名热点⼈物中，8位曾正式发⾏过⾳乐作品，⾳乐在互联⺴⽂化中发挥着不可估量的重要作⽤；Ø数字⾳乐的重要价值：数字⾳乐已成为全球⾳乐产业最重要的资⾦来源和⽏庸置疑的未来⽅向。中国数字⾳乐的重要程度更是不⾔⽽喻，⺴络⾳乐⽤户已经⾼达5.03亿，占中国⺴民总数量的68%；根据IFPI最新数据，中国数字⾳乐占⽐达96.34%，数字⾳乐收益占⽐在排名前50的国家中，全球第⼀；Ø数字⾳乐产业问题依然：我国著作权法起步较晚，⼀直以来对版权环境的忽视以及各⼤平台以免费⾳乐为媒介的流量争抢挫伤⽤户为⾳乐买单的⽀付意识，也因此导致⾳乐产业产值低下，⾳乐⼈难以单纯依靠⾳乐⽣存，内容公司缺乏充沛的资⾦制作精品，⾳乐平台更是⽆⼒承担⾼额的运营成本，产业链各环节问题众多，层出不穷。4 1.2数据来源依据产业特点，优化数据来源。Ø政府部⻔：国家新闻出版广电总局（含国家版权局）、文化部、国家网信办等政府部门；Ø⾏业组织：中国音乐著作权协会、中国音像著作权集体管理协会、中国音像与数字出版协会、国际唱片工业组织、美国唱片工业协会、美国作曲家、作家与出版商协会、美国广播音乐协会、日本著作权集体管理组织、日本唱片协会、韩国著作权委员会、韩国著作权集体管理组织、韩国音乐表演联合会、韩国唱片工业协会、国际作者作曲者协会联合会、中国演出行业协会等；Ø内容公司：太合音乐、海洋音乐、环球音乐（北京总部）、亚洲华纳（北京）音乐娱乐咨询有限公司、中国唱片总公司、广东太平洋音像、孔雀廊公司、摩登天空、飞行者等；Ø⺴络平台：QQ音乐、多米音乐、网易云音乐、阿里音乐、ECHO音乐、喜马拉雅FM、蜻蜓FM、豆瓣FM、考拉FM、唱吧、全民K歌等；Ø第三⽅数据平台：中国传媒大学、艾瑞咨询、易观等。5 1.3研究⽅法结合定量研究与定性研究，勾勒产业全貌。Ø⽂献研究法：对已有的与⾳乐产业相关的各类学术论⽂、著作等⽂献资料，国家统计局和各部委发布的，以及各种社会⾏业组织机构发布的各项数据和信息资料进⾏收集和整理分析；Ø调查访谈法：本报告以实地调查和访谈为主，辅助采⽤电话采访和问卷调查的⽅式，对政府机构部⻔和⾏业协会、⾻干企业和单位进⾏调查，以获取⼀⼿的⾏业相关信息资料和数据；Ø问卷研究法：本报告使⽤传播学的定量研究⽅法,采集了⼤量⾳乐⼈、歌⼿、录⾳师、⾳乐媒体⼈、⾳乐法务等各领域⾳乐⼯作者的数据，并采集了两千余份互联⺴⾳乐受众的调查问卷。通过被试反馈，分析了⾏业现状；Ø⽐较分析法：本报告采访和收集了⼤量海外⾳乐产业数据，寻找产业链中相似对象并进⾏归类和⽐对，分析中国⺴络⾳乐各细分环节的国际发展⽔平。6 1.4概念界定根据产业的发展现状，界定本报告涉及的专业术语。Ø⾳乐产业（MusicIndustry）：音乐产业指以售卖音乐相关的产品或服务，并具备一定产值规模的⾏业。具体售卖内容包括音乐创作、制作、演出、录音录像、乐谱、音乐周边等。其产业关联人员包含词曲作者、音乐制作人、音乐出版商、录音工程师、广播电视音乐编辑、音乐评论人、音乐教育者、乐器制造商以及其他相关企业和非营利组织的相关从业者。以美国为代表的欧美国家在产业统计上根据收益来源的差异，又将音乐产业分为现场音乐、音乐出版和录制音乐三个主要的市场板块。Ø录制⾳乐产业（RecordingIndustry）：也叫唱⽚⼯业，不同于以票房为主要收益来源的现场⾳乐和以词曲管理为主要业务的⾳乐出版产业，录制⾳乐产业主要指以录⾳产品为核⼼，包括录⾳产品的售卖和录⾳版权的授权。这个板块是国际唱⽚⼯业协会（IFPI）年度报告的主要分析对象。录制⾳乐产业由根据其录⾳产品的存储介质是否为有形态的物质，⼜分为实体⾳乐和数字⾳乐两种类型。Ø实体⾳乐（PhysicalMusic）：将作品通过模拟或数字技术录制并存储于物质形态的⾳乐，常⻅类型为唱⽚、磁带、CD、VCD、DVD、SACD、MD等载体。7 1.4概念界定Ø数字⾳乐（DigitalMusic）：也叫⺴络⾳乐，即以数字形式进⾏制作、存储、复制、传输的⾮物质形态⾳乐，根据不同的技术服务特点，⼜可分为下载⾳乐与流媒体⾳乐。Ø下载⾳乐（DownloadMusic）：⼀种数字⾳乐传播服务，即以复制的⼿段获取源⽂件并存储于终端，⽆需借助云服务技术便可随时多次聆听的⾳乐传播服务，近年来，下载⾳乐的市场份额不断下降，其重要性逐渐被流媒体⾳乐代替并超越。Ø流媒体⾳乐（StreamingMusic）：⼀种数字⾳乐传播服务，即在⺴络传输数字⾳乐的同时，⽆需终端⽤户获取全部⽂件便可持续接收并聆听的⾳乐服务，通常分为⽀持⼲告的免费聆听模式和免⼲告的付费订阅模式。Ø付费订阅（PaidSubscription）：⽤户通过向⺴络⾳乐平台付费，从⽽在⼀定时间内享受协定的特权，如免除⼲告、提供专享聆听曲库、提供定量的⾼品质下载作品、使⽤⾳乐云盘等。8 1.4概念界定Ø⺴络⾳乐平台（InternetServiceProvider）：也叫数字音乐平台，通过内容获取与推荐的方式，借助不同的技术手段，以互联网为连接桥梁为用户解决音乐聆听需求、音乐产品购买需求、音乐服务解决需求的技术提供方。Ø创作主体（Creator）：音乐作品的创作主体分为著作权创作主体和邻接权创作主体。著作权创作主体主要指音乐作品的词、曲作者，在我国享有著作权法赋予的17项著作权；邻接权创作主体主要指录音制品（声音作品）的制作者和参与录制的表演者，理论上包括表演者、制作人、录音师等为作品录制付出贡献的多位参与主体，在我国享有著作权法赋予的发行权、复制权、出租权与信息网络传播权。Ø价值差（ValueGap）：小部分付费订阅用户产生的大收益和大数量广告支持用户产生的小收益之间的明显反差，即相同作品、相同人类劳动却因不同的商业模式和计算方式形成截然不同的经济回报之巨大落差。9 目录1.前⾔2.数字⾳乐发展的动⼒⽔平3.数字⾳乐⽤户的意向⾏为4.数字⾳乐产业的国际对⽐5.国际⼤国⾯临的问题挑战6.⾳乐产业⻛向及未来畅想10 2017网络音乐产业发展报告2.数字⾳乐发展动⼒⽔平2.1全球录制⾳乐产业发展趋势2.2中国数字⾳乐市场规模2.3数字⾳乐⽤户分布及活跃度2.4曲库规模与⾼频播放作品的结构特征2.5数字⾳乐平台盈利模式及营收状况11 2.1.1全球录制⾳乐产业发展趋势全球录制⾳乐市场回暖，⼗余年显著下跌后连续两年上涨，2016年较2015年3.2%的增⻓上升了2.7%，增幅达到5.9%，全球录制⾳乐市场规模达到157亿美⾦。尽管如此，1999-2014年的产值滑坡仍然造成全球录制⾳乐市场收益减少40%。全球录制音乐产业市场收益1999-2016（美元十亿））来源：国际唱片业协会12实体数字表演权同步 2.1.1全球录制⾳乐产业发展趋势美国依旧领跑市场，较去年上涨7.6%，总体份额占据世界录制⾳乐总产值的1/3以上；⽇本是实体⾳乐保护和发展最好的国家，录制⾳乐总产值仅次于美国；英国、德国、法国稳居其后，加拿⼤凭借12.8%的增速赶超澳⼤利亚，位居第六。录制⾳乐12强及市场占⽐13 2.1.1全球录制⾳乐产业发展趋势数字⾳乐收益占⽐⾼达49.7%全球录制音乐市场份额Ø2016年数字⾳乐较上⼀年增⻓17.7%，收益达到77.9亿美元，成为⾃2008年以来的最⾼增⻓年。Ø实体⾳乐继续下滑7.6%，数字⾳乐超越实体⾳乐，成为总收益中最为重要的收益来源；Ø2016年，全球数字收益占⽐超过50%的国家较2015年增加了厄⽠多尔、爱尔兰、⻢来⻄亚、俄国和⼟⽿其，达到25个。中表演权实体国在收益前50的国家中，数字⾳乐占⽐全同步数字球第⼀，占⽐⾼达96%。14 实体音乐数字音乐流媒体音乐国家排名全球占比国家排名全球占比国家排名全球占比日本138%美国148%美国139%美国218%英国27%英国28%德国312%日本37%德国35%英国48%德国45%日本44%法国56%法国53%法国54%韩国62%加拿大63%韩国64%意大利72%澳大利亚73%中国74%加拿大82%韩国83%瑞典83%澳大利亚92%中国92%加拿大93%荷兰101%瑞典102%澳大利亚103%音乐表演权音乐同步权国家排名全球占比国家排名全球占比美国119%美国156%法国212%日本29%英国311%英国38%德国49%法国48%日本57%印度54%巴西64%意大利62%荷兰73%德国72%阿更廷83%墨西哥82%意大利93%澳大利亚92%西班牙102%西班牙10<1%15 2.1.1全球录制⾳乐产业发展趋势流媒体有望恢复产业的⻩⾦岁⽉Ø下载⾳乐收益迅速滑坡，⽐去年收益减少20.5%，收益仅23.6亿;实体⾳乐继续以7.6%的速度缓慢下滑，收益为53.7亿美⾦。Ø通讯的⾼速发展和智能⼿机的⼲泛普及，助⼒流媒体⾳乐异军突起，弥补了实体⾳乐和数字下载的缺⼝，并带来整个产业的显著增⻓。Ø⾃2012年开始，流媒体⾳乐持续快速增⻓，继2014年增⻓36.2％，2015年增⻓47.3％之后，2016年流媒体⾳乐以60.4%的速度⻜快增⻓，收益达到45.6亿美元，流媒体⾳乐产值占整体数字⾳乐的58.5%。Ø全球流媒体⾳乐成主要收益占⽐（不含表演、同步）的国家，共计31个，欧洲和拉美占多数。16 2.1.1全球录制⾳乐产业发展趋势付费订阅成⾳乐流媒体收益绝对主⼒Ø流媒体收益中，近77%的收益来⾃于付费订阅，远超过⼲告聆听和⾳乐视频流媒体，这⼀⽐例在欧洲⾼达83.1%，⽽在拉丁美州，付费订阅的⽐例最低，仅占流媒体收益的67%。Ø在整体数字⾳乐部分，44.8％的数字⾳乐收益，来⾃于流媒体的付费订阅，30.1%的收益来⾃于单曲／专辑下载，仅仅6.6％的收益来⾃于流媒体⼲告。Ø全球流媒体收益前⼗中，中国排名第七。17 2.1.1全球⾳乐产业发展趋势数字⾳乐呈现出与互联⺴的深度契合。Ø⾳乐成为互联⺴重要应⽤之⼀，数字⾳乐在⾏业中占⽐⾼达45%，⾼于除游戏外的电影、书籍、杂志、报纸等数字媒体的⾏业占⽐，深度体现了⾳乐与互联⺴⼟壤的契合。18 2.2.1我国数字⾳乐市场规模数字⾳乐第⼀⼤国，因⼈⼝红利消失⽤户增速放缓。Ø根据CNNIC第39次报告，中国的网民规模已经达到7.31亿，其中互联网音乐用户规模高达5.03亿，较之上年同期增长0.1％,增速放缓。网络音乐用户占互联网总用户的68.8%。19 2.2.2我国数字⾳乐市场规模版权环境的改善带来数字⾳乐产值的快速增⻓。Ø产值规模：2016年，迎来中国⾳乐产业的⼜⼀次腾⻜，整个数字⾳乐产值⾼达143.26亿元，同⽐增⻓39.36%，根据IFPI统计，其流媒体⾳乐增⻓达到30.6%，中国⾳乐产业的进步受世界瞩⺫，中国和印度被认为是⾳乐产业进步最迅速的国家。20 2.2.2我国数字⾳乐市场规模⼈均⾳乐消费距离发达国家甚远，⾳乐消费市场有待培育。Ø2016年，中国⼈均⾳乐消费仅0.15美⾦，是挪威和⽇本⼈均⾳乐消费的0.7%，是美国⼈均的0.91。互联⺴时代，中国具备绝对⺴民规模优势，激发数字时代⺴民的消费需求，是产业优化的下⼀个阶段⺫标。21 2.3.1流媒体⾳乐平台⽉活⽤户数及活跃度中国⼏⼤数字⾳乐平台活跃⽤户数都得到快速增⻓，⼏⼤平台形成不同的特⾊竞争⼒，活跃度稳步提升。üQQ音乐以41.84%的活跃度领跑市场；ü网易云音乐以较强的互动性、社区性激活用户、增强粘性；ü我国流媒体音乐平台活跃度均值普遍较高，比国际盛行的同类产品Spotify高出10.8%22 2.3.2流媒体⾳频平台⽉活⽤户数及活跃度⾳乐是⾳频平台吸引⽤户的重要内容。借助多元内容的呈现，流媒体⾳频平台活跃度普遍较⾼，喜⻢拉雅FM、蜻蜓FM、懒⼈听书等⽉活⽤户超1000万，⾳频平台成为⾳乐传播的重要平台。流媒体音频平台用户活跃度ü喜马拉雅以丰富的头部内容及强大的60.00%宣传力度成为音频48.02%行业领头羊，用户50.00%45.87%活跃度排名第一；38.35%40.00%36.35%34.69%32.74%32.19%32.08%ü音乐类活跃用户在30.00%27.12%主流音频流媒体平台中占比30%；20.00%ü音乐类主播数占主10.00%流音频流媒体平台整体30%。0.00%23 2.3.3K歌平台⽉活⽤户数及活跃度全民K歌成为唱吧劲敌，⼆者⽉活数均⾼达2000余万，遥遥领先其余K歌平台。K歌类平台用户活跃度ü唱吧用户活跃度40.00%高达35.91%，领35.91%35.40%35.00%34.10%跑K歌市场；30.00%27.89%27.68%ü流媒体音乐版权25.41%24.83%25.00%22.58%22.31%的逐步净化带动K20.73%歌行业对版权的20.00%重视，唱吧等多15.00%个平台为正版版权投入巨大成本，10.00%推动全行业建立5.00%健康版权生态。0.00%唱吧咪咕爱全民K歌演唱汇爱唱欢唱麦唱K歌达人天籁K歌酷我K歌唱24 2.3.4娱乐直播平台⽉活⽤户数及活跃度直播平台发展速度惊⼈，2016年全国250多家公司开展⺴络直播业务，营收⾼达218.5亿。秀场直播和泛娱乐直播⽤户分别达到2.8亿和3.2亿；快⼿以6200万的⽉活数远超竞品，美拍、YY、映客等⽉活数均上千万。娱乐直播平台用户活跃度ü快手以33.98%领先于美拍、YY和40.00%映客；33.98%35.00%ü直播平台借助⾳30.00%27.78%乐表演吸引⼤量25.34%25.00%23.02%⽤户，并成为⺴络⾳乐未来重要20.00%16.87%16.78%的版税来源；15.51%15.00%12.23%10.49%ü直播平台内容升9.31%10.00%级，平台音乐频道注重PGC内容5.00%生态打造。0.00%快手美拍YYLIVE9158映客直ME直播KK酷狗直来疯直花椒直播播播播25 2.3.5⾳乐游戏⽉活⽤户数及活跃度⾳乐游戏相⽐其他⾳乐相关平台⽉活⽤户数明显偏低，游戏产品在⾳乐⽅向的开发运⽤，还有⼤幅提升空间。ü游戏中音乐舞蹈类相比于音乐休音乐游戏用户活跃度闲、音乐益智类游戏用户活跃度30.00%27.53%更高；25.00%ü炫舞时代因其丰20.00%富的曲库、网游16.14%积累的用户群以13.86%15.00%12.21%11.81%11.78%及母公司腾讯网9.72%10.00%7.96%7.49%络用户的倒流优7.28%势领先竞品，活5.00%跃度为27.53。0.00%26 2.4.1曲库规模版权环境改善促进转授权业务开展，多家平台合法曲库达千万。ØQQ⾳乐与海洋⾳乐合并，成⽴新公司“腾讯⾳乐娱乐集团”（TME），完成除阿⾥⾳乐外，包括⺴易云⾳乐、多⽶⾳乐、百度、唱吧等多数⺴络⾳乐平台的转授权业务。Ø⽤户体验和曲库挖掘成平台发展的下⼀个重点，⺴易云⾳乐曲库规模虽不占优势，曲库中97％的作品被完整聆听⾄少⼀次，播放10次以上的作品占⽐超80%。27 2.4.2主流平台⾼频播放作品的结构特征Ø流行音乐聆听量在多数平台仍占绝对优势，聆听量高达89%，舞曲和Rap／HipHop风格各占4%，摇滚、喊麦和民谣分接近1%。音乐市场细分刚刚起步，细分种类的受众有待培养。28 2.4.2主流平台⾼频播放作品的结构特征Ø主流平台高频点击作品以男艺人作品为主，比重高达79.5%，女歌手占19.68%，与国际女歌手30%受欢迎热度水平仍有差距；组合市场空间仍然很大，目前点击率只占最受欢迎曲库的0.97%。29 2.4.2主流平台⾼频播放作品的结构特征Ø国语作品在主流平台的点击率仍居主导地位，高达81.67%的点击率；英语和韩语各分别为8.88%和7.13%；方言作品中，粤语的聆听率最高，达2.06%，日语作品的影响力较90年代大幅减弱，点击率仅有0.26%。30 唱片公司收益大幅提高唱片公司近年各部分收益变化31 中国音乐人倍受重视QQ音乐：觅乐行动32 2.5.1付费⽤户⽐重迅速上涨⼲告仍是营收主要来源，付费⾳乐⽐重迅速上涨。Ø主要营收仍来⾃⼲告：多数平台⼲告收益占总收益的50%以上，⼀些⺴络⾳乐平台的⼲告收益占到90%；Ø付费订阅模式逐渐被接受：会员专享曲库、⾼品质下载、⾳乐云盘等特权的有偿服务逐渐被市场接受。多个平台推出⾳乐流量包服务，效果显著。流媒体⾳乐付费逐渐成为趋势，与2012年相⽐，⾳乐付费⽤户数上涨了113%；Ø付费数字专辑成为新亮点：2016年数字专辑销售成为产业亮点，QQ⾳乐销售数字单曲/专辑超过2000万张，⾦额突破2亿；⺴易云⾳乐单曲/专辑销售突破千万张。33 2.5.2多元盈利模式堪称国际典范⺴络⾳乐平台在劣势起点不断探索盈利模式，成为国际典范。Ø各⺴络⾳乐平台努⼒探索基于⽤户体验的多元盈利模式：QQ⾳乐拓展听看玩唱的横向⽣态，⺴易云⾳乐专注⾳乐社交并打造“云村”，酷狗重视⾳乐直播，阿⾥⾳乐旨在全⽣态平台，缔造阿⾥星球；Ø⾳乐盈利艰⾟仍是不争的现实，多家⺴络⾳乐平台倒闭或转换主业务类型，如偶扑替代多⽶⾳乐成公司业务核⼼；幸存的⺴络⾳乐平台多有巨头公司资⾦⽀撑：如QQ⾳乐、虾⽶⾳乐和⺴易云⾳乐，⺟公司的优势资源为盈利探索提供可能；Ø国外多数平台难以实现功能交汇，以⺴易云⾳乐为代表的⺴络⾳乐平台在⾳乐服务、社交评论和电商扩展上成为成功范例。34 3.1被试基础信息Ø为客观呈现受众对网络音乐使用的行为习惯，本报告对网民进行抽样调查。调查时间2016年10月2日至2016年12月8日，回收问卷2016份，有效问卷1988份。Ø中国⽤户每天聆听⾳乐4⼩时的仅占6.7%，美国13岁以上的⽤户平均每天聆听⾳乐4⼩时5分钟，中国⾳乐市场聆听习惯还需培养加强。40.30%59.70%35 3.2.1APP成为⾳乐聆听最重要的途径Ø音乐APP无论在获取新歌、再次聆听或是常规性欣赏，都成为用户最重要的聆听渠道，用户对此聆听渠道满意度高达85%。最经常聆听音音乐APP占乐的途径83.09%音乐APP占68.24%获取新歌的途径再次聆听音乐音乐APP占的途径84.74%36 3.2.2智能推荐成APP被选择的重要原因27.35%音乐推荐56.06%使用方便ü平台正版化进程与2.01%评论出色数字传输技术的发展，令单纯的曲库0.95%社交便捷规模与音质不再成为吸引用户首要原3.48%界面美观因；1.30%翻译地道ü除“使⽤⽅便”之外，⾳乐个性推荐2.60%3D音效的智能程度，显得格外重要。0.18%弹幕其他6.08%37 3.3.1不同年龄层次的⺴络⾳乐平台偏好选择网易云音乐QQ音乐25-40yearsoldQQ音乐酷狗音乐QQ音乐酷狗音乐38 3.3.2不同学历层次⺴络⾳乐平台偏好选择初中及酷狗音乐以下学历QQ音乐高中专、QQ音乐大专酷狗音乐本科网易云音乐及以上QQ音乐39 3.3.3不同城市⺴络⾳乐平台偏好选择三、四线城市网易云音乐、QQ音乐、酷狗音乐二线城市QQ音乐、网易云音乐、酷狗音乐一线城市城市网易云音乐、QQ音乐、酷狗音乐40 3.4.1过去⼀年⾳乐消费情况26%购买过数字单曲26%付费用户/专辑购买数字单曲/专辑36.4736.47%%未未有任何音乐消费有任何音乐消费13%付费用户13%购买高品质包月费购买高品质包月聆听费41 3.4.2数字单曲/专辑的消费习惯逐渐养成Ø借助流媒体音乐平台销售数字单曲和专辑的尝试喜获成功，2016年销售金额突破2亿元。Ø因单价低廉、且富含明确的指向性支持信息，数字单曲和专辑销售成为粉丝经济在音乐产业中的新拓展，也成为用户付费习惯培养的重要突破口。2016年26.4%的付费用户购买数字单曲或专辑的消费经历。42 3.4.3流媒体⾳乐付费意愿仍需加强Ø2016年⽤户流媒体⾳乐付费意识仍保持整体低下，半数以上的被试认为⾳乐APP⽆需付费；Ø整体付费情况与2015年相⽐，有所好转，完全不付费的⽤户⽐例下降了8.12%，10元以内的付费⽤户数上升4.51%，超过10元的付费⽤户数上升了3.61%；Ø在不付费原因中，54.26%的⽤户表⽰免费⾳乐能满⾜流媒体⾳乐使⽤需求，仅4.59%的⽤户表⽰因为⾳乐质量不⾼⽽没有付费。43 2017网络音乐产业发展报告4.数字⾳乐产业国际对⽐4.1数字⾳乐⽣态链4.2中美⾳乐创作主体收益对⽐4.3著作权集体管理组织发展⽔平对⽐4.4录⾳版权集体管理组织收益对⽐4.5唱⽚公司发展⽔平与收益结构对⽐4.6数字⾳乐平台发展⽔平对⽐44 4.1数字⾳乐⽣态链Ø数字音乐的传播链始于词曲创作，编曲、演唱将之制作成听觉作品，并通过录音等手段存储为数字格式，集体管理组织、出版商或唱片公司等将词曲作品或录音作品进行整合并授权给网络音乐平台，最终借助平台传输给用户的音乐传播活动。与此同时，传播链上各主体在需求满足的同时付出相应的资金代价，形成音乐与资金的双向互动。45 4.2中美⾳乐创作主体收益对⽐中美两国⾳乐创作主体⼈均年收益差距1:11，⾼于⼈均GDP⽐例46%，严重抑制产业链源头最重要的⾓⾊创作主体之创作动⼒及精品打磨耐⼼。Ø创作主体作为⾳乐作品的创作者，是传播链条的起始端。创作主体1:7.51:11分为著作权创作主体（©）与邻接权创作主体（℗）；Ø著作权创作主体指词曲作者，享受著作权法赋予的⼗七项权利；Ø邻接权创作主体是指声⾳作品的创作者，理论上包括表演者、演奏者、制作⼈、录⾳师等为作品录制付出贡献的多位主体。Ø美国⼈均GDP是中国的7.5倍，美国创作主体平均收益是中国的11倍。46 4.2.1词作者Ø词作者与其他⽂字⼯作者具有相通性，多数词作者从事词创作之外的⼯作，词创作收⼈占其个⼈总收⼊20%及以下的词作者⽐例⾼达77%，收⼊完全来⾃于词创作的被试仅占15%；Ø由于中国词作者难以获取合理的版税，中美词作者年收⼊相差悬殊，美国词作者年均收⼊为中国词作者年均收⼊的7.5倍。7.3倍47 4.2.2曲作者Ø曲作者收益较词作者更为可观，并由于曲作者专业技能性强、行业转换难等特点，高达45%的曲作者收入完全来自于本职工作；Ø中美曲作者收益差距最小，美国曲作者人均收入为中国的近2倍。1.93倍48 4.2.3歌⼿Ø歌手收入严重两极分化，在中国，S级歌手三首歌出场费在150万左右；而一些尚未成名的专业歌手整晚演出仅100元报酬；收入完全来自音乐的歌手只占18%；Ø中美歌手收入差距悬殊，美国歌手人均收入为中国歌手19倍。19倍49 4.2.4乐⼿Ø中国乐手平均收入仅为歌手的一半，且56%的乐手音乐收益占比低于总收入的19%，美国乐手与歌手差距更甚，乐手仅为歌手收入的23%；Ø中美乐手收益比例接近中美人均GDP的差距值。7.6倍50 4.2.5制作⼈Ø多数制作人科班出身、专业性强，加上近几年电影产业、游戏产业的蓬勃发展带来更多配乐的机会，35%的制作人收入完全来自于音乐制作；Ø但中美制作人收入差距最大，美国制作人人均收入为中国的近25倍，音乐在影视、游戏的整体预算中，比例最低，影响了国内配乐的整体质量。24.4倍51 4.2.6录⾳师Ø录音师需经过专业培训才能上岗，整体收入水平较高，是乐手的近2倍；Ø美国录音师年收入平均水平为20万美金，相当于140万，是中国录音师的近15倍，国内录音人才的劳动价值尚未得到合理对待。14.4倍52 4.3.著作权集体管理著作权集体管理的方式最适用权利主体分散的音乐作品。Ø根据国际作者作曲者协会联合会（CISCA）分布在120个国家230个成员提供的信息显示，通过集体管理所收集的音乐授权费占CISAC全部授权收益的87%；Ø音乐集体管理收益是戏剧、电影、文学等其他艺术集体管理授权收益的6.7倍。53 4.3.1著作权集体管理会员⼈数Ø2015年，音著协会员数达到新高，共计会员8101名，但和美国、法国、加拿大、英国、澳大利亚、德国、日本、韩国相比，中国差距仍然明显，美国虽人口不如中国，但因为集体管理组织有较强的公信力，三家相似职能的集体管理组织会员总数近140万，是音著协会员数的160倍。54 4.3.2著作权集体管理授权作品数Ø对于集体管理组织⽽⾔，形成⼤的版权库、通过捆绑授权为权利主体与使⽤主体提供便利是其存在的核⼼价值。⺫前德国GEMA是⾳著协的40.5倍、英国PRS是⾳著协的39.7倍；美国ASCAP、BMI和SESAC是⾳著协的57倍，中国尚未形成便于查询的⾳乐版权⼤数据库。55 4.3.3著作权集体管理年收益Ø我国集体管理组织成⽴时间较短、缺乏竞争等多种因素造成效率相对低下。尽管2015年的总收益达到历史最⾼⽔平，收集授权费1.7亿元⼈民币，但和国际相关组织相⽐，收益提⾼空间⼗分明显，美国市场仅两家收益总和就是我国的80多倍，法国近60倍，⽇本JASRAC和德国GEMA分别为⾳著协的42.8和39.1倍。56 4.3.4著作权集体管理管理成本Ø以分配总额和收益总额⽐的⽅式计算，中国集体管理组织的管理成本为16.17％，⾼于多数国家；此外，分配频率较其他国家要更低。多数集体管理组织每年分配4次以满⾜创作主体⽣存需求，⽽⾳著协⼀年⼀次的分配次数有待提⾼。57 4.4.1录⾳版权集体管理组织收益Ø我国尚未成立录音作品的版权集700.00体管理组织；608.32600.00516.61Ø全世界已有147个国家和地区481.71500.00在立法上赋予录音作品广播权或表演权，中国的著作权法中还未400.00赋予声音创作主体广播权和表演权；300.00Ø在音乐产业向数字时代转型的十200.00余年，产值滑坡、盈利艰辛，各100.00项权益对产业良性循环十分重要。17.81如德国每年仅录音作品广播权收0.00益高达6亿元。GVLPPLRIAJRIAK58 4.4.2录⾳版权集体管理组织Ø美国的soundexchange是⺫前国际上较为少⻅替唱⽚公司和表演者向如⾮互动型⺴络电台、卫星电台等机构收集声⾳作品版税的集体管理组织。由于SoundExchange诞⽣于⺴络时代，⼀切管理⼿段和⽅法基于互联⺴基因设计和打造，因此近⼏年版税收益增⻓迅速，2016年收集版税952百万美⾦，相当于64亿⼈民币；与此同时，管理成本低下，基本维持在4.6%左右，受美元汇率上浮影响，2016年管理成本略有上涨。59 4.5.1唱⽚公司发展总收益中国录制⾳乐市场达历史新⾼，跻⾝全球12强。Ø2015年对⾳乐版权环境的重点治理，成效斐然。中国唱⽚公司收益增速显著，同⽐增⻓了63.8%，达到11.41亿⼈民币。但和产业⼤国相⽐，差距仍然醒⺫。美国作为⾳乐产业⼤国产值遥遥领先，相当于⼈民币336亿的收益⽔平，领先第⼆名⽇本50%；根据刚发布的IFPI年度报告，中国录制唱⽚产值再创新⾼，上涨20.3%，达13.6亿元（2022万美⾦），创下中国在录制⾳乐产业排名中的最⾼名次，全球12名强。60 4.5.2唱⽚公司收益结构我国数字⾳乐占⽐全球最⾼，达96%。Ø全球录制产业主要由实体、数字、表演权、同步权四部分收益构成。日本、德国，基于对实体唱片的保护，实体唱片收益分表高达73％和52％；中国基于庞大的网络市场授权服务，96%的收益来自于数字音乐，数字音乐总收益达全球第9名。12010080604020唱片公司收益构成0世界美日英德法加澳韩中同步收益2412130200表演权收益148619162991150数字收益50702047323063645996实体收益341873325238272335461 4.6.1数字⾳乐平台服务时⻓与⼲度Ø我国网络音乐用户达5.03亿，网络音乐平台为用户提供自主歌曲选择和歌单创建功能，如QQ音乐、网易云音乐、酷狗、虾米等；相似的网络音乐平台Spotify和Dezzer，目前在国际上市场份额占大，影响力广；ØSpotify、Deezer与QQ音乐作为平台服务方，均以强大的曲库规模服务于差异化的受众，Deezer由于盛行于欧洲市场，借助国家小、语种多等优势，在曲库规模与服务国家数上，遥遥领先。2006年上线曲库数（百万首）2007年上线服务国家数2005年上线62 4.6.2数字⾳乐平台⽤户数Ø月活用户数对比：基于强大的用户基数，QQ音乐月活数高达4亿，尽管仅服务于单一国家，仍比Spotify的1.25亿和Deezer的1600万高出数倍；Ø付费用户比例对比：由于版权起步晚、并常年提供免费的流媒体服务，国内付费用户比例远低于欧美水平，QQ付费用户1000万，仅占月活总数的5%，根据2017年3月的官方信息，Spotify付费用户高达5000万，付费比例40%，Deezer600万付费用户，付费比例37.5%。月活用户数（百万）付费用户比例https://www.musicbusinessworldwide.com/will-spotify-sign-new-licensing-deals-with-major-labels-within-weeks/63http://www.pocket-lint.com/news/126892-which-is-the-best-music-streaming-service-in-the-uk-apple-music-vs-spotify-vs-tidal-and-more 4.6.3数字⾳乐平台收益情况Ø广告收益：多数网络音乐平台仍然依靠流量89.67%变现的方式谋求生存，国内多数网络音乐平台广告收益为总营收的50%－90％，QQ音乐基于版权的提前布局和绿钻用户的多年栽89.67%培，广告收益占比较低，仅占30%；相比之下，Spotify广告收益10.07%、Deezer广告收益3.7%，远低于中国音乐平台；10.1%3.7%Ø付费订阅：国内音乐付费意识相对低下，网络音乐付费订阅收益占比低。QQ音乐付费用户占比国内领先，占其总体收益的30%，远低于Deezer50%的收益和Spotify89.67%的收益占比，国内其他平台音乐付费订阅收益不超过10%。64 40.00%23.66%5%65QQ音乐DEEZERSPOTIFY 2017网络音乐产业发展报告6.产业⻛向及未来畅想6.1区块链应⽤勾画产业蓝图6.2AI创作加速跨界融合6.3粉丝经济或成中坚⼒量6.4个性推荐助⼒⻛格多元6.5中国成⻓托起世界梦想66 5.1区块链应⽤颠覆授权模式Ø区块链在⾳乐作品注册、版税分配上的运⽤将成为⽂化加科技的重要实践，Ujomusic/Mycelia/BitTunes/PeerTracks等多家国内外机构在⾳乐区块链应⽤上作出了重要尝试；Ø⾳乐作品的权利主体分散不集中，⾳乐作品存在注册程序繁琐、确权困难的现实挑战。区块链去中⼼化的技术特征为⾳乐作品的便利交易、收益分配，构建了合理、迅捷、⾼效授权与分配的⽇后应⽤场景，将成为⺫前⾳乐⼈分配不透明、创作激情受挫的解决⽅案。67 5.2AI创作加速跨界融合Ø⼈⼯智能因快速发展已被⼲泛应⽤于医疗健康、教育、电商等多个领域，甚⾄涉⾜⾳乐创作领域。⾕歌的⼈⼯智能产品A.I.Duet根据琴键上弹奏的即兴⾳乐，谱写⼆重奏；AmperMusic的⾳乐软件会根据输⼊的情感、歌曲类型、播放时⻓迅速编曲；Ø⼈⼯智能⾳乐创作的发展有助于⾳乐与视频、游戏、戏剧等不同场景艺术形式的结合，同时有望降低⾳乐授权费⽤、提⾼授权效率与实际授权应⽤；与此同时，⼈⼯智能改变了⾳乐的创作⽅式，既为创作提供了更⼲阔的空间，也精品创作提出了更⾼级别的挑战，⼈⼯智能⾳乐创作的出现甚⾄可能改变对⾳乐版权的重新定义。68 5.3粉丝经济成为中坚⼒量Ø2016年直播⾏业井喷式增⻓，⽤户规模3.44亿，⺴络表演营收达到218.5亿，同⽐增⻓219%，娱乐直播平台中⾳乐内容占⽐50%，⾳乐成为主播吸引⽤户的主要⼿段；Ø直播平台与⾳乐内容创作者的合理分配模式将成为产业新课题，粉丝打赏的商业模式有望为⾳乐产业良性循环创造必要的资⾦来源。69 5.4个性推荐助⼒⻛格多元Ø虽然多数⾳乐平台仍以流⾏⻛格为主导，少数平台在⾳乐⻛格上的⻓尾拓展令未来的主流⾳乐与独⽴⾳乐、⼤众⾳乐与⼩众⾳乐的界限趋于模糊；Ø云计算与智能推荐为⾳乐分众传播提供技术⽀撑，⾳乐平台社交功能为⼩众⾳乐提供成⻓⼟壤，独⽴⼚牌、独⽴⾳乐⼈收获固定听众，刺激⾳乐⻛格的探索与尝试，⾳乐内容更为细分多元；70 5.5中国成⻓托起世界梦想Ø绝⼤多数的流媒体⽤户选择⼲告⽀持的免费模式，⽽“多⽤户、⼩收益”与付费流媒体创造的“⼩⽤户、⼤收益”的价值差问题倍受瞩⺫，价值差的修复也成为公认振兴⾳乐产业的重⼤举措；Ø中国价值差鸿沟较国际标准更为严峻，中国⾳乐⽤户付费意识如能达到世界均等⽔平，中国⾳乐市场将远超⽇本、韩国；中国⾳乐⽤户付费⽔平如能达到世界均等⽔平，中国⾳乐市场有望赶超美国；Ø随着版权环境进⼀步规范，中国互联⺴⽤户付费意识的进⼀步加强，价值差问题的解决将为中国乃⾄世界⾳乐产业带来巨⼤的贡献，拉动⾳乐产业步⼊新的巅峰。71 CalculationfutureofChinesemusicmarket500，000，000x40%x$2x12month＝4，800(million)500，000，000x40%x$10x12month＝24，000(million)USDigital3742.6(million)USTotal5318.2(million)UKDigital582.5(million)UKTotal1251.1(million)Digital541.4(million)Total2746.0(million)73 THANKS！74